Επειδή το αρχείο υπόθεσης στο Salesforce.com Service Cloud είναι το κεντρικό μέρος για την εργασία των πρακτόρων υποστήριξής σας, είναι σημαντικό να βεβαιωθείτε ότι κατανοείτε το αρχείο υπόθεσης.
Όπως και άλλα αντικείμενα, το αντικείμενο case έρχεται με τυπικά πεδία εκτός πλαισίου. Ρίξτε μια ματιά σε μερικά από αυτά για να κατανοήσετε σε τι χρησιμοποιούνται και πώς μπορείτε να τα προσαρμόσετε περαιτέρω για την επιχείρησή σας.
Ορισμένα τυπικά πεδία περιπτώσεων περιλαμβάνουν
Όνομα λογαριασμού: Αναζητήστε τον λογαριασμό για τον οποίο δημιουργήθηκε η υπόθεση.
Όνομα επικοινωνίας: Αναζητήστε τη συγκεκριμένη επαφή (μέσα στον λογαριασμό) για την οποία δημιουργήθηκε η υπόθεση.
Αριθμός υπόθεσης: Ένα σύστημα διαδοχικών αριθμών που δημιουργείται αυτόματα, που χρησιμεύει ως μοναδικό αναγνωριστικό για κάθε θήκη που δημιουργείται.
Τύπος: Μπορείτε να έχετε διαφορετικούς τύπους περιπτώσεων και να τροποποιήσετε τις τιμές της λίστας επιλογής, ανάλογα με τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας.
Κατάσταση: Μπορείτε να έχετε διαφορετικές καταστάσεις υποθέσεων και να τροποποιήσετε τις τιμές της λίστας επιλογής, ανάλογα με τη διαδικασία υποστήριξής σας.
Προτεραιότητα: Μπορείτε να ταξινομήσετε τις υποθέσεις σας με σειρά προτεραιότητας και να τις διαχειριστείτε ή να τις αναθέσετε ανάλογα. Μπορείτε επίσης να τροποποιήσετε αυτές τις προτεραιότητες με βάση την επιχείρησή σας.
Αιτία υπόθεσης: Υπάρχουν διάφοροι λόγοι για τους οποίους δημιουργήθηκε η συγκεκριμένη υπόθεση. Μπορείτε να τροποποιήσετε τις τιμές της λίστας επιλογής, ανάλογα με την επιχείρησή σας, και να αναφέρετε σε αυτό το πεδίο για να προσδιορίσετε πώς να βελτιώσετε συγκεκριμένους τομείς της εξυπηρέτησης πελατών σας.
Θέμα: Αυτό είναι το αντικείμενο της υπόθεσης που αναφέρει συνοπτικά το θέμα. Εάν χρησιμοποιείτε Email-to-Case, το θέμα των email αντιστοιχίζεται σε αυτό το πεδίο. Εάν χρησιμοποιείτε την πλαϊνή γραμμή Γνώσης κατά τη δημιουργία μιας θήκης στην κονσόλα, θα χρησιμοποιήσει αυτό το πεδίο για αυτόματη αναζήτηση και πρόταση σχετικά άρθρων.
Περιγραφή: Αυτή είναι η περιγραφή που εξηγεί το θέμα της υπόθεσης και περιγράφει λεπτομερώς το ζήτημα.
Προέλευση υπόθεσης: Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το πεδίο για να προσδιορίσετε από πού προέρχεται η υπόθεση, συνήθως μέσω τηλεφώνου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή ιστού. Αυτό είναι σημαντικό για εταιρείες που θέλουν να δουν μετρήσεις σχετικά με το από πού προέρχονται οι υποθέσεις και σε ποια κανάλια να επενδύσουν περισσότερο.
Τώρα που καταλαβαίνετε καλά τα πεδία κεφαλαίων που εμφανίζονται στο Service Cloud, δείτε τις βασικές προσαρμογές αυτών των πεδίων και τις διατάξεις σελίδων για καλύτερη ευθυγράμμιση με την επιχείρησή σας.
Μπορείτε να τροποποιήσετε τυπικά πεδία υποθέσεων ή να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα πεδία υποθέσεων για να αντιστοιχίσετε στην προσωπική σας διαδικασία.
Για να αλλάξετε την ετικέτα ή το όνομα του πεδίου όπως εμφανίζεται στον χρήστη, μεταβείτε στο μενού Ρύθμιση και ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Στην ενότητα Δημιουργία, κάντε κλικ στην εναλλαγή στα αριστερά του Προσαρμογή.
Εμφανίζεται μια διευρυμένη λίστα.
Κάντε κλικ στην πρώτη επιλογή, Ονόματα καρτελών και ετικέτες.
