Sådan opretter du et dashboard i Lucky Templates i 6 enkle trin

At lære at oprette et dashboard i LuckyTemplates er faktisk ret ligetil; faktisk kan det gøres i 6 enkle trin . I denne artikel vil vi køre dig gennem en nem opsætning for at få dig på vej til at oprette dit første dashboard!

Bare rolig; til denne tutorial behøver du ikke at kende DAX eller noget om en SQL-server; vi vil holde det enkelt.

Så hvad er LuckyTemplates?

LuckyTemplates er et kraftfuldt Business Intelligence-værktøj (BI) bygget af Microsoft.

Uanset om du er en virksomhedsejer, en dataanalytiker eller en interessent i en virksomhed, kan brug af et visualiseringsværktøj som LuckyTemplates give dig klar dataindsigt og en konkurrencefordel.

Rå data og tal giver os lidt information, hvis vi er ærlige. Dataanalyse giver mulighed for at visualisere data, skabe datamodeller og infografik og tegne diagrammer, der giver brugerne en hurtig indsigt.

Working Key Performance Indicators (KPI'er) og andre vitale datapunkter kan guide din forretningsstrategi og styre din næste nøglebeslutning.

Så hvis du tager dig tid til at lære LuckyTemplates, vil det give dig indsigt i data og introducere kontekst til tankeprocessen bag din beslutningstagning.

Fra at forbinde din ønskede datakilde til at generere farverige rapporter og visualiseringer, vi dækker den trinvise guide til at starte og skabe et omfattende dashboard med Microsoft LuckyTemplates; lad os komme lige ind i det.

"Datavidenskab er en kombination af tre ting: kvantitativ analyse (for den stringens, der kræves for at forstå dine data), programmering (for at behandle dine data og handle på din indsigt) og fortælling (for at hjælpe folk med at forstå, hvad dataene betyder)." — Darshan Somashekar

Indholdsfortegnelse

• 1. Kom godt i gang med Microsoft LuckyTemplates
  • Tilmelding og installation
  • Forståelse af brugergrænsefladen
• 2. Import og tilslutning til datakilder
  • Understøttede datatyper
  • Tilslutning og konfiguration af dataforbindelser
• 3. Oprettelse og tilpasning af visualiseringer
  • Valg af den rigtige visualiseringstype
  • Tilpasning af udseende og formatering
• 4. Opbygning af Dashboard
  • Tilføjelse af rapportsider og visuals
  • Organisering og arrangement af Dashboard-komponenter
    • Udnyt plads og marginer
    • Objektafstand
    • Dimensionering og visuel prioritet
    • Underforståede og eksplicitte afsnit
    • Farve
• 5. Implementering af interaktivitet og dynamisk adfærd
• 6. Deling og samarbejde
  • Udgivelse af interaktive dashboards
  • Deling med teammedlemmer
• Bedste praksis for dashboarddesign
  • Giv kontekst og identificer din datahistorie
  • Vælg de rigtige visualiseringer
  • Fokus på flow
• Klar til at begynde at lære Lucky Templates og forbedre din karriere?

1. Kom godt i gang med Microsoft LuckyTemplates

der analyserer fodbolddata

Før noget andet skal du

Tilmelding og installation

LuckyTemplates er et business intelligence-værktøj fra Microsoft. Du kan downloade programmet på Microsoft LuckyTemplates-webstedet, men du skal tilmelde dig en konto før det. Microsoft tilbyder dig tre muligheder for din LuckyTemplates-konto: LuckyTemplates Free, LuckyTemplates Pro og LuckyTemplates Premium. 

Her er, hvad du kan forvente af hver licens:

Licenstype	Muligheder, når arbejdsområdet er i delt kapacitet	Yderligere muligheder, når arbejdsområdet er i Premium-kapacitet	Prissætning
Lucky Templates (gratis)	Adgang til det indhold, de selv skaber.	Forbrug indhold, der deles med dem af Pro- eller PPU-brugere	$0
LuckyTemplates Pro	Udgiv indhold til andre arbejdsområder, del dashboards, abonner på dashboards og rapporter, del med brugere, der har en Pro-licens	Distribuer indhold til brugere, der har gratis eller PPU-licenser	10 USD pr. bruger/måned
LuckyTemplates Premium Per User (PPU)	Udgiv indhold til andre arbejdsområder, del dashboards, abonner på dashboards og rapporter, del med brugere, der har en PPU-licens	Distribuer indhold til brugere, der har gratis licenser og Pro-licenser	20 USD pr. bruger/måned eller 4.995 USD pr. kapacitet/måned (mulighed for autoskalering med ekstra 85 USD pr. vCore/24 timer er også tilgængelig her)

Kilde: Microsoft

Når du er registreret, skal du downloade og installere LuckyTemplates Desktop-applikationen til dit operativsystem. Følg instruktionerne på skærmen for at fuldføre installationen. Programmets standardinstallationsindstillinger vil opfylde alle dine forventninger til de fleste tilfælde.

