Για να γίνει ακόμα πιο εύκολη η διαδικασία προσθήκης μελών της ομάδας στην περίπτωσή σας, το Salesforce.com Service Cloud προσφέρει προκαθορισμένες ομάδες υποθέσεων. Οι χρήστες σας μπορούν να δημιουργήσουν ομάδες υποθέσεων για να συνεργάζονται σε υποθέσεις με συνέπεια και αποτελεσματικότητα.
Για να δημιουργήσετε μια προκαθορισμένη ομάδα υποθέσεων, επιλέξτε Ρύθμιση→ Δημιουργία→ Προσαρμογή→ Υποθέσεις→ Ομάδες υπόθεσης→ Προκαθορισμένες ομάδες υποθέσεων και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο.
Εμφανίζεται η σελίδα Προσθήκη προκαθορισμένης ομάδας υπόθεσης.
Συμπληρώστε ένα όνομα για την ομάδα σας στο πεδίο Όνομα ομάδας.
Κάντε κλικ στο εικονίδιο αναζήτησης στα δεξιά του πρώτου πεδίου μέλους ομάδας
στη λίστα.
Εμφανίζεται ένα παράθυρο διαλόγου αναζήτησης με μια λίστα χρηστών που προβλήθηκαν πρόσφατα.
Επιλέξτε έναν χρήστη από τη λίστα ή αναζητήστε και επιλέξτε έναν συγκεκριμένο χρήστη που θέλετε να προσθέσετε στην ομάδα.
Το παράθυρο διαλόγου αναζήτησης κλείνει και ο επιλεγμένος χρήστης εμφανίζεται στο πεδίο.
Στο πεδίο Ρόλος μέλους, επιλέξτε έναν ρόλο μέλους για τον χρήστη.
Το πεδίο Case Access θα πρέπει να συμπληρώνεται αυτόματα με την καθορισμένη πρόσβαση για αυτόν τον ρόλο. Οι ρόλοι Case Team που δημιουργήσατε στα προηγούμενα βήματα είναι αυτοί στους οποίους μπορούν να ανατεθούν μέλη. Δηλαδή, ένας ρόλος μέλους δεν είναι νέος — προέρχεται απλώς από τον ρόλο της Ομάδας περίπτωσης, αλλά αφορά το συγκεκριμένο μέλος της ομάδας.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση όταν τελειώσετε.
Η σελίδα Ομάδες προκαθορισμένης υπόθεσης εμφανίζεται με τη νέα προκαθορισμένη ομάδα σας.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
