Η λίστα Προϊόντα και Υπηρεσίες είναι η QuickBooks Online (QBO) που ισοδυναμεί με τη λίστα Ειδών του προϊόντος QuickBooks Desktop. Εμφανίζετε τη λίστα Προϊόντα και Υπηρεσίες επιλέγοντας Gear→Προϊόντα και υπηρεσίες. Στο παρακάτω σχήμα, εμφανίζεται η συμπαγής προβολή της λίστας, ώστε να μπορείτε να δείτε περισσότερα προϊόντα. επιλέγετε τη συμπαγή προβολή από το γρανάζι του τραπεζιού στη δεξιά πλευρά της σελίδας.
Η λίστα προϊόντων και υπηρεσιών.
Χρησιμοποιείτε τη λίστα Προϊόντων και Υπηρεσιών σχεδόν με τον ίδιο τρόπο που χρησιμοποιείτε τις λίστες Πελατών και Προμηθευτών. για παράδειγμα, μπορείτε να αναζητήσετε ένα αντικείμενο με το όνομά του, το SKU ή την περιγραφή πωλήσεων. Μπορείτε να προσδιορίσετε τις στήλες που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να ταξινομήσετε τη λίστα εάν σύρετε το ποντίκι σας πάνω από την επικεφαλίδα της στήλης. Εάν ο δείκτης του ποντικιού αλλάξει σε χέρι, μπορείτε να κάνετε κλικ σε αυτήν τη στήλη για να ταξινομήσετε τη λίστα χρησιμοποιώντας τις πληροφορίες σε αυτήν τη στήλη.
Οι κατηγορίες αντικαθιστούν τα δευτερεύοντα στοιχεία και είναι διαθέσιμες σε όλες τις συνδρομές που χρησιμοποιούν δευτερεύοντα στοιχεία, εκτός από εκείνες που μετεγκαθίστανται από το QuickBooks Desktop. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε κατηγορίες για να οργανώσετε αυτά που πουλάτε και, χρησιμοποιώντας διάφορες αναφορές Προϊόντων και Υπηρεσιών, ελπίζουμε να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε καλύτερα τι αγοράζουν οι άνθρωποι από εσάς. Οι κατηγορίες δεν επηρεάζουν τη λογιστική ή τις οικονομικές σας αναφορές και δεν μπορείτε να εκχωρήσετε κατηγορίες σε συναλλαγές.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τάξεις και/ή τοποθεσίες για να βοηθήσετε περαιτέρω συναλλαγές καταλόγου και οικονομικές πληροφορίες.
Μπορείτε να δημιουργήσετε νέες κατηγορίες καθώς δημιουργείτε αντικείμενα ή, αν προτιμάτε, να κάνετε κλικ στο κουμπί Περισσότερα στη σελίδα της λίστας Προϊόντα και Υπηρεσίες και να επιλέξετε Διαχείριση Κατηγοριών για να δημιουργήσετε κατηγορίες, ώστε να είναι διαθέσιμες καθώς δημιουργείτε στοιχεία. Ναι, μπορείτε να κάνετε και τα δύο.
Από τη σελίδα Κατηγορίες προϊόντων που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, μπορείτε να κάνετε κλικ στο κουμπί Νέα κατηγορία για να προσθέσετε μια κατηγορία. ο πίνακας πληροφοριών κατηγορίας εμφανίζεται στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας και απλώς δίνετε το όνομα της κατηγορίας. Εάν η κατηγορία είναι υποκατηγορία μιας υπάρχουσας κατηγορίας, επιλέξτε το πλαίσιο Είναι υποκατηγορία και επιλέξτε το όνομα της υπάρχουσας κατηγορίας. Κάντε κλικ στην Αποθήκευση στο κάτω μέρος του πίνακα για να ρυθμίσετε την κατηγορία σας.
