Dynamics 365 for Customer Service on loodud traditsioonilise CRM-süsteemi klienditeeninduse mooduli eeskujul, enamiku tüüpilistest komponentidest, mida võiks eeldada, kuid mõnede unikaalsete lisavõimalustega. Rakenduse Dynamics 365 for Customer Service põhikomponentide mõistmine – muide , Microsoft viitab sellistele komponentidele kui olemitele – on tarkvaraga vilunuks saamiseks hädavajalik.
Need on Dynamics 365 for Customer Service põhikomponendid (olemid):
Kasutajad on loomulikult rakenduste kasutajad. Teie võrguadministraator on teid juba loonud kogu Microsofti võrgu kasutajaks ja määranud teile seejärel teie organisatsiooni Dynamics 365 eksemplaris sobivad load.
Üks Dynamics 365 kasutamise peamisi eeliseid on see, et see on tihedalt integreeritud teiste Microsofti rakendustega, eriti Microsoft Active Directoryga (võrk) ja Microsoft Outlookiga (e-post). Näiteks Dynamics 365 tunneb ära teie Windows Active Directory (AD) võrgu sisselogimise ja Outlooki meilikonto. Seetõttu ei pea teie süsteemiadministraator teie jaoks Dynamics 365-s eraldi kasutaja ID-d seadistama ja te ei vaja eraldi parooli.
Kasutajad võivad saada meeskonnaliikmeteks ja järjekordade liikmeteks. Töökoormuse jagamisel on olulised meeskonnad ja järjekorrad. Näiteks kui lähete puhkusele, kuna teie töö on määratud meeskonnale, mitte ainult teile, tegelevad teie meeskonnaliikmed tööga teie äraoleku ajal. Samuti, kui olete tööga üle koormatud, võivad teised tööjärjekorra liikmed seda lõtvuda. Kui meeskonnad ja järjekorrad on paigas, ei pea te enne lahkumist kogu oma tööd kellelegi teisele määrama. Sama kasu saab ka siis, kui keegi teie ettevõttest lahkub või lahkub – meeskonnaliikmed ja järjekorraliikmed on juba tööle määratud.
Kontod on teie kliendid. Sama kontokirjet jagatakse kõigi Dynamics 365 CRM-iga seotud võimaluste vahel: müük, teenindus, turundus, väliteenus, projektiteenus ja ressursside ajastamine.
Kontaktid on kontol olevad inimesed. Igal kontol (teisisõnu kliendil) võib olla piiramatu arv kontakte. Sel viisil saate oma klientide jaoks erinevaid rolle täitvate inimeste (nt ostja ja võlgnevuste ametnik) telefoninumbreid, aadresse ja e-posti aadresse ning jälgida oma suhtlust nendega eraldi.
Juhul on juhtum, mis vajab lahendamist, ja see on südames Dynamics 365 klienditeenindusega. Kui juhtumit pole enam vaja, saab selle lahendamise asemel kustutada või tühistada.
Iga juhtum määratakse juhtumi omanikule. Korpus kuulub kasutajale või kasutajate meeskonnale. Juhtumi lahendamise eest vastutab esmane vastutus juhtumi omanikul.
Juhtumi saab järjekorda lisada. Järjekorras olevad kasutajad või kasutajate meeskonnad näevad juhtumit oma järjekordades ja seejärel vastutavad juhtumiga tegelemise eest.
Juhtumi saab suunata. Teie administraator saab konfigureerida marsruutimise reeglid, mis rakendavad äriloogikat (reegleid ja eeskirju, mille teie organisatsioon on töövoo jaoks loonud), et suunata juhtum sobivasse järjekorda, olenevalt juhtumi kohta täidetud teabest ja muudest marsruutimise loogika.
Järgmises loendis on toodud mõned paljudest viisidest, kuidas juhtum võib tekkida. Juhtum võib olla
Postitused ja märkmed on "kleepmärkmed", mille saate juhtumile lisada, et edastada või logida teavet, mis on seotud juhtumiga, mida proovite lahendada. Postitus sarnaneb pigem lihtsa kiire märkmega, samas kui märkus võimaldab teil juhtumile lisada dokumente (nt PDF-faile) ja kirjutada pikema kommentaari.
