Sortering af datoer efter regnskabsår i LuckyTemplates

Ikke alles år løber over kalenderdatoerne eller kalenderåret. Det er meget sandsynligt, at du i stedet vil vise dine rapporter efter regnskabsår i LuckyTemplates. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

For eksempel kan dit regnskabsår starte i juli eller i april. Ikke nok med det, dine kvartaler vil også være i en anden rækkefølge, fordi kvartal 1 måske ikke er januar til marts, men juli til september.

Så du skal på en eller anden måde finde ud af, hvordan du sorterer din datotabel for at administrere dette.

Du tror måske, at du har brug for en ny datotabel for at gøre dette, men det gør du faktisk ikke.

Du kan bruge nøjagtig den samme datotabel og blot inkludere en kolonne, der giver dig mulighed for at sortere datodimensioner efter regnskabsår i stedet for standardkalenderen.

I dette indlæg lærer du, hvordan du sorterer dine datoer efter.

Indholdsfortegnelse

• Sortering efter kalenderdato
• Sortering efter regnskabsår i LuckyTemplates
• Sortering af kvartalerne
• Konklusion

Sortering efter kalenderdato

Der er forskellige måder at sortere datoer fra din datotabel på. De kan sorteres alfabetisk eller efter kalenderår eller endda efter regnskabsår som allerede nævnt.

Før vi fortsætter med at sortere datoerne efter regnskabsår, lad os først se på, hvordan man sorterer en kolonne efter kalenderår, hvis den er sorteret alfabetisk som denne nedenfor.

Lad os gå og tjekke, hvad vi har i vores datetabel.

Du kan se, at vi har en MonthOfYear kolonne, som har månedens nummer for hver række. I dette tilfælde er tallet syv, hvilket repræsenterer juli.

Hvis vi går længere ned, vil du se de andre måneder, såsom august som er nummer otte, september som er nummer ni og så videre.

Vi har også en månedskolonne, som indeholder de faktiske måneder.

Det, vi ønsker at gøre, er at sortere vores månedskolonne efter MånedOfYear . Så vi skal gå til vores modelleringsfane, klikke på Sortér efter kolonne og derefter vælge MånedOfYear.

Du vil nu se, at vi allerede har sorteret månederne efter kalenderår.

Lad os nu gå videre til faktisk at sortere datoerne efter regnskabsår.

Sortering efter regnskabsår i LuckyTemplates

For at sortere vores datoer efter regnskabsår skal vi oprette en kolonne svarende til MånedOfYear, der sorterer rækkefølgen af ​​vores måneder.

For at gøre dette, lad os gå tilbage til vores modelleringsfane og derefter klikke på ny kolonne. Dette vil give os mulighed for at skabe en logik, der vil gøre juli til den første måned i vores regnskabsår.

Lad os kalde dette FinancialYrSort . Så vil vores erklæring være, hvis måneden for datoen er større end seks, gør den lig med måneden for datoen minus 6, og hvis den er seks eller mindre, skal den svare til datoens måned plus seks .

Formlen vil så være som denne nedenfor.

Bemærk, at vi bruger seks i vores formel, fordi vi ønsker at starte vores regnskabsår i juli, som er den syvende måned i kalenderåret.

Hvis vi ønsker, at det skal starte i april eller oktober, bliver vi nødt til at ændre det tal, så det svarer til en af ​​disse måneder, så logikken ville være korrekt.

Tag nu et kig på denne tabel nedenfor. Du vil se her, at hver række i måneden for året, der viser syv, svarer til én i kolonnen FinancialYrSort .

Hvis vi går længere ned i denne tabel, vil du selvfølgelig se andre måneder, og hver måned svarer nu til dets nye tal baseret på FinancialYrSort.

Så august bliver nummer 2, september bliver nummer 3, og så videre.

Derefter, for rent faktisk at sortere månederne efter regnskabsår, går vi til modelleringsfanen og klikker på FinancialYrSort .

Dette vil nu sortere vores måneder efter regnskabsår. Så du kan se, at vores første måned nu er juli, efterfulgt af august, september og så videre.

Nu er vi i stand til at fastsætte rækkefølgen af ​​vores måneder.

Sortering af kvartalerne

Når du ser tilbage på vores lærred, vil du dog bemærke, at vores kvartaler stadig er sorteret efter kalenderdato.

Da vores måneder er opdelt efter regnskabsår, bør vores kvartaler naturligvis også sorteres derefter.

Hvis vi går tilbage til vores datotabel, vil du se, at vi har en QuarterOfYear kolonne og en Quarter kolonne.

Igen skal vi tilføje noget logik, så hvis en fjerdedel er tre, vil vi for eksempel gøre den lig med én.

Så lad os oprette en ny kolonne og kalde den QuartersSort .

Lad os tilføje et udsagn sådan, at "Hvis kvartalet af året er større end to, så vil jeg have, at tallet skal være QuarterOfYear minus to, og hvis det ikke er det, vil jeg have, at det er lig med QuarterOfYear plus to."

Formlen vil så se ud som denne nedenfor.

Efter at have indtastet formlen, skal vi vælge denne kvartalskolonne .

Vi klikker derefter på Sorter efter kolonne og vælger QuartersSort .

Du vil se nu, at vores første kvartal her er kvartal 3, hvilket er det korrekte, fordi juli falder ind under tredje kvartal.

Konklusion

I dette indlæg har vi dækket de forskellige måder, vi kan sortere vores datoer på. Vi kan arrangere dem alfabetisk, efter kalenderdato eller efter regnskabsår.

For at sortere måneder og kvartaler efter regnskabsår oprettede vi simpelthen en kolonne ved hjælp af en vis logik i stedet for at oprette en ny datotabel.

Så prøv bestemt at bruge denne teknik i dine rapporter.

Du kan faktisk opdage andre måder, hvorpå du kan anvende denne teknik, såsom at oprette brugerdefinerede kalendere, hvor dine uger og måneder er justeret anderledes end standardkalenderåret.

Jeg håber du nød at læse dette indlæg!

Skål,