Πώς να προσθέσετε πελάτες στη λίστα πελατών σας στο QuickBooks 2016

Το QuickBooks 2016 διευκολύνει την παρακολούθηση των πολλών πελατών σας. Ακολουθούν τα απλά βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε για να προσθέσετε πελάτες στη λίστα πελατών σας:

Επιλέξτε Πελάτες → Κέντρο πελατών.

Εμφανίζεται το παράθυρο Κέντρο Πελατών.

Κάντε κλικ στο κουμπί Νέος πελάτης & εργασία και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Νέος πελάτης.

Το QuickBooks εμφανίζει την καρτέλα Πληροφορίες διεύθυνσης του παραθύρου Νέος πελάτης. Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο για να περιγράψετε τον πελάτη με όσο το δυνατόν περισσότερες λεπτομέρειες.

Το παράθυρο Νέος πελάτης.

Εάν κάνετε κλικ στο κουμπί Νέος πελάτης και εργασία και επιλέξετε την εντολή Προσθήκη πολλών πελατών: Εργασίες, το QuickBooks εμφανίζει ένα φύλλο εργασίας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να περιγράψετε πολλούς πελάτες ταυτόχρονα.

Πληκτρολογήστε το όνομα του πελάτη.

Εισαγάγετε το όνομα του πελάτη όπως θέλετε να εμφανίζεται στη λίστα πελατών. Λάβετε υπόψη ότι αυτό είναι το όνομα που χρησιμοποιείτε για να αναφερθείτε στον πελάτη στο QuickBooks, ώστε να μπορείτε να συντομεύσετε ή να συντομεύσετε το όνομα εάν θέλετε. Εάν η IBM Corporation είναι ο πελάτης σας, για παράδειγμα, μπορείτε να εισαγάγετε μόνο "IBM" στο πλαίσιο κειμένου Όνομα πελάτη.

Καθορίστε το σύνολο των απλήρωτων τιμολογίων του πελάτη χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κειμένου Ανοιχτό Υπόλοιπο.

Μετακινήστε τον κέρσορα στο πλαίσιο κειμένου Υπόλοιπο ανοίγματος και πληκτρολογήστε το συνολικό ποσό που οφείλει ο πελάτης την ημερομηνία μετατροπής.

Το QuickBooks προτείνει να μην εισάγετε ένα υπόλοιπο στο πλαίσιο Opening Balance ως μέρος της ρύθμισης QuickBooks. (Εάν σας ενδιαφέρει η λογική του επιχειρήματος του QuickBooks, μπορείτε να προβάλετε τον διαδικτυακό σεμινάριο του Πελάτη, ο οποίος είναι διαθέσιμος επιλέγοντας Βοήθεια → Εκμάθηση Κέντρου εκμάθησης και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο σύνδεσμο Προσθήκη των ατόμων που κάνετε επιχειρήσεις.) Ωστόσο, θέλετε να εισαγάγετε το απλήρωτο υπόλοιπο του πελάτη στο πλαίσιο Ανοιχτό Υπόλοιπο. Κάνοντας αυτό, η σωστή ρύθμιση των QuickBooks είναι πολύ πιο εύκολη.

Εισαγάγετε την τρέχουσα ημερομηνία στο πλαίσιο κειμένου Από.

Εισαγάγετε το πλήρες όνομα της εταιρείας στο πλαίσιο κειμένου Όνομα εταιρείας.

(Προαιρετικό) Εισαγάγετε το όνομα της επαφής σας, μαζί με άλλες σχετικές πληροφορίες.

Μετακινήστε τον κέρσορα στα πλαίσια κειμένου Πλήρες Όνομα και εισαγάγετε το όνομα, το μεσαίο αρχικό και το επώνυμο του υπεύθυνου επικοινωνίας με τον πελάτη. Μπορείτε επίσης να εισαγάγετε την επίσημη θέση της επαφής χρησιμοποιώντας το πλαίσιο κειμένου Τίτλος εργασίας.

Δώστε στοιχεία επικοινωνίας τηλεφώνου, φαξ και email.

Προχωρήστε και συμπληρώστε τον αριθμό τηλεφώνου, το φαξ, τον ιστότοπο και τα πλαίσια κειμένου email.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση χρέωσης.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο κειμένου Τιμολόγιο/Τιμολόγια σε για να δώσετε τη διεύθυνση χρέωσης του πελάτη. Το QuickBooks αντιγράφει τα ονόματα της εταιρείας και των επαφών στις πρώτες γραμμές της διεύθυνσης χρέωσης, επομένως πρέπει να εισαγάγετε μόνο τη διεύθυνση. Για να μετακινηθείτε από το τέλος μιας γραμμής στην αρχή της επόμενης, πατήστε Enter.

