Viser måned til dato (MTD) til aktuel dato i LuckyTemplates ved hjælp af DAX

At vise måned-til-dato-beregninger til den aktuelle dato (dvs. i dag) i LuckyTemplates er et almindeligt problem, som jeg ser hele tiden. Det samme gælder kvartal-t-dato og år-til-dato. Jeg er blevet spurgt om dette påret meget, så det er på tide at lave en tutorial omkring, hvordan man løser det. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

I denne tutorial skal jeg  vise, hvordan du kan løse dette ganske nemt ved hjælp af DAX-formler.

Mange gange, når du fremviseroplysninger, vil du vise nogle resultater i forhold til den foregående måned eller samme måned det foregående år.

Historisk information er normalt fremskrevet for hele måneden. Problemet opstår, når du måske er midt på måneden, og du kun ønsker at dukke op til den aktuelle dato.

Så jeg vil vise dig, hvordan du kan vise det sande like for lignende sammenligning . For at illustrere dette vil jeg arbejde med 20 dage inde i det nuværende kvartal. I dette eksempel sammenligner vi med de første 20 dage i kvartalet sidste år.

Indholdsfortegnelse

• Tidssammenligning ved hjælp af DAX
• Fremvisning af sandtidssammenligninger
• Konklusion

Tidssammenligning ved hjælp af DAX

Jeg har allerede et par mål her, så nu skal vi hurtigt oprette kvartalstallet til dato. For at gøre dette klikker vi på Ny mål og skriver derefter formlen i formellinjen.

Vi navngiver denne formel Sales QTD og bruger derefter Time Intelligence-funktioner. Det er ikke så svært at bruge disse funktioner. Det er bare et spørgsmål om at forstå, hvilken man skal bruge. I dette tilfælde bruger vi.

Så tager vi fat i det og lægger det inden i bordet, og vi vil se resultaterne.

Vi kan også sætte dette ind i et diagram, og vi ser, at dette viser et kvartal til dato tal. Vi bruger også datoskæremaskinen og ændrer hurtigt tidsrammen.

Så for eksempel er vi nu i kvartal 4, og vi vil kun have information op til de sidste tyve dage, fordi det i dette eksempel er den 20. oktober. For at vise det skal vi have vores tidligere års tal. Først skal vi regne ud det foregående års salg.

I denne formel bruger vi DATEADD , som er en anden Time Intelligence-funktion. Vi sammenligner med det foregående år, så vi skal springe et år tilbage her.

Da vi ønskede at gå fra salg tidligere år til salg sidste år kvartal til dato, skal vi blot erstatte det samlede salg i vores Salgs-QTD-formel til forrige år (Salgs-PY) for at få vores Salgs-PY QTD .

Hvorefter vi trækker det ind i vores tabel, og vi kan se sammenligningen af ​​salgskvartal til dato (QTD) i den aktuelle kontekst versus det foregående år.

Nu vil jeg vise dig, hvad du sandsynligvis har, hvis du ser på live-data. Jeg vil bruge denne formel til vores samlede salg for at demonstrere det.

Med IF-logik er det sandsynligvis det, du ser i dine data. Du har salg kvartal-til-dato, eller det kan være måned-til-dato eller år-til-dato, og så ser du på hele tallet for det foregående år.

Vi ønsker kun at fremhæve en bestemt periode, så vi er nødt til at implementere en vis logik for at gøre det muligt for os at gøre det.

Fremvisning af sandtidssammenligninger

For at vise de sande LuckyTemplates måned-til-dato, kvartal-til-dato eller år-til-dato-tidssammenligninger, er vi nødt til at slippe af med eller udtømme de tal, der er tidligere i dag, eller hvor de sidder i den aktuelle kontekst.

I nedenstående tabel ser vi, at det netop er i dag, den 20. oktober. Vi skal slette dette nummer, hvis det er større end denne dato.

Alt, hvad vi skal gøre, er at springe til vores salgs-PY QTD og omslutte noget IF-logik på den måde.

Denne logik siger, "hvis den sidste dato er større end i dag, så gør den lig med blank; hvis ikke så lig med resultatet”, og det kommer til at gøre arbejdet.

Vi ser også ændringerne i diagrammet, fordi diagrammet ikke returnerer tomme værdier.

Det gode ved denne beregning er, at den er live, så efterhånden som vi går gennem tiden, vil feltet I DAG blive opdateret og vil give os den ekstra dato eller dage værd af data hver dag.

Konklusion

I denne artikel tager jeg dig igennem de nøjagtige trin, du skal følge, og nogle af DAX-formlerne, som du skal implementere for at vise ægte LuckyTemplates måned-til-dato, kvartal-til-dato eller år-til-dato tidssammenligninger. Jeg brugte quarter to date (QTD) i demonstrationen.

Jeg gennemgik, hvordan du effektivt kan ændre dine visualiseringer for at illustrere oplysningerne i dine LuckyTemplates-rapporter på en overbevisende måde. Der er masser at lære omkring DAX-formelvisualiseringsteknikker.

Med denne blogtutorial vil du forstå, hvordan du effektivt administrerer tidsintelligens eller informationer af tidssammenligningstypen rigtig godt i alle dine LuckyTemplates-rapporter.

Alt det bedste med dette.