Sammenlign flere metrics kumulativt i LuckyTemplates ved hjælp af avanceret DAX

Jeg har tidligere vist, hvordan du kan sammenligne dine faktiske resultater med dine budgetterede resultater ved hjælp af avanceret DAX. Men hvad nu hvis du også ville overlejre nogle oplysninger om tidssammenligning, så du sammenligner dine faktiske forhold i forhold til budget i forhold til sidste år? Eller måske i forhold til sidste kvartal? Eller mod et hvilket som helst andet tidsrum, du måske ønsker at vælge? Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

I dette eksempel, som vi vil arbejde igennem, vil jeg vise dig, hvordan du kan kombinere alle disse ved at bruge tidsintelligens og budgettering af analytiske teknikker i avanceret DAX.

Det er seriøst kraftfulde ting, og det er utroligt, hvor nemt du faktisk kan samle det hele.

Indholdsfortegnelse

• Faktiske vs budgetter vs. sidste år
• Samlet salg
• Budgettildeling for en dag
• Samlet salg fra sidste år
• Kumulativt salg
• Visualisering af data
• Faktiske vs budgetter
• Konklusion

Faktiske vs budgetter vs. sidste år

I dette blogindlæg vil jeg vise dig nogle rigtig fede analyser, som du burde kunne lave relativt hurtigt, blot ved at kende et par af de teknikker, der går ind i det. Det, vi forsøger at gøre her, er at vise vores faktiske resultater kumulativt og sammenligne dem med budgetterede oplysninger , men også med sidste år .

Grunden til, at jeg oprettede dette, var, fordi jeg stødte på et problem, hvor en kunde har oprettet et budget på et årligt niveau, men ikke havde nogen allokering til sæsonbestemthed. De analyserede oplysninger ukorrekt i forhold til det statiske budget, da der faktisk var nogle sæsonbestemte faktorer involveret i resultaterne.

Jeg troede, at dette er et meget relevant eksempel og er noget, du gerne vil gøre i den virkelige verden. Du vil faktisk gerne analysere, hvordan dine resultater går i forhold til et budget, du måske har lavet, men du vil også gerne se, hvordan det sporer forretningen sidste år på samme tid.

Da alt er dynamisk, kan vi vælge forskellige regioner og hurtigt se divergensen mellem budgetter , såvel som opdelingen mellem faktiske forhold i forhold til sidste år . Dette er en interessant indsigt, som du kun kan få ved at bruge, og der er masser af gode samtaler at føre med disse numre.

Samlet salg

Jeg vil vise dig, hvordan du faktisk kan bygge alt dette i LuckyTemplates. Lad os starte fra bunden ved at oprette vores første mål og kalde det Total Sales. Dette er virkelig simple ting, lige hvor vores faktiske resultater vil blive baseret på, og hvor vi beregner, hvor mange salg vi laver pr. dag.

Det, jeg har gjort her, er at genskabe et antal trin og sætte dem i ét mål . Dette er en relativt ny, men seriøst fantastisk funktion i LuckyTemplates, så jeg anbefaler stærkt at forstå, hvordan syntaksen af ​​dette fungerer, så du kan skrive dette i dine egne formler. Jeg har brugt en masse variable her, som vi vil gennemgå trin for trin.  

Budgettildeling for en dag

Vi er nødt til at skabe en form for allokeringslogik, hvor vi har årlige budgetter, men ønsker at allokere dem pr. dag . For at udarbejde allokeringsalgoritmen for dine budgetter, er vi nødt til at komme op med dage i datokontekst, hvor hvis denne formel var justeret til én dato, så ville dette bare svare til én.

For dage i et bestemt år er det, vi ønsker at gøre, 1 divideret med 365 eller 366 og derefter gange det med det årlige budget.

Bare for at opsummere, dividerer vi 1 med 365 eller 366, og derefter gange vi det med det samlede budget. Dette vil give os vores budgettildeling for én dag.