Μπορείτε να δημιουργήσετε υποκατηγορίες σε βάθος έως και τέσσερα επίπεδα. Δηλαδή, μπορείτε να δημιουργήσετε μια κατηγορία που ονομάζεται Ένδυση και στη συνέχεια να δημιουργήσετε μια υποκατηγορία Ρούχων που ονομάζεται Παπούτσια. Για την υποκατηγορία Παπούτσια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια υποκατηγορία που ονομάζεται Γυναικεία Παπούτσια και, για την κατηγορία Γυναικεία Παπούτσια, μπορείτε να δημιουργήσετε μια τελευταία υποκατηγορία που ονομάζεται Sneakers. Δεν μπορείτε να δημιουργήσετε μια υποκατηγορία για Sneakers, αλλά μπορείτε να δημιουργήσετε μια άλλη υποκατηγορία για Γυναικεία Παπούτσια που ονομάζεται Dress Shoes.
Η σελίδα Κατηγορίες προϊόντων.
Εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να επεξεργαστείτε μια υπάρχουσα κατηγορία. κάντε κλικ στο σύνδεσμο Επεξεργασία δίπλα στην κατηγορία που θέλετε να τροποποιήσετε στον πίνακα στη σελίδα Κατηγορίες προϊόντων. Για άλλη μια φορά, εμφανίζεται ο πίνακας Πληροφορίες κατηγορίας, εμφανίζοντας τις τρέχουσες πληροφορίες της κατηγορίας. Κάντε αλλαγές και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση. Εναλλακτικά, μπορείτε να κάνετε κλικ στο Κατάργηση για να καταργήσετε μια κατηγορία.
Η επίδραση στα στοιχεία της κατάργησης μιας κατηγορίας εξαρτάται από το αν θα αφαιρέσετε μια υποκατηγορία ή μια κατηγορία. Εάν αφαιρέσετε μια υποκατηγορία, το QBO μετακινεί τα στοιχεία που της έχουν εκχωρηθεί ένα επίπεδο πάνω. Εάν αφαιρέσετε μια κατηγορία (χωρίς υποκατηγορίες), το QBO επαναταξινομεί τα στοιχεία ως μη κατηγοριοποιημένα.
Μην φρικάρεις. αυτό είναι πολύ πιο εύκολο από όσο φαντάζεστε. Το QBO περιέχει έναν οδηγό που σας καθοδηγεί κυριολεκτικά στη διαδικασία, ρωτώντας σας εύκολες ερωτήσεις όπως η διεύθυνσή σας και εάν πρέπει να χρεώσετε φόρο επί των πωλήσεων εκτός της πολιτείας σας.
Η ρύθμιση των φόρων επί των πωλήσεων πριν από τη δημιουργία αντικειμένων διευκολύνει τη ζωή σας. Γιατί; Επειδή το QBO χρησιμοποιεί τα στοιχεία φόρου επί των πωλήσεων που παρέχετε καθώς ρυθμίζετε τα στοιχεία. Εάν δεν ορίσετε φόρους επί των πωλήσεων προτού ρυθμίσετε τα στοιχεία, θα πρέπει να επιστρέψετε και να επεξεργαστείτε όλα τα στοιχεία σας για φορολογητέα. Γιουκ!
Το QBO παρακολουθεί και αναφέρει αυτόματα τον φόρο επί των πωλήσεων για εταιρείες που λειτουργούν στη λογιστική βάση του δεδουλευμένου. Επιπλέον, η QBO υπολογίζει αυτόματα τον φόρο επί των συναλλαγών, εάν ορίσετε τη λογιστική βάση της εταιρείας QBO σε Accrual.
Λοιπόν, τι πρέπει να κάνετε εάν η εταιρεία σας λειτουργεί με βάση τη λογιστική ταμειακή βάση; Ρυθμίστε τη μέθοδο λογιστικής της εταιρείας σας σε Accrual πριν ρυθμίσετε τους φόρους επί των πωλήσεων (κάντε κλικ στο Gear→ Account and Settings→ Advanced). Στη συνέχεια, ορίστε φόρο επί των πωλήσεων και, στη συνέχεια, αλλάξτε τη λογιστική σας μέθοδο σε μετρητά. Λάβετε υπόψη ότι το Κέντρο Φορολογίας Πωλήσεων θα παρακολουθεί την υποχρέωση φόρου επί των πωλήσεών σας στη βάση του δεδουλευμένου, αλλά μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις αναφορές φορολογικής υποχρέωσης επί των πωλήσεων για να προσδιορίσετε το σωστό ποσό του φόρου επί των πωλήσεων που πρέπει να πληρώσετε.
