10 kulcs a Salesforce Lightningre való sikeres migrációhoz

Ha vállalata Salesforce-példánya csak néhány éves, és a Lightning Experience alapértelmezés szerint engedélyezve van, gratulálunk! Elég fiatal Salesforce-példánya van, és remélhetőleg az ebben a könyvben adott útmutatások biztosítják, hogy a Salesforce testreszabásai a legjobb gyakorlatokat használják, amelyek a jövőben is alkalmazhatók lesznek.

Tegyük fel, hogy valóban szeretné kihasználni a modernebb kezelőfelületet és a csak a Lightning Experience-ben elérhető különféle fejlesztéseket, de tudja, hogy a felhasználók hordái megtanulták, hogyan kell navigálni az adott példányban, és mindig megtanulták a technikai erőforrásokat. úgy tűnik, hogy felzárkóztatja a napi vészhelyzeteket, nem is beszélve arról, hogy segít az átállásban. Mit tegyen a Salesforce-rendszergazda?

Itt tíz lépést talál, amelyek segítenek sikeresen eligazodni a Lightning Experience-re való átállásban. Ezen információk birtokában az utazás kevésbé ijesztővé válik, mivel jobb elképzelést kap arról, hogy mire számítson, az Ön előtt járók tanulságai alapján.

Miért kell most megtörténnie a Salesforce Lightningre való átállásnak?

Igen, a Lightning Experience sokkal menőbbnek és aktuálisabbnak tűnik, mint a klasszikus felület. Igen, az új funkciókról látott demók és videók mindig a Lightning Experience objektíveken keresztül mutatják be a világot. Mielőtt azonban rászánná magát az új felhasználói felületre való áttérés útjára, meg kell értenie, hogy mit kap (és néha mit nem) a Lightning Experience segítségével.

Az új felhasználói felület kidolgozása során a Salesforce kiemelten kezelte a kulcsfontosságú felhasználói személyeket és a használati eseteket egy nagyon szándékos sorrendben. Mivel a felhasználók többsége a Sales szolgáltatásban dolgozik, a Sales Cloud alapvető funkcióinak átállítására összpontosítottak, és az évek során a Sales Cloudon belüli további folyamatokat is megismételték, miközben a szolgáltatást a Service Cloud felhasználói számára is kiterjesztették .

Győződjön meg arról, hogy tisztában van a Lightning Experience által kapott új funkciókkal, amelyek nem léteznek a klasszikus világban, és azokat, amelyek még nem támogatottak. Érdemes folyamatosan ellenőriznie, mivel a Salesforce évente több kiadással is rendelkezik, amelyek továbbra is csökkentik a felhasználói felületek közötti különbséget.

Az alábbiakban a Salesforce saját súgódokumentációjában található oldalnevek és kapcsolódó URL-címek találhatók, amelyek összefoglalhatják ezt. Ezek gyakran változnak, ezért látogasson el ide a legfrissebb információkért:

• Új funkciók csak a Lightning Experience-ben
• A Lighting Experience és a Salesforce Classic összehasonlítása

Vegye figyelembe az új, csak világításra szolgáló funkciókat, amelyekről úgy gondolja, hogy előnyösek lehetnek vállalata számára, és miért. Akkor most magyarázd el, miért számít ez az átállás. Ez segít azonosítani mind a fontosságát, mind pedig annak sürgősségét, hogy ez a projekt az ütemtervbe kerüljön.

Kösd össze az üzleti eredményekkel: segíthet-e az értékesítési csapatoknak gyorsabban több Lehetőség létrehozásában vagy bezárásában? Csökkentheti az IT- vagy értékesítési csapata sok időt (és így pénzt) és fejfájást? Jegyezze fel a hiányzó funkciókat is, és próbálja meg kategorizálni azokat a csapatok szerint, akikre ez hatással lehet, és milyen mértékben.