Samlet salg fra sidste år

Det næste, vi skal gøre, er at beregne vores samlede salg fra sidste år. Det er ikke særlig svært at gøre, så lad os oprette et nyt mål og kalde det Sales LY. Inde i CALCUATE vil jeg sætte Total Sales for samme periode sidste år og derefter sætte datoer ind.

Nu hvor vi har sat vores kernemål op, opretter vi en tabel over alle disse datapunkter.

Kumulativt salg

Vi kommer til at se hvert enkelt resultat for den pågældende dag, men vi ønsker, at det skal gøres på en kumulativ måde. Så vi vil oprette et andet mål til at beregne kumulativt salg. Vi ønsker at beregne vores samlede salg kumulativt, så det siger, at for hver enkelt dato, vi lander, vil vi beregne, hvad MAX-datoen er. Vi vil arbejde igennem hver eneste dato for at få kumulative resultater. Dette er et ret standardmønster, og du kan genbruge dette igen og igen.

For at få de akkumulerede budgetter og det akkumulerede salg sidste år er alt, hvad vi skal gøre, at kopiere og indsætte formlen for akkumuleret salg og derefter oprette et nyt navn til disse to mål.

Nu hvor vi har vores tre kumulative totaler, kan vi begynde at lege med disse inde i et diagram med datoen.

Visualisering af data

Du kan se nu, at vi har disse tre justeret på ét diagram.

Lad os få fat i bynavnene og lægge dem i en skæremaskine. Hvis vi klikker gennem alle de forskellige byer, vil vi være i stand til at se den kumulative samlede sammenligningsvisualisering, hvilket er seriøst fantastisk.

Faktiske vs budgetter

For at afslutte tingene, ønsker vi at se variationen mellem vores faktiske forhold i forhold til vores budgetter i forhold til vores salg sidste år. Vi vil forgrene os til en ny foranstaltning og kalde den Actuals vs Budgets. Alt vi skal gøre er at tage fat i voresminus kumulative budgetter.

Når vi først har sat vores faktiske vs budgetter ind i en visualisering, giver dette os nu variationen.

Vi kan derefter hurtigt genskabe dette mål for vores faktiske forhold i forhold til sidste år.

Hvis vi klikker gennem bynavnene, kan vi ikke kun se de kumulative totaler sammen , vi kan også se, hvad variationen er , og se, hvor afvigelsen opstår .

Konklusion

Historisk set var det virkelig svært at overlejre mange forskellige analytiske teknikker oven på hinanden. I LuckyTemplates, ved at udnytte ikke kun kraften imen også kraften i datamodellen bag kulisserne, kan du nemt udtrække kraftfulde indsigter.

Hvis du også søger at bringe oplysningerne i kumulative totaler, kan du faktisk identificere tendenser, som de sker på meget hurtig tid. Jeg er en stor fan af kumulative totaler netop af denne grund.

Jeg viste også, hvordan man kan udvide disse resultater yderligere ved at bruge måleforgreningsteknikker i LuckyTemplates til at beregne forskellene mellem alle disse resultater.

Der kan også være en vis sæsonbestemthed i dine data og præstationstal på grund af sommer- eller vintermåneder, eller salgsperioder eller rabatperioder, så denne type analyse vil virkelig fremhæve dette godt.

At være i stand til at identificere disse ting og være i stand til at sammenligne dine faktiske resultater med en række forskellige benchmarks giver stærke analytiske resultater. Brug af avanceret DAX i LuckyTemplates gør dette langt mere intuitivt at samle. Forbrugerne vil være meget imponerede over den type analytisk arbejde, som du i sidste ende vil være i stand til at samle ret hurtigt inde i LuckyTemplates.

Hvis du vil se, hvordan du kan løse andre analytiske scenarier ligesom dette, så tjek mit kursus på . Jeg ser efter at løse så mange almindelige scenarier som muligt inden for dette ene kursus.

Efterlad eventuelle tanker eller kommentarer nedenfor. Skål!