Την πρώτη φορά που κάνετε κλικ στο Taxes, το QBO σας ζητά να ορίσετε φόρους επί των πωλήσεων. Κάντε κλικ στο κουμπί Ρύθμιση φόρου επί των πωλήσεων. Εάν δεν έχετε ήδη εισαγάγει τη διεύθυνση της εταιρείας σας στο QBO, ο οδηγός σας ζητά να δώσετε τη διεύθυνσή σας. Εάν έχετε ήδη εισαγάγει τη διεύθυνσή σας, το QBO την εμφανίζει στην οθόνη για να την επαληθεύσετε. Κάντε κλικ στην επιλογή Looks Good όταν η διεύθυνσή σας είναι σωστή και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στο Next.
Στη συνέχεια, ο οδηγός ρωτά εάν πρέπει να χρεώσετε φόρο επί των πωλήσεων εκτός της πολιτείας σας. επιλέξτε Όχι ή Ναι, ανάλογα με την περίπτωση. Εάν κάνετε κλικ στο Ναι, προσδιορίζετε τις πρόσθετες πολιτείες όπου χρεώνετε φόρο επί των πωλήσεων. Κάντε κλικ στο Επόμενο.
Στη συνέχεια, το QBO σάς ρωτά πότε ξεκινά το τρέχον φορολογικό σας έτος, πόσο συχνά υποβάλλετε φορολογικές δηλώσεις επί των πωλήσεων και την ημερομηνία που αρχίσατε να εισπράττετε φόρο επί των πωλήσεων για τη φορολογική σας υπηρεσία. Κάντε κλικ στο Κατάλαβα!, και αυτό είναι όλο — οι φόροι επί των πωλήσεών σας έχουν ρυθμιστεί.
Ως μέρος της διαδικασίας εγκατάστασης της QBO, επισημαίνει όλους τους υπάρχοντες πελάτες ως πελάτες που πληρώνουν φόρους. Εάν έχετε πελάτες που δεν χρειάζεται να πληρώσουν φόρο, όπως κυβερνητικές υπηρεσίες, σχολεία και φιλανθρωπικά ιδρύματα, επεξεργαστείτε αυτούς τους πελάτες (Πωλήσεις→Πελάτες→Επεξεργασία) και, στην καρτέλα Φορολογικά στοιχεία του πλαισίου διαλόγου Στοιχεία πελάτη, καταργήστε την επιλογή του Αυτό το πλαίσιο ελέγχου "Πελάτης είναι φορολογούμενος" και λεπτομέρειες εξαίρεσης προμηθειών, όπως ο λόγος που ο πελάτης απαλλάσσεται από τον φόρο επί των πωλήσεων και το αναγνωριστικό πιστοποιητικού απαλλαγής του πελάτη. Μπορεί επίσης να θέλετε να επισυνάψετε ένα αντίγραφο του πιστοποιητικού εξαίρεσης στον πελάτη στη σελίδα Στοιχεία πελάτη στο QBO.
Μπορείτε να δημιουργήσετε απόθεμα, μη αποθέματα και είδη υπηρεσίας και μπορείτε να επεξεργαστείτε παρτίδες στοιχείων για να αλλάξετε τον τύπο τους.
1. Για να εμφανίσετε τη λίστα Προϊόντα και Υπηρεσίες, επιλέξτε Gear–>Προϊόντα και υπηρεσίες.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο.
