LuckyTemplates skabelonoprettelse: Guide og tips

I dag vil du lære, hvordan du opretter din perfekte LuckyTemplates skabelonfil, der er konfigureret til dine præferencer og indstillinger. Dette vil spare dig for 20 til 30 minutter, hver gang du starter en LuckyTemplates-rapport, og får LuckyTemplates til at fungere præcis, som du ønsker det. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Indholdsfortegnelse

• Valg af farvetema
• Oprettelse af en nøglemålstabel
• Opstilling af datotabellen
• Forfining af muligheder
• Brug af eksterne værktøjer
• Ændring af datavisualiseringsruden
• Oprettelse af en tom knap
• Gem dine Lucky Templates skabelon
  • Brug af Conductor Pro til at oprette LuckyTemplates-skabelonen
• Oprettelse af Power Bi-skabelonikon
• Dine LuckyTemplates skabelonresultater
• Konklusion

Valg af farvetema

Lad os starte med et farvetema. For at bruge et brugerdefineret LuckyTemplates-farvetema skal du gå til Vis og derefter Gennemse efter temaer . 

Søg efter filen eDNA.json, og klik på åben for at importere temaet. 

Oprettelse af en nøglemålstabel

Jeg kan altid godt lide at sætte mine mål i en måltabel. For at oprette en nøglemålstabel skal du klikke på Hjem og indtaste data .

Omdøb tabellen i den dialogboks, der vises. Skriv Nøglemålstabel i navnefeltet, og klik på Indlæs. Dette åbner ruden Felter. 

Opstilling af datotabellen

Det næste trin er at oprette en datotabel. Jeg anbefaler altid at bruge Melissa de Kortes , men jeg kan godt lide en bestemt version, der bruger en ud over alle de felter, hun inkorporerer.

Jeg har udgivet denne version til analytikerhubben, som du kan få adgang til ved at gå til Eksterne værktøjer og klikke på Analysthub. 

I Analyst Hub skal du gå til Fællesskab og åbne EDNA Extended Date Table med DayOffset . 

Åbn filen, og klik på Kopier kode .

Åbn derefter LuckyTemplates og gå til Power Query ved at klikke på Transform Data. 

Klik på Ny kilde , og vælg Blank forespørgsel i rullemenuen. Åbn derefter Advanced Editor. 

En indledende kode vil dukke op. Slet denne kode, og indsæt den kode, du kopierede. Klik på udført, hvis der ikke er nogen syntaksfejl.

Du kan ikke vide præcis, hvad start- og slutdatoerne er for hver rapport, du skal lave. Så det, du kan gøre, er at oprette en treårstabel, der starter med det foregående år (1. januar), slutter det næste år (31. december) og med regnskabsåret, der starter i juli. Klik derefter på Kald. 

Du kan altid udvide eller forkorte parametrene i formellinjen hurtigt. Du ændrer den blot til en datotabel som vist på billedet nedenfor. 

Selvom LuckyTemplates har tilføjet en NETWORKDAYS -funktion, anbefaler jeg den version, som Imke Feldmann udviklede. Hans version inkorporeres direkte i LuckyTemplates som en offset. 

For at bruge denne version skal du gå tilbage til Analyst Hub og gå til Community- lageret. Søg efter Imke Feldmann Networkdays Offset Custom Function og åbn filen. 

Kopier koden tilbage til Power Query. 

Opret endnu en tom forespørgsel ved at højreklikke i venstre side og vælge Ny forespørgsel og derefter Tom forespørgsel . 

Åbn derefter Advanced Editor og indsæt funktionen.

Omdøb den til fxNetworkday . 

Det næste trin er at gå til din datotabel, Tilføj kolonne og Kald brugerdefineret funktion . 

Start derefter fxNetworkday , opret en kolonne kaldet Networkday Offset , og klik på OK . Din Networkday Offset burde være god at gå. 

Hvis du har nået denne del, gør du gode fremskridt med din LuckyTemplates skabelon. For at fortsætte skal du indstille nøglemålene som en ny gruppe ved at rulle til nøglemål , Flyt til gruppe og derefter Ny gruppe . Til formålet med denne øvelse skal du kalde den nye gruppe Data Model og klikke på Okay . 

Flyt datotabellen (datoer) til modellen. Det gør det for , så du kan nu Luk & Ansøg . 

