Εγγραφές στο Salesforce.com Service Cloud

Ένα από τα βασικά δομικά στοιχεία του Salesforce είναι το ρεκόρ. Οι εγγραφές είναι μεμονωμένα κομμάτια δεδομένων που εμπίπτουν σε καρτέλες ή συλλογές σχετικών εγγραφών. Διατηρούν πεδία που εμφανίζουν ορισμένες πληροφορίες. Για παράδειγμα, ένα αρχείο υπόθεσης μπορεί να έχει πεδία σχετικά με το άτομο που εξυπηρετεί η υπόθεση, τη διεύθυνσή του, τον αριθμό τηλεφώνου του και τον επείγοντα χαρακτήρα του ζητήματος.

Δημιουργία νέων αρχείων

Το Salesforce προσφέρει διάφορους τρόπους για να δημιουργήσετε ένα νέο δίσκο. Μπορείτε πάντα να χρησιμοποιήσετε την αναπτυσσόμενη λίστα Δημιουργία νέας στην πλαϊνή γραμμή των περισσότερων σελίδων κάνοντας τα εξής:

Κάντε κλικ στο αναπτυσσόμενο μενού Δημιουργία νέου στην πλαϊνή γραμμή.

Εμφανίζεται μια λίστα με τα διαθέσιμα αντικείμενα όπου μπορείτε να επιλέξετε τον τύπο εγγραφής που θέλετε να δημιουργήσετε. Τα αντικείμενα είναι αναπαραστάσεις πινάκων βάσεων δεδομένων που περιέχουν τις πληροφορίες του οργανισμού σας. Για παράδειγμα, οι λογαριασμοί, οι επαφές και οι θήκες είναι όλα τυπικά αντικείμενα Salesforce.

Το αναπτυσσόμενο μενού Δημιουργία νέου στην πλαϊνή γραμμή.

Κάντε κλικ στο αντικείμενο ή τον τύπο εγγραφής που θέλετε να δημιουργήσετε.

Η σελίδα επεξεργασίας μιας νέας εγγραφής εμφανίζεται με ως επί το πλείστον άδεια πεδία (ορισμένα πεδία μπορεί να είναι προσυμπληρωμένα).

Εισαγάγετε πληροφορίες στα πεδία στη λειτουργία επεξεργασίας και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.

Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών της εγγραφής, με λεπτομέρειες της εγγραφής που μόλις δημιουργήσατε.

Υποθέτοντας ότι έχετε τα κατάλληλα δικαιώματα, μπορείτε επίσης να δημιουργήσετε μια εγγραφή μέσω της καρτέλας Αντικείμενο ακολουθώντας αυτά τα βήματα:

Κάντε κλικ στην καρτέλα Αντικείμενο που σχετίζεται με την εγγραφή που θέλετε να δημιουργήσετε.

Εμφανίζεται η καρτέλα Αρχική σελίδα. Για παράδειγμα, για να δημιουργήσετε μια νέα εγγραφή υπόθεσης, κάντε κλικ στην καρτέλα Υποθέσεις για να μεταβείτε στην Αρχική σελίδα Υποθέσεων.

Κάντε κλικ στο κουμπί Νέο στη λίστα Πρόσφατα για αυτό το αντικείμενο.

Αυτή η λίστα σάς εμφανίζει τις πιο πρόσφατες εγγραφές που έχετε προβάλει σχετικά με την καρτέλα στην οποία βρίσκεστε. Για παράδειγμα, στη λίστα Πρόσφατες περιπτώσεις, κάντε κλικ στο κουμπί Νέο. Εμφανίζεται η σελίδα Επεξεργασία υπόθεσης.

Συμπληρώστε τα πεδία και κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών της εγγραφής υπόθεσης που μόλις δημιουργήσατε.

Η λίστα Πρόσφατες υποθέσεις στην αρχική σελίδα Υποθέσεων και το κουμπί Νέο.