Το QBO εμφανίζει τον πίνακα πληροφοριών προϊόντος/υπηρεσίας στη δεξιά πλευρά της οθόνης σας, όπου επιλέγετε εάν δημιουργείτε ένα στοιχείο αποθέματος, ένα στοιχείο που δεν είναι αποθέματος, μια υπηρεσία ή μια δέσμη.
Επιλέξτε έναν τύπο στοιχείου για δημιουργία.
3. Κάντε κλικ σε έναν τύπο για να τον επιλέξετε.
Αυτό το παράδειγμα χρησιμοποιεί στοιχείο χωρίς απόθεμα. Δημιουργείτε ένα στοιχείο υπηρεσίας με τον ίδιο τρόπο που δημιουργείτε ένα στοιχείο εκτός αποθέματος, παρέχοντας το ίδιο είδος πληροφοριών που εμφανίζονται σε αυτά τα βήματα.
Στη συνέχεια, το QBO εμφανίζει τον πίνακα για τον τύπο του αντικειμένου που επιλέξατε. Το παρακάτω σχήμα δείχνει τον πίνακα χωρίς απόθεμα.
Χρησιμοποιήστε αυτό το παράθυρο για να δημιουργήσετε ένα στοιχείο που δεν είναι απόθεμα.
4. Δώστε ένα όνομα για το είδος και, εάν χρειάζεται, μια μονάδα διατήρησης αποθεμάτων (SKU).
Μπορείτε επίσης να επιλέξετε την κατηγορία του αντικειμένου.
Μπορείτε να ανεβάσετε μια εικόνα του αντικειμένου κάνοντας κλικ στο κουμπί Μεταφόρτωση και μεταβαίνοντας στη θέση όπου αποθηκεύετε την εικόνα.
5. Στην ενότητα Πληροφορίες πωλήσεων, μπορείτε
ένα. Επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Πουλάω αυτό το προϊόν/υπηρεσία στους πελάτες μου και παρέχετε μια προεπιλεγμένη περιγραφή,
σι. Παρέχετε την τιμή που χρεώνετε όταν πουλάτε αυτό το προϊόν και
ντο. Επιλέξτε τον λογαριασμό εισοδήματος που σχετίζεται με το είδος. εάν είναι απαραίτητο, μπορείτε να δημιουργήσετε έναν νέο λογαριασμό.
Η QBO χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες όταν επιλέγετε αυτό το είδος στις συναλλαγές πωλήσεων.
6. Βεβαιωθείτε ότι εμφανίζεται μια επιταγή στο πλαίσιο ελέγχου Φορολογείται εάν χρειάζεται και επιλέξτε μία από τις προκαθορισμένες εγγραφές που εμφανίζονται στις λίστες Κατηγορία Φόρου Πωλήσεων και Τι πουλάτε.
7. Για να εμφανίσετε την ενότητα "Πληροφορίες αγοράς", επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Αγοράζω αυτό το προϊόν/υπηρεσία από έναν προμηθευτή και, εάν χρειάζεται, κάντε κλικ στον σύνδεσμο Εμφάνιση περισσότερων στο κάτω μέρος του παραθύρου.
Προσθέστε πληροφορίες αγοράς για το προϊόν.
8. Δώστε μια προεπιλεγμένη περιγραφή, το κόστος που πληρώνετε όταν αγοράζετε το είδος, τον λογαριασμό εξόδων που σχετίζεται με το είδος και, εάν θέλετε, τον πωλητή από τον οποίο προτιμάτε να αγοράσετε το αντικείμενο.
Η QBO χρησιμοποιεί αυτές τις πληροφορίες όταν επιλέγετε αυτό το στοιχείο στις συναλλαγές εξόδων.
9. Κάντε κλικ στο Save and Close.
Το QBO αποθηκεύει το αντικείμενο και εμφανίζει ξανά τη λίστα Προϊόντων και Υπηρεσιών. το νέο στοιχείο εμφανίζεται στη λίστα.
Η δημιουργία ενός στοιχείου αποθέματος περιλαμβάνει μερικούς επιπλέον τύπους πληροφοριών που πρέπει να παρέχετε.
