Kuidas lisada Dynamics 365-le Exceli lisandmoodul for Finance and Operations

Finants ja Excel käivad käsikäes. Dynamics 365 loojad teavad integratsioonide väärtust ja mõistavad Exceli tähtsust. Raamatupidajad elavad ja hingavad Exceli tabeleid. Ilma ulatusliku, tõhusa ja hõlpsasti kasutatava Exceli integratsioonita on teie finantstarkvara väärtus tõsiselt piiratud.

ERP-süsteemist maksimumi saamiseks peate saama oma ERP-süsteemist andmed ühe nupuvajutusega Excelisse ekstraktida. Peate suutma luua päevikukirjeid Exceli mallis ja laadida need oma ERP-süsteemi hiireklõpsuga. Teil on vaja reaalajas linke Exceli töövihikute ja oma ERP-süsteemi kirjete vahel, nii et kui keegi teie organisatsioonist kirjet värskendab, kajastaks teie Exceli arvutustabel seda muudatust kohe pärast lingi värskendamist. Tänapäeval ei piisa võimalusest pumbata vananenud andmete väljavõtteid oma ERP-st Excelisse. Õnneks pakub Exceli lisandmoodul for Finance and Operations tugevat integratsiooni Dynamics 365 ja Excel for Office 365 vahel.

Dynamics 365 integratsioon töötab ainult Exceli uuema versiooniga; Ideaalis peaksite kasutama Office 365 koos Dynamics 365-ga, mõlemad pilvepõhised versioonid. Veenduge, et teie Exceli versioon oleks vähemalt 16.0.6868.2060. Versiooninumbri vaatamiseks käivitage Excel, valige menüüst Fail käsk Konto ja seejärel valige Teave Exceli kohta. Versiooninumber kuvatakse akna Teave ülemises vasakus nurgas.

Excel töötab rakendusega Dynamics 365 for Finance and Operations Exceli lisandmooduli kaudu. Exceli lisandmoodul on teie installitav programm, mis laiendab Exceli funktsioone. Need lisandprogrammid on loodud spetsiaalselt Exceli jaoks ja need ei tööta väljaspool Excelit; pigem suurendavad need Exceli võimekust. Lisandmoodulid võivad Exceli laiendada järgmiste üksuste lisamisega.

• Veebipõhised tegumipaanid ja sisupaanid: kuvavad ja võimaldavad teil suhelda mõne muu rakenduse andmetega, mis on seotud teie Exceli arvutustabeli andmetega.
• Kohandatud menüüelemendid ja lindinupud: pakuvad teile rohkem funktsioone ja funktsioone
• Dialoogiaknad: võimaldavad teil anda lisateavet või kontrollida protsesse enne nende käivitamist

Lisandmoodul, mida vajate Exceli ja Dynamics 365 integreerimiseks, on Microsoft Dynamics Office'i lisandmoodul. Selle installimiseks toimige järgmiselt.

Käivitage Microsoft Excel.

Klõpsake vahekaardil Lisa jaotises Lisandmoodulid nuppu Store. Teise võimalusena, kui kasutate Exceli veebiversiooni, klõpsake kuvatavas Office'i lisandmoodulite aknas nuppu Office'i lisandmoodulid ja seejärel nuppu Store.
Avaneb Office Store.

Vaadake võrguversiooni nupu Lisandmoodulid menüüs navigeerimismeetodit. võrreldes Exceli täisversioonidega.

Poe nupp, mida kasutatakse Exceli lisandmooduli leidmiseks.

Vaadake Exceli täisversiooni menüüs navigeerimismeetodit Lisandmoodulite nupul.

Office'i lisandmoodulite nupp leiate Excel Online'ist.

Tippige poe otsingu tekstiväljale Dynamics ja vajutage sisestusklahvi.

Tulemustes klõpsake linki Microsoft Dynamics Office'i lisandmoodul.

Klõpsake nuppu Lisa.

Ilmuvas dialoogiboksis valige suvand Usalda seda lisandmoodulit.

Peate täpsustama, et usaldate lisandmoodulit ainult selle esmakordsel käivitamisel, mitte iga kord.

