Tilføjelse af produktindsigt til kundedashboards i LuckyTemplates

Når du ønsker at tilføje mere indsigt til kunden, skal du kunne vælge produkter.

Du skal vide, hvilke produkter der går godt i år i forhold til sidste år og de 2 år før det.

Indholdsfortegnelse

• Ser på produktets ydeevne
  • Beregning af det samlede overskud
  • Ser på individuelle transaktioner
  • Beregning af overskudsmargener
• Tilføjelse af nøglemålinger til dashboardet
• Konklusion

Ser på produktets ydeevne

Træk Produktnavn , Samlet salg , Salg LY og Salg for 2 år siden ind i lærredet. Gør det derefter om til en klynget søjlediagramvisualisering. Skift sorteringsrækkefølgen af ​​tabellen.

Du kan se en markant vækst i produkt 11. Det var ikke meget for to år siden, men så steg det sidste år, og nu er det det mest solgte produkt. Hvis du vælger et produkt, ændres visualiseringen også. Det er en stor indsigt.

Beregning af det samlede overskud

Den næste ting er at beregne dit samlede overskud i år i forhold til sidste år. 

Alt du skal gøre er at kopiere og indsætte det andet mål, kalde det Profits LY , og sætte det samlede overskud indeni .

Derefter skal du oprette en tabel, placere kolonnen Dato i den og slippe af med hierarkiet. Placer også Samlet overskud og overskud LY i tabellen. Gør tabellen til et klynget kolonnediagram.

Dette kunne potentielt identificere, om der er en kraftig stigning i overskuddet over en periode i forhold til en anden. Du kan også reducere tidsrammen og ændre interaktionen for at få bedre indsigt i LuckyTemplates.

Ser på individuelle transaktioner

Hvis du vil se, hvilke individuelle transaktioner der bidrager til dit overskud i forhold til dem, der forringede det, skal du oprette en tabel. For at gøre dette lettere skal du bruge de mål og tabeller, du allerede har.

Få din by , produktnavn og ordredato , og sæt dem i tabellen. Indsæt målene Samlet salg og Samlet overskud .

Beregning af overskudsmargener

Opret et andet mål og kald det Profit Margins . Brug funktionen til at dividere det samlede overskud med det samlede salg. Skift derefter formatet til procent.

Træk det mål ind i tabellen, og du vil derefter have din tabel med oplysninger.

Hvis du vælger et produkt, kan du se på dets salg sammen med alle de forskellige salgsområder og byer, som det blev solgt.

Til dette næste trin skal du finde en anden logik omkring avancerne. Placer datoen i en tabel sammen med fortjenestemarginerne og forvandl dem derefter til en visualisering. Dette er dine fortjenstmargener gennem tiden.

Dette skal dog være mere indsigtsfuldt, fordi du har brug for data og svar om de fortjenstmargener, du sælger. Du skal vide, hvorfor nogle er høje, over gennemsnittet eller under gennemsnittet.

For at udtrække disse indsigter i LuckyTemplates behøver du kun at beregne dine samlede fortjenstmargener uden at bruge nogen tidsramme. Du begynder med at oprette en anden foranstaltning.

Kald målet Lifetime Profit Margin. Beregn overskudsgraden, og brug derefter funktionen til at se bort fra enhver dag, der måtte være på den. Den vil kun se på alt gennem tiden. Drej derefter formatet til en procentdel.

Hvis du trækker dette ned i visualiseringen, vil du se, at der er en linje. Dette repræsenterer gennemsnittet af avancerne.

Skift det visuelle til et områdediagram.

Du kan nu se dit salg i det visuelle. Nogle er under stregen, nogle er over.

Datoen 16. august har 16%, mens det samlede gennemsnit er 38%. Hvis du ønsker at se på den enkelte transaktion, kan du tage dit produkt eller sælgerdimension ind. Dette er en fantastisk måde at finde indsigt i LuckyTemplates hurtigt.

Der er endnu mere, du kan gøre for at forbedre dette dashboard. Du kunne nedbryde og evaluere alle de datoer, der var under den gennemsnitlige margen og kun indsnævre dem.

Tilføjelse af nøglemålinger til dashboardet

For at afslutte tingene skal du optage pladsen på siden med nøglemålinger og ved at bruge de beregninger, du allerede har lavet.

Opret og opsæt et par kort i lærredet, og kopier og indsæt det derefter. Indstil kortværdien til Samlet salg , Samlet fortjeneste , Salg LY , Profitmarginer og Profit LY.

Der er et par ting, du kan gøre her. Prøv at blive fortrolig med visualiseringen og hvordan du ville inkorporere dem i dine modeller.

En anden ting, du kan gøre, er at oprette et mål for salgsvækst . Divider dit samlede salg med dit salg sidste år og træk det derefter fra med 1. Glem ikke at sætte formatet til procent.

Skift derefter Profits LY -kortet til Sales Growth . Du kan se, at der er en markant salgsvækst.

Hvis du ændrer tingene her, ændres alle disse metrics. Det er derfor, disse kort er fantastiske, fordi de borer i specifikke oplysninger baseret på konteksten for beregningen.

Konklusion

Ved at tilføje produktindsigt i dine kundedashboards er du i stand til at gå yderligere i dybden med specifikke stykker information, der kan være værdifulde for at forstå din organisations ydeevne.

De dynamiske egenskaber ved denne tilføjede teknik giver dig mulighed for at nå frem til forskellige resultater, der afspejler de valg, du foretager.

Hvis du vælger en anden undergruppe af kunder, vil du også se, hvordan produktets økonomiske ydeevne ændrer sig med det.

Alt det bedste,