Dynamics 365 for Field Service põhikomponendid

Rakenduse Dynamics 365 for Field Service põhimenüü üksused kuvatakse rippmenüüs Paani valija, kui klõpsate paani Field Service.

Peamiste Field Service'iga seotud menüüüksuste vaatamiseks toimige järgmiselt.

Klõpsake ekraani ülaosas oleval mustal navigeerimisribal selle mooduli nimest paremal asuvat allanoolt.
Ilmub rippmenüü Tile Selector.

Klõpsake paani Field Service.
Paan Field Service on sinine paan, mis asub oranžist turunduspaanist paremal.

Menüüelemendid ja menüüpunktide pealkirjad muutuvad, et kajastada Field Service'i mooduliga kõige tihedamalt seotud valikuid.

Dynamics 365 for Field Service Tile Selector menüüelemendid.

See loend kirjeldab Dynamics 365 for Field Service põhikomponente.

• Töökäsk: töökäsk on Field Service'i mooduli süda. See on koht, kus saate määrata kõik teeninduskõne tahud: kuhu minna, mida tuleb teha, milliseid osi kasutatakse, kes tööd teeb ja nii edasi.
• Ajakavatahvel: ajakavatahvel on teie peamine juhtimiskeskus – näete ühe pilguga, kus kõik on ja kuhu nad järgmisena minema peavad. Värvikoodi kasutatakse iga broneeringu oleku reaalajas kuvamiseks. See ajakava on paindlik. Teil on võimalus vaadet koheselt tundide, päevade, nädalate või kuude vahel vahetada või vaadata inimese ajakava horisontaalselt ridadena või vertikaalselt veergudes. Saate määrata hoolduskõnele tehniku ​​otse ajakavast. Näete töökäske kaardil (nt Google Maps või Bing Maps), mida saate sisse või välja suumida. Töökäsud kuvatakse nööpnõela ikoonidena, mis asuvad kaardil, kus tööd tuleb teha. Nõelad on värvikoodiga ja igal tehnikul on oma värv. Määramata töökäsud kuvatakse halli nööpnõelaga.
• Ressursi broneerimine: ressursi broneerimine on ressursi määramine töökäsule. Ressursiks on tavaliselt tehnik või mõni muu töötaja, kuid see võib olla ka tööks vajalik seade või isegi mõni muu ressursi tüüp.
• Kliendi vara: kliendi vara on seade, mis asub kliendi asukohas põllul. Saate määrata alamkomponente, mis on eriti kasulik, kui seadme sees on osad, millel on oma, eraldi seerianumbrid ja garantiid, näiteks kondensaatori spiraal või kliimaseadme sees olev kompressor.
• Leping: leping on omamoodi mall töötellimuste ja arvete koostamiseks ning sarnaneb teie kliendiga sõlmitud lepinguga. Leping võib määrata teenuse hinna ja sisaldada ühte või mitut graafikut; Nii saate sõlmida ühe lepingu, mis hõlmab erinevat tüüpi töid, mida tehakse erinevate perioodiliste intervallidega.
• Puhkuse taotlus: puhkeaja taotlus on oluline, sest pärast selle kinnitamist kuvatakse see ajakava paneelil halli alana vabaks võtva tehniku ​​jaoks. Nii väldib dispetšer puhkusel viibivate või muul viisil töövõimetute tehnikute broneerimist.
• Ostutellimus: ostutellimust saab kasutada laovarude (osade) hankimiseks, mida saab kas laos hoida või müüa otse kliendile töökäsu alusel.
• Varude ülekandmine ja korrigeerimine: Varude ülekannetel registreeritakse laoartiklite liikumine ladude vahel, et süsteem teaks igas laokohas õiget olemasolevat kogust. Varude korrigeerimisi kasutatakse olemasoleva koguse korrigeerimiseks, tavaliselt pärast seda, kui füüsiline loendus on näidanud, et süsteemis olev kogus ei ühti riiulil olevaga. Laovarude lisamiseks lattu võite kasutada varude korrigeerimist, kuid tavaliselt lisate varude ostud ostutellimuse kviitungi abil; seega on kohandused peamiselt vigade parandamiseks.
• Ladu: ladu on füüsiline koht, kus laoseisu hoitakse. Ladu ei pea tingimata olema laohoone; see võib olla kaubik, veoauto, ruum büroohoones või mis tahes koht, kuhu soovite laoseisu isoleerida, et seda tõhusamalt hallata.
• Kauba tagastamise luba (RMA): termin RMAkasutatakse tavaliselt varude haldamise kõnepruugis, mis on seotud varude tagastamisega. Väljastate RMA, et teie klient saaks teile tagastada halva või soovimatu seadme. Tavaliselt tagastab selle kliendi nimel tehnik, sest tõenäoliselt on valdkonna tehnik see, kes on hinnanud, et seadmed on mingil moel vigased. Teil on kolm tagastusvõimalust: tagastada lattu, tagastada tarnijale (tarnijale) või muuta seadme omandiõigust. Kauba lattu tagastamine tähendab tavaliselt seda, et osa on endiselt hea ja saate seda hiljem mõnele teisele kliendile kasutada. Kui tagastate kauba tarnijale, hõlmab see tarnijale tagastamise (RTV) tellimust. RMA kinnitamisprotsessis saab ühele RMA-le lisada rohkem kui ühe osa.
• Tarnijale tagastamise (RTV) tellimus: RTV- sid kasutatakse hankijale tagastatud laokaupade jälgimiseks. Kasutage RTV alamolekuid, et jälgida RTV üksikute osade olekut.

