Sådan opretter du unikke regnskabsårs kvartaler ved hjælp af en beregnet kolonne

Hvis du havde mulighed for at sesom jeg løb igennem i et tidligere indlæg, vil du opdage, at de fleste af de understøttende datokolonner som måneder, kvartaler og regnskabsår generelt består af en standard kalenderdatotabel. I mange tilfælde skal du dog få finanskvartalerne justeret til de korrekte måneder ved hjælp af en beregnet kolonne. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

At gøre dette med en kode i Query Editor kan være lidt for meget for mange brugere.

Så jeg har besluttet at lave en video om, hvordan du kan bruge Calculated Column Logic til at implementere de tilpassede finansielle kvartaler , som du muligvis har brug for i din datotabel og for din organisation.

Vi vil gennemgå et fælles problem, som jeg ofte hører om, og som har noget med regnskabsår at gøre. Jeg har allerede diskuteret, hvordan du opretter en Dato-tabel i Ultimate Beginner's Guide- serien, hvor du virkelig hurtigt kan lære, hvordan du genskaber Dato-tabeller.

Dato-tabellen løser desværre ikke dette spørgsmål om regnskabsår. Men lad os først tage et hurtigt kig på tabellen, før jeg viser dig, hvordan du opretter en regnskabsårskolonne for dine egne tilpassede regnskabsår.

Regnskabsårsberegningen i Dato-tabelkoden leverer kolonnen Regnskabsår. Så hvis dit regnskabsår starter i juli, vil det fortælle dig, at det er FY17, afhængig af hvordan du har registreret dine regnskabsår.

Husk, at Regnskabsårsberegningen ikke justerer dine måneder og kvartaler i de pågældende regnskabsår.

I dette særlige tilfælde er kvartalet og året altid på kalenderåret og ændres ikke til regnskabsåret.

Hvad jeg har indset var, at dette ikke var korrekt. Mit regnskabsår startede i juli, så jeg var nødt til at tilpasse mine kvartaler til mit regnskabsår.

Du kunne sikkert løse dette i kode, men jeg ville gerne vise dig, hvordan du hurtigt kan løse dette ved at bruge Calculated Columns .

Først oprettede jeg en Kvartalskolonne , der i sig selv ikke eksisterede. Jeg skrev VENSTRE, kvartals- og årsmålet, og greb derefter de første to dele af den pågældende kolonne (f.eks. Q1, Q2, Q3 osv.).

Indholdsfortegnelse

• Oprettelse af den beregnede kolonne
• Få det finansielle kvartal og år
• Visualisering af data
• Konklusion

Oprettelse af den beregnede kolonne

Kalenderåret stemmer stadig ikke overens med regnskabsår , så jeg var nødt til at skabe noget ekstra logik inde i en beregnet kolonne, som jeg kaldte regnskabsår kvartaler .

Dette gør mig i stand til at tilpasse kvartalet til mit specifikke kvartal i det pågældende år. Jeg gik ind og fandt kolonnen Måned af År , som viser antallet for hver eneste måned.

På denne måde vil januar, februar og marts blive oversat til 3. kvartal af vores regnskabsår. April, maj og juni vil være for Q4.

Jeg brugte SWITCH TRUE- logikken, som er en relativt simpel logik, der er sammensat af mini-nested IF-udsagn skrevet på en mere effektiv måde. Jeg listede også alle de forskellige kvartaler, og hvordan de passede til specifikke måneder.

Få det finansielle kvartal og år

Men den anden ting, jeg ikke var klar over, er, at dette kvartal alene skal forbedres, fordi vi ønsker at se finanskvartalet og året .

Så det, jeg gjorde, var at bruge en kombination af et par ting. Først og fremmest brugte jeg FY Quarters -målet, som var det, vi oprettede fra kolonnen Regnskabsår .

Så gik jeg videre og tog fat i slutningen eller de sidste to cifre i regnskabsåret og satte derefter "20" foran for at få mit finanskvartal og år .

Vi skal naturligvis også sortere kolonnen Quartn Year , som allerede findes i Dato-tabelkoden.

Dato-tabelkoden kan downloades fra Ultimate Beginner's Guide-serien på LuckyTemplates. Du kan downloade koden og derefter bruge disse teknikker til at tilpasse dine regnskabsårs kvartaler .

Visualisering af data

Se vores endelige output. I stedet for Q1 2015, som var kalenderdatoen, har vi nu januar, februar og marts som Q3 2015.

Dette er ikke for svært at opnå. Det eneste, der skal til, er at skrive IF- eller SWITCH- logikken ud i en beregnet kolonne. Så skal du bare tage filtrene ind og lægge dem i udstikkere.

Du kan bruge det på tværs af enhver kolonne eller kolonner, som du har oprettet i datamodellen, og filtrere alle beregninger som gennemsnit eller kumulative totaler.

Forhåbentlig vil dette løse dit problem, og du kan nu forstå, hvordan du kan bruge beregnede kolonner på en virkelig effektiv måde til at udnytte det, der allerede findes i dine data.

Konklusion

Alle virksomheder kommer til at have forskellige regnskabsår og varierende finansielle kvartaler.

I denne vejledning gennemgår jeg i detaljer, hvordan du kan begynde at filtrere efter de tilpassede regnskabsår, som du måtte have i din virksomhed.

Så dette er meget relevant for mange af de situationer og scenarier, som du sandsynligvis vil skulle håndtere på et tidspunkt med LuckyTemplates.

Held og lykke med at lære denne teknik.

***** Lærer du Lucky Templates? *****