Ποσότητα προμήθειας στο χέρι και πληροφορίες λογαριασμού περιουσιακών στοιχείων αποθέματος για είδη αποθέματος.
Παρέχετε την ποσότητα που έχετε στη διάθεσή σας και την ημερομηνία κατά την οποία καθορίσατε την ποσότητα σε ετοιμότητα. Πρέπει να δώσετε μια ημερομηνία, αλλιώς το QBO δεν θα σας επιτρέψει να αποθηκεύσετε το αντικείμενο. Εάν σκοπεύετε να εισαγάγετε ιστορικές συναλλαγές που χρησιμοποιούν το στοιχείο που ρυθμίζετε, βεβαιωθείτε ότι έχετε εισαγάγει μια ημερομηνία από την ημερομηνία αρκετά νωρίς για να καλύψετε αυτές τις συναλλαγές—συνήθως την αρχή του οικονομικού σας έτους.
Θυμηθείτε, για να μπορέσετε να πουλήσετε ένα αντικείμενο, πρέπει να είστε κάτοχος μέρους του. Εάν δεν διαθέτετε κανένα τη στιγμή που δημιουργείτε το στοιχείο, πιθανότατα θα αγοράσετε μέρος του χρησιμοποιώντας μια συναλλαγή εξόδων και αυτό θα ενημερώσει τις ποσότητες σας για εσάς.
Εάν χρησιμοποιείτε το QBO Plus, μπορείτε να δώσετε ένα σημείο αναπαραγγελίας. Ορίστε το σημείο αναπαραγγελίας ως την ελάχιστη ποσότητα που κρίνετε ότι χρειάζεστε σε ετοιμότητα σε οποιαδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή. Το QBO χρησιμοποιεί το σημείο αναδιάταξης που ορίζετε για να παρακολουθεί την ποσότητα του αντικειμένου σε απόθεμα και όταν η διαθέσιμη ποσότητα πέσει ίση ή κάτω από το καθορισμένο σημείο αναπαραγγελίας, το QBO σας υπενθυμίζει να παραγγείλετε περισσότερα.
Μπορείτε να ορίσετε ένα σημείο αναδιάταξης αφού δημιουργήσετε ένα στοιχείο αποθέματος. βρείτε το στοιχείο στη λίστα Προϊόντα και Υπηρεσίες και κάντε κλικ στην Επεξεργασία στη στήλη Ενέργειά του. Στη συνέχεια, εισαγάγετε το σημείο αναδιάταξης και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και κλείσιμο.
Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε τη λίστα Προϊόντα και Υπηρεσίες για να δείτε τα είδη για τα οποία έχετε καθορίσει σημεία αναπαραγγελίας που είναι χαμηλά ή εξαντλημένα. Στο επάνω μέρος της λίστας, που φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, κάντε κλικ στο Χαμηλό απόθεμα για να φιλτράρετε τη λίστα Προϊόντα και Υπηρεσίες για να εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία για τα οποία έχετε ορίσει ένα σημείο αναδιάταξης που είναι επίσης χαμηλά στο απόθεμα. Κάντε κλικ στην επιλογή Εκτός αποθέματος για να προβάλετε είδη για τα οποία έχετε καθορίσει ένα σημείο εκ νέου παραγγελίας που δεν έχετε και θα πρέπει να εξετάσετε το ενδεχόμενο να παραγγείλετε.
Χρησιμοποιήστε αυτά τα γραφικά για να φιλτράρετε τη λίστα Προϊόντα και Υπηρεσίες, ώστε να εμφανίζονται μόνο τα στοιχεία Χαμηλό απόθεμα ή μόνο Εξαντλημένα για τα οποία έχετε καθορίσει ένα σημείο αναδιάταξης.
Το QBO ορίζει το "χαμηλό απόθεμα" ως ένα είδος για το οποίο έχετε καθορίσει ένα σημείο αναδιάταξης και για το οποίο έχετε ένα ή λιγότερα διαθέσιμα.