Ez azt jelenti, hogy a Sales profitálhat a Lightningből, de a kampányokban egész nap dolgozó marketingcsapat, akiknek meg kell nézniük a Lehetőségeket is, előfordulhat, hogy (egyelőre) nem rendelkeznek a teljes funkciós tapasztalattal az előbbi területen.

Határozza meg ügyvezető szponzorát

A Lighting Experience-re való áttérés javaslata nagy dolog. Egyes vezetők és képviselők számára ez a kezdeményezés több okból is aggodalmat kelthet: az emberek beállnak a saját útjukba, azt feltételezik, hogy ez sok idejüket fogja igénybe venni, és úgy gondolják, hogy sürgősebb üzleti vagy technikai ügyeket kell megoldani. először, és így tovább. Amikor más fontos prioritások kezdenek elkúszni a munkában, könnyen előfordulhat, hogy a Lightning-átmenet fontossága az út szélén esik.

Minden kezdeményezésnek szüksége van egy bajnokra, aki segíti a Lighting migrációt a vállalatában. Ez a személy azért van, hogy összegyűjtse a támogatást, megszüntesse az akadályokat, és gondoskodjon arról, hogy csapata rendelkezzen a dolgok elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal. Határozza meg, hogy ki lesz az a személy, és hogyan profitálnak ők és csapataik leginkább a Lightning Experience-ből, hogy felismerjék az átállás sürgősségét.

Melyek azok a jelenlegi fájdalompontjaik, amelyeket a LEX képes kezelni? A nagyszerű LEX-funkciók egyike sem számít az Ön vállalatának, amíg nem tudja kiemelni azokat, amelyek segítenek elérni az üzleti eredményeket, és amíg meg nem határozzák, mely csoportok részesülnek előnyben (és ideális esetben mennyivel).

Célszerű kiválasztani a végrehajtó szponzort, miután átgondolta, hogy kinek lenne a legtöbb haszna. Dolgozzon vele a nevezési díj megszerzésén, hogy kommunikálhassa a megvalósítási csapattal, hogy mi van benne, és elvárásokat szabjon az összes résztvevőtől. Ez nagyban hozzájárul a félelmek csillapításához, a támogatás és az elkötelezettség elnyeréséhez, és a csapatot az északi csillag felé tereli, amikor a csapat tagjai zsákutcába kerülnek.

Építse fel Salesforce Lightning projektcsapatát

A Lightning Experience-re való áttérés kevésbé a technológiáról, hanem inkább az emberekről, az emberi folyamatokról és az Ön vállalkozásáról szól. Fantasztikus üzleti szóhasználattal az imént leírtak „változásmenedzsment”.

Ahhoz, hogy vállalata a legtöbbet hozza ki a LEX-ből és az azt lehetővé tévő útból, létre kell hoznia egy csapatot, amely kritikus érdekelt felekből, Salesforce-szakértőkből és végfelhasználók keresztmetszetéből áll. Ha az Ön példányát csak az értékesítés és a marketing használja, ez azt jelentheti, hogy a csapatban marketing-, értékesítési- és IT-menedzserek, néhány elismert értékesítési képviselő, és remélhetőleg a vezetői csapat egy tagja is helyet kapott.

Ennek a csapatnak nem kell hatalmasnak lennie, és a tagok sem számíthatnak arra, hogy teljes munkaidőben részt vesznek ebben a projektben. De rendelkeznie kell olyan emberekkel, akik beszélni tudnak az üzleti csapatok nevében, és rendelkeznie kell a munka elvégzéséhez szükséges erőforrásokkal. Minden érdekelt fél megértse a csapat céljait, és már az első találkozótól kezdje meg a részvételt.

Értékelje jelenlegi Salesforce-testreszabásait

Tekintse át az egyes üzleti folyamatokat, amelyek a Salesforce-példányban megjelennek, és ismerje meg, hogyan változhatnak azok az új felhasználói felületen. Az „ez” bármi lehet, kezdve a kattintások számától, a kattintás helyétől, a folyamat elindításához és befejezéséhez szükséges hova kell mennie, és milyen háttértechnikai munkát kell elvégezni, hogy ugyanazt a viselkedést elérjük (ha egyáltalán megtörténik). ).