Tegevused hõlmavad telefonikõnesid, ülesandeid, e-kirju, kohtumisi, kinnitusi ja broneerimisteateid. Juhtumiga seotud telefonikõned, mida olete teinud või vastu võtnud, saab juhtumisse logida. Seda tehes saate kontrolljälje suhtlusest, mis on toimunud teie katsel juhtum lahendada.
Meilid ja kohtumised on teie Outlooki meilidesse tihedalt integreeritud . Näiteks saate rakenduses Dynamics 365 for Customer Service luua kiire meili ja klõpsata rakenduses Dynamics 365 nuppu Saada, ilma et peaksite Outlooki välja lülitama. Teie e-posti aadress seotakse ja see on ümbrises nähtav, ilma et peaksite seda meili alla laadima või kopeerima ning seejärel üles laadima ja lisama oma juhtumile märkusena. Teisisõnu, kui seadistate juhtumile meilid ja kohtumised, lisatakse need automaatselt Outlooki.
Ülesanne on üks mitut liiki tegevusi, mida täita käigus kohtuasja lahendamisel; sellel on tähtaeg ja prioriteet. Selles mõttes võib ülesanne toimida tickler- failina – teisisõnu ülesannete loendina. Saate isegi luua ülesande, mille abil saate juhtumi lahendamiseks tulevikus kliendi nimel toiminguid teha.
Kuna ülesandele saab määrata juhtumi omanikust erineva omaniku, saate määrata ülesande teisele kasutajale või kasutajate meeskonnale. Sel viisil toimib ülesanne juhtumi sees omamoodi minijuhtumina. Saate ülesande ühe nupuvajutusega juhtumiks teisendada, kui selgub, et ülesanne muutub keerulisemaks, kui algselt ette kujutasite. Sarnaselt saab ülesanded teisendada müügivõimalusteks (osa Dynamics 365 müügist).
Kui olete ülesande lõpetanud, märgite selle lõpetatuks. Te ei saa juhtumit lahendada enne, kui kõik avatud ülesanded on märgitud kas lõpetatuks või tühistatuks. Ülesande kustutamine nõuab mitut sammu, sest tarkvara on loodud juhtumiga seotud tegevuste kontrolljälge säilitama. Nii et selles mõttes on parem ülesanne tühistada ja selle üle salvestada, kui see täielikult kustutada. Kuid mõnikord võite ülesande kogemata lisada ja peate sellest lahti saama.
Ülesande kustutamiseks toimige järgmiselt.
Avage aktiivsus aken, klõpsates paremale suunatud noolt - nimetatakse pop-out nuppu - kaugel paremas nurgas aktiivsus loetletud Tegevused tab tavaliselt leitud keskel Case aknas.
Klõpsake nuppu Sule ülesanne.
Ilmub aken Sulge ülesanne.
Muutke olekuks Lõpetatud olek Tühistatud.
Klõpsake nuppu Sule.
Nüüd kuvatakse käsuribale nupp Kustuta.
Klõpsake nuppe Kustuta.
Ilmub kustutamise kinnitamise aken.
Klõpsake akna nuppu Kustuta.
Ülesanne kustutatakse süsteemist.
Järjekorra eesmärk on korraldada oma tööd tsentraliseeritud viisil. Järjekord on pooleliolevate tegevuste ja avatud juhtumite käsukeskus. Kui ülesandeid määratakse, prioriseeritakse, suunatakse, suunatakse ümber ja sorteeritakse, saab kliente tõhusalt teenindada, kuna nende juhtumid lahendab klienditeenindajate meeskond, kes teeb koostööd teie organisatsiooni teiste liikmetega. Järjekorrad annavad maksimaalse ülevaate sellest, mida tuleb ära teha – ja kes vastutab selle tegemise eest.