Για να παραγγείλετε ένα προϊόν με χαμηλό απόθεμα ή ένα προϊόν που δεν είναι διαθέσιμο, κάντε κλικ στο βέλος στη στήλη Ενέργειά του και επιλέξτε Αναδιάταξη από την αναπτυσσόμενη λίστα που εμφανίζεται. Η QBO δημιουργεί μια παραγγελία αγοράς με συμπληρωμένα τα στοιχεία του προϊόντος. Ολοκληρώστε την παραγγελία και στείλτε την στον προμηθευτή. Λάβετε υπόψη ότι η QBO δημιουργεί μόνο μία παραγγελία αγοράς για τα είδη που επιλέγετε.
Για να στείλετε εντολές αγοράς σε πολλούς προμηθευτές, επιλέξτε τα στοιχεία προς αναδιάταξη για έναν μόνο προμηθευτή, κάντε κλικ στις Ενέργειες παρτίδας—η οποία εμφανίζεται πάνω από τη στήλη Ενέργεια αφού επιλέξετε ένα στοιχείο—και, στη συνέχεια, επιλέξτε Αναδιάταξη. Στη συνέχεια, επαναλάβετε τη διαδικασία για τα αντικείμενα προς αναπαραγγελία από διαφορετικό προμηθευτή.
Μπορείτε εύκολα να ακυρώσετε το φίλτρο για αντικείμενα με χαμηλό απόθεμα ή μη διαθέσιμο. Μόλις επιλέξετε ένα από αυτά τα φίλτρα, εμφανίζεται ένα Χ στην επάνω δεξιά γωνία του γραφικού φίλτρου. Κάντε κλικ στο X και το QBO εμφανίζει ξανά την πλήρη λίστα Προϊόντων και Υπηρεσιών.
Εάν χρησιμοποιείτε το QBO Essentials ή το QBO Plus, μπορείτε να δημιουργήσετε πακέτα για να ομαδοποιήσετε αντικείμενα που συχνά πουλάτε μαζί. Εάν ήσασταν χρήστης του QuickBooks Desktop, σκεφτείτε μια δέσμη ως στοιχείο ομάδας στο προϊόν επιτραπέζιου υπολογιστή.
Ένα πακέτο δεν είναι ένα συγκρότημα. Το QBO δεν δημιουργεί λογαριασμό υλικών για ένα πακέτο, ούτε το QBO παρακολουθεί ένα πακέτο ως ξεχωριστό είδος με ποσότητα και ξεχωριστό κόστος. Αυτό σημαίνει ότι το QBO δεν παρακολουθεί τη διαθέσιμη ποσότητα για πακέτα.
Εάν δεν ήσασταν χρήστης του QuickBooks Desktop, σκεφτείτε μια δέσμη ως μια συλλογή αντικειμένων —τόσο προϊόντων όσο και υπηρεσιών— που αγοράζει ένας πελάτης από εσάς ταυτόχρονα. Για παράδειγμα, ας υποθέσουμε ότι διευθύνετε μια επιχείρηση εξωραϊσμού που πουλά υδάτινα στοιχεία, καθώς και υπηρεσίες φωτισμού, περιποίησης και λίπανσης.
Εάν ένας πελάτης αγοράσει ένα χαρακτηριστικό γνώρισμα νερού, συνήθως πρέπει να πουλήσετε στον πελάτη το ίδιο το στοιχείο νερού, σκυρόδεμα για τη ρύθμιση του στοιχείου νερού και μια αντλία για την άντληση του νερού μέσω του στοιχείου νερού. Μπορείτε να ρυθμίσετε τα τρία στοιχεία που απαιτούνται για τη δημιουργία ενός χαρακτηριστικού νερού—το χαρακτηριστικό, το σκυρόδεμα και την αντλία— ως δέσμη, γιατί θα χρειαστεί να πουλήσετε και τα τρία ταυτόχρονα.