Din datotabel skulle begynde at indlæse på dette tidspunkt. Husk altid at markere din datotabel ved at klikke på Dato, Marker som datotabel og vælge vores datofelt som vist på billedet nedenfor. Dette er nødvendigt for at få dine tidsintelligensfunktioner til at fungere korrekt.

Forfining af muligheder

For at redigere indstillingerne skal du gå til fanen Filer og åbne Indstillinger og indstillinger . 

Der er en række muligheder, som jeg anbefaler at slå fra. Jeg afskyr automatisk registrering af nye relationer efter data er indlæst, fordi det skaber et væld af problemer med modellen.

Deaktiver også Importer relationer fra datakilder ved første indlæsning. Disse muligheder kan findes under Current File og derefter Data Load i venstre rude.

I rapportindstillingerne skal du markere Skift standard visuel interaktion fra krydsfremhævning til krydsfiltrering og Brug moderne visuelle værktøjstip med borehandlinger og opdateret styling . 

Brug af eksterne værktøjer

LuckyTemplates har adskillige eksterne værktøjer, der er tilgængelige til brug. I denne tutorial vil du bruge nogle af de brugerdefinerede LuckyTemplates eksterne værktøjer.

Efter at have ændret indstillingerne, er den næste ting at gøre at bruge eksterne værktøjer til yderligere at ændre din datotabel. Så gå til Eksterne værktøjer og start med . 

Hvad dette værktøj gør, er at aktivere LuckyTemplates datotabelmatchning . Hvis du med dette værktøj klikker på Find Sorter efter kolonner og derefter Indstil Sorter efter kolonner , går det automatisk gennem din datotabel og indstiller hver kolonne til dens korrekte sorteringskolonne.

Du behøver ikke længere at foretage nogen manuel indstilling udover de tre klik. Et pop op-vindue, der siger Færdig, vises. 

Det andet eksterne værktøj, du vil bruge, er Meta Mechanic Pro . Klik på den og indstil nogle standardindstillinger i dine metadata. 

Det, du skal gøre, er at lave alle dine datoer i kort datoformat ved at klikke på det tilsvarende afkrydsningsfelt. Deaktiver også alle sammenlægninger på dine numeriske felter (heltal, dobbelttal og decimaltal).

Jeg anbefaler at gøre dette, fordi jeg tror, ​​at autosum blot skaber et væld af problemer. Til sidst skal du vælge Nøglemål i rullemenuen under Alle mål og markere afkrydsningsfeltet som vist på billedet. 

Klik på Hent metadata og Indstil metadata. Et succesvindue vises. 

Hvis du ser på din datotabel efter dette trin, vil du se, at alle sammenlægninger er slået fra, og dine datoer er alle i det korrekte format. Det tager lidt tid for det at opdatere, så du skal muligvis vente et stykke tid. 

Ændring af datavisualiseringsruden

Du er næsten færdig! En af de sidste ting, du skal gøre, er at ændre visualiseringsruden.

For eksempel synes jeg, at cirkeldiagrammerne ikke ser godt ud, og jeg vil ikke have dem på min visualiseringsrude. Så frigør det visuelle billede ved at klikke på cirkeldiagramikonet , vælge Frigør dette visuelle billede og bekræfte i det resulterende vindue. Frigør også Azure Map .

James Dale's Icon Map er et bedre kortvisuelt, så du vil bruge det som erstatning. 

For at gøre det skal du klikke på de tre prikker (...) under den visuelle rude Byg og klikke på Få flere billeder . 

Skærmen indlæses og fører dig til AppSource. Søg efter Icon Map i søgelinjen, klik på det relevante resultat og derefter Tilføj.

Når den er tilføjet, kan du indstille den som standard visualisering ved at klikke på ikonkortet og derefter Fastgør til visualiseringsruden . Efter dette trin, hver gang du åbner filen for at starte LuckyTemplates, vil den starte med det visuelle. 

Der er andre visuals, som du kan inkludere i standardindstillingerne, såsom , HTML, CSS og Zebra BI visuals. Du kan bruge dem som muligheder for at konfigurere ruden baseret på dine præferencer, men du vil ikke gennemgå dem i denne vejledning. 

Oprettelse af en tom knap

Der er et par ting mere at dække for at færdiggøre din LuckyTemplates skabelon. På dette tidspunkt vil du tilføje en tom knap til din skabelon, så du kan indsætte dine logoer. 

Gå til Indsæt, Knapper, og vælg Blank i rullemenuen. 