Εισαγάγετε τη διεύθυνση αποστολής.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πλαίσιο κειμένου Αποστολή σε για να δώσετε τη διεύθυνση αποστολής του πελάτη. Κάντε κλικ στο κουμπί Αντιγραφή για να αντιγράψετε τη διεύθυνση χρέωσης στο πεδίο Αποστολή σε. Εάν η διεύθυνση αποστολής διαφέρει από τη διεύθυνση Bill To, απλώς ανοίξτε την αναπτυσσόμενη λίστα Αποστολή σε, κάντε κλικ στην Προσθήκη νέου και, στη συνέχεια, εισαγάγετε τις πληροφορίες διεύθυνσης αποστολής με τον ίδιο τρόπο που εισάγετε τη διεύθυνση Bill To. Μπορείτε να προσθέσετε πολλές διευθύνσεις αποστολής. Αφού προσθέσετε μια διεύθυνση αποστολής για έναν πελάτη, μπορείτε να επιλέξετε τη διεύθυνση αποστολής από την αναπτυσσόμενη λίστα Αποστολή σε.

(Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις πληρωμής και καταγράψτε περισσότερα δεδομένα.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλαίσια στην καρτέλα Ρυθμίσεις πληρωμής για να καταγράψετε κομμάτια πληροφοριών πελατών, όπως τον αριθμό λογαριασμού που θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε τυχόν πληρωμές. Μπορείτε επίσης να καταγράψετε πληροφορίες που σχετίζονται με πληρωμές, όπως το πιστωτικό όριο του πελάτη και τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας.

Η καρτέλα Ρυθμίσεις πληρωμής.

(Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην καρτέλα Ρυθμίσεις φόρου επί των πωλήσεων και καθορίστε τον συντελεστή φόρου επί των πωλήσεων του πελάτη.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τα πλαίσια στην καρτέλα Ρύθμιση φόρου επί των πωλήσεων για να αποθηκεύσετε το κατάλληλο στοιχείο φόρου επί των πωλήσεων και συντελεστή — και να καταγράψετε τον αριθμό πιστοποιητικού μεταπώλησης του πελάτη, εάν χρειάζεται, επειδή μερικές φορές πουλάτε αντικείμενα σε έναν πελάτη που δεν υπόκεινται σε φόρο πωλήσεων .

(Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην καρτέλα Πρόσθετες πληροφορίες και καταγράψτε περισσότερα δεδομένα.

Όταν κάνετε κλικ σε αυτήν την καρτέλα, το QuickBooks εμφανίζει την παρακάτω καρτέλα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτήν την καρτέλα για να περιγράψετε τον πελάτη με περισσότερες λεπτομέρειες. Μπορείτε, για παράδειγμα, να κατηγοριοποιήσετε τον πελάτη χρησιμοποιώντας το πλαίσιο αναπτυσσόμενης λίστας Τύπος πελάτη. (Το QuickBooks προτείνει αρχικά τη χρήση των τύπων πελατών From Advertisement, Referral, Retail και Wholesale, αλλά μπορείτε να κάνετε κλικ στην Προσθήκη νέας καταχώρισης στο πλαίσιο λίστας για να προσθέσετε τους δικούς σας τύπους πελατών.)

Προσθέστε περισσότερες λεπτομέρειες στην καρτέλα Πρόσθετες πληροφορίες.

Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε την καρτέλα Πρόσθετες πληροφορίες για να καταγράψετε τον αντιπρόσωπο πωλήσεων που έχει εκχωρηθεί σε έναν πελάτη.

Μπορείτε επίσης να κάνετε κλικ στο κουμπί Ορισμός πεδίων για να εμφανίσετε τα παράθυρα διαλόγου που χρησιμοποιείτε για τη δημιουργία πεδίων για τη συλλογή των δικών σας προσαρμοσμένων τμημάτων πρόσθετων πληροφοριών.

(Προαιρετικό) Κάντε κλικ στην καρτέλα Job Info (Πληροφορίες εργασίας) για να προσθέσετε συγκεκριμένες πληροφορίες εργασίας.

Μπορείτε να προσθέσετε μια συγκεκριμένη εργασία στις πληροφορίες του νέου πελάτη.

Αποθηκεύστε τα στοιχεία του πελάτη κάνοντας κλικ στο OK.

Όταν ολοκληρώσετε την περιγραφή ενός πελάτη, μπορείτε να τον αποθηκεύσετε κάνοντας κλικ στο OK για να προσθέσετε τον πελάτη στη λίστα και να επιστρέψετε στο παράθυρο του Κέντρου πελατών.

Εάν θέλετε να αλλάξετε κάποιες πληροφορίες πελάτη, εμφανίστε το παράθυρο Κέντρο πελατών, κάντε διπλό κλικ στο όνομα πελάτη στο οποίο θέλετε να αλλάξετε τις πληροφορίες και, στη συνέχεια, πραγματοποιήστε αλλαγές στο παράθυρο Επεξεργασία πελάτη.