Sådan opretter du unikke subtotaler i LuckyTemplates-tabeller

I denne vejledning vil jeg vise dig, hvordan du opretter unikke subtotaler i dine LuckyTemplates-tabeller ved hjælp af SWITCH TRUE- logikken. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Dette er en breakout-session fra et økonomisk rapporteringskursus udgivet af LuckyTemplates.

Sessionen inkluderer en detaljeret anvendelse af en række finansielle rapporter såsom resultatopgørelser, balancer og pengestrømsopgørelser.

Denne teknik fokuserer på, hvordan du kan oprette generiske skabelondesigns og subtotaler.

Generelle tabeller i LuckyTemplates giver dig ikke nok fleksibilitet. De er meget begrænsede med hensyn til at skabe unikke brugerdefinerede designs eller opsummerende beregninger.

Derfor vil denne vejledning lede dig gennem de metoder, du kan bruge til at oprette subtotaler som Samlet omsætning , Samlet pris for solgte varer og Samlet fortjeneste , sammen med hvordan du placerer dem i dit foretrukne format i dine rapporter.

Indholdsfortegnelse

• Oprettelse af en skabelon i Excel
• Formler, der bruges til subtotaler
• Brug af SWITCH TRUE Logic
• Konklusion

Oprettelse af en skabelon i Excel

Den første ting du skal bruge er at oprette en skabelon, der indeholder dine subtotaler i .

I dette eksempel kan du se, at der er samlet omsætning, omkostninger ved solgte varer og bruttofortjeneste i procent:

Du skal sikre dig, at beregningerne er de rigtige steder i skabelontabellen.

Dette er datamodellen brugt til dette eksempel:

Den indeholder de økonomiske beregninger og relationer, der er brugt til at oprette rapporten. Det er bare et spørgsmål om at allokere disse rådata til en specifik skabelon.

Formler, der bruges til subtotaler

Du skal oprette unikke mål for hver subtotal i LuckyTemplates.

For omsætningen skal du have et separat mål, som beregner det samlede beløb:

Et andet mål bruges også til at beregne omkostningerne ved solgte varer:

Dette er formlen for den samlede bruttofortjeneste:

Når du har oprettet subtotalerne i LuckyTemplates, skal du allokere disse til de korrekte rækker i din skabelontabel.

Brug af SWITCH TRUE Logic

Du skal bruge logikken til at allokere subtotalerne i specifikke rækker i rapporten.

Denne formellogik er bedre sammenlignet med at bruge indlejrede udsagn.

For hver enkelt række i tabellen forsøger den at regne ud den aktuelle række, du er i. Hvis den matcher, vil den evalueres til TRUE, og derefter indtaste subtotalmålet til denne række:

Funktionen bruges blot til at reducere tallet fra millioner til tusinder; det er nemmere for øjnene. Denne del af formlen vil afhænge af de mål, du har.

Hvis du er i en subtotalrække, vil formlen placere subtotalmålet der. Det vil gøre det for alle de subtotaler, du har oprettet.

Du kan bruge dette til at oprette ethvert unikt bord. Alt du skal gøre er at bruge SWITCH TRUE til at allokere målene til en bestemt række i en tabel.

For de rækker, der ikke er subtotaler, skal du blot bruge en SUMIF- formel i Microsoft Excel.

Hvis et beløb ikke hører til nogen subtotal, vil denne del af formlen beregne sin række i tabellen og derefter allokere beregningen til denne række.

Konklusion

For at opsummere skal du først beregne dine subtotaler i en skabelon og derefter bruge SWITCH TRUE til at allokere dem til deres respektive rækker i .

Når du sammenligner det med indlejrede IF-sætninger, forenkler SWITCH TRUE-logikken formlen og gør den lettere at forstå.

Teknikken, der bruges i denne tutorial, kan også genbruges. Du kan bruge den til at oprette enhver type unik tabel i LuckyTemplates.

Hvis du vil gennemgå hele kursusmodulet, så tjek.

Alt det bedste,