Viser kun kumulativ total op til en bestemt dato i LuckyTemplates

I dette selvstudium vil jeg dække en specifik teknik omkring kumulativ total og budgetoplysninger , som du muligvis viser i dine rapporter i LuckyTemplates. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Dette er et meget almindeligt spørgsmål i LuckyTemplates Support Forum. Det bliver normalt spurgt, når folk forsøger at foretage en sammenligning mellem deres kumulative totaler og prognosedata.

Når du opretter rapporter, er prognosen allerede lavet for hele året, men de tilgængelige salgsoplysninger er kun op til et vist punkt i dataene.

Jeg vil kun vise den kumulative total op til et vist punkt, så den stemmer overens med de tilgængelige salgsdata.

Jeg ønsker ikke at se en forlængelse af linjen i mine kumulative totaler eller budgetter i diagrammerne.

Så i denne tutorial vil jeg vise, hvordan man forhindrer den kumulative total i at have et projiceret tal for resten af ​​tidsrammen i visualiseringerne i LuckyTemplates.

Dette er en kort breakout session fra enkursus i LuckyTemplates Online.

Indholdsfortegnelse

• Vis kumulative totaler op til sidste salgsdato
• Få bedre billeder i LuckyTemplates
• Konklusion

Vis kumulative totaler op til sidste salgsdato

Lad os se på diagrammet Kumulativt salg versus kumulative budgetter.

Mine budgetter strækker sig helt til slutningen af ​​december 2018, mens salget kun vises frem til august 2018. Der er et misforhold i deres tidsrammer.

For at gøre denne visualisering mere overbevisende er jeg nødt til at få de kumulative budgetter til at slutte på samme dato som de kumulative salg.

Sådan gør du:

Lad os se på formlen for kumulativt salg:

Den logik, jeg arbejder på, er kun at beregne Salget kumulativt op til den allersidste salgsdato .

Jeg vil beregne LastSalesDate uanset konteksten, der kommer fra Dato-tabellen eller Dato-kolonnen.

Denne del af formlen er at findenår et salg blev foretaget uanset konteksten:

Så den leder efter den sidste ordredato i salgstabellen.

Jeg har fjernet filteret fra Salg ved hjælp affungere:

Detfunktion vil fortælle, hvad den aktuelle dato er:

Og så, hvis den er større end sidste salgsdato, vender den tilbage . Så hvis den aktuelle dato er større end sidste salgsdato, vil de kumulative totaler ikke vise noget resultat.

Og hvis den aktuelle dato er mindre end den sidste salgsdato, vil formlen den kumulative total :

Denne del af formlen er standard Kumulative Total-mønsteret, som kan bruges og genbruges på en række forskellige måder i LuckyTemplates.

Få bedre billeder i LuckyTemplates

Lad os se igen på diagrammet.

Jeg kan foretage yderligere valg til visualiseringen, som vil vise forskellige budgetoplysninger.

Dette er en dynamisk måde at se Salg versus Budgetter på en meget overbevisende måde. Jeg ville have meget rod i mine rapporter, hvis jeg ikke brugte denne enkle teknik.

Hvis denne kumulative total-teknik ikke anvendes i LuckyTemplates-rapporter, vil den få diagrammerne til at have en linje, der løbende kommer ud fra den sidste salgsdato.

Dette sker, fordi den kumulative total altid vil gå tilbage til den sidste total, den havde den foregående dag. Det vil fortsætte med at beregne beløbene for det tidligere salg.

Konklusion

Denne tutorial gav en meget enkel løsning på et ofte stillet spørgsmål i.

Funktionerne LASTDATE og SELECTEDVALUE er nøglen til at lave rapporter, der viserop til datoen for den sidste salgstransaktion.

Implementering af denne teknik i dine modeller vil hjælpe med at skabe overbevisende billeder i LuckyTemplates.

Alt det bedste,