Emnet, som jeg vil diskutere i dette selvstudie, var en del af en hel-times workshop om budgettering og prognoser i LuckyTemplates under et LuckyTemplates Learning Summit. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.
Denne vejledning fokuserer på, hvordan vi kun beregner og fremhæver forskellene mellem kumulative salg og kumulative budgetter op til en bestemt dato .
Først vil jeg vise dig det problem, som jeg tror, at mange af jer måske har oplevet, når det kommer til budgettering og prognoser i LuckyTemplates. Derefter viser jeg dig DAX-formlen til at beregne forskellen og visualiseringen af resultatet.
Indholdsfortegnelse
Kumulativt salg vs kumulative budgetter til dato
Lad os se på dette diagram, der præsenterer de kumulative salg og budgetter. Du vil se, at vi har en kumulativ total for vores budgetter, som er illustreret af den mørkeblå linje, mens den kumulative total for vores faktiske er i den lyseblå farvede linje.
I denne visualisering har vi kun ønsket at vise en kumulativ total op til sidste salgsdato eller frem til f.eks. Nu vil vi regne ud forskellen mellem disse to tal (salg og budgetter).
Det er ikke så nemt som bare at trække kumulativt salg fra vores kumulative budgetter, fordi kumulative budgetter betyder at beregne hele året. Det er ikke rigtigt, fordi vi ønsker at se det frem til i dag eller kun den sidste salgsdato. Og det er, hvad denne tabel nedenfor viser.
Hvis du ser nærmere på denne tabel, vil du se, at vi har en opdeling pr. by.
Lad os nu se på DAX-formlen, jeg oprettede for at få denne indsigt.
DAX-beregning for at regne forskellen ud
Jeg kaldte målet Sales vs Budgets To Date . I den første del af denne beregning brugte jeg variable ( VAR ) og funktionen CALCUATE til at regne ud den allersidste salgsdato.
Funktionen CALCUATE går hen og finder den allersidste dag (med MAX ) i kolonnen OrderDate , som er i Sales- tabellen. Men først og fremmest skal du fjerne enhver kontekst fra salgstabellen, og det er, hvad funktionen ALLE gør.
Den anden del af formlen er nøglen til denne beregning. Det kræver, at man trækker budgetter fra salget, men vi gør det i en anden kontekst , hvilket er, hvad funktionen CALCUATE gør os i stand til at gøre. Denne kontekst vil blive justeret af LastSaleDate , da vi kun ønsker at beregne frem til sidste salgsdato.
Detvil oprette en liste over datoer i den aktuelle kontekst. I dette tilfælde er det 2018, fordi jeg har disse sideniveaufiltre ned til 2018 . Så det ser kun på 2018-budgetterne.
Derefter vil den gennemgå hver enkelt dato, og hvis denne dato er mindre end LastSaleDate, vil vi inkludere den i denne beregning.
Og sådan får du forskellen til at forecaste frem til sidste salgsdato. Dette minder meget om at beregne en kumulativ total, men i dette tilfælde begrænser vi resultatet af kumulative budgetter.
Du vil i tabellen se resultatet, som er forskellen, -350, 597,93. Og vi har en opdeling af mængden af hver enkelt by, der viser salget kontra budgetter til dato.
Vis faktiske resultater vs kun mål til sidste salgsdato – DAX kumulative totaler
Konklusion
Dette er en relativt simpel teknik, men meget nyttig til dine egne rapporter om budgettering og prognoser i LuckyTemplates. Det er bare et spørgsmål om at forstå det brugte især CALCUATE, og hvordan du kan ændre konteksten indenfor CALCUATE ved hjælp af FILTER.
Jeg håber, at du kan bruge denne teknik effektivt i din virksomhed og være i stand til at se den væsentlige indsigt fra din analyse.
Se videoen og linkene nedenfor for at få flere oplysninger om denne tutorial.
Alt det bedste!
***** Lærer du Lucky Templates? *****
Denne blog indeholder LuckyTemplates TOPN DAX-funktionen, som giver dig mulighed for at få unik indsigt fra dine data, hvilket hjælper dig med at træffe bedre markedsføringsbeslutninger.
Find ud af, hvorfor det er vigtigt at have en dedikeret datotabel i LuckyTemplates, og lær den hurtigste og mest effektive måde at gøre det på.
Denne korte vejledning fremhæver LuckyTemplates mobilrapporteringsfunktion. Jeg vil vise dig, hvordan du kan udvikle rapporter effektivt til mobilenheder.
I denne LuckyTemplates Showcase gennemgår vi rapporter, der viser professionel serviceanalyse fra et firma, der har flere kontrakter og kundeengagementer.
Gå gennem de vigtigste opdateringer til Power Apps og Power Automate og deres fordele og implikationer for Microsoft Power Platform.
Opdag nogle almindelige SQL-funktioner, som vi kan bruge, såsom streng, dato og nogle avancerede funktioner til at behandle eller manipulere data.
I denne tutorial lærer du, hvordan du opretter din perfekte LuckyTemplates-skabelon, der er konfigureret til dine behov og præferencer.
I denne blog vil vi demonstrere, hvordan man lagdelte feltparametre med små multipler for at skabe utrolig nyttig indsigt og visuals.
I denne blog vil du lære, hvordan du bruger LuckyTemplates rangerings- og brugerdefinerede grupperingsfunktioner til at segmentere et eksempeldata og rangordne det efter kriterier.
I denne tutorial vil jeg dække en specifik teknik omkring, hvordan du kun viser Kumulativ Total op til en bestemt dato i dine visuals i LuckyTemplates.
