Web-baseret rapportudviklingsteknikker i LuckyTemplates

I denne vejledning viser jeg dig, hvordan du designer en rapport i LuckyTemplates, der ser ud og føles som en webbaseret rapportapplikation. Du lærer, hvordan du skaber unikke navigationsoplevelser i dine rapporter, bruger LuckyTemplates nye temagenerator til at fordoble din udviklingshastighed og udvikler genbrugelige skabeloner til at skalere rapportoprettelse på tværs af dine teams. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

For nylig har LuckyTemplates tilføjet funktioner og funktionalitet, der har gjort os i stand til at skabe meget overbevisende rapporter og webbaserede rapporteringsapplikationer. Jeg vil gerne vise dig, hvordan du kan tage en gammel rapport eller endda starte fra bunden og få den til at se meget bedre og meget mere interaktiv ud.

De af jer, der kender os ret godt, ved, at vi har de fire søjler tilgang. Dette er vores ramme for udvikling af LuckyTemplates-rapporter. Den første søjle er at indlæse og transformere data. Den anden søjle er datamodellering. Den tredje søjle er DAX-beregninger, og den fjerde er rapporter og visualiseringer. I dag springer vi de første tre søjler over, og vi dykker virkelig ned i søjle fire.

Indholdsfortegnelse

• Sådan opretter du en webbaseret rapport i LuckyTemplates
  • Rapport farvetema
  • Web-baseret rapportsidenavigation
  • Værktøjstip på en webbaseret rapport
• Flere teknikker og visualiseringstips til en webbaseret rapport
• Konklusion

Sådan opretter du en webbaseret rapport i LuckyTemplates

I dette eksempel har jeg lavet en simpel model ved hjælp af vandfaldsteknikken, hvor vi har vores opslagstabeller øverst, der flyder ned til vores faktatabel. Dette er et simpelt datasæt. Vi har en organisation, der sælger ting og en faktatabel med alle de forskellige transaktioner, der har fundet sted i virksomheden.

Rapport farvetema

Den første ting, som jeg synes er helt afgørende, når du udvikler disse rapporteringsapplikationer, er, at du er nødt til at få dit tema rigtigt. Du skal have et sømløst og sammenhængende farvetema i dine rapporter.

Du har måske allerede et tema, der passer til din organisation, og det er fantastisk. Måske har nogen lavet en skabelon til dig. Men hvis du ikke har det, vil jeg vise dig, hvordan du kan skabe noget ganske effektivt inde i LuckyTemplates i kombination med nogle af de værktøjer, vi har i vores egen applikation kaldet.

I View- båndet har vi denne dropdown med vores temaudvalg, og du vil se, at vi har en hel række ud-af-boksen-temaer. Jeg synes dog, at det alle er knap så overbevisende farvetemaer, så jeg bruger ikke rigtig nogen af ​​dem.

Du skal virkelig få dine farver til at skille sig ud, og de skal virkelig fungere godt sammen. Jeg plejede at ændre farverne individuelt til hvert af disse forskellige elementer, men nu tilpasser jeg mit farvetema. I View-båndet skal du bare rulle ned, og du vil se indstillingen Tilpas aktuelt tema . Klik på det, og du får denne popup.

Du har et væld af måder at tilpasse dit tema på her. Du kan ændre de generelle temafarver, men du kan også ændre de forskellige elementer, såsom dine titler, dine dataetiketter, tekst, billeder osv. Du kan også oprette farver til filterruden.

Dette er en fantastisk mulighed for dig at lave temaer, men en anden måde at gøre dette hurtigt på er gennem Analyst Hub, og det er gratis! Alle har adgang til Analyst Hub. Vi bestræber os på at gøre det meget enklere og nemmere at forstå for alle vores brugere.

I Analyst Hub har vi en farvetemagenerator . Der er et par måder, hvorpå du kan oprette dit farvetema her. Jeg elsker personligt Color Fan. Sagen med temaer er, at du ikke vil overkomplicere farverne i din rapport for at skabe et problemfrit tema. At have en lignende palet, men bare forskellige nuancer, fungerer faktisk rigtig godt i rapporteringsdesign.

Når du har valgt dit farvetema, kan du blot kopiere farven og indsætte den i din rapport. Jeg kan personligt godt lide at have en mørkere baggrund og hvide bogstaver.

