Bosszantó ismétlődések keresése az ACT-ben! A 2007-es adatbázis trükkös, de nem lehetetlen. Mivel gyakori, hogy ugyanarra a személyre vagy cégre vonatkozóan több rekord is legyen, CSELEKEDJ! lehetővé teszi, hogy előre meghatározott kritériumok alapján egyszerűen ellenőrizze a duplikált rekordokat. Ezután létrehozhat egy keresést az ismétlődő rekordokról, és törölheti őket. Az ismétlődő rekordok megkereséséhez használt feltételeket is módosíthatja.
Az ismétlődő névjegyek eltávolításához kövesse az alábbi lépéseket:
1. Bármilyen ACT-ből! képernyőn válassza az Eszközök -> Ismétlődések keresése lehetőséget.
Alapértelmezés szerint ACT! ismétlődő kapcsolatfelvételi rekordokat keres a cég neve, kapcsolattartó neve és telefonszáma alapján. Ha e három mező tartalma megegyezik két vagy több névjegynél, akkor ACT! ismétlődőnek tekinti őket. Most már megadhatja, hogyan ACT! ellenőrzi az ismétlődő kapcsolatfelvételi rekordokat a Duplicate Checking párbeszédpanelen.
2. Az Ismétlődő névjegyek keresése területen válassza ki azt a három mezőt, amelyen ACT! duplikált kapcsolati adatok keresésére használható.
3. Kattintson az OK gombra.
Megnyílik a Kapcsolatlista, valamint egy párbeszédpanel, amely tájékoztatja Önt, hogy ismétlődéseket talált, és megkérdezi, hogy szeretné-e kombinálni őket. Ebből a listából rekordokat törölhet, nyilvántartásokat vezethet, vagy kombinálhatja a duplikált rekordokat.
4. Ha az ismétlődéseket szeretné egyesíteni, kattintson az Igen gombra a folytatáshoz.
Megnyílik a Névjegyadatok másolása/áthelyezése ablak. Ez az első a hat ablak közül, amelyen átmegy az ismétlődő névjegyek egyesítésekor. A másolatok egyesítése lassú, fárasztó feladat; páronként kell egyesítenie a duplikátumait. A névjegyek egyesítése után nincs feloldási funkció. Óvatosan haladjon tovább!
Ahogy halad a varázslóban, a következő hat feladatot kell végrehajtania:
• Válasszon ki egy sor ismétlődést.
• Döntse el, hogy át kívánja-e másolni az információkat az első névjegyrekordból a második névjegyrekordba – vagy fordítva.
• Válasszon ki egy forrást és egy névjegyet. Választásától függően az egyik kapcsolat lesz a forrás, a másik pedig a cél. Alapértelmezés szerint az új, egyesített kapcsolattartó tartalmazza az összes célinformációt. Ha meg szeretné őrizni a forrásmező adatait, kattintson a mezőre, majd kattintson a Másolás gombra.
• Válassza ki, hogy további információkat szeretne-e áthelyezni a forrásból a célba, vagy mindkét rekordon megkettőzve marad az információ.
• Válassza ki az összevonni kívánt további elemeket: feljegyzések, előzmények, tevékenységek, lehetőségek, másodlagos kapcsolatok és dokumentumok. Ha a forrás kapcsolattartónak három hangjegye van, és a célpontnak négy különböző hangja van, akkor az utolsó kapcsolattartó hét hangot tartalmaz.
• Jelezze, hogy meg kell-e tartani vagy törölni kívánja-e a forrásrekordot. Az Ön kényelme érdekében CSELEKEDJ! összefoglalja az információkat, hogy megkönnyítse a döntést. Ha úgy dönt, hogy törli a forrásrekordot, kattintson az Igen gombra az ijesztő figyelmeztetésnél, amely megerősíti, hogy esetleg információkat veszít.
5. Kattintson a Befejezés gombra.
A két ismétlődő rekord egybeolvad.
A törölt rekordok vagy kapcsolatfelvételi adatok törlése nem vonható vissza. Ha véletlenül töröl fontos információkat, azonnal lépjen a biztonsági másolat fájljába, és állítsa vissza az adatokat.
