Kevés vállalat használja ki az összes funkciót, amikor először telepíti a Salesforce-t alkalmazottainál. Lenyűgöző lenne felszívni, és tudod, hogy a siker a végfelhasználói elfogadás függvénye. Tehát, ha Ön olyan, mint a többi ügyfélkapcsolat-kezelési (CRM) projektcsapat, akkor általában az alapvető üzleti célok elérésére összpontosít, amelyek gyakran magukban foglalják a potenciális ügyfelek, a fiókok és a lehetőségek kezelését. Ha ez úgy hangzik, mint Ön, a következő lista tíz eszközt tartalmaz a Salesforce termelékenységének növelésére:
-
Salesforce AppExchange : „Ha csak a Salesforce-t tudnánk erre használni. . . .” Ez ismerősen hangzik? Nos, lehet, hogy az Ön üzleti fájdalma valaki másé is – és lehet, hogy valaki már kifejlesztett rá megoldást. Menjen az AppExchange oldalára, és keressen egy már létező egyéni alkalmazást vagy összetevőt, amely segít Önnek. Sok népszerű ingyenes opciót is találsz!
-
E-mail sablonok: Ezzel az egyszerű funkcióval rengeteg időt takaríthat meg képviselőinek és marketingeseinek. Többé nem kell előkotornia egy régi e-mailt, másolnia és beillesztenie egy üzenetbe, és nem kell a szövegben olyan helyeket keresnie, ahol le kell cserélnie a régi ügyfél nevét. Az e-mail-sablonok könnyen beállíthatók, és segítenek professzionális megjelenésű HTML- vagy szöveges e-mailek küldésében, amelyek személyre szabottak a névjegyeihez.
-
Online potenciális ügyfelek vagy esetek űrlapjai: A Salesforce ezt a klasszikus funkcióját minden ügyfélnek be kell vezetnie. A potenciális ügyfelek vagy esetek információinak űrlapon keresztüli rögzítése segít megőrizni az adatok konzisztenciáját, ami segít növelni a jelentések pontosságát. Ön dönti el, hogy a megvalósítás első szakaszában bevezeti-e ezt, de a listán előkelő helyen kell lennie.
-
Salesforce Chatter :Ha alkalmazottai el vannak osztva (különböző városokban, különböző országokban vagy csak különböző emeleteken), és együtt kell működniük, fontolja meg a Salesforce Chatter használatát. A chatter, ha releváns, rövid üzleti frissítéseket kommunikál egy időrendi alapú hírfolyamban, olyan kollégák részvételét vonhatja maga után, akiket korábban nem is ismert. A Salesforce együttműködési ereje valóban a Chatteren keresztül kezd megnyilvánulni, ahogy a rekordok frissítései feltöltik a Chatter hírfolyamot, az emberekről szóló, emberek által készített frissítések mellett. Mi lenne, ha követne néhány vezető értékesítőt a cégében, és egy nap azt látná, hogy lehetőséget teremtettek egy korábbi munkáltatójának. Gyorsan közzétehet néhány további információt, vagy egyszerűen felajánlhatja magát erőforrásként, hogy segítsen az eladónak megkötni az üzletet.
-
Salesforce1 mobilalkalmazás: Az okostelefonok és táblagépek elengedhetetlenek a nehéz utazási igényekkel és az ügyfelekkel foglalkozó emberek számára. A Salesforce1 egy ingyenes alkalmazás, amely az Apple App Store-on és a Google Play Marketplace-en keresztül érhető el iPhone és Android telefonokhoz. A Salesforce1 lehetővé teszi a képviselők és a helyszíni szolgálat munkatársai számára, hogy mobileszközön vagy táblagépen gyorsan hozzáférjenek a Salesforce lényeges ügyfélinformációihoz, a felhasználói felülettel pedig bármilyen képernyőmérethez igazodnak, amellyel éppen dolgozik. A képviselők produktívak maradnak, miközben az ügyfelek webhelyére utaznak.
-
SalesforceA mobilalkalmazás: A Salesforce rendszergazdák mostantól többféle felhasználói engedélyt kezelhetnek mobileszközükről. Ha vállalatának a munkaidőn kívül sürgős, felhasználóval kapcsolatos kérései vannak (például vissza kell állítania a felhasználó jelszavát, vagy deaktiválnia kell egy felmondott alkalmazottat), győződjön meg arról, hogy a SalesforceA telepítve van az okostelefonon. Az alkalmazást az Apple App Store-ból vagy a Google Play Marketplace-ről szerezheti be .
-
Soron belüli szerkesztés: A Salesforce végfelhasználójaként az egyik módja annak, hogy a Salesforce produktív legyen, ha minimalizálja az egérkattintások számát. Ha a Salesforce-példányban engedélyezve van a soron belüli szerkesztés, elkerülheti, hogy a Szerkesztés gombra kelljen kattintania egy rekordon, és meg kelljen várnia a teljes böngészőoldal frissítésére. A soron belüli szerkesztéssel duplán kattinthat a módosítani kívánt mezőre, és az azonnal szerkeszthető. Ha frissítést végzett, továbbléphet a következő mezőre, szintén további böngészőoldal-frissítés nélkül.
-
Data.com: Hány olyan értékesítési képviselőt ismer, aki szívesen beírja a vállalati adatokat a Salesforce-ba? Valószínűleg a válasz „nem sok”. A Salesforce és a Data.com integrációja lehetővé teszi az értékesítési képviselők számára, hogy cégeket keressenek, és egy gombnyomással automatikusan frissítsék a rekordot az ügyféladatokkal. A Data.com együttműködik a Dun & Bradstreet-tel, hogy rengeteg vállalatról adjon tájékoztatást, így az adatok pontossága biztosított.
-
Munkafolyamatok: Ha üzleti folyamatai közös műveletekből állnak (kis eltéréssel), fontolja meg olyan munkafolyamatok létrehozását, amelyek helyettesítik az ismétlődő kattintásokat, amelyeket a végfelhasználóknak el kell viselniük. A munkafolyamatok olyan üzleti forgatókönyveket tükröznek, amelyeket a „ha ez megtörténik, akkor tedd meg” definíció szerint.
-
Egyéni alkalmazások: A különböző objektumok és a hozzájuk tartozó lapok egy alkalmazásba történő csoportosítása segít a felhasználók termelékenységének növelésében azáltal, hogy nem terheli túl őket információkkal. Ha egy felhasználó csak fiókokkal, kapcsolattartókkal és lehetőségekkel tölti a napját, akkor nem kell, hogy az esetek, idézetek vagy megoldások elvonják a figyelmét. Az alkalmazottak bevonásakor azonnal a munkájuk szempontjából releváns objektumokra összpontosíthatnak, ahelyett, hogy hozzáférést mutatnának meg a munkakörük szempontjából irreleváns, idegen rekordokhoz.
