Πώς να εκτελέσετε τη Συνέντευξη EasyStep QuickBooks 2011

Η EasyStep Interview του QuickBook 2011 προσφέρει μια σειρά ερωτήσεων και πλαισίων κειμένου για να σας βοηθήσει να δημιουργήσετε έναν νέο εταιρικό λογαριασμό στο QuickBooks. Μπορείτε να δημιουργήσετε μια νέα εταιρεία με μη αυτόματο τρόπο, αλλά εάν είστε νέοι στο QuickBooks, θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε τη Συνέντευξη EasyStep.

Όταν είστε έτοιμοι να αρχίσετε να κρατάτε τα βιβλία της εταιρείας σας στο QuickBooks, ενεργοποιήστε το πρόγραμμα και επιλέξτε Αρχείο→ Νέα εταιρεία. Θα εμφανιστεί η οθόνη υποδοχής EasyStep Interview.

Το μεγάλο καλωσόρισμα

Η οθόνη καλωσορίσματος παρέχει ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας στο QuickBooks. Η οθόνη παρέχει επίσης συνδέσμους προς χρήσιμες πληροφορίες — όπως έναν σύνδεσμο για να λάβετε βοήθεια από έναν πιστοποιημένο σύμβουλο QuickBooks. Πιθανότατα θέλετε να διαβάσετε τις πληροφορίες αυτής της οθόνης, αλλά όταν είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε, κάντε κλικ στο κουμπί Έναρξη συνέντευξης.

Η Συνέντευξη EasyStep σας καθοδηγεί σε ένα σωρό οθόνες γεμάτες πληροφορίες. Για να μεταβείτε στην επόμενη οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί Επόμενο. Για να μεταβείτε στην προηγούμενη οθόνη, κάντε κλικ στο κουμπί Πίσω. Εάν αποθαρρυνθείτε και θέλετε να τα παρατήσετε, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Αποχώρηση. Προσπαθήστε όμως να μην αποθαρρυνθείτε.

Παροχή πληροφοριών εταιρείας

Οι πρώτες οθόνες της Συνέντευξης EasyStep συλλέγουν πολλές σημαντικές γενικές πληροφορίες για την επιχείρησή σας, όπως το όνομα της εταιρείας σας και το νόμιμο όνομα της εταιρείας, τη διεύθυνση της εταιρείας σας, τον ομοσπονδιακό φορολογικό σας αριθμό, τον πρώτο μήνα του οικονομικού έτους (συνήθως Ιανουάριος) , τον τύπο του εντύπου φόρου εισοδήματος που χρησιμοποιεί η επιχείρησή σας για να αναφέρει στην IRS και τον κλάδο ή τον τύπο της εταιρείας που δραστηριοποιείτε (λιανική πώληση, υπηρεσίες κ.λπ.).

Αφού συλλέξει αυτές τις γενικές πληροφορίες της εταιρείας, το QuickBooks δημιουργεί το αρχείο δεδομένων εταιρείας που αποθηκεύει τις οικονομικές πληροφορίες της εταιρείας σας. Το QuickBooks προτείνει ένα προεπιλεγμένο όνομα ή ένα αρχείο δεδομένων QuickBooks με βάση το όνομα της εταιρείας. Το μόνο που χρειάζεται να κάνετε είναι να αποδεχτείτε το προτεινόμενο όνομα και την προτεινόμενη θέση φακέλου (εκτός αν θέλετε να αποθηκεύσετε το αρχείο δεδομένων στο φάκελο Τα έγγραφά μου, κάτι που δεν είναι κακή ιδέα).

Προσαρμογή QuickBooks

Αφού το QuickBooks συγκεντρώσει τις γενικές πληροφορίες της εταιρείας που αναφέρονται στις προηγούμενες παραγράφους, η Συνέντευξη EasyStep σάς θέτει ορισμένες πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της επιχείρησής σας, ώστε να μπορεί να ορίσει τις προτιμήσεις QuickBooks. Οι προτιμήσεις, ουσιαστικά, ενεργοποιούν ή απενεργοποιούν διάφορες λογιστικές λειτουργίες στο QuickBooks, ελέγχοντας έτσι τον τρόπο λειτουργίας και εμφάνισης του QuickBooks.

Ρύθμιση της ημερομηνίας έναρξης

Ίσως η βασική απόφαση που παίρνετε για τη δημιουργία οποιουδήποτε λογιστικού συστήματος είναι η ημέρα που θα αρχίσετε να χρησιμοποιείτε το νέο σας σύστημα. Αυτό ονομάζεται ημερομηνία μετατροπής. Συνήθως, θέλετε να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα λογιστικό σύστημα είτε την πρώτη ημέρα του έτους είτε την πρώτη ημέρα ενός νέου μήνα. θα χρειαστεί να εισαγάγετε αυτές τις πληροφορίες στη Συνέντευξη EasyStep.

Ο ευκολότερος χρόνος για να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε ένα νέο λογιστικό σύστημα είναι στην αρχή του έτους. Ο λόγος? Μπορείτε να εισαγάγετε ένα απλούστερο δοκιμαστικό υπόλοιπο. Στην αρχή του έτους, για παράδειγμα, καταχωρείτε μόνο τα υπόλοιπα του ενεργητικού, του παθητικού και των ιδίων κεφαλαίων του ιδιοκτήτη.

Προσθήκη τραπεζικών λογαριασμών

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης EasyStep, ερωτηθείτε για τυχόν τραπεζικούς λογαριασμούς που χρησιμοποιείτε στην επιχείρησή σας. Απλώς ονομάστε τους τραπεζικούς λογαριασμούς. Αργότερα, παρέχετε το αρχικό υπόλοιπο την ημερομηνία μετατροπής.

Έλεγχος του προτεινόμενου λογιστικού σχεδίου

Στο τέλος της συνέντευξης EasyStep, το QuickBooks προτείνει ένα αρχικό σύνολο λογαριασμών — οι λογιστές το ονομάζουν λογιστικό σχέδιο — με βάση τις πληροφορίες που έχετε παράσχει. Αυτοί οι λογαριασμοί είναι οι κατηγορίες που χρησιμοποιείτε για την παρακολούθηση των εσόδων, των εξόδων, των περιουσιακών στοιχείων και των ιδίων κεφαλαίων σας.

Οι λογαριασμοί που επισημαίνει το QuickBooks με επιταγή είναι οι προτεινόμενοι λογαριασμοί. Και αν δεν κάνετε τίποτα άλλο, αυτοί οι ελεγμένοι λογαριασμοί είναι αυτοί που θα χρησιμοποιήσετε (τουλάχιστον για να ξεκινήσετε) στο QuickBooks. Όταν το προτεινόμενο λογιστικό σχέδιο σας φαίνεται εντάξει, κάντε κλικ στο Επόμενο. Είναι εντάξει να αποδεχτείτε απλώς αυτό που προτείνει το QuickBooks, επειδή μπορείτε αργότερα να αλλάξετε το λογιστικό σχέδιο.

Κοιτάζοντας το παράθυρο του QuickBooks Learning Center

Αφού ολοκληρώσετε τη συνέντευξη EasyStep, το QuickBooks ενδέχεται να εμφανίσει το παράθυρο QuickBooks Coach. Αυτό το παράθυρο παρέχει κουμπιά για την προβολή ενός σεμιναρίου που θα σας βοηθήσει να ξεκινήσετε με το QuickBooks, για να παραγγείλετε μια συμβουλευτική υπηρεσία εγκατάστασης από το Intuit ή απλώς για να ξεκινήσετε μόνοι σας.