Ha nem biztos abban, hogy azonosította-e az összes olyan csoportot, amelyek esetleg a Salesforce-ot használják valami nyomon követésére, a legjobb, ha egyeztet a projektcsapattal. Valószínűleg valaki emlékszik egy csapatra, amelynek üzleti folyamatát nem ismerte. Add hozzá a listához.

Ha rendelkezik egy magas szintű listával a kulcsfontosságú érdekelt felek csoportjairól és az általuk a Salesforce-ban végrehajtott üzleti folyamatokról, dolgozzon együtt a műszaki csapat tagjaival a funkcionalitásra vonatkozó megjegyzések összehasonlításában, mivel nekik is meg kell érteniük azokat a műszaki fejlesztéseket és megoldásokat, amelyekre szükség lehet az esetleges módosításokhoz. egyéni kód.

Ezen a ponton, vagy ezzel párhuzamosan, a Salesforce-adminisztrátornak be kell lépnie a Salesforce (Classic) alkalmazásba, és le kell futnia a Readiness Report a Setup àLightning Experience alkalmazásból . Ez egy automatikus jelentés, amely a szervezet testreszabásainak és felhasználói profiljainak adott engedélyeinek konkrét elemzésével jön létre.

Ez egy újabb kulcsfontosságú lépés annak érdekében, hogy a Lightningre való migráció kétértelmű, ijesztő ismeretlensége kevésbé félelmetes és kézzelfoghatóbb legyen. Tekintse át ezeket az információkat műszaki csapatával. Ha régi szervezeted van, akkor sok használaton kívüli (vagy legalábbis fel nem ismert) testreszabás merülhet fel.

Jegyezze fel ezeket, ha megpróbálja visszafejteni, hogy ez a testreszabás milyen üzleti folyamatokat támogat, és mely üzleti felhasználókat érinti (ha van ilyen). Próbálja meg lefordítani egyes testreszabások működését üzleti beszédre, és működjön együtt az érdekelt felekkel, hátha van valakinek történelmi kontextusa. Jegyezze fel, mely folyamatok régiek és biztosan elavulhatók (legalábbis üzleti szempontból), melyek azok, amelyekről senki sem tud, és melyek azok, amelyek megtartása kritikus.

A Lightning Experience készenléti jelentés is rendszeresen ismétlődik, ezért rendszeresen futtassa le, hogy ellenőrizze, történt-e olyan fejlesztés, amely megváltoztathatja a legutóbbi értékelés bármely részét.

A Lightning Experience készenléti jelentés mindent megtesz annak érdekében, hogy felmérje szervezete testreszabásának többségét és a LEX hatását a felhasználói profilokra.

Erősítse meg az üzleti folyamatokat a „szervezetünk állapota” értékelésének kulcselemeként. Értse meg, hogy az egyes folyamatok milyen technikai erőfeszítésekre van szükségük ahhoz, hogy az új felhasználói felületen működjenek. Ezáltal jobban megértheti, hogy megállapodásra juthat arról, hogy mely üzleti folyamatokat kell megismételni, és mikor kell azokat kiadni a Lightningben (ha van ilyen).

Ideális esetben kellőképpen ismeri a világítási funkciókat, hogy felmérhesse, vajon egy új „Lightning szabvány” funkció helyettesítheti-e az egyéni, kevésbé hatékony folyamatot a jelenlegi szervezetben; ezt mindenképpen nevezze meg, mivel csökkenti az egyéni kódra (és az amúgy is vékonyra nyúlt belső csapatokra) való támaszkodást. Győződjön meg arról, hogy olyan tervet hoz létre, amely foglalkozik a vezetők és csapataik meglévő vagy kívánt folyamataival.

Tervezze meg változáskezelési stratégiáját

Miután finomította az értékajánlatot, meghatározta a változtatással elérhető potenciális ROI-t, van elképzelése arról, hogy mely funkciók fognak bizonyos módon viselkedni, megerősítette a szükséges technikai erőfeszítés mértékét, és leltárt készített az üzleti csoportokról. amelyeket ez érinteni fog, meg kell szilárdítania változáskezelési stratégiáját.

