Se Ændring af resultater ved hjælp af beregnede kolonner i LuckyTemplates

I denne tutorial vil jeg gennemgå en række gode analytiske teknikker, som du kan kombinere og bruge i LuckyTemplates. For din organisation ønsker du måske at forstå, hvad der sker, eller hvad der forårsager de underliggende justeringer eller ændringer af dine data og resultater. Jeg vil vise dig i denne tutorial nogle teknikker som beregnede kolonner, som du kan bruge til at undersøge, hvorfor dine resultater muligvis ændrer sig. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Dette er ikke en analyse, der let kan gennemføres. Det handler om at kombinere mange af de vigtigste søjler og funktioner i LuckyTemplates sammen for at finde og opdage disse typer af indsigt. Det er det vigtigste, jeg ønsker at komme igennem i denne videovejledning.

Til dette blogindlæg vil jeg gennemgå en række formler i DAX og kombinere dem oven på hinanden. På den måde vil jeg være i stand til at beregne, hvorfor der er visse ændringer i mine datasæt. Jeg vil vise, hvordan du selv kan gøre dette, og lag eller sprede disse formler for at få kvalitetsindsigt.

Indholdsfortegnelse

• Oprettelse af kvartals- og årsskæreren
• Beregning af kumulativ fortjeneste
• Forskellen mellem kumulative totaler
• Brug af beregnede kolonner
• Konklusion

Oprettelse af kvartals- og årsskæreren

For det første vil jeg se fra et kumulativt perspektiv, hvordan vi præsterer fra en bestemt tidsperiode sammenlignet med en anden periode. Derefter vil jeg nedbryde, hvorfor den ændring sker .

I dette tilfælde tager jeg fat i min Quarter & Year-dimension og gør den til en slicer, og vælg derefter Q2. Jeg henter også mine datoer og samlede overskud.

Så vil jeg sammenligne overskuddet fra dette kvartal med sidste kvartal. Jeg vil bruge en tidsintelligensberegning, bruge DATEADD og Dato-kolonnen, derefter minus 1 og Quarter. Dette er alt, hvad du skal gøre for at springe tilbage i tiden til en hvilken som helst tidsperiode.

Vi trækker den formel ind i vores tabel og ser sammenligningen mellem det samlede overskud i Q2 og Q1.

Hvis vi forvandler tabellen til et diagram, vil du se, at det er lidt travlt, og det viser os faktisk ikke nogen reel indsigt. Du kan faktisk ændre dette til en lavere granulær detalje; men hvis du vil identificere trends, er kumulativ måden at gøre det på. Det, vi forsøger at gøre her, er at se forandringen eller spotte tendensen. Hvornår opstår denne tendens, og hvorfor opstår den?

Beregning af kumulativ fortjeneste

For at gøre dette er vi nødt til at komme frem til den kumulative total. Vi opretter et mål og kalder det kumulative overskud ved hjælp af denne formel:

Jeg vil bringe mine akkumulerede overskud ind i tabellen, og derfra kan vi springe til de akkumulerede overskud for sidste kvartal .

Vi trækker derefterind i vores tabel og gør dette til et diagram med kumulative totaler .

Forskellen mellem kumulative totaler

Den næste ting at gøre er at kende forskellen mellem disse kumulative totaler ved hjælp af denne formel:

Og så vil jeg bare kopiere dette mål og placere det ved siden af ​​det første diagram.

Nu kan vi virkelig se den kumulative forskel, men nu vil jeg udtrække endnu mere information. Vi skal se endnu dybere og gå til andre dimensioner. Vi skal se på vores kunder og på vores produkter. Hvorfor sker disse ændringer der?

Lad os bruge de beregninger, vi allerede har som voresog overskud fra sidste kvartal . Vi vil derefter også få fat i vores produkter (nederste venstre diagram) og kunder (nederste højre diagram) i vores tabel.

Vi ønsker måske at omarrangere disse lidt eller ændre farverne, så de skiller sig ud. Nøglen er at gøre dem mere synlige, så det er intuitivt og nemt at forstå, hvad vi ser på.

Hvis vi foretager et udvalg i sliceren, vil du hurtigt se, hvorfor disse store forskelle opstår, eller hvornår en trend er på vej op eller ned.

Brug af beregnede kolonner

Det, vi har, er allerede godt. Men hvad nu hvis vi ønsker at forstå, hvilke kunder der forårsager denne ændring ? Vi kan oprette en skæremaskine ud af vores kunder og derefter vælge en kunde eller flere kunder.

Desværre er der mange kunder, og denne liste kan blive ved og ved, især hvis vi er en højfrekvent salgsorganisation. Så vi ønsker måske at opdele disse kunder endnu mere ved hjælp af beregnede kolonner .

Det er her, beregnede kolonner er virkelig kraftfulde – ved at sætte dem ind i vores OPSLAG-tabeller. Lad os tage et kig på vores kunder. Du kan se her, at der er meget, og de kan endda nå op på omkring hundrede. Vi kan faktisk nedbryde dette endnu mere ved at oprette en anden kolonne her og navngive dette overordnede salg. Du vil se nu, at vi har et nummer, og vi kan sortere fra højeste til laveste.

Så kan vi oprette endnu en kolonne her og navngive den Sales Group. Vi vil bruge SWITCH-funktionen , hvor hvis det samlede salg er større end $68.000, er det en god kunde , hvis det er større end $55.000, er det en Ok-kunde , og hvis det så er mindre end eller lig med $55.000, er det en dårlig kunde .

Denne logik er fantastisk at have inde i dine beregnede kolonner, fordi vi kan oprette endnu et kundefilter.

Ved at bruge denne teknik var jeg i stand til at dykke endnu længere ned i vores klientdatasæt ved at opdele dem og tilføje denne ekstra dimension. Jeg kan hoppe ind mellem disse kunder, se tendenser og komme med indsigt ved hjælp af kundefilteret. For eksempel i Great Customers, kan vi se divergensen i tendenser, der skete tidligt, hvor salget var godt, men deres overskud er ikke så godt som året før. Dette er ret interessant.

Konklusion

Ved at kombinere mange forskellige teknikker omkring modellering og DAX-formler i LuckyTemplates kan du udtrække disse virkelig meningsfulde indsigter.

Ved at forstå, hvordan det hele hænger sammen, vil du være i en meget bedre position til at træffe de rigtige beslutninger og tage de rigtige handlinger for din virksomhed.   Med den rigtige analyse og indsigt kan du helt sikkert forbedre din  beslutningstagning, hvilket kan forbedre din produktivitet eller rentabilitet og meget mere.

Jeg håber, at du ved at gennemgå det eksempel, jeg har vist, ganske tydeligt vil kunne se, at analytisk arbejde af høj kvalitet kan udføres i LuckyTemplates og også blive inspireret til på en eller anden måde at bruge de teknikker, jeg gennemgår i dine egne rapporter og modeller.

Hvis du vil lære at udvikle detaljerede LuckyTemplates-rapporter fra ende til anden, så anbefaler jeg stærkt at gå igennemkursusmodul hos LuckyTemplates Online. Der er ingen træning derude, der dækker LuckyTemplates udviklingsteknikker så dybdegående som blot dette ene kursus.

Alt det bedste

***** Lærer du Lucky Templates? *****