Ένας κανόνας ανάθεσης υποθέσεων στο Salesforce.com είναι πραγματικά μια ομαδοποίηση κανόνων που θα σας βοηθήσουν να αναθέσετε αυτόματα υποθέσεις σε ολόκληρο τον οργανισμό υποστήριξής σας με βάση κριτήρια που καταγράφονται στα αρχεία υποθέσεων. Κάθε κανόνας ανάθεσης μπορεί να έχει πολλές εγγραφές κανόνων. Μια καταχώρηση κανόνα αντιπροσωπεύει μια συνθήκη ή ένα σύνολο κριτηρίων που, όταν ταιριάζουν, καθορίζει την ανάθεση μιας υπόθεσης.
Για να δημιουργήσετε έναν κανόνα ανάθεσης, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Από το Setup, στην ενότητα Build, επιλέξτε Customize→ Cases→ Assignment Rules.
Εμφανίζεται η σελίδα Κανόνες ανάθεσης υπόθεσης.
Κάντε κλικ στο Νέο.
Εμφανίζεται η σελίδα Κανόνας ανάθεσης νέας υπόθεσης.
Επιλέξτε ένα όνομα κανόνα.
Αφήστε μη επιλεγμένο το πλαίσιο ελέγχου Ενεργό, εκτός εάν θέλετε να ενεργοποιήσετε αμέσως τον κανόνα ανάθεσης. Αφήστε τον κανόνα ανενεργό μέχρι να ορίσετε και να ορίσετε με σαφήνεια τα κριτήρια.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Η σελίδα Κανόνες ανάθεσης υπόθεσης εμφανίζεται ξανά με τον νέο σας κανόνα αποθηκευμένο.
Κάντε κλικ στον σύνδεσμο Όνομα κανόνα για τον νέο σας κανόνα.
Εμφανίζεται η σελίδα λεπτομερειών του κανόνα ανάθεσης υπόθεσης.
Κάντε κλικ στο Νέο στην κορυφή της λίστας Καταχωρίσεις κανόνων για να προσθέσετε μια νέα καταχώρηση κανόνα για τον κανόνα εκχώρησης.
Εμφανίζεται η σελίδα επεξεργασίας καταχώρισης κανόνων.
Η σελίδα επεξεργασίας καταχώρισης κανόνα.
Στο Βήμα 1 της σελίδας επεξεργασίας Καταχώριση κανόνα, εισαγάγετε μια σειρά ταξινόμησης για την καταχώριση κανόνα. Εάν αυτή είναι η πρώτη καταχώριση κανόνα, πληκτρολογήστε 1.
Μπορείτε να αναδιατάξετε τις καταχωρίσεις κανόνων πριν ενεργοποιήσετε τον κανόνα εκχώρησης.
Στο Βήμα 2 της σελίδας επεξεργασίας Καταχώριση κανόνα, επιλέξτε τα κριτήρια για την καταχώριση κανόνα.
Για παράδειγμα, μπορείτε να επιλέξετε να δρομολογήσετε υποθέσεις με βάση την προτεραιότητα. Εάν ναι, θα μπορούσατε να εισαγάγετε ένα κομμάτι κριτηρίου χρησιμοποιώντας το πεδίο Προτεραιότητα με τον τελεστή ίσον και να ορίσετε την τιμή σε High για να δημιουργήσετε μια καταχώρηση κανόνα για περιπτώσεις υψηλής προτεραιότητας.
Στο Βήμα 3 της σελίδας επεξεργασίας Καταχώριση κανόνα, επιλέξτε τον χρήστη ή την ουρά που πρέπει να αντιστοιχιστεί στην υπόθεση με βάση τα κριτήρια που καταχωρίσατε νωρίτερα.
Προαιρετικά, στο Βήμα 4 της σελίδας επεξεργασίας Καταχώριση κανόνα, ορίστε προκαθορισμένες ομάδες υποθέσεων που θα προστεθούν σε κάθε περίπτωση που ταιριάζει με τα κριτήρια για αυτήν την καταχώριση.
Κάντε κλικ στην Αποθήκευση.
Η σελίδα λεπτομερειών κανόνα ανάθεσης υπόθεσης εμφανίζεται ξανά με την αποθηκευμένη καταχώριση κανόνα. Μπορείτε να δημιουργήσετε περισσότερες εγγραφές κανόνων και να χρησιμοποιήσετε το κουμπί Αναδιάταξη στη σελίδα λεπτομερειών ανάθεσης υπόθεσης για να επιλέξετε τη σειρά με την οποία θα πρέπει να αξιολογούνται οι εγγραφές κατά την εκχώρηση νέων περιπτώσεων.
Όταν ολοκληρώσετε τον καθορισμό και την παραγγελία των καταχωρίσεων κανόνων σας και είστε έτοιμοι να αρχίσετε να εξοικονομείτε χρόνο αυτοματοποιώντας τις εκχωρήσεις υποθέσεων, κάντε κλικ στην Επεξεργασία στο επάνω μέρος της σελίδας λεπτομερειών κανόνων ανάθεσης υπόθεσης, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Ενεργό και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Μπορείτε να δημιουργήσετε πολλούς κανόνες ανάθεσης υποθέσεων, αλλά μόνο ένας κανόνας μπορεί να ενεργοποιηθεί στον οργανισμό σας ανά πάσα στιγμή. Μπορεί να θέλετε να δημιουργήσετε πολλούς κανόνες για χρήση κατά τη διάρκεια διαφορετικών εποχών του έτους (εάν έχετε ειδικές διαδικασίες διακοπών, για παράδειγμα).
Για να διασφαλίσετε ότι οι υποθέσεις του οργανισμού σας δρομολογούνται πάντα σε έναν κάτοχο, δημιουργήστε μια τελική καταχώριση κανόνα με κενά κριτήρια και αντιστοιχίστε την σε μια ουρά που ανήκει σε διαχειριστή ή διαχειριστή που μπορεί να χρησιμεύσει ως σύμβολο κράτησης θέσης για οποιεσδήποτε περιπτώσεις εισέρχονται κρυφά στις καταχωρίσεις κανόνων σας.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