A tartalomrekordok használata a Salesforce-ban hasznos módja lehet nagy mennyiségű információ rendszerezésének. Miután tartalmat ad hozzá a Tartalomhoz, előfordulhat, hogy frissítenie kell a részleteket a Salesforce-ban, vagy meg kell találnia későbbi használatra. Olvassa tovább, hogy megtudja, hogyan kell elvégezni ezeket a feladatokat. Tartalom szerkesztése Keresse meg és lépjen a […]
1950-ben még csak öt marketingcsatorna létezett: szájról szájra, direkt mail, nyomtatott, televízió és rádió. Mostanra több marketing csatorna használja a marketing automatizálást, beleértve a webináriumokat, a virtuális világokat, a wikiket, a fizetett keresést és még sok mást. Annak meghatározása, hogy melyiket használjuk, kissé melós lehet, és ezen csatornák kezelése még többet jelenthet […]
A Twitter-elköteleződések nyomon követése a marketingautomatizálás részeként nagyon hasznos lehet Twitter-marketing erőfeszítései hatékonyságának nyomon követésében. Íme néhány módszer a Twitteren történő elköteleződések konkrét nyomon követésére: Alapvető: A Twitteren végzett elköteleződések nyomon követésének és értékük bizonyításának legalapvetőbb módja a nyitóoldal használata. A leszállás […]
A SugarCRM-nek három kiadása van: Community (a Sugar ingyenes verziója, amelyet általában 1-10 felhasználós vállalkozások használnak); Professzionális (általában nagyobb szervezetek használják, amelyek további „csapat” funkcionalitást, továbbfejlesztett ajánlattételi, előrejelzési és jelentési képességeket szeretnének); és Enterprise (általában száz vagy több felhasználóval rendelkező vállalatok által használt verzió). Ez a diagram a három SugarCRM-kiadás jellemzőit hasonlítja össze:
A Social CRM meglehetősen jelentős változásokat mutat be – szervezeti, technikai és stratégiai szempontból – a vállalatok számára, de ez nem hiábavaló. A Social CRM tükrözi az üzleti környezet változásait, és segíthet vállalkozásának versenyképességben maradni. Íme néhány fő előnye a közösségi CRM-stratégia megvalósításának: Annak meghatározása, hogy az ügyfelek hol szeretnek kommunikálni […]
A közösségi CRM-et és a közösségi üzleti modellt a márkával interakcióba lépő ügyfelek vezérlik. Márkaképviselőként segít a beszélgetés előremozdításában. De hogyan működik a szociális üzleti modell? Bár minden iparágban vannak eltérések, a következő lépések felvázolják, hogyan vonhatja be ügyfeleit olyan beszélgetésekbe, amelyekből vállalkozása tanulhat: […]
Az ügyfélszolgálat kritikus fontosságú a vállalat egészsége szempontjából. A közösségi ügyfélszolgálattal foglalkozó vállalkozások közösségi platformokon érik el az ügyfeleket, kutatják az ügyfelek betekintését, és befektetnek az ügyfélkapcsolatokba, és értékelik azokat. A közösségi CRM és az ebből eredő közösségi ügyfélszolgálat pályán tartása érdekében kövesse ezeket a bevált módszereket, mivel vállalkozása beépíti a közösségi médiát […]
Más közösségi médiához hasonlóan, mint például a Twitter vagy a Facebook, a Chatter, a Salesforce együttműködési motorjának használatakor érzékenynek kell lennie a közzétett információkra és a tartalom értelmezésére. Mivel a Chatter lehetővé teszi a felhasználók számára az együttműködést és a frissítések megosztását munkatársaival és ügyfeleikkel, Önnek professzionálisnak kell lennie […]
A Microsoft Dynamics CRM szépsége és előnye abban rejlik, hogy segít kezelni ügyfeleit. Remélhetőleg néhány új fiókot és új ügyfelet ad hozzá az üzletmenet során. Ha új embereket szeretne hozzáadni a rendszeréhez, kövesse az alábbi lépéseket: Az Értékesítés, Marketing, Szolgáltatás vagy a My Workplace területen válassza a Fiókok vagy Kapcsolatok lehetőséget a […]
A Microsoft Dynamics CRM segítségével kezelheti ügyfélkapcsolatait és saját munkaterhelését, amely magában foglalja az MS Dynamics CRM által tevékenységekre bontott projekteket is. Egy tevékenység befejezésének regisztrálásához kövesse az alábbi lépéseket: A navigációs panel alján kattintson a Munkahely gombra. A navigáció tetején […]
