Η οθόνη σας στο Salesforce.com είναι αυτό που βλέπετε σε συγκεκριμένες σελίδες στο Salesforce και θα πρέπει να τροποποιηθεί με βάση τον τρόπο που κάνετε την επιχείρησή σας. Εάν δεν χρησιμοποιείτε το μεγαλύτερο μέρος του περιεχομένου στην οθόνη σας καθημερινά, αλλάξτε την οθόνη σας ώστε να λειτουργεί μόνο με ό,τι είναι πιο σχετικό με εσάς.
Η οθόνη σάς επιτρέπει να τροποποιήσετε δύο πράγματα στο Salesforce:
Οι καρτέλες σας
Οι σχετικές λίστες που εμφανίζονται στα αρχεία σας και οι τοποθεσίες τους
Ο διαχειριστής σας έχει περισσότερη δύναμη Salesforce από εσάς (εκτός, φυσικά, εάν είστε άλλος διαχειριστής) και μπορεί να παρακάμψει τις προσαρμογές της προσωπικής σας σελίδας.
Το Salesforce Service Cloud διαθέτει ήδη τυπικές καρτέλες και τις ομαδοποιεί σε εφαρμογές από τις οποίες μπορείτε να επιλέξετε στην επάνω δεξιά γωνία οποιασδήποτε σελίδας. Η εταιρεία ή ο διαχειριστής σας μπορεί επίσης να δημιουργήσει νέες καρτέλες και εφαρμογές. Είτε έτσι είτε αλλιώς, είναι πιθανό να μην χρειάζεται να βλέπετε όλες τις καρτέλες ταυτόχρονα και υπάρχουν κάποιες που δεν θα χρησιμοποιήσετε ποτέ.
Για να προσαρμόσετε τις καρτέλες που βλέπετε, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάντε κλικ στην ενότητα Εμφάνιση και διάταξη της πλαϊνής γραμμής της σελίδας Οι ρυθμίσεις μου.
Η ενότητα επεκτείνεται.
Κάντε κλικ στο σύνδεσμο Προσαρμογή των καρτελών μου.
Εμφανίζεται η σελίδα Προσαρμογή των καρτελών μου.
Χρησιμοποιήστε το αναπτυσσόμενο μενού Προσαρμοσμένη εφαρμογή για να επιλέξετε μια εφαρμογή (στην οποία έχετε πρόσβαση) τις καρτέλες της οποίας θέλετε να τροποποιήσετε.
Οι λίστες στις στήλες Διαθέσιμες καρτέλες και Επιλεγμένες καρτέλες θα αλλάξουν, ανάλογα με την προσαρμοσμένη εφαρμογή που θα επιλέξετε. Ίσως θέλετε να προσθέσετε περισσότερες καρτέλες στην εφαρμογή από την οποία εργάζεστε συνήθως ή/και να αφαιρέσετε μερικές.
Επιλέξτε μια καρτέλα που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε και χρησιμοποιήστε τα κουμπιά βέλους Προσθήκη ή Αφαίρεση για να το κάνετε.
Εάν είστε εκπρόσωπος υποστήριξης που εργάζεστε καθημερινά στο Service Cloud Console, πιθανότατα δεν χρειάζεται να δείτε την καρτέλα Δυνατότητες. Μπορείτε επίσης να αποφασίσετε ότι θέλετε να προσθέσετε τις καρτέλες Συμβάσεις και Συνομιλία για να έχετε πιο εύκολη πρόσβαση σε αυτές.
Προσαρμογή των καρτελών σας.
Για να αλλάξετε τη σειρά με την οποία εμφανίζονται οι καρτέλες σας, επισημάνετε την καρτέλα στη στήλη Επιλεγμένες καρτέλες και χρησιμοποιήστε τα βέλη Επάνω, Κάτω, Πάνω και Κάτω για να τις μετακινήσετε.
Όταν έχετε τις καρτέλες σας όπως θέλετε, κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Εμφανίζεται ξανά η σελίδα Change My Display
Από την ενότητα Εμφάνιση και διάταξη, μπορείτε να προσαρμόσετε τη σειρά των σχετικών λιστών σας σε μια σελίδα εγγραφής. Μπορείτε να το κάνετε αυτό για να ελαχιστοποιήσετε την κύλιση, εάν η συγκεκριμένη εργασία σας σπάνια εξετάζει ορισμένες σχετικές λίστες, αλλά θέλετε να κρατάτε τους άλλους πάνω στο μυαλό και όσο πιο ψηλά γίνεται.
Για να προσαρμόσετε την εμφάνιση της σελίδας σας, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Από την ενότητα Εμφάνιση και διάταξη, κάντε κλικ στην υποενότητα Προσαρμογή των σελίδων μου. Επιλέξτε μια σελίδα στο αναπτυσσόμενο μενού και κάντε κλικ στο κουμπί Προσαρμογή σελίδων δίπλα της.
Εμφανίζεται η σελίδα Προσαρμογή σελίδων που είναι συγκεκριμένη για την καρτέλα που έχετε επιλέξει.
Επιλέξτε τις λίστες που θέλετε να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε και χρησιμοποιήστε τα βέλη Προσθήκη ή Αφαίρεση για να το κάνετε.
Για παράδειγμα, εάν έχετε μια βάση γνώσεων και δεν χρησιμοποιείτε τις λύσεις Salesforce, μπορείτε να αφαιρέσετε τη σχετική λίστα από τη σελίδα λεπτομερειών υπόθεσης.
Κάντε κλικ στα πάνω και κάτω βέλη για να αλλάξετε τη σειρά που εμφανίζονται οι λίστες στη διάταξη της σελίδας σας.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Εμφανίζεται ξανά η σελίδα Προσαρμογή των σελίδων μου.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