Η ιδέα πίσω από μια δέσμη είναι να διευκολύνει τις πωλήσεις τοποθετώντας όλα τα είδη της δέσμης σε μια φόρμα πώλησης σε ένα βήμα αντί να σας αναγκάσει να προσθέσετε ξεχωριστά κάθε στοιχείο που αποτελεί τη δέσμη σε διάφορα έγγραφα πωλήσεων.
Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πακέτα σε εκτιμήσεις, τιμολόγια, πιστωτικά σημειώματα, αποδείξεις πωλήσεων, αποδείξεις επιστροφής χρημάτων, καθυστερημένες πιστώσεις και καθυστερημένες χρεώσεις. Τα πακέτα δεν είναι διαθέσιμα για την αγορά εγγράφων ούτε μπορείτε να προσθέσετε ένα πακέτο σε έναν κανόνα τιμής.
Για να δημιουργήσετε ένα πακέτο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
1. Επιλέξτε Gear→Products and Services για να εμφανιστεί η λίστα Products and Services.
2. Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο για να εμφανιστεί ο πίνακας Επιλογή τύπου.
3. Κάντε κλικ στο Bundle.
Το QBO εμφανίζει τον πίνακα Bundle που εμφανίζεται εδώ.
Το πλαίσιο όπου δημιουργείτε ένα πακέτο.
4. Δώστε ένα όνομα, ένα SKU εάν χρειάζεται και μια περιγραφή που θα εμφανίζεται στις φόρμες πωλήσεων για το πακέτο.
5. Στην ενότητα Προϊόντα/Υπηρεσίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα Δέσμη, επιλέξτε το πλαίσιο ελέγχου Εμφάνιση στοιχείων δέσμης κατά την εκτύπωση ή την αποστολή συναλλαγών, εάν θέλετε να καταχωρίσετε, στα έγγραφα πωλήσεων, τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δέσμη.
6. Χρησιμοποιήστε το πλέγμα πίνακα στο κάτω μέρος του πίνακα (δείτε την παρακάτω εικόνα) για να αναγνωρίσετε τα προϊόντα που περιλαμβάνονται στη δέσμη.
ένα. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση περισσότερων για να αναπτύξετε τον πίνακα, ώστε να μπορείτε να προσθέσετε επιπλέον στοιχεία στη δέσμη.
σι. Κάντε κλικ στην πρώτη σειρά της στήλης Προϊόν/Υπηρεσία και το QBO εμφανίζει ένα πλαίσιο λίστας που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επιλέξετε ένα στοιχείο που θα συμπεριληφθεί στη δέσμη.
Επιλογή ενός στοιχείου για συμπερίληψη σε ένα πακέτο.
ντο. Δώστε μια ποσότητα για το είδος.
ρε. Επαναλάβετε τα βήματα β και γ για κάθε στοιχείο που θέλετε να συμπεριλάβετε στη δέσμη.
Ένα πακέτο μπορεί να περιλαμβάνει έως και 50 αντικείμενα. Και, μπορείτε να αναδιατάξετε τα στοιχεία στη δέσμη σύροντας το γραφικό που εμφανίζεται στα αριστερά κάθε στοιχείου (αυτό που μοιάζει με εννέα κουκκίδες).
μι. Όταν ολοκληρώσετε την προσθήκη στοιχείων στη δέσμη, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση και Κλείσιμο.
Το QBO αποθηκεύει το πακέτο. θα το βρείτε στο κάτω μέρος της λίστας Προϊόντα και Υπηρεσίες. Για να χρησιμοποιήσετε το πακέτο, απλώς το προσθέτετε σε ένα παραστατικό πωλήσεων με τον ίδιο τρόπο που προσθέτετε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία σε ένα παραστατικό πωλήσεων. Δείτε το Κεφάλαιο 6 για λεπτομέρειες σχετικά με την προσθήκη προϊόντων και υπηρεσιών στα παραστατικά πωλήσεων. Και, μόλις προσθέσετε μια δέσμη σε ένα παραστατικό πωλήσεων, μπορείτε να επεξεργαστείτε τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη δέσμη, προσθέτοντάς τα ή διαγράφοντας τα ανάλογα με τις ανάγκες. Η τιμή ενός πακέτου ισούται με το άθροισμα των στοιχείων του πακέτου. Μπορείτε να κάνετε έκπτωση σε ένα πακέτο, αλλά δεν μπορείτε να επισημάνετε ένα πακέτο ούτε να παρακολουθήσετε την ποσότητα που έχετε στη διάθεσή σας για ένα πακέτο. θυμηθείτε, ένα πακέτο δεν είναι συναρμολόγηση.