Ez egy divatos mondás, hogy minél jobban tudja kezelni az elvárásokat, emlékezteti az embereket arra, hogy miért esnek ezen keresztül, és biztosíthatja számukra, hogy mindez megéri, annál többet tervezhet a sikeres átálláshoz.

Ahhoz, hogy bemutassa a döntéshozóknak, hogy ezt valóban átgondolta, tegye mérhetővé céljait azáltal, hogy konkrét sikermutatókat alkalmaz egy célkitűzésre. (A sikermutató egy számszerű cél, amelyet el szeretne érni, ideális esetben egy meghatározott időkereten belül.)

Például egy dolog azt mondani, hogy csökkenteni szeretné a szerződéskötési időt, és egészen más, ha 20 százalékkal szeretné csökkenteni a válaszidőt és az egérkattintásokat a Lightning átállás eredményeként.

A Salesforce begyűjtötte hatalmas tanulságait és közösségi tippjeit, és változáskezelési sablonokat és útmutatást adott, hogy ne kelljen úgy éreznie, hogy mentőöv nélkül a 0. lépéstől indul. Ezek a sablonok segítenek az előnyök megfogalmazásában és a különböző érdekelt felek biztonságos részvételének meghatározásában, hogy megválaszolják a „miért csináljuk ezt?” és "miért csináljuk ezt most?" kérdéseket.

A változáskezelési javaslatokról részletesebb megbeszéléseket találhat a Salesforce „Változáskezelés a Lightning-élményre való sikeres átállás érdekében ” oldalán .

Határozza meg hatókörét, és rangsorolja a kezdeményezéseket a sikeres Lightning-migráció érdekében

A Salesforce-szal sok mindent megtehet, és ha egy régebbi Salesforce-példánnyal dolgozik, valószínűleg sok testreszabás történt vele; egyesek bonyolultak, mások egyszerűek, de bonyolultak (miért építettek össze annyi munkafolyamatot?), és néha a Salesforce furcsa folyamatai csak az üzleti folyamatok furcsa elégtelenségeit tükrözik, amelyeket senki sem optimalizált, mert „mi mindig így csináltuk”, vagy „X évvel ezelőtt csak így tudtuk megtenni a Salesforce-ban.”

Ahogy értékeli ezeket a testreszabásokat, a bonyolultabbak megnövelhetik a Lightning Experience-re való teljes átállás idejét, mivel több csapatnak (gyakran technikainak) kell részt vennie. A különböző üzleti folyamatok értékelése során rangsorolja a kezdeményezéseket, és határozza meg, hogy mi tartozik a kezdeti megvalósítás hatálya alá és mi nem. Fontolja meg, hogy korlátozza az átmenetet a fő prioritásokra összpontosítva, de csak akkor, ha nem az első fázisban tudja meghatározni a tisztességes és fájdalommentes megoldást a csapatok és a folyamatok számára.

Felmérheti azt is, hogy mely meglévő üzleti folyamatokat lehetne drámaian javítani és egyszerűsíteni a Lightningben (akár az egérkattintásban, akár az átmenetekben vagy a különböző üzleti csapatoknak küldött értesítésekben számítanak).

Ez az átállás lehet az a rúgás, amelyre egyes csapatoknak szükségük van a korábban nem hatékony folyamatok javítására (hiszen ki akar egy ismert gagyi folyamatot átvinni egy új világba?). Egyensúlyba kell hoznia az új felhasználói felület meghibásodott folyamatainak javítását, és az összes nevezési díj megszerzéséhez szükséges idővel, és el kell végeznie a szokásos átállási munkát a viselkedés megváltoztatásához.