Sisestage oma Finance and Operationsi rentniku eksemplari URL.
Saate selle kopeerida ja kleepida serveri URL-i väljale.

Kustutage kõik pärast hostinime.

Saadud URL-il peaks olema ainult hostinimi, nagu saidil https://xxx.dynamics.com, kus xxx tähistab teie hostinime.

Valige OK ja seejärel valige muudatuse kinnitamiseks Jah.

Lisandmoodul taaskäivitub.

Metaandmed (tabelite ja saadaolevate väljade loendid, mida saate Excelis redigeerida) laaditakse.

Nupp Disain on nüüd lubatud. Nupp Kujundus võimaldab teil või teie IT-osakonnal määrata puutepunktid Exceli ja Dynamics 365 for Finance and Operationsi üksuste (kirjetüüpide) vahel, nagu kliendid, hankijad ja ostutellimused.

Saate lülituda Excel Online'ilt Exceli täisversioonile (installitud) (eeldusel, et teil on see installitud), klõpsates programmi Excel Online ülemisel menüüribal nuppu Redigeeri Excelis.

Olemiandmete (nt hankijad, kliendid, arved ja müügitellimused) lisamine, kustutamine ja värskendamine toimub tavaliselt ERP-süsteemi enda ekraanidel, mitte Excelis. Lisandmoodul võimaldab teil luua, värskendada või kustutada Excelis ERP olemi andmekirjeid, kuigi seda pole lihtne seadistada mitmel põhjusel, sealhulgas järgmistel:

• Kirjeid ei saa lisada, kui pole veendunud, et olete lisanud kõik kohustuslikud väljad.
• Peate määrama välja, mis on selle olemi primaarvõti (kordumatu ID-number). Näiteks võib kliendi ID olla kliendi peatabeli ainulaadne primaarvõti, kuid arvete või ostutellimuste või muude keerukamate tabelite käsitlemisel võib primaarvõti olla mitmest väljast koosnev liitvõti.
• Kui proovite kustutada muudes seotud tabelites kasutatud kirjet, võite saada tõrkeid. Seda nimetatakse võõrvõtme piiranguks. Näiteks ei saa te müüjat kustutada, kui seda müüjat kasutatakse arveldusarvete jaoks, mis on osa teie arveldusajaloost.

Pöörduge abi oma IT-osakonnalt või kvalifitseeritud Dynamics 365 partnerkonsultatsioonifirmalt, kui kavandate integratsioone, mis muudavad teie Dynamics 365 ERP-süsteemi andmeid Excelist. See funktsioon töötab suurepäraselt, kuid ekspert peab selle õigesti konfigureerima. Alustage vähemalt Exceli andmete kirjutuskaitstud vaadetega rakenduses Dynamics 365 for Finance and Operations.

Kui teil pole abistavaid eksperte, võiksite alustada Exceli integratsioonide loomisega, mis on lihtsalt Excelis kuvatavate Dynamics 365 ERP-andmete kirjutuskaitstud vaated ilma värskendamise, lisamise või kustutamise käskudeta; need on turvalisemad, kuna need ei saa ERP-süsteemis andmeid rikkuda.

Kui teie või keegi teie IT-osakonnast või teie volitatud lahenduste pakkujast on Microsoft Dynamics Office'i lisandmoodulisse kuuluva Designeri abil andmekonnektori seadistanud, kuvatakse andmekonnektor teie arvutustabeli paremal pool asuval paanil. . Saate avaldada (teisisõnu salvestada) oma andmete värskendusi oma Microsoft Dynamicsi süsteemidesse tagasi. Neid värskendusi haldab Microsoft Dynamicsi funktsioon, mida nimetatakse OData (avatud andmeprotokolli) teenusteks. Dynamics Office'i lisandmoodul toetab nüüd ainult OData teenustes saadaolevaid puutepunkte. Kui muudatuste avaldamisel kuvatakse tõrketeade, tõstetakse esile rida, kus viga esines. Samuti kuvatakse teade, mis näitab kustutatud, lisatud või värskendatud ridade arvu.