Så du kan klikke på den ønskede farve og derefter kopiere og indsætte den til indstillingen Tilpas temafarver i LuckyTemplates.

Du har al fleksibiliteten til tilpasning her til din rapport med hensyn til tema, herunder tekst, skrifttyper, værktøjstip, overskrifter osv. Og så kan du i din rapport foretage flere justeringer som farver, gennemsigtighed og så videre. Jeg elsker også at bruge Format Painter, og du kan også gøre multi-select for at fremskynde tingene.

Nu hvor vi har sat vores tema op, lad os fortsætte til sidenavigation.

Web-baseret rapportsidenavigation

Når du bygger en rapport, vil du gøre det muligt for brugeren at navigere rundt i din rapport præcis, som du vil have dem. Du skal ikke bare dumpe alt på en side og derefter lade brugeren klikke rundt på alle disse forskellige udsnitsmaskiner og sider. Du vil tage brugeren gennem historien, som du vil fortælle dem ved at bruge navigationsteknikker, der virkelig kan aktivere det.

Den første ting, jeg ville gøre, er at tilføje former og ikoner . Jeg får normalt mine ikoner fra en hjemmeside kaldet Flaticons . Jeg har fået et abonnement, og jeg har downloadet nogle af ikonerne, som er ret nyttige, når jeg laver rapporter som denne.

Du kan derefter bringe disse ikoner ind i rapporten. Du er i stand til at formatere dem, ændre farven, ændre størrelsen på dem og trække den til, hvor du vil placere dem.

Dernæst har du brug for en måde at angive, hvilken side du faktisk er på på et givet tidspunkt. For at demonstrere dette vil jeg oprette et andet rektangel eller blot kopiere og indsætte det, jeg allerede har oprettet. Jeg kan lag formerne på hinanden. Så duplikerer jeg bare siden og sætter lignende funktionalitet på næste side og næste side osv.

Jeg vil personligt ikke have alle mine filtre bare smidt ned på min side. Jeg vil være meget klogere på, hvordan jeg bruger filtrene. Så jeg opretter normalt en dynamisk filtreringsboks, der vises baseret på et klik. For at gøre det skal vi bruge bogmærker og markeringer .

Jeg vil tilføje et ikon, som skal være mit filtreringsbillede. Så når nogen klikker på dette, vil jeg gerne have, at der vises en boks. Og så vil jeg have, at den boks gør mig i stand til at filtrere efter datoen, for eksempel. Jeg vil begynde at bygge denne boks, før jeg gør noget andet. Jeg kan tilpasse det, som jeg kan lide.

Udvælgelsesruden giver os en liste over hvert element i vores rapport. Vi kan også manipulere dette. Vi kan isolere nogle dele af vores rapport. Vi kan vise dem og skjule dem.

Nu kan jeg tilføje nogle udskæringsmaskiner, billeder eller ethvert visualiseringsobjekt i boksen. Jeg kan også gruppere disse elementer sammen, f.eks. som min filtergruppe. Ved at gøre det kan jeg bare vælge gruppen i stedet for at vælge elementerne individuelt.

Dernæst vil jeg oprette to bogmærker. Den ene er Vis filtre, og den anden er Skjul filtre. Alt, hvad jeg skal gøre på dette tidspunkt, er at linke disse bogmærker til valgene af disse billeder. For at gøre det skal jeg klikke på billedet og derefter gå til Action under Format Image-ruden og tænde det. Jeg vælger Bogmærker for Type og Vis filtre for Bogmærke.

Jeg kan så hurtigt tilføje nogle visuals og skabe indsigt til rapporten.

Derefter dublerer jeg denne side som kunder, lokationer og produkter. Jeg sørger også for at skjule disse sider, fordi jeg ikke ønsker, at mine brugere skal se disse sider nederst i vores rapport. Jeg vil have dem til at navigere direkte gennem den navigationslinje, som jeg har oprettet.

For at integrere navigationen i navigationslinjen skal du blot vælge ikonet, derefter gå til Formater billede og placere handlingerne i overensstemmelse hermed.

