Skab overbevisende LuckyTemplates-indsigter hurtigt til finansiel analyse

I dette særlige eksempel vil jeg vise dig, hvordan du hurtigt kan opdage profitindsigt med LuckyTemplates . Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Fortjeneste er nøglen til enhver virksomhed, ikke? Du ønsker at forstå, hvordan dit overskud bliver afledt, hvor de kommer fra, og hvorfor du får de resultater, du er.

Med LuckyTemplates, ved hjælp af intuitive teknikker, kan vi udtrække en masse information.

Det handler om, at du skal bruge datamodellen virkelig effektivt .

Først og fremmest skal du opbygge din datamodel effektivt, men så skal du også skabe de korrekte relationer og overlejre oven i det korrekte.

Jeg vil vise dig, hvordan du kan gøre alt det. Hvis du kan implementere disse teknikker, vil du være i stand til at opdage nogle virkelig gode indsigter og være i stand til dynamisk at bore i dine oplysninger meget hurtigt.

Hvis du bruger Excel, kan det tage dig aldre, oprette formler og bruge en masse kolonner, at komme med indsigt som denne til din økonomiske rapport.

Med LuckyTemplates vil det på den anden side kun tage dig 5 minutter at gøre det med brugen af ​​din datamodel og DAX-formler.

Indholdsfortegnelse

• LuckyTemplates datamodel og tabeller
• Oprettelse af formlerne
• Mere profitindsigt
• Konklusion

LuckyTemplates datamodel og tabeller

Du kan starte ved et opsummeringslag, men så også undersøge på et meget mere detaljeret niveau.

At sætte det hele op tager ikke meget tid, hvis du forstår alle disse forskellige områder og.

I dette eksempel har vi en simpel datamodel med en række forskellige dimensioner. Vi har vores kunder, sælgere, produkter, lokationer og datoer. Intet komplekst.

Alle vores oplysninger om salget er i salgstabellen, så vi springer lige hurtigt til det.

Vi kan her se, at vi hver eneste dag solgte et produkt med en lokalitet tilknyttet, sælger, der solgte det, købsdatoen, en kunde, der købte det, og den mængde, de solgte.

Det fantastiske ved LuckyTemplates er, hvor lidt information du har brug for i din faktatabel for at kunne opnå så god indsigt.

Der er ingen pris- og omsætningsoplysninger her, men vi vil skabe dem alle dynamisk inde i DAX-formler.

Nu findes den information; det findes bare ikke i faktatabellen. Denne tabel er kun 7 kolonner lang, men al den anden information hænger faktisk ud i vores opslagstabel.

I vores produkttabel har vi salgsprisen, den aktuelle pris, den oprindelige salgspris og omkostningerne.

Så i den forstand kan vi bare gå hen og få fat i vores overskudsoplysninger bare sådan.

Oprettelse af formlerne

Det første vi gør er at lave en måletabel. For at gøre dette går vi Indtast data .

Vi sætter en pladsholder her og lad os kalde dette Key Measures . når vi klikker på load eller enter, vil den skabe en tabel, der kommer op her i højre side.

Den kommer også til at sidde i vores model, men vi lader den bare være der, fordi den ikke har forbindelse til noget som helst.

Nu laver vi vores første mål. Vi klikker på vores nøglemålstabel og går derefterog så kan vi skrive vores formel.

Lad os kalde dette mål, Total Sales , og vi vil godt bruge det her. Vi siger, gå til salgstabellen , og for hver enkelt række i salgstabellen går vi Antal gange efter Related .

Relateret kan nå tilbage til vores opslagstabel (Produkttabel) ved den relaterede aktuelle pris . Og nu har vi vores samlede salg.

Dernæst opretter vi vores samlede omkostninger . Vi kopierer og indsætter simpelthen til New Measure og ændrer bare nogle dele af formlen.

Vi erstatter Salg til Omkostninger , og i stedet for Nuværende Pris ændrer vi det til Pris .

Når vi har fået samlet salg og samlede omkostninger, kan vi få vores samlede overskud .

Igen klikker vi på Ny måling og har simpelthen det samlede salg minus de samlede omkostninger for vores samlede overskud. Du kan se, hvor hurtigt du kan skabe dette.

På kun få minutter har vi vores samlede overskud. Se, hvor hurtigt vi kan få al den indsigt i at forstå, hvor vores overskud kommer fra med brugen af ​​vores datamodel.

Mere profitindsigt

Lad os nu se på vores kunder. Vi kan spørge, hvilke kunder der genererer det meste af vores overskud?

Vi kan se på vores kundepræstation her. Vi kan rangere det eller sortere det.

Og sig, at vi vil ændre dette til Locations. Vi kopierer og indsætter bare dette og bringer navnet på det sted, vi sælger til.

Vi kan også tjekke, hvilke produkter der genererer det meste af vores overskud. Vi fik også sælgere , så vi kunne også hente det ind.

Nu har vi nøgledimensionerne fra alle vores opslagstabeller. Så ændrer vi alle disse tabeller til visualiseringer.

På mindre end 5 minutter kan vi se vores fortjeneste efter kunde, lokation, produkt og sælger.

En anden cool ting, vi kan gøre, er at se på resultaterne efter måned og år . Så vi trækker det ind og gør det til en skæremaskine, til en drop-down.

Ikke alene kan vi se overskud gennem tiden, vi kan også se overskud gennem en bestemt tidsramme . For eksempel vil vi se på maj 2017, og vi vil sandsynligvis sammenligne det med vores Total.

Så her i maj 2017 tjente vi 317 tusind dollars, og vi kan meget hurtigt se her, at disse top 10 kunder svarede til omkring 20% ​​af vores overskud.

Med kraften i datamodellen kan vi tage dette videre hurtigt. Sig for eksempel, at vi ønsker at springe ind i vores stater og se vores overskud efter stat.

Vi kunne derefter oprette en visualisering, måske et cirkeldiagram som sådan, og sortere dette efter overskud.

Dette vil gøre os i stand til at se, hvor vores overskud kommer fra, f.eks. i New York for maj 2017. Det ændrer sig også dynamisk pr. valg, for eksempel Virginia.

Konklusion

Det vigtigste, jeg vil fremhæve her, er, hvor hurtigt du kan komme til disse indsigter ved at bruge datamodellen og nogle DAX-formler i LuckyTemplates. 

Der er så meget, du kan gøre her. Dette er blot et foreløbigt eksempel.

På mindre end 5 minutter kan du se alle disse oplysninger.

Tilbage til mine Excel-dage tog det mig at oprette så mange formler og data for rent faktisk at komme til dette punkt. Det var et absolut mareridt!

Hvis du selv kan kopiere indsigt som denne inde i LuckyTemplates, er du godt på vej til at udvikle virkelig overbevisende rapporter.

Hvis du ønsker at lære at udvikle en række LuckyTemplates-rapporter, fra ende til anden, så tjek kurset på .

I dette ene kursus er der over 7 timers videoer, der dækker 8 forskellige datascenarier fra ende til anden. Dette er et unikt kursus for dem, der virkelig ønsker at tage deres LuckyTemplates-færdigheder til næste niveau.

Alt det bedste med at implementere alle de teknikker, jeg gennemgår i denne tutorial.

*** ** Relaterede links *****