Στο Salesforce, μια ομάδα είναι απλώς ένα σύνολο χρηστών. Μια ομάδα μπορεί να περιέχει μεμονωμένους χρήστες, άλλες ομάδες ή ρόλους. Υπάρχουν δύο τύποι ομάδων στο Salesforce:
Δημόσιες ομάδες: Όπως υποδηλώνει το όνομα, αυτές οι ομάδες είναι δημόσιες και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε στον οργανισμό. Μόνο οι διαχειριστές μπορούν να δημιουργήσουν δημόσιες ομάδες.
Προσωπικές ομάδες: Ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει μια προσωπική ομάδα για προσωπική του χρήση (για παράδειγμα, για κοινή χρήση εγγραφών με ένα συγκεκριμένο σύνολο χρηστών ή ομάδων που καθορίζετε εσείς).
Για να δημιουργήσετε μια νέα προσωπική ομάδα, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάντε κλικ στην επιλογή Οι ομάδες μου στην ενότητα Προσωπικά της πλαϊνής γραμμής.
Εμφανίζεται η σελίδα Οι Ομάδες μου, που σας δείχνει μια λίστα με τις προσωπικές σας ομάδες.
Κάντε κλικ στο κουμπί Νέα ομάδα.
Εμφανίζεται μια νέα σελίδα επεξεργασίας προσωπικής ομάδας με κενά πεδία.
Ονομάστε την ομάδα στο απαιτούμενο πεδίο Ετικέτα.
Χρησιμοποιήστε ένα διαισθητικό όνομα, ώστε εσείς και οι άλλοι χρήστες στην ομάδα σας να το καταλαβαίνετε εύκολα.
Από το αναπτυσσόμενο μενού Αναζήτηση, επιλέξτε τον τύπο συλλογής χρηστών που θέλετε να αναζητήσετε για προσθήκη στην ομάδα σας.
Μπορείτε να επιλέξετε από μια άλλη δημόσια ομάδα, έναν ρόλο, έναν ρόλο και όλους τους ρόλους κάτω από αυτήν ή έναν χρήστη. Επίσης, ανάλογα με τις άδειές σας, μπορείτε να επιλέξετε χρήστες πύλης. Καθώς κάνετε κλικ στην επιλογή σας, η στήλη Διαθέσιμα Μέλη θα γεμίσει με μια λίστα που αντιστοιχεί σε αυτήν.
Κάντε κλικ στον χρήστη ή την ομάδα χρηστών που θέλετε να προσθέσετε και κάντε κλικ στο βέλος Προσθήκη, ώστε να μετακινηθεί από τη στήλη Διαθέσιμα Μέλη στη στήλη Επιλεγμένα Μέλη.
Συνεχίστε να το κάνετε αυτό μέχρι να έχετε όλους όσους θέλετε στην προσωπική σας ομάδα.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση όταν τελειώσετε.
Η αρχική σελίδα Οι ομάδες μου εμφανίζεται ξανά και η νέα σας ομάδα εμφανίζεται τώρα στη λίστα.
Δημιουργία νέας προσωπικής ομάδας.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