Forståelse af brugergrænsefladen

Når du har startet LuckyTemplates-applikationen op for første gang, skal du gå til dashboard. Hjemmeskærmen vil se sådan ud:

Hovedsektionerne af LuckyTemplates brugergrænseflade inkluderer:

1. Båndet

The Ribbon er menuvalget øverst; den indeholder de nødvendige funktioner til at skabe flere billeder, tilføje flere datakilder, ændre rapportens æstetik og gemme dashboardet.

1. Rapportvisning / Lærred

Lærredet er hvor dine datasæt og datavisualiseringer gemmes. Du viser dine kunder og interessenter det æstetiske aspekt af din rapport. Datavisningen på lærredet viser alle tilgængelige data i din rapport, mens modelvisningen visuelt repræsenterer forholdet mellem de tabeller og elementer, du har oprettet  .

1. Sider Faner

Ligesom andre Microsoft-applikationer som Excel, giver sidefanen dig mulighed for at navigere og redigere flere rapporter. Du kan vælge et eksisterende dashboard eller tilføje et nyt dashboard gennem denne visning.

1. Visualiseringsrude

Visualiseringsruden introducerer mulige diagrammer og anvender filtre eller trækfelter for at redigere rapporten.

1. Datarude

Endelig indeholder dataruden de datakolonner, der er indlæst i rapporten. Du kan trække valgte kolonner ind i visualiseringsruden for at redigere diagrammer og anvende et udsnit eller filter.

2. Import og tilslutning til datakilder

Dette afsnit vil diskutere, hvordan du importerer og forbinder til forskellige datakilder, mens du opretter et dashboard i LuckyTemplates. Denne proces er essentiel for at bruge data i dit dashboard effektivt.

Understøttede datatyper

Før du importerer din datakilde, skal du sikre dig, at LuckyTemplates understøtter din datatilstand. Kendte datakilder omfatter:

• Excel-filer
• CSV-filer
• LuckyTemplates datasæt og datastrømme
• SQL databaser
• Webtjenester
• SharePoint-lister
• Andre cloud-baserede datakilder eller connectors

For en komplet liste over accepterede datasæt, gå til båndpanelet og vælg "Hjem"-siden; klik på rullepilen under "Hent data" for at vælge det dataformat, dit datasæt er i. Hvis du ikke kan se dit datasæts format i den åbnede menu, skal du klikke på "Mere" og en pop op med alle accepterede datasæt vises.

Tilslutning og konfiguration af dataforbindelser

Sådan forbinder du dit datasæt til LuckyTemplates:

1. Under "Hjem"-siden på LuckyTemplates-båndfanen skal du vælge "Get Data".

Et eksempel på nogle af de datakilder, der understøttes af LuckyTemplates Desktop

1. Vælg dine datasæts filtype.
2. Vælg dit ønskede datasæt. Du kan også konfigurere den valgte datakilde ved at følge anvisningerne i dialogboksen "Hent data".
3. Nogle gange skal du muligvis transformere og "rense" dit datasæt med funktionen "Rediger forespørgsler" for at sikre, at dine data er klar til brug. 

Datarensning involverer fjernelse af unødvendige rækker, omdøbning af kolonner eller attributter og oprydning af null-værdier, der kan påvirke den indsigt, du kan trække fra datasættet. 

3. Oprettelse og tilpasning af visualiseringer

Psykologer har afsløret, at den gennemsnitlige menneskelige opmærksomhed er reduceret til 8,25 sekunder, mindre end en guldfisks.

Dine datarapporter skal være engagerende og æstetiske nok til at holde din læsers opmærksomhed i længere tid. Du kan opnå dette ved at bruge forskellige diagramtyper, der forbinder hinanden for at fortælle en historie . 

