Οι θήκες είναι το θεμέλιο του Salesforce.com Service Cloud. Είναι το επίκεντρο του κέντρου επαφής σας και αυτό που ζουν και αναπνέουν οι πράκτορες σας σε καθημερινή βάση. Μια υπόθεση είναι μια καταγραφή μιας ερώτησης υπηρεσίας ή υποστήριξης για έναν πελάτη που περιγράφει λεπτομερώς το ζήτημα και όλες τις πληροφορίες γύρω από αυτό, όπως φαίνεται.
Το αρχείο της υπόθεσης.
Από το αρχείο υπόθεσης, οι αντιπρόσωποί σας διαχειρίζονται τον κύκλο ζωής της υποστήριξης πελατών και χρησιμοποιούν αυτές τις εγγραφές ως κόμβο για το ιστορικό και τις πληροφορίες πελατών.
Στο Service Cloud, η δημιουργία μιας θήκης είναι τόσο απλή όσο το κλικ σε ένα κουμπί. Μπορείτε να δημιουργήσετε γρήγορα μια υπόθεση και να εισαγάγετε αμέσως όλες τις λεπτομέρειες της υπόθεσης, έτσι ώστε να μπορείτε να εστιάσετε στο να βοηθήσετε τον πελάτη σας και όχι να ανακαλύψετε τη δυσκίνητη τεχνολογία.
Για να δημιουργήσετε μια νέα θήκη στο Salesforce για email υποστήριξης ή τηλεφωνική κλήση, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Πλοηγηθείτε στο αρχείο λογαριασμού του πελάτη.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την καθολική αναζήτηση για να το βρείτε.
Κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα που σχετίζονται με τις Επαφές και κάντε κλικ στην κατάλληλη εγγραφή επαφής.
Εμφανίζεται η εγγραφή επαφής. Εναλλακτικά, εάν η επαφή από την οποία δημιουργείτε μια υπόθεση δεν εμφανίζεται στη σχετική λίστα, κάντε κλικ στο κουμπί Νέα επαφή και δημιουργήστε μια πρώτη.
Για να δημιουργήσετε μια επαφή ή μια θήκη, χρειάζεστε την κατάλληλη πρόσβαση ασφαλείας. Εάν δεν βλέπετε αυτά τα τυπικά κουμπιά, το πιθανότερο είναι ότι πρέπει να μιλήσετε με τον διαχειριστή σας.
Στην εγγραφή επαφής, κάντε κύλιση προς τα κάτω στη λίστα Σχετικές υποθέσεις και κάντε κλικ στο κουμπί Νέα υπόθεση.
Εμφανίζεται η σελίδα Επεξεργασία υπόθεσης, με προσυμπληρωμένα τα πεδία Όνομα λογαριασμού και Όνομα επαφής, όπως φαίνεται.
Αφού συμπληρώσετε τα πεδία, κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Η εγγραφή υπόθεσης εμφανίζεται και δημιουργείται με τις πληροφορίες που έχουν εισαχθεί.
Δημιουργία θήκης στη σελίδα Επεξεργασία υπόθεσης.
Για αυτές τις περιπτώσεις που έχουν ολοκληρωθεί, όπου μια υπόθεση πρέπει να καταγραφεί και να παρακολουθηθεί, αλλά οι λύσεις παρέχονται αμέσως, αντί να κάνετε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση, εξοικονομήστε χρόνο κάνοντας κλικ στην επιλογή Αποθήκευση & Κλείσιμο. Αυτό αποθηκεύει τις πληροφορίες υπόθεσης που μόλις εισαγάγατε και σας μεταφέρει στη σελίδα λεπτομερειών Κλείσιμο θήκης.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