Συγχαρητήρια! Τώρα μπορείτε να δημιουργήσετε εγγραφές στο Salesforce. Βλέπεις επίσης πόσο ανώδυνο και διαισθητικό είναι. Ας δούμε πώς θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο την εγγραφή που μόλις δημιουργήσατε για να κατανοήσουμε τη σελίδα λεπτομερειών.

Επεξεργασία ή διαγραφή εγγραφών

Η επεξεργασία και η διαγραφή εγγραφών είναι ακόμα πιο εύκολη από τη δημιουργία τους.

Για να επεξεργαστείτε μια εγγραφή, μεταβείτε στη σελίδα λεπτομερειών της εγγραφής που θέλετε να τροποποιήσετε και ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Κάντε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία στο επάνω μέρος της σελίδας Λεπτομέρειες.

Η σελίδα Επεξεργασία εμφανίζεται με επεξεργάσιμα πεδία.

Επεξεργαστείτε τα πεδία που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Εμφανίζεται η σελίδα Λεπτομέρειες της εγγραφής, όπου εμφανίζονται οι ενημερωμένες πληροφορίες.

Εάν ο διαχειριστής σας ενεργοποιήσει τη δυνατότητα ενσωματωμένης επεξεργασίας στο Salesforce, υπάρχει ένας ακόμα πιο εύκολος (ναι, είναι αλήθεια) τρόπος επεξεργασίας πεδίων που μπορεί να σας εξοικονομήσει χρόνο και κλικ. Η δυνατότητα ενσωματωμένης επεξεργασίας σάς επιτρέπει να επεξεργάζεστε πεδία απευθείας από τη σελίδα Λεπτομέρειες χωρίς καν να κάνετε κλικ στο κουμπί Επεξεργασία. Για να επεξεργαστείτε ένα πεδίο ενσωματωμένο, ακολουθήστε τα εξής βήματα:

Στη σελίδα Λεπτομέρειες μιας εγγραφής, τοποθετήστε το δείκτη του ποντικιού σας πάνω από το πεδίο που θέλετε να επεξεργαστείτε.

Ένα εικονίδιο εμφανίζεται στα δεξιά του πεδίου, υποδεικνύοντας το επίπεδο πρόσβασής σας σε αυτό:

• Μολύβι: Μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο ενσωματωμένα και το πεδίο επισημαίνεται.

• Λουκέτο: Δεν μπορείτε να επεξεργαστείτε αυτό το πεδίο και δεν είναι επισημασμένο.

• Κανένα: Μπορείτε να επεξεργαστείτε το πεδίο, αλλά όχι χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη επεξεργασία. Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε την παραδοσιακή μέθοδο επεξεργασίας, η οποία αναφέρθηκε παραπάνω.

Εάν εμφανιστεί το εικονίδιο με το μολύβι, κάντε διπλό κλικ στο πεδίο και ενημερώστε τις πληροφορίες.

Το παρακάτω σχήμα δείχνει πώς να ενημερώσετε το πεδίο Θέμα σε μια θήκη χρησιμοποιώντας την ενσωματωμένη επεξεργασία.

Κάντε κλικ στο Enter για να ολοκληρώσετε την επεξεργασία αυτού του πεδίου, εάν θέλετε να συνεχίσετε να επεξεργάζεστε άλλα. Διαφορετικά, κάντε κλικ στην Αποθήκευση.

Η εγγραφή αποθηκεύεται με όλες τις τροποποιήσεις σας.

Επεξεργασία ενός πεδίου ενσωματωμένη.

Για να διαγράψετε μια εγγραφή, στη σελίδα Λεπτομέρειες, απλώς κάντε κλικ στο κουμπί Διαγραφή. Μην ανησυχείτε — η Salesforce θα σας ρωτήσει αν είστε σίγουροι, σε περίπτωση που αλλάξετε γνώμη. Εάν το κάνετε, απλώς κάντε κλικ στο Άκυρο για να επιστρέψετε στη σελίδα Λεπτομέρειες. Εάν κάνετε κλικ στο OK και διαγράψετε την εγγραφή, θα μετακινηθεί στον Κάδο Ανακύκλωσης για 15 ημέρες προτού το Salesforce τη διαγράψει οριστικά.