Μπορείτε να αναζητήσετε πακέτα με τον ίδιο τρόπο που αναζητάτε οποιοδήποτε προϊόν ή υπηρεσία. Χρησιμοποιήστε το πλαίσιο Αναζήτηση στην κορυφή της λίστας Προϊόντα και Υπηρεσίες για αναζήτηση με βάση το όνομα ή το SKU.
Χρησιμοποιώντας κανόνες τιμολόγησης, που επί του παρόντος είναι μια δυνατότητα σε δοκιμές beta, αλλά είναι διαθέσιμη στην εταιρεία QBO, εάν την ενεργοποιήσετε, μπορείτε να ελέγξετε τις τιμές των προϊόντων. Για παράδειγμα, μπορείτε
Για πρώην χρήστες του QuickBooks Desktop, οι κανόνες τιμολόγησης είναι παρόμοιοι με τα επίπεδα τιμών. Ειδικότερα, η QBO δεν καταγράφει μια αλλαγή τιμής ως έκπτωση αλλά μάλλον ως παράκαμψη της τιμής πώλησης.
Δεν μπορείτε να προσθέσετε μια δέσμη σε έναν κανόνα τιμής, αλλά μπορείτε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα εάν προσθέσετε στοιχεία που περιλαμβάνονται σε μια δέσμη σε έναν κανόνα τιμής. Στη συνέχεια, όταν στη συνέχεια προσθέσετε το πακέτο σε ένα παραστατικό πωλήσεων, το πακέτο θα αντικατοπτρίζει την τιμολόγηση του κανόνα τιμής.
Για να χρησιμοποιήσετε κανόνες τιμολόγησης, ενεργοποιήστε τη λειτουργία επιλέγοντας Gear–>Λογαριασμός και δυνατότητες–>Πωλήσεις και επεξεργαστείτε την ενότητα Προϊόντα και υπηρεσίες για να ενεργοποιήσετε τους κανόνες τιμών.
Μπορείτε να ορίσετε όσους κανόνες τιμής θέλετε, αλλά λιγότεροι από 10.000 λειτουργούν καλύτερα στο QBO. Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα τιμολόγησης, επιλέξτε Γρανάζια→Λίστες→Όλες οι λίστες. Στη σελίδα που εμφανίζεται, κάντε κλικ στην επιλογή Κανόνες τιμής και, στη συνέχεια, κάντε κλικ στην επιλογή Δημιουργία κανόνα. Το QBO εμφανίζει τη σελίδα Δημιουργία κανόνα τιμής που εμφανίζεται εδώ.
Χρησιμοποιήστε αυτήν τη σελίδα για να δημιουργήσετε έναν κανόνα τιμολόγησης.
Σε αυτήν τη σελίδα, δώστε ένα όνομα για τον κανόνα, τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του κανόνα, τους πελάτες που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες στις οποίες η QBO πρέπει να εφαρμόσει τον κανόνα.
Καθορίστε τον τρόπο προσαρμογής της τιμής: χρησιμοποιώντας ένα ποσοστό, ένα σταθερό ποσό ή μια προσαρμοσμένη τιμή. Υποδείξτε εάν ο κανόνας είναι αύξηση ή μείωση τιμής και πώς θέλετε να χειριστεί η QBO τη στρογγυλοποίηση. Όταν τελειώσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση ή Αποθήκευση και Κλείσιμο. Όταν δημιουργείτε μια συναλλαγή πώλησης, η QBO εφαρμόζει αυτόματα κάθε κατάλληλο κανόνα τιμής στις συναλλαγές.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