Készüljön fel arra, hogy potenciális új magatartást javasoljon a kulcsfontosságú érdekelt feleknek, hogy megértsék az előnyöket. Kezelje az átképzéshez szükséges erőkifejtéssel kapcsolatos elvárásokat (tudja azt a régi mondást, miszerint az öreg kutyák új trükköket tanulnak? Nem kell fizikailag öregnek lenned ahhoz, hogy megalapozd a Salesforce-ban végzett munkádat...)

Készüljön fel arra, hogy ezt a kulcsfontosságú jóváhagyókkal szocializálja, akik esetleg olyan menedzserek, akik nem mindennap vannak a taktikai gazban, így elnyerheti támogatásukat, hogy vannak olyan viselkedési problémák, amelyekben segítségre van szüksége a makacs helyzetek feloldásához.

Erősítse meg vállalkozása Salesforce Lightning tapasztalatát

Miután kiértékelte vállalata üzleti folyamatait, megérti, hogy melyeket támogatja és melyeket még nem támogatja a Salesforce, milyen erőfeszítésekre van szükség az üzleti és technikai oldalról az átálláshoz, és hogy milyen bevezetési megközelítést fog alkalmazni, el akarjuk kezdeni az új világ prototípusának elkészítését, hogy biztosítsuk, hogy továbbra is modellezhető legyen, hogy tükrözze vállalkozását.

Előfordulhat, hogy a Lightning gomb helye megváltozhat, vagy a Lightning szabványos funkciói miatt megszűnik egy meglévő gomb szükségessége. Ezen a ponton meg kell tudnia állapítani, hogy vannak-e olyan alapvető üzleti folyamatok, amelyek „teljesen nem működnek” az új felhasználói felületen, „működni fognak az átképzéssel”, vagy „a korábbiak szerint működnek”.

Magától értetődik azonban, hogy valószínűleg Ön is újonc a Lightning Experience-ben, vagy legalábbis átmenetben van, és néhány kérdése megerősítheti értékelését. Szorosan működjön együtt a Salesforce Ügyfél-sikermenedzserével és a műszaki csapattal a megállapítások érvényesítése érdekében, hogy a kérdéseket előbb, mint utóbb meg lehessen oldani. Ha továbbra is kérdései vannak, mindenképpen kérdezze meg társait a közösségi fórumokon is.

A Salesforce Lightning testreszabása a felhasználói szempontok szerint

A Lightning-rekordok és elrendezések tervezésekor az egyszerűség nem mindig megfelelő. Egyes vállalkozásoknak összetett igényeik vannak. Vannak, akiknek csak sok egyéni terepfelhalmozódásuk van, amelyeknél soha nem vették prioritásként a takarítás idejét. A régi klasszikus felhasználói felületen, amikor egy rekord túl hosszú lett, és rengeteg mezővel felduzzadt, az emberek oldalelrendezéseket hoztak létre, hogy elrejtse azokat a mezőket, amelyeket senki sem használt, de senki sem akart időt tölteni annak meghatározására, hogy törölni kell-e őket.

Használja ezt az átmenetet a háztartás egy újabb mérföldköveként. Ha még egyszer súrolhatná az oldalelrendezéseket, milyen további mezőket rejtene el? Melyek azok a mezők egy rekordban, amelyekre minden felhasználó esküszik?

Hasznos lesz ezt tudni, amikor Lightning-oldalelrendezéseket készít, mivel a mezők új megjelenést és hatást kapnak, és új módon kiemelhetők. Amikor az emberek egy keresőmező fölé helyezik az egérmutatót, elegendő-e az általuk látott információ? Használja ezt az időt arra, hogy kis erőfeszítéssel végezzen apró módosításokat a keresési eredmények elrendezésén is, hogy javítsa a relevanciát és az elfogadottságot, miközben az emberek megtanulják az új felületet.

Az alkalmazott felhasználói felülettől függetlenül bevált gyakorlat, ha a testreszabást a felhasználók számára való relevanciára összpontosítja. A lehető leggyakrabban szabványosítsa az információkat, szabad szöveges mezők helyett kiválasztási listákat használva, ami segít a pontosabb jelentéskészítésben. Az olyan mezők esetében, amelyeknek szövegmezőknek kell lenniük (például a Lehetőség neve), használja ezt az időt egy egyszerű szabványos elnevezési konvenció meghatározásához.

