Microsoft võtab Outlooki ja selle teiste rakenduste vahelist integreerimist tõsiselt ning Dynamics 365 pole kindlasti erand. Lõppude lõpuks vastab enamik ärikasutajaid meilidele terve päeva. Saadud meilid määravad sageli, millistele ülesannetele keskendute.
Nii töökaaslaste kui ka klientidega suhtlemine toimub enamasti meili teel. Nii et kui teie meilisüsteem on eraldiseisev teie esikontori CRM-ist (müügipersonali automatiseerimine ja klienditeenindus) ja back-office ERP-st (rahandus ja toimingud), saate lülituda lahtiühendatud rakenduste vahel, lõigata ja kleepida andmeid, laadida alla töömahukas manuseid, sirvige nende failide leidmiseks ja tehke seejärel uued failimanused. Teie CRM- või ERP-süsteemis olevad kontaktid tuleb teie meilikontaktidele käsitsi lisada või e-posti aadresse tuleb edasi-tagasi lõigata ja kleepida. On selge, et missioonikriitiliste esi-, tagakontori- ja meilirakenduste tihe integreerimine on ebatõhus, tõrketundlik ja aeganõudev.
Microsofti vastus Outlooki meiliintegratsioonile Dynamics 365-ga on Dynamics 365 App for Outlook. See rakendus, mis on Microsoft Office'i lisandmoodul, on eelistatud rakendus, eriti kui kasutate Dynamics 365 mobiilseadmetes.
Varem oli Microsofti pakutud integratsiooniks rakendus nimega Dynamics 365 for Outlook (vana nimi ei sisalda sõna app). Vanem rakendus (mida mõnikord nimetatakse Dynamics 365 for Outlook kliendiks) on tagasiühilduvuse huvides endiselt saadaval.
Rakenduses Dynamics 365 App for Outlook on kaasatud järgmised uuemad funktsioonid, kuid need puudusid rakendusest Dynamics 365 for Outlook.
Õnneks on Dynamics 365 App for Outlook, olenemata sellest, millist Outlooki versiooni te kasutate, kõigi nende Outlooki versioonide viimaste väljaannete jaoks saadaval.
Kui Dynamics 365 App for Outlook on installitud, kuvatakse teie meilisõnumist paremale Dynamics 365 paan; sama paan kuvatakse alati, kui seadistate koosolekut. Ühe klõpsuga saate linkida meilisõnumi Dynamics 365 kirjega, näiteks Dynamics 365 Customer Service'i juhtumiga. Lingitud meilist saab juhtumiga seotud tegevus automaatselt. Teisisõnu, meil on nüüd osa klienditeeninduse juhtumist ja on seetõttu nähtav mõlemas rakenduses. (Pange tähele, et integratsioonitüüpi, mis võimaldab andmete edastamist mõlemas suunas, nimetatakse kahesuunaliseks integreerimiseks või sünkroonimiseks .)
Dynamics 365 paani käivitamiseks Outlookis klõpsake Dynamics 365 ikooni – seda naljakat logo, mis koosneb kahest kolmnurgast ja ühest trapetsist. Õppige seda logo tundma, kuna see tähistab Dynamics 365 Finance and Operationsi (Enterprise ERP-süsteem) ja kuna see kuvatakse sageli teistes rakendustes, kus on saadaval Dynamics 365-ga integreerimine.
Dynamics 365 logo.
Rakenduses Dynamics 365 App for Outlook saadaolevaid funktsioone kasutades saate
Rakenduse Dynamics 365 App for Outlook kasutamiseks on vajalik sissetulevate meilide serveripoolne sünkroonimine teie e-posti postkasti. Võimalik, et teie süsteemiadministraator peab teie organisatsiooni e-posti konfiguratsioonis muudatusi tegema. Need konfiguratsioonimuudatused hõlmavad teie Exchange Online'i tellimust ja Microsoft Exchange Online'i meiliserveri profiili ning vaikesünkroonimismeetodi määramist. Pärast kõige selle seadistamist toimub sünkroonimine iga 5 minuti järel. See sagedus suureneb automaatselt iga 2 minuti järel, kui kasutajal on palju sissetulevaid e-kirju.
Meilisõnumi linkimiseks Dynamics 365 kontoga toimige järgmiselt.
Klõpsake meilipaanil nuppu Dynamics 365.
Ilmub eelvaate aken.
Klõpsake ikooni Set Regarding/Link (kaks kattuvat ovaali, mis näevad välja nagu ahela lingid).
Ilmub otsingukast.
Sisestage otsingutekst ja klõpsake suurendusklaasi ikooni.
Selle all kuvatakse teie otsingukriteeriumitele vastavate kontode ja muude kirjete loend. Saate piirata kirjete loendit ainult kontodega, klõpsates kirjete loendi kohal asuvat nuppu Kontod.
Meili linkimiseks klõpsake kontol, millega soovite selle linkida.
Saate jälgida ka ilma seoseta, mis tähendab, et meili jälgitakse Dynamics 365-s, kuid see ei ole seotud (lingitud) konkreetse konto, kontakti või muu Dynamics 365 olemiga. Meil kuvatakse Dynamics 365-s teie loendis. jälgitavate e-kirjade kohta, kuid see ei avane seoses konkreetse kirje vaatamisega.
Termineid, mida Microsoft kasutab selle funktsiooni kirjeldamiseks, jälgitakse, lingitakse ja määratakse. Neid kolme terminit kasutatakse Outlooki ja Dynamics 365 vahel integreeritud meilide kirjeldamiseks üsna vaheldumisi.