Εμφανίζεται μια άλλη διευρυμένη λίστα.
Κάντε κλικ στην επιλογή Μετονομασία καρτελών και ετικετών.
Εδώ βλέπετε μια λίστα καρτελών και τα τυπικά ονόματα καρτελών τους στο Salesforce. Μπορείτε να διαμορφώσετε την τυπική ονοματολογία και ορολογία Salesforce εδώ. Για παράδειγμα, εάν η εταιρεία σας θέλει να χρησιμοποιήσει τον όρο Ticket ή Service Request αντί για τον τυπικό όρο Salesforce Case, κάντε κλικ στο Edit δίπλα στο Case και μετονομάστε την ετικέτα εδώ, τόσο στον ενικό όσο και στον πληθυντικό. Εάν η νέα σας ετικέτα ξεκινά με έναν ήχο φωνήεντος, όπως το SR, κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Starts with Vowel Sound.
Αγκαλιάστε την αλλαγή. Πολύ συχνά, οι εταιρείες προσκολλώνται σε παλιούς όρους από παλαιού τύπου συστήματα. Αν και δεν είναι επιζήμιο στη μεγάλη εικόνα, σκεφτείτε να αποδεχτείτε την ορολογία της Salesforce με το νέο σας σύστημα. Θα μειώσει τις διοικητικές δυσκολίες μακροπρόθεσμα, όταν οι υπεύθυνοι για τον οργανισμό σας μπορούν εύκολα να συνδεθούν με το οικοσύστημα Salesforce και να μιλούν την ίδια γλώσσα.
Κάντε κλικ στο Επόμενο.
Είσοδος εμφανίζεται η σελίδα Ετικέτες νέων πεδίων.
Πληκτρολογήστε τι θέλετε να ονομάζεται το τυπικό πεδίο στα κενά πεδία κοντά στο τυπικό όνομα και κάντε κλικ στην επιλογή Αποθήκευση.
Εάν ισχύει, μην ξεχάσετε να προσθέσετε ένα s στο πεδίο της στήλης Πληθυντικός και κάντε κλικ στο πλαίσιο ελέγχου Starts with Vowel Sound, όπως.
Μετονομασία ενός τυπικού πεδίου υπόθεσης στο Salesforce.
Στο Service Cloud, εάν είστε σε Enterprise ή Unlimited Edition, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τύπους εγγραφών και διατάξεις σελίδων για να ελέγξετε την οργάνωση και τη διάταξη των αρχείων σας. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος για να τμηματοποιήσετε τα πεδία και τα δεδομένα που θέλετε να καταγράψετε. Για παράδειγμα, εάν θέλετε να έχετε κάποια πεδία που σχετίζονται με RMA ή επιστροφές προϊόντων στις θήκες σας, αλλά θέλετε αυτά τα πεδία να εμφανίζονται μόνο σε μια συγκεκριμένη ομάδα, μπορείτε να τα τμηματοποιήσετε χρησιμοποιώντας τύπους εγγραφών και διατάξεις σελίδων.
Επιπλέον, μπορείτε να προσαρμόσετε πεδία που σχετίζονται με την επιχειρηματική σας διαδικασία, όπως η Κατάσταση στη θήκη, για να εμφανίζονται διαφορετικές τιμές λίστας επιλογής ανάλογα με τον τύπο της υπόθεσης. Για παράδειγμα, μπορείτε να έχετε έναν τύπο υπόθεσης για διαχειριστικά ζητήματα, όπως δυσκολίες σύνδεσης ή ζητήματα πιστωτικών καρτών, έναν για αιτήματα βελτίωσης και έναν άλλο για περισσότερες τεχνικές ερωτήσεις. Κάθε ένας από αυτούς τους τύπους περιπτώσεων μπορεί να έχει
μοναδικοί τύποι εγγραφών και διατάξεις σελίδων που εμφανίζουν διαφορετικά πεδία και ακόμη και διακριτές τιμές σε πεδία λίστας επιλογής, εάν ακολουθούν ξεχωριστές ροές διεργασιών.
Το Slack είναι ένα εξαιρετικό εργαλείο συνεργασίας. Είστε έτοιμοι να δημιουργήσετε μια ομάδα χρηστών; Αυτός ο οδηγός σας καθοδηγεί στη διαδικασία για αυτήν τη δυνατότητα premium προγράμματος.