Järjekorrad sisaldavad ühisjuhtumeid või tegevusi. Kui olete järjekorra liige, näete loendis Järjekord kõiki üksusi. Juhtum suunatakse automaatselt või lisatakse käsitsi järjekorda. Hiljem võtab juhtum või tegevus järjekorrast välja (teisisõnu aktsepteeritakse) kasutaja poolt, kes võtab selle töötamise eest vastutuse. Kasutajana saate valida juhtumi või tegevuse iseteenindusena või teise võimalusena võib halduri lubadega kasutaja (teisisõnu klienditeenindusjuht) jagada töökoormust kasutajate ja kasutajameeskondade vahel üksuste otse määramine või üksuste marsruutimine marsruutimisreeglite abil.
Jagatud Office 365 Outlooki postkasti kasutamine muudab järjekorra veelgi kogukondlikumaks, suurendab nähtavust ja tõhustab koostööd. Klient saab järjekorraga seotud jagatud postkastile meili saata ja seejärel on kõik need kirjad järjekorra liikmetele kasutajatele nähtavad. Rääkige oma administraatoriga, kuidas konfigureerida CRM-i järjekorrad töötama Office 365 jagatud postkastiga.
Arvates on loendit, mida saab filtreerida ja sorteerida nii, et saate kiiresti leida. Saate vaadetele lisada ka veerge, nii et üksuste loendis kuvatakse rohkem välju, mis annab teile rohkem veerge sortimiseks ja filtreerimiseks ning rohkem teavet teie käeulatuses.
Kui olete vaate filtreerinud ja lisanud kõik soovitud veerud, saate selle konfiguratsiooni (nimetatakse vaate definitsiooniks ) salvestada isikliku vaatena, andes sellele nime. Nii säästate teid kogu selle filtreerimise ja iga kord veerupaigutuse valimisest. Lisaks on Dynamics 365 for Customer Service'il kümneid sisseehitatud (süsteemi)vaateid, näiteks Minu aktiivsed juhtumid ja Viimase 7 päeva jooksul avatud juhtumid. Kõigil nendel süsteemivaadetel on kirjeldav nimi, mis muudab vaatatavast arusaamise lihtsaks. Vaateid näete loendis Vaade.
Olemasoleva vaate põhjal juhtumitest isikliku vaate loomiseks toimige järgmiselt.
Klõpsake vaate nimest paremal asuvat allanoolt.
Ilmub vaadete rippmenüü, mis algab süsteemivaadetega; järgneb Minu vaated (isiklikud vaated); ja lõpuks on selle lõpus mõned käsunupud.
Klõpsake rippmenüü allosas nuppu Loo isiklik vaade.
See avab täpsema otsingu aken. (Pange tähele, et täpsema otsingu aknas on nupp Salvesta nimega.)
Väljal Otsi on vaikimisi määratud Juhtumid, nii et te ei pea seda muutma.
Kasutatud salvestatud vaatest paremal asuva ripploendi avamiseks klõpsake allapoole suunatud noolt.
Valige vaate nimi, millel teie isiklik vaade põhineb.
Juhtumite toomiseks kasutatud päring ja kriteeriumid täidetakse automaatselt. Te ei pea seda muutma, kui te ei soovi seda kriteeriume lisades, kustutades või muutes.
Klõpsake nuppu Redigeeri veerge.
Ilmub veergude redigeerimise aken.
Valige veerg, klõpsates alal Veeru pealkiri.
Veeru ümber kuvatakse roheline ääris, mis näitab, et veerg on valitud.
Veeru pealkirjadest paremal asuvates ühisülesannete juhtelementides klõpsake veeru vasakule või paremale liigutamiseks vasak- või paremnoolt.
Saate lisada veerge, eemaldada veerge või muuta veergude atribuute, kasutades ühiste ülesannete juhtelementide vastavat nuppu.
Kui olete veeru paigutuse omale meelepäraseks seadistanud, klõpsake aknas Redigeeri veerge lihtsalt nuppu OK.