Nu vil jeg foretage de nødvendige ændringer for hver side, som vi har duplikeret. For eksempel på siden Kunder vil jeg ændre sidetitlen til Kundeanalyse. Jeg vil også justere ikonet for kunder på navigationslinjen og fjerne eller placere de relevante visuelle elementer.

Værktøjstip på en webbaseret rapport

Dette er blot nogle få af de teknikker, du kan gøre i LuckyTemplates. En anden god ting, du kan bruge til din webbaserede rapport, er værktøjstip . Det er en fantastisk funktion. Du kan tilpasse det til at tilpasse det til vores tema. Brug af værktøjstip er en fantastisk måde for brugerne at bore ned effektivt og hurtigt som muligt til detaljerne i rapporten.

Så lad os lave et simpelt værktøjstip. For at gøre det skal du oprette en ny side og navngive den. For dette eksempel vil vi kalde det Customer Tooltip. Jeg vil også skjule det, fordi jeg ikke ønsker at vise disse værktøjstip som en side i rapporten. Det vigtigste at bemærke her er, at du skal slå Værktøjstip til .

Du kan også tilpasse dine værktøjstip. Du kan justere størrelsen og farverne og gøre dem så flotte, som du vil. Du kan lave tabeller og diagrammer, afhængigt af hvordan du ønsker, at detaljerne skal vises, når dine brugere borer ned til din rapport.

Når du er færdig med at oprette dine værktøjstip, kan du indlejre dem i grafikken i din rapport. Bare klik på visualiseringen, gå til malerrullen, og klik derefter på Værktøjstip i bunden.

Tilpasningsmulighederne er omfattende. Du kan oprette mere komplekse værktøjstip, og du kan endda oprette en side på en side, hvis du vil. Du kan have en meget større grad af information og en lang række forskellige visualiseringer, alt sammen inden for ét værktøjstip.

Flere teknikker og visualiseringstips til en webbaseret rapport

En anden ting, jeg gerne vil gøre, når jeg laver en webbaseret rapport, er at oprette en hjemmeside , hvor jeg kan foretage en masse indstillinger. Jeg elsker at have en hjemmeside, der er det centrale navigationspunkt, som giver brugerne mulighed for nemt at navigere rundt i resten af ​​min rapport.

Du kan være kreativ i opbygningen af ​​din hjemmeside. Brug ikoner eller billeder som knapper til at tage dine brugere til forskellige sider og derefter tilbage til din startside.

Inden for få minutter kan du oprette en fremragende webbaseret rapport i LuckyTemplates med en fremragende navigationsoplevelse og et overbevisende udseende.

Med hensyn til visualisering er farver vigtige . Sørg for ikke at overbruge farver. Et andet vigtigt tip til visualisering er altid at tænke i gitter omkring, hvordan du designer dine rapporter, og hvor du placerer dine visualiseringer.

Sørg for at have god navigation , som fører brugeren gennem historien, som du vil fortælle dem. Tænk ud af boksen og vær mere kreativ omkring det. Overbrug dog ikke dine billeder . Du kan bruge andre funktioner til at spare plads på din side. Udnyt muligheden for at skjule filtre, hvis du vil. Udnyt evnen til at bruge værktøjsspidser og gennemboring.

Hvis du vil have flere ideer til rapportdesign, så gå til vores og besøg vores . Her finder du nogle af de bedst designede LuckyTemplates-rapporter. Der er ikke noget lignende nogen steder på nettet. Mange af disse rapporter er blevet oprettet internt af LuckyTemplates for nylig. Mange af disse er fra vores samfund og vores udfordringer.

Konklusion

Denne tutorial var baseret på et nyligt topmøde, vi havde på LuckyTemplates. Du kan se hele videoen nedenfor for at se detaljerne om, hvordan jeg oprettede denne rapport.

I denne tutorial gennemgik vi ting som sidenavigationsteknikker, temaer, bogmærker, værktøjstip, drill-through, oprettelse af hjemmeside osv. Desuden har jeg vist dig, hvordan du opretter rapporteringsapplikationsskabeloner, som du kan bruge gennem et bredere publikum blandt flere brugere eller udviklere i din organisation.

Nogle bruger PowerPoint og nogle bruger Canva, som også er gode værktøjer til at skabe baggrunde og overbevisende udseende til dine rapporter. Vi har også tilgængelige tutorials omkring disse værktøjer på vores .

Skål,