Στο QuickBooks 2010, χρησιμοποιείτε μια Λίστα Προμηθευτών για να διατηρείτε αρχεία στους προμηθευτές σας. Μια Λίστα Προμηθευτών σάς επιτρέπει να συλλέγετε και να καταγράφετε πληροφορίες, όπως τη διεύθυνση του προμηθευτή, τον υπεύθυνο επικοινωνίας και ούτω καθεξής. Μπορείτε να προσθέσετε έναν προμηθευτή στη Λίστα προμηθευτών σας με μερικά απλά βήματα.
Το QuickBooks 2010 διευκολύνει τους λογιστές να εργάζονται με αρχεία δεδομένων πελατών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Αντιγραφής Λογιστή στο QuickBooks για να στείλετε απλώς με e-mail (ή να στείλετε σαλιγκάρι) στον λογιστή σας ένα αντίγραφο του αρχείου δεδομένων QuickBooks. Δημιουργείτε το αντίγραφο του λογιστή του αρχείου δεδομένων QuickBooks χρησιμοποιώντας την έκδοση του QuickBooks που διαθέτετε και την πραγματική […]
Για να εισαγάγετε έναν λογαριασμό που λαμβάνετε από έναν προμηθευτή, χρησιμοποιείτε τη συναλλαγή λογαριασμού QuickBook Online. Το QBO παρακολουθεί τον λογαριασμό ως πληρωτέο, το οποίο είναι υποχρέωση της επιχείρησής σας — χρήματα που οφείλετε αλλά δεν έχετε πληρώσει ακόμη. Οι περισσότερες εταιρείες που εισέρχονται σε συναλλαγές λογαριασμού το κάνουν επειδή λαμβάνουν έναν δίκαιο αριθμό λογαριασμών και […]
Τα QuickBooks Online και QuickBooks Online Accountant περιέχουν ένα εργαλείο που ονομάζεται Συνεργάτης Πελατών το οποίο μπορείτε να χρησιμοποιήσετε για να επικοινωνήσετε με τον πελάτη σας σχετικά με τις υπάρχουσες συναλλαγές. Το Client Collaborator είναι ένα αμφίδρομο εργαλείο. εσείς ή ο πελάτης σας μπορείτε να στείλετε ένα μήνυμα και ο παραλήπτης του μηνύματος μπορεί να απαντήσει. Σκεφτείτε τον Συνεργάτη Πελάτη ως έναν τρόπο για να […]
Μάθετε για το Slack, το οποίο σας δίνει τη δυνατότητα να επικοινωνείτε και να συνεργάζεστε με συναδέλφους εντός και εκτός του οργανισμού σας.
Η κοστολόγηση βάσει δραστηριότητας (ABC για συντομία) μπορεί να είναι η καλύτερη νέα λογιστική ιδέα τις τελευταίες τρεις δεκαετίες. Η προσέγγιση είναι πραγματικά πολύ απλή εάν χρησιμοποιείτε ήδη QuickBooks. Εν ολίγοις, το μόνο που κάνετε για να εφαρμόσετε ένα απλό σύστημα ABC στο QuickBooks είναι αυτό που κάνετε αυτή τη στιγμή. Με άλλα λόγια, απλώς συνεχίστε να παρακολουθείτε […]
Το QuickBooks παρέχει περισσότερες από 100 οικονομικές καταστάσεις και λογιστικές αναφορές. Μπορείτε να μεταβείτε σε αυτές τις αναφορές ανοίγοντας το μενού Αναφορές. Το μενού "Αναφορές" οργανώνει αναφορές σε περίπου δώδεκα κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων των Εταιρειών και Οικονομικών, των Πελατών και των Απαιτήσεων, των Πωλήσεων, των Εργασιών και του Χρόνου & Διανυθείσας Διανυκτέρευσης. Για να δημιουργήσετε σχεδόν οποιαδήποτε από τις αναφορές που είναι διαθέσιμες μέσω των Αναφορών […]
Το QuickBooks σάς επιτρέπει να αφιερώνετε λιγότερο χρόνο στην τήρηση βιβλίων και περισσότερο χρόνο στην επιχείρησή σας. Χρησιμοποιώντας συντομεύσεις θα κινηθείτε στα λογιστικά σας ακόμα πιο γρήγορα και πιο εύκολα.
Αφού ενεργοποιήσετε την Παρακολούθηση τάξης στο QuickBooks, η χρήση τάξεων είναι πολύ απλή. Δημιουργείτε κατηγορίες για τις σειρές προϊόντων ή τις σειρές υπηρεσιών για τις οποίες θέλετε να μετρήσετε την κερδοφορία. Κατατάσσετε τις συναλλαγές ως ταιριασμένες σε μια συγκεκριμένη κατηγορία είτε όπως καταγράφονται (αν μπορείτε) είτε εκ των υστέρων (εάν χρειάζεται να […]