Veergude redigeerimise aken sulgub ja viib teid tagasi täpsema otsingu aknasse.
Klõpsake nuppu Salvesta nimega.
Ilmub aken Salvesta uue vaatena.
Andke oma isiklikule vaatele nimi, sisestades nime väljale Nimi.
Nimeväli on kohustuslik. (Pange tähele punast tärni.)
Soovi korral võite sisestada isikliku vaate kirjelduse.
Klõpsake nuppu Salvesta.
Teie isiklik vaade kuvatakse loendis Vaade pealkirja Minu vaated all, mis on paksus kirjas. Isiklikud vaated kuvatakse loendis allpool süsteemivaadete järel.
Rakendusel Dynamics 365 for Customer Service on palju vaateid, et leida kõikvõimalikke üksusi, nagu kontod (kliendid), kontaktid, tegevused ja jah, kõik olulised juhtumid. Juhtumi juurde navigeerimiseks leiate selle vaatest. Kuna vaateid saab filtreerida ja sorteerida, on vaate abil otsitava juhtumi leidmine lihtne. Kuna neid on nii lihtne leida, saab vaateid ise kasutada omamoodi järjekorrana. Teisisõnu saate jälgida vaadet, samamoodi saate jälgida järjekorda.
Uurige kümmet nõuannet Microsoft Teamsiga parema koosolekukogemuse saamiseks, sealhulgas märkmete tegemine, tausta hägustamine, vaigistamine ja koosolekute salvestamine.
Lühikeses Word 2013 dokumendis saate kommentaare hõlpsalt sirvida ja uurida. Siit leiate samm-sammult, kuidas kommentaare lugeda ja eemaldada.
Mõnikord varitseb kurjus selles, mis peaks olema Word 2016 peamises mõistlikkuse hoidlas: tavalises mallifailis. Õpi, kuidas taastada normaalne mall ja eemaldada probleemid.
Kuidas lisada lõigu taane Word 2013-s, et luua selgem ja professionaalsem ilme. Meie juhend aitab sul lihtsasti navigeerida Wordi funktsioonide kaudu ja tutvustab esimeses reas taande ning rippuva taande lisamise viise.
Lisaks kuuele kiirtoimingule, mis kuvatakse Outlooki esmakordsel installimisel, on teil valida veelgi rohkemate Quick Step mallide hulgast.
Kui olete esitluse ajal PowerPointi slaididele joonistamiseks kasutanud pliiatsit või markerit, saate joonised järgmise esitluse jaoks salvestada või need kustutada, nii et järgmisel näitamisel alustate puhaste PowerPointi slaididega. Pliiatsi ja markeri jooniste kustutamiseks järgige neid juhiseid: joonte kustutamine […]
Style'i teek sisaldab CSS-faile, XSL-faile ja eelmääratletud mallilehtede, lehepaigutuste ja juhtelementide poolt kasutatavaid pilte rakenduses SharePoint 2010. CSS-failide leidmiseks avaldamissaidi stiiliteegist: valige saidi toimingud → vaade. Kogu saidi sisu. Ilmub saidi sisu. Style raamatukogu asub […]
Ärge uputage oma publikut tohutute numbritega. Microsoft Excelis saate parandada oma armatuurlaudade ja aruannete loetavust, vormindades numbrid tuhandetes või miljonites.
Siit saate teada, kuidas kasutada SharePointi suhtlusvõrgustiku tööriistu, mis võimaldavad üksikisikutel ja rühmadel suhelda, koostööd teha, jagada ja ühendada.
Julia kuupäevi kasutatakse tootmiskeskkondades sageli ajatemplina ja partiinumbri kiirviitena. Seda tüüpi kuupäevade kodeerimine võimaldab jaemüüjatel, tarbijatel ja teenindusagentidel tuvastada toote valmistamise aja ja seega toote vanuse. Juliuse kuupäevi kasutatakse ka programmeerimises, sõjaväes ja astronoomias. Erinevad […]