Ajakavatahvel on põnev funktsioon, mida saab kasutada rakenduse Dynamics 365 for Customer Engagement mitmes valdkonnas. Teisisõnu on ajakavatahvel Customer Engagementi globaalne funktsioon. Kuigi ajakava koostamine on Field Service'i rakenduste oluline funktsioon, saate seda kasutada ka müügimoodulis. Näiteks saate ajastada võimalusi müügimooduli osana, mitte ainult töökäske mooduli Field Service osana.

Elades unistust tõhusast väliteenistusest: töökäsu elutsükkel

Rakenduses Dynamics 365 for Field Service lõpetab töökäsk elutsükli. Töökäsu elutsükkel koosneb mitmest järjestikusest etapist (mõned neist on valikulised), sealhulgas järgmised.

• Töökäsu loomine: töökäske saab luua mitmel viisil, sealhulgas käsitsi (nullist) süsteemi sisestades, lepingu alusel automaatselt genereerides või juhtumist teisendades.
• Graafik (broneerimine): Seejärel tuleb töökäsk graafikusse lisada (teisisõnu broneerida ). Saate seda teha käsitsi ajakavatahvlil planeerimata töökäskude loendist, otse töökäsu peal, kasutades nuppu Lisa broneeringud, või kasutades ajakava assistenti (tööriist, mis kasutab keerukat päringut, et sobitada tehnik töökäsuga põhineb erinevatel teguritel, nagu kaugus ja oskuste kogum).
• Ärasaatmine: tehnik saadetakse kliendi asukohta.
• Heakskiit: kinnitamine on oleku muutmine. Juht vaatab töökäsu üle ja kinnitab seejärel, kui ta on veendunud, et kõik on korras – muutes selle oleku „kinnitamata“ olekuks „kinnitatud“.
• Arveldamine: klientidele esitatakse arved täidetud töötellimuste eest.
• Tagastamine: tagastamine on valikuline, mis põhineb tehniku ​​äranägemisel, kes hindab, kas osasid on vaja tagastada. Saadaval on RMA ja RTV funktsioonid.
• Varude korrigeerimine: mõnikord võib osutuda vajalikuks teha varude korrigeerimise tehinguid, et võtta arvesse hoolduskutsel kasutatud osi.
• Kreeditarve: peate võib-olla väljastama kliendile kreeditarve, et anda krediit arvel märgitud osa eest, mille eest maksti, kuid mis hiljem tagastati, kuna lõpuks tehti kindlaks, et seda pole vaja.

Töökäsu elutsükkel rakenduses Dynamics 365 for Field Service.

Dynamics 365 for Field Service'i haldusseadete konfigureerimine

Konfiguratsiooniga (sätetega) seotud Field Service menüüüksuste kuvamiseks toimige järgmiselt.

Klõpsake ekraani ülaosas oleval mustal navigeerimisribal selle mooduli nimest paremal asuvat allanoolt.
Ilmub rippmenüü Tile Selector.

C lakkuda Field Service plaat.
Paan Field Service on sinine paan, mis asub oranžist turunduspaanist paremal.

Menüüelemendid ja menüüpunktide pealkirjad muutuvad, et kajastada Field Service'i mooduliga kõige tihedamalt seotud valikuid.

Menüü Sätted pealkirja all klõpsake nuppu Administreerimine.
Menüüüksus Haldus on sinine kast, mille sees on hammasrattaikoon.

Kuvatakse kümneid Field Service'i mooduli konfigureerimisega seotud sätteid, millest igaühel on ikoon, pealkiri ja lühike kirjeldus selle kohta, milliseid funktsioone see säte juhib.

Ühel seadel on hammasrattaikoon ja pealkiri Field Service Settings. Sellel ikoonil klõpsates avaneb veelgi rohkem Field Service'iga seotud seadeid. Pidage meeles, et kõik need ikoonid on seotud Field Service'i mooduliga, mitte ainult selle ikooniga, millel on silt Field Service'i sätted.

Dynamics 365 for Field Service Administration menüüelemendid.

Nagu näete, on Field Service'i moodulil palju erinevaid seadistusi; mõned neist on valikulised, kuid paljud on kohustuslikud ja paljud valikulised sätted on tõenäoliselt teie organisatsiooni jaoks siiski sobivad. Field Service'i mooduli seadistamine nõuab asjatundlikkust ja hoolikat analüüsi. Teil on mõistlik seadistada liivakasti (test) eksemplar, et proovida mõnda neist sätetest juurutamise kavandamise etapis. Konsulteerige oma volitatud Dynamics 365 lahenduste pakkujaga Dynamics 365 for Field Service'i konfigureerimise kohta, et tagada teile üksikasjalik projektiplaan. Samuti, kui lahenduse pakkuja koostab kujundusdokumendi, lugege see hoolikalt läbi ja annaksite selle kohta tagasisidet, enne kui teie Dynamics 365 tootmiseksemplaris seadistate.