Όταν υπάρχουν ομάδες υποθέσεων με ρόλους μελών και προκαθορισμένες ομάδες υποθέσεων στο σύστημά σας στο Salesforce.com Service Cloud, μπορείτε να τις χρησιμοποιήσετε από την οπτική γωνία ενός πράκτορα. Από μια υπόθεση που εργάζεστε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα που σχετίζεται με την ομάδα υπόθεσης και κάντε κλικ στο κουμπί Ενημέρωση μελών ομάδας υπόθεσης.
Εμφανίζεται η σελίδα Ενημέρωση μελών ομάδας υπόθεσης, με μια ενότητα για την προσθήκη μεμονωμένων μελών ομάδας υποθέσεων και τους αντίστοιχους ρόλους τους, καθώς και μια ενότητα για την προσθήκη προκαθορισμένων ομάδων υποθέσεων.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης στα δεξιά του πεδίου Μέλος ομάδας.
Εμφανίζεται μια οθόνη διαλόγου αναζήτησης με μια λίστα χρηστών.
Επιλέξτε έναν χρήστη από τη λίστα ή αναζητήστε και επιλέξτε έναν συγκεκριμένο χρήστη που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα.
Το αναδυόμενο παράθυρο διαλόγου αναζήτησης κλείνει και ο επιλεγμένος χρήστης εμφανίζεται στο πεδίο.
Στο πεδίο Ρόλος μέλους, επιλέξτε έναν ρόλο μέλους για τον χρήστη.
Το πεδίο Case Access θα πρέπει να συμπληρώνεται αυτόματα με την καθορισμένη πρόσβαση για αυτόν τον ρόλο.
Για να προσθέσετε επίσης μια προκαθορισμένη ομάδα υποθέσεων, κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης δίπλα στο πεδίο Προκαθορισμένη ομάδα υποθέσεων στο κάτω τμήμα της σελίδας και επιλέξτε μια ομάδα υποθέσεων που έχετε ήδη ορίσει.
Η σελίδα Update Case Team Members εμφανίζεται με τις επιλογές σας, όπως φαίνεται.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση όταν τελειώσετε.
Το αρχείο υπόθεσης επανεμφανίζεται με τα μέλη της ομάδας υπόθεσης στη λίστα που σχετίζεται με την ομάδα υπόθεσης.
Ενημέρωση μελών της ομάδας για την περίπτωσή σας.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
