Vis top- eller bundresultater ved hjælp af rangering i LuckyTemplates

I denne tutorial skal vi dykke ned i, hvordan man kan bruge rangeringsteknikker effektivt i LuckyTemplates. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Nogle gange ønsker du ikke at vise alle resultaterne fra dine data i din visualisering. Nogle gange vil du kun se de øverste eller nederste resultater, for eksempel de fem bedste eller de nederste syv.

For at kunne gøre dette i LuckyTemplates skal du brugefunktion og brug det i et bestemt mønster, så dine resultater på en dynamisk måde altid kun vil vise præcis, hvad du ønsker fra et top- eller bundrangeringsperspektiv.

Vi vil dykke ned i nogle rangeringsteknikker, og hvordan du i en situation i den virkelige verden kan bruge disse teknikker til at skabe nogle effektive dynamiske billeder i et overbevisende dashboard.

Jeg har lavet en masse tutorials og teknikker i og omkring budgettering. Men styrken ved LuckyTemplates kommer fra kombinationen af ​​forskellige metoder.

Og så, hvad jeg har demonstreret her, er en produktbudgeteringsanalyse, hvor jeg har brugt rangordningsteknikker inden for budgetteringsdashboardet til at isolere top- eller bundelementer.

Indholdsfortegnelse

• Viser den øverste ende af kundebasen
• Divergens inden for budgetter
• Brug af RANKX- og IF-formlen
• Viser den nederste ende af kundebasen
• Konklusion

Viser den øverste ende af kundebasen

For dette eksempel har jeg virkelig forenklet formlen.

Jeg vil vise dig præcis, hvordan jeg skrev det. Men først vil du se, at du kan oprette formlen og bruge den på tværs af mange forskellige elementer eller dimensioner. Det er som udgangspunkt genanvendeligt.

Men ser du her, kan du se, at jeg har de bedste kunder. Afhængigt af hvilken som helst kontekst, tidsramme eller produkt, kan jeg endda vælge, hvad der også kan vises i dashboardet.

Dette vil automatisk filtrere de syv bedste kunder og sælgere.

Dette vil altid ændre sig dynamisk og viser kun top syv.

Så det er en virkelig effektiv ting at gøre. For eksempel, hvis vi bare ændrer tidsrammen her, vil du se, at det faktisk ændrer resultaterne.

Det kan ændre alle resultaterne i rapporten, men det viser stadig effektivt de bedste kunder eller sælgere.

Det tilføjer også lidt mere farve til den anden indsigt, du viser i din rapport.

Divergens inden for budgetter

Vi justerer tidsrammen og vælger nogle få produkter.

Så jeg har valgt grupperingen af ​​produkterne. Inden for denne gruppeudvælgelse ser vi en vis divergens og finder derefter ud af, hvorfor denne divergens sker.

Dette særlige diagram viser ydeevne kontra budget. Du kan se, at der er det kumulative budget og det nuværende og sidste års salgsresultat.

Der er en stor divergens. Vi kan dog indsnævre det yderligere og isolere det, så vi ved, hvorfor det opstår; dette vil give et rigtig godt indblik.

Men der er en måde at forbedre dette på. Vi kunne få indsigt i forskellene mellem, hvad vi lavede fra en bestemt person sidste år og årene før det.

Vi kan gå yderligere ind i det, men ved at bruge rangeringsteknikker i LuckyTemplates vil vi gøre det muligt for os at skabe dynamiske billeder, som kan vise en bestemt top eller bund af vores kundebase.

Sådan gør du det. Jeg hoppede over til min model og viste kundernes bord først.

Nu har jeg en rangerende gren af ​​foranstaltninger her, og jeg vil bringe den til bordet, som vil give mig de syv bedste kunder og deres tilsvarende salg, og den vil blive kaldt Top 7 kunder efter salg .

Nu vil du se forskellen, hvis jeg bringer indtil bordet.

Vi ser, at Total Sales faktisk bringer hver enkelt iteration og resultat frem. Men Top 7 Customers By Sales vil kun bringe top 7 frem, hvilket er præcis, hvad jeg vil vise i tabellen.

Brug af RANKX- og IF-formlen

Lad os nu se på formlen.

Hvis vi ser på det, er det ikke så svært. Det er relativt ligetil. Især når du bruger variabler, forenkler det virkelig den formel, du lægger i dine modeller. Vi bruger bare RANKX , og så pakker vi det ind i en IF- sætning.

Så for hver enkelt kunde rangerer vi dem efter salg. Og hvis vi er i kundesammenhæng, er det, vi skal gøre, at slippe af med den kontekst, så vi kan evaluere hver enkelt kunde. Hvis vi ikke sætter formlen ALLE , ville det give alle samme rangering.

Inden for en kundekontekst er vi nødt til at glemme alt om filtre på kontekst og se på alle kunderne og derefter evaluere deres placering ud fra denne særlige målestok. I dette tilfælde har vi brugt salg og arrangeret salg i en faldende rækkefølge. Så vi går fra det højeste til det laveste.

Ved at gøre det pakker vi denne særlige variabel, som vi har oprettet, inde i IF- logikken.

Så hvis kunderangeringen er mindre end eller lig med, som i dette tilfælde, syv, returnerer den enten deres samlede salg eller blank.

Det er mønsteret for, hvordan du gør det.

Viser den nederste ende af kundebasen

Vi kan skabe et andet mål, der kan se på vores nederste syv kunder.

Så i dette tilfælde, hvis vi hopper tilbage til modellen, og du ville se på andre former for salgsydelsen, ville du se, hvorfor der var en divergens.

Du ville vide, at det kunne være, fordi de bedste kunder har gjort det godt. Men en anden grund kan være, at nogle kunder virkelig trækker os ned, så vi vil i stedet se på de nederste klienter.

Det er her, denne teknik virkelig kan komme til nytte. Og det kan virkelig udtrække nogle effektive indsigter fra dine data.

Nu er det, jeg har gjort for sælgereksemplet, præcis det samme, og det er derfor, denne teknik er virkelig fantastisk.

I dette tilfælde, ved at bruge sælgerkonteksten, er det, jeg skal gøre, at slippe af med den kontekst ved at fjerne eventuelle filtre ved at bruge ALLE . Derefter evaluerer vi, hvad rangeringen er på Total Sales for alle sælgere og lægger det ind i IF- logikken.

Sådan får vi det dynamiske visuelle til sælgerne.

Konklusion

Rangeringsteknikker er virkelig effektive til at bringe yderligere indsigt til dine rapporter i LuckyTemplates.

Du skal bruge lidt tid på at tænke dybt over, hvordan dette kan gælde for dine egne data og rapporter.

Teknikken vil være ens, men der kan være nogle små justeringer, som du skal foretage baseret på dit eget miljø og dine egne data, som du arbejder på.

Alt i alt er dette en virkelig kraftfuld visualiseringsteknik, og alt det kræver er en lille smule DAX-viden og korrekt implementering af formler i dine rapporter.

Og hvis du vil se hele workshoppen, der var en del af LuckyTemplates webinar-serien, der drejede sig om dette emne, kan jeg varmt anbefale det. Serien gik over nogle virkelig avancerede budgetteringer som at forudsige en benchmarkanalyse.

Når du kan finde ud af, hvordan du implementerer mange af disse budgetteringsteknikker, vil du se, hvordan du kan begynde at samle disse elementer i LuckyTemplates.

Alt det bedste,

***** Lærer du Lucky Templates? *****