Udvid den tomme knap til formen på dit logo, og træk den til øverste højre hjørne. Gå til Egenskaber, og vælg derefter Brugerdefineret ikon i ikontypen under stil. Det giver dig mulighed for at hente din logofil ved at klikke på Gennemse. Søg efter logoet på din computer, og åbn det. 

Slå derefter Handling til , vælg Web URL under Type, og tilføj din URL (f.eks. enterprisedna.co). Indsæt derefter den tekst , du vil vise, til værktøjstip . I eksempelbilledet nedenfor kan du se, at teksten siger, at du skal gå til LuckyTemplates-webstedet.

Du kan tilføje en hel række knapper såsom mailto-knap eller en knap til din LinkedIn-profil eller andre sociale mediekonti. Det, du gjorde tidligere, er blot et eksempel på, hvordan du kan tilføje en tom knap.

Gem dine Lucky Templates skabelon

Den sidste ting at gøre er at gemme filen ved at gå til Filer og klikke på Gem som. Find biblioteket og skriv dit ønskede filnavn . I indstillingerne Gem som type skal du vælge LuckyTemplates skabelonfiler (*pbit) i stedet for *pbix. Klik på Gem. 

Et vindue med en skabelonbeskrivelse vil dukke op. I eksempelbilledet nedenfor står der i beskrivelsen Basic EDNA-tema starter rapport . Det er en god beskrivelse, så klik blot på Okay. 

Brug af Conductor Pro til at oprette LuckyTemplates-skabelonen

Når du er færdig, skal du gå til File Explorer. Søg efter den fil, du lige har gemt, højreklik, og vælg Kopier som sti. 

Det du kan gøre er enten at oprette en JSON-fil fra bunden, eller hvis du er LuckyTemplates-abonnent, kan du bruge Conductor Pro under Eksterne værktøjer . Jeg har lavet en post ved navn Starter Template, og du skal bare klikke på Rediger . 

Grundlæggende opretter dette skabelonen til JSON-filen. Du kan se, at du allerede har en starterskabelon, en beskrivelse og stien til LuckyTemplates. Den eneste ting at gøre er at indsætte stien, som du kopierede, i boksen Argumenter . Hold vinduet åbent indtil videre.

Oprettelse af Power Bi-skabelonikon

Det sidste trin i at skabe din perfekte LuckyTemplates skabelon er at oprette et ikon via Base64 . Denne hjemmeside har gode funktioner i forhold til billedoptimering og oprettelse af mindre filer. Sørg for, at denne funktion er aktiveret som vist nedenfor.

Find et billede, som du synes passer som et ikon til netop din skabelon. Slip derefter filen på Base64-konverteringsstedet og vent på, at konverteringen er færdig. Når du er færdig, skal du klikke på Kopier billede og derefter gå tilbage til Conductor Pro . 

Indsæt det kopierede link i feltet Icon Data . Rul derefter til toppen af ​​den indsatte tekst og fjern orddataene, så  teksten kun starter med billede. Klik på Gem , og du vil blive bedt om en meddelelse om, at værktøjet er blevet redigeret . 

Luk vinduet og gå tilbage til din LuckyTemplates skabelon. Gem derefter skabelonen tilbage til din fil med samme navn og filtype som tidligere. Klik på Erstat og OK.

Efter at have gennemført det sidste trin, kan du nu lukke LuckyTemplates ned og lade ændringerne træde i kraft. Du behøver ikke gemme ændringer, fordi du allerede har gjort det.

Dine LuckyTemplates skabelonresultater

Det er tid til at se resultaterne af dit arbejde! Start med at åbne dine LuckyTemplates og gå til Eksterne værktøjer . Du bør se din starterskabelon med dit valgte ikon. Klik på det, og det skulle indlæse alle dine indstillinger. 

Du skal se, at den skaber dato- og måltabellen, indsætter ikonkortet og dit logo, og alt skal være sat op og klar til at gå. Billedet nedenfor viser, hvordan din endelige skabelon skal se ud. 

Konklusion

I denne tutorial lærte du, hvordan du opretter din perfekte LuckyTemplates-skabelon. Nu, hver gang du opretter en ny LuckyTemplates-fil, skal du kun klikke på startskabelonen og spare dig selv 20 eller 30 minutter. Endnu vigtigere er det, at du får skabelonen til at fungere præcis, som du vil have den. Du kan anvende det, du har lært, til at skræddersy programmet til dine specifikke behov.

Alt det bedste,

Brian Julius