Salg vs Budgets Insights – Formel for udvidet budgettildeling

I denne tutorial vil jeg vise dig en udvidet version af den ultimative budgettildelingsmetode, der giver dig mulighed for at sammenligne dine salg vs budgetter. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Budgetallokeringsformlen giver dig mulighed for at løse data med uoverensstemmende granulariteter. For eksempel kan dine budgetter være på en månedlig granularitet, mens dine salgsdata kan være på et dagligt niveau.

Dette er den ultimative budgettildelingsformel :

Formlen ser måske kompleks ud, men den vil være nemmere at bruge, når du først forstår, hvordan du arbejder igennem den.

Nu vil jeg vise dig, hvordan du udvider denne formel ved at forgrene den til andre beregninger.

Indholdsfortegnelse

• Viser forskel i budgetter
• Få den kumulative forskel
• Læsning af Charts
• Konklusion

Viser forskel i budgetter

Tabellen og diagrammet indeholder begge de samme data.

I diagrammet har jeg overlejret det samlede salg til budgettet.

Budgetterne har en anden granularitet. I dette eksempel er de på en månedlig granularitet, mens salgsoplysningerne er på en daglig granularitet.

Efter korrekt tildeling af budgettet kan du begynde at forgrene dig.

For eksempel vil jeg regne ud forskellen i mine budgetter. Jeg vil gerne vide Salg versus Budgetter .

Jeg vil oprette et nyt mål og derefter indtaste:

Alt jeg skal gøre er at få forskellen mellem det samlede salg og budgettildelingen .

Jeg har nu forgrenet mig ind i denne beregning.

Ved at trække denne nye foranstaltning ind i tabellen, vil jeg kunne se forskellen i mine budgetter.

Jeg kan også ændre denne nye information til en visualisering, som jeg kan lægge under det aktuelle diagram.

Dette giver mig mulighed for at lave nemme sammenligninger.

Få den kumulative forskel

En anden ting du kan gøre er at få.

Denne beregning er især nyttig til at fremhæve tendenser. I dette tilfælde vil jeg gerne vise, om jeg er under budgettet fra et kumulativt perspektiv.

I stedet for at kende den daglige tendens, vil jeg gerne se, hvordan dette udspiller sig over tid. Der er et par måder at gøre dette på. Men jeg vil vise denne metode ved at indsætte Salg versus budgetter i et kumulativt samlet mønster.

Der er dog et par nuancer til det kumulative samlede mønster. Du skal oprette de to kumulative totaler separat .

Jeg har beregnet mine kumulative totaler ved hjælp af denne formel:

I tabellen kan du se, at det kumulative budget starter ved 8.874 og derefter stiger. Dette er også tendensen for de kumulative totaler .

Mønstret for kumulative totaler , der bruger Total Sales i sin formel, er den enklere version.

Men for formlen for kumulative budgetter var jeg nødt til at oprette en virtuel tabel indenipå grund af granularitetsforskellen.

Jeg havde brug for at gentage det og derefter oprette mine kumulative budgetter .

Nu, hvis jeg ville kende min kumulative samlede forskel , alt hvad jeg skal gøre er at beregne forskellen mellem de kumulative totaler og kumulative budgetter .

Læsning af Charts

Jeg kan derefter bringe Salg vs Budgets -målet ind i min rapport. Dette vil så vise mine data kumulativt.

Når man ser på de tidligere diagrammer, er de ikke klare med hensyn til at vise den overordnede ydeevne.

Der er et par spidser over linjen for budgetterne. Der er også flere pigge under den.

Disse spidser kan skyldes, hvad der sker i løbet af en uge. Du har muligvis ikke højt salg i hele denne tidsramme. Det kan også være på grund af budgettet, der er fordelt jævnt over hver eneste dag.

Men i dette særlige tilfælde vil den kumulative forskel repræsentere resultaterne.

Den kumulative forskel , som blev beregnet ved hjælp af formlen, viser, at jeg er en smule bagud i mit salg.

Dette er dog ikke væsentligt.

Diagrammerne viser, at jeg er bagud med 100.000 i løbet af 11-12 dage. Men i gennemsnit sælger jeg omkring 8.000 til 9.000 hver dag.

Fremover vil denne dynamiske beregning også automatisk justere for enhver ændring, du foretager på tværs af dit datasæt.

Du kan filtrere med enhver af dimensionerne i din model ved hjælp af slicere.

Konklusion

Denne teknik er en enkel og effektiv måde at forgrene sig fra de indledende beregninger af budgettildelingsformlen.

Forhåbentlig var jeg i stand til at forenkle dette for dig. Det er hurtigt og nemt at implementere. Og normalt er det de simple ting, der kan skabe meget værdifuld indsigt i LuckyTemplates.

Alt det bedste,