A főbb mérföldkövek elérése során (például a különböző rekordok vagy elrendezések testreszabása) érvényesítse és kommunikálja munkáját a végfelhasználók képviselőjével. Ezzel a kulcsfontosságú pontokon megbizonyosodhat arról, hogy olyan megoldást hoz létre, amely a belső ügyfele számára is működik, miközben előzetesen megtekintheti a Lightning Experience-t, ami kézzelfoghatóbbá és kevésbé ijesztőbbé teszi az átállást.

Készítsen átfogó képzési tervet a Salesforce Lightning számára

Az átállási folyamatban a lehető legkorábban kezdje el az edzésterv felépítését. (A változáskezelési terv abban különbözik, hogy a tréning a változásmenedzsment része, de sok más elemet is magában foglal a szocializáció, az összehangolás kialakítása és az elvárások megfogalmazása körül.)

Ne feltételezze, hogy a felhasználók tudni fogják, mit kell tenniük a Lightning Experience első napján. Csak azért, mert a megjelenés és az érzés modernebbnek tűnik, a felhasználó agyának még mindig vissza kell vonnia (néha) évekig tartó tanulást, hogyan kell navigálni a Salesforce Classicon belül.

Azok, akik azt hiszik, hogy nyers erővel képesek ezt megtanulni maguktól, sok árnyalatról és termelékenységjavulásról maradnak le, még akkor is, ha néhány apró folyamatot nagyon jól megtanulnak.

Noha a Salesforce rengeteg online videóval, dokumentációval és Trailhead saját tempójú tanulással rendelkezik, továbbra is el kell készítenie a testreszabás szempontjából megfelelő képzési anyagokat. Vegye ki az online anyagok egy részét, és illessze be saját cége egyéni képzési programjaiba. Győződjön meg róla, hogy megtekinti az anyagok előnézetét – előfordulhat, hogy vannak olyan funkciók, amelyeket nem valósít meg, és előfordulhat, hogy megkérdezik, miért vagy miért nem.

Keverje össze az előfeltétel-órákat, az egyéni értékesítési képzést és a megerősítő képzést a tervében. A kulcs az, hogy elegendő releváns képzést biztosítsanak annak érdekében, hogy az emberek hatékonyan és helyesen tudják, hogyan kell használni a Salesforce-t a Lightning Experience-ben az átállás napján, vagy úgy érezzék, eleget emlékeznek a képzésre ahhoz, hogy feloldják magukat, ha elakadnának.

Az új testreszabás nagyszerűen nézhet ki, de ha egy felhasználó tehetetlennek (vagy ami még rosszabb, hülyének) érzi magát egy olyan új felhasználói felületen, amelyről korábban azt hitte, hogy nagyon jártas, akkor sokkal nehezebb lesz az elfogadás. Ha nincs ideje vagy erőforrása a képzési rész lebonyolításához, vegye fel a kapcsolatot a Salesforce-szal, és kérjen segítséget a vállalkozása számára készített egyéni képzéshez.

Lépjen kapcsolatba társaival a Lightning migráció során

Miközben értékeli a Lightning Experience-re való átállást, és miután a csapatok már beindultak, folyamatosan visszajelzéseket kell gyűjtenie, és nyomon kell követnie, hogyan halad az örökbefogadás. Szintén menjen ki, és találkozzon társaival – olyanokkal, akik kifejlesztették a Lightning-ot, és megosztani tanácsaikat és történeteiket.

Az online közösségi vitalapokon, a helyi felhasználói csoportok értekezletein és a Dreamforce-on (a Salesforce éves felhasználói konferenciáján) számos csatorna áll rendelkezésére, ahol kérdéseket tehet fel, útmutatást kérhet és információkat oszthat meg, amelyek biztosíthatják a Lightning Experience-re való zökkenőmentes átállást.