Rakenduse Dynamics 365 App for Outlook kasulik funktsioon on võimalus automaatselt lisada kontakt või müügivihje Dynamics 365 Customer Engagementi süsteemi (teisisõnu CRM-i) saadud meili põhjal. See säästab klahvivajutusi, vältides vajadust rakenduste vahel lülituda, andmeid lõigata ja kleepida või, mis veelgi hullem, samu andmeid mitu korda uuesti klahvistada.
Kontakti lisamiseks Dynamics 365-sse Outlooki meili adressaadilt, kasutades Dynamics 365 App for Outlooki, toimige järgmiselt.
Outlookis kuvataval Dynamics 365 paanil klõpsake plussmärki (+).
Ilmuvas menüüs saate valida kontakti või müügivihje vahel.
Valige Kontakt.
Kontakt lisatakse Dynamics 365 Customer Engagementi rakendusse.
Saate Dynamics 365 paanil luua ülesande, kohtumise või telefonikõne. Teisisõnu, te ei pea rakendusi navigeerima, vahetama ega vahetama. Dynamics 365 paan on manustatud otse Outlooki; see on osa Outlookist, kuid lisate Dynamics 365 CRM-i uusi kirjeid. (See on sügav integratsioon.)
Telefonikõne meeldetuletuse lisamiseks Outlookist rakendusse Dynamics 365 Customer Engagement (CRM), kasutades Dynamics 365 App for Outlooki paani Dynamics 365, toimige järgmiselt.
Avage Outlookis meilisõnum nagu tavaliselt.
Klõpsake Dynamics 365 ikooni.
Dynamics 365 paan kuvatakse Outlookis aknast paremal.
Jälgige meili (kui seda veel ei jälgita).
Määrake e-kirja linkimine konkreetse kontaktiga rakenduses Dynamics 365.
Klõpsake kontaktakna paremas alanurgas asuvas ringis sinist plussmärki.
Ilmub rippmenüü, kus on valikud Ülesanne, Kohtumine ja Telefonikõne.
Valige Telefonikõne.
Ilmub telefonikõne loomise aken.
Määrake prioriteet ja tähtaeg.
Need väljad on valikulised. Kohustuslike väljade ees on punane tärn.
Tähtaeg sisaldab kellaaega, seega määrake kindlasti kellaaeg, millal kavatsete sellele kontaktile helistada, kui konkreetne aeg oli eelnevalt kokku lepitud.
Väljale Teema, mis on kohustuslik, täidetakse vaikimisi automaatselt meilisõnumi teema.
Võite teema üle kirjutada.
Helista ja Helista Automaatseks sisestamiseks teie kasutajanimi (Call From) ja kontakti nimi (Call To).
Klõpsake nuppu Salvesta.
Ilmub teade (roheline), mis ütleb, et telefonikõne loomine õnnestus. Telefonikõne seostatakse Dynamics 365 kontaktiga ja teile tuletatakse Dynamics 365-s meelde, et peate järgima ja helistama määratud ajal tähtpäeval.
Uurige kümmet nõuannet Microsoft Teamsiga parema koosolekukogemuse saamiseks, sealhulgas märkmete tegemine, tausta hägustamine, vaigistamine ja koosolekute salvestamine.
Lühikeses Word 2013 dokumendis saate kommentaare hõlpsalt sirvida ja uurida. Siit leiate samm-sammult, kuidas kommentaare lugeda ja eemaldada.
Mõnikord varitseb kurjus selles, mis peaks olema Word 2016 peamises mõistlikkuse hoidlas: tavalises mallifailis. Õpi, kuidas taastada normaalne mall ja eemaldada probleemid.
Kuidas lisada lõigu taane Word 2013-s, et luua selgem ja professionaalsem ilme. Meie juhend aitab sul lihtsasti navigeerida Wordi funktsioonide kaudu ja tutvustab esimeses reas taande ning rippuva taande lisamise viise.
Lisaks kuuele kiirtoimingule, mis kuvatakse Outlooki esmakordsel installimisel, on teil valida veelgi rohkemate Quick Step mallide hulgast.
Kui olete esitluse ajal PowerPointi slaididele joonistamiseks kasutanud pliiatsit või markerit, saate joonised järgmise esitluse jaoks salvestada või need kustutada, nii et järgmisel näitamisel alustate puhaste PowerPointi slaididega. Pliiatsi ja markeri jooniste kustutamiseks järgige neid juhiseid: joonte kustutamine […]
Style'i teek sisaldab CSS-faile, XSL-faile ja eelmääratletud mallilehtede, lehepaigutuste ja juhtelementide poolt kasutatavaid pilte rakenduses SharePoint 2010. CSS-failide leidmiseks avaldamissaidi stiiliteegist: valige saidi toimingud → vaade. Kogu saidi sisu. Ilmub saidi sisu. Style raamatukogu asub […]
Ärge uputage oma publikut tohutute numbritega. Microsoft Excelis saate parandada oma armatuurlaudade ja aruannete loetavust, vormindades numbrid tuhandetes või miljonites.
Siit saate teada, kuidas kasutada SharePointi suhtlusvõrgustiku tööriistu, mis võimaldavad üksikisikutel ja rühmadel suhelda, koostööd teha, jagada ja ühendada.
Julia kuupäevi kasutatakse tootmiskeskkondades sageli ajatemplina ja partiinumbri kiirviitena. Seda tüüpi kuupäevade kodeerimine võimaldab jaemüüjatel, tarbijatel ja teenindusagentidel tuvastada toote valmistamise aja ja seega toote vanuse. Juliuse kuupäevi kasutatakse ka programmeerimises, sõjaväes ja astronoomias. Erinevad […]