Til grundlæggende dataanalyse kan en excel-projektmappe eller Tableau-rapport være nok, men for virkelig at tage din visualisering til det næste niveau, skal du bruge LuckyTemplates-tjenesten.

Lad os vælge visualiseringer.

Valg af den rigtige visualiseringstype

Nogle af de visuelle muligheder, der er tilgængelige på LuckyTemplates

Selvom mange typer visualiseringer kan føjes til din LuckyTemplates-rapport, betyder det ikke, at du skal se efter at tilføje dem alle . 

At vælge den rigtige visualisering er lige så vigtig som at bruge dem. Billederne, der repræsenterer figurerne, fungerer som nåleikoner, som du kan bruge til at trække og slippe dit ønskede diagram. 

Her er en liste over almindelige visualiseringstyper og det bedste tilfælde for, hvornår de skal bruges:

• Linjediagrammer – Linjediagrammer bruges ofte til at visualisere kontinuerlige data over tid. Dens tilsigtede formål er at vise tendenserne mellem to eller flere variable.
• Søjlediagrammer – Søjlediagrammer bruges til at sammenligne to kategorier eller værdier. De kan tegnes vandret eller lodret. 
• Tabeller – Tabeller bruges bedst til at vise nøjagtige mængder. Fordi det er svært at analysere, undgås dette datadiagram ofte. 
• Varmekort – Selvom det oftest bruges til geografiske repræsentationer af data, bruges varmekort generelt til at vise forholdet mellem to variabler. Analytikeren kan observere, hvordan cellefarver ændrer sig på tværs af hver akse for at finde mønstre og tendenser.
• Spredningsplot – Bedst til at vise værdier for to variable fra et datasæt og observere deres overordnede forhold. Dette bruges ofte sammen med linjediagrammer for hurtigt at identificere tendenser og sammenhænge.

Der er også mange andre visuelle elementer, såsom et søjlediagram, et cirkeldiagram og lignende, som, selvom de bruges sparsomt, stadig er relevante. Sørg dog for at undgå at rode i din enkeltsidesrapport for at holde den så minimalistisk og forståelig som muligt. 

Tilpasning af udseende og formatering

Når du har lært at fastgøre visuals, skal du sørge for at tilpasse udseendet og formatet af din visualisering. At gøre det vil ikke kun gøre dit dashboard mere æstetisk tiltalende, men det vil også holde dine læsere engagerede i indholdet - hvilket betyder, at det gør den overordnede rapport mere informativ.

Visualiseringsmuligheder tilgængelige i LuckyTemplates

Generelle visualiseringsmuligheder tilgængelige i LuckyTemplates

Rediger disse indstillinger så meget som nødvendigt (ikke som du vil). Her er en oversigt over relevante formateringsindstillinger, som du sandsynligvis vil bruge:

• Titel: Din titel skal være kort og sød. Sørg for, at den kortfattet deler det centrale budskab i din visualisering. 
• Farve: At vælge passende farver til at repræsentere datapunkter gør det nemmere at læse grafer og diagrammer. Ideelt set prøv at bruge blå og røde nuancer for at tage højde for farveblinde brugere.
• Legends: Legends er nyttige for læserne at lære at forbinde farver eller linjer med en variabel eller datakategori.
• Akse: X- og Y-aksen skal være tydeligt mærket, så brugerne hurtigt kan identificere den involverede akse.

Selvom der kan være andre indstillinger og funktioner, du kan tilføje, er de måske ikke alle nødvendige. Et minimalistisk dashboard, i stedet for et rodet, er bedre til at dele og drive en historie hjem. 

Når du opretter et datadashboard, skal du altid huske "kontekst". Fremhæv, hvilke dataattributter du ønsker at vise og deres datatyper, og bestem derfra idealet til at repræsentere dem grafisk. 

4. Opbygning af Dashboard

Tilføjelse af rapportsider og visuals

Hvis du antager, at du har indlæst datasættet, skal du oprette en ny rapport ved at:

1. Går til dit arbejdsområde
2. Hold musen til toppen og klik på "Opret" ? "Rapportér" i øverste højre hjørne 
3. Fastgør en visualisering for at tilføje fra ruden Visualiseringer
4. Tilføj data til visualiseringen med træk-og-slip-felter fra dataruden til diagrammet
5. Rediger udseendet for at skabe et æstetisk og ensartet dashboard

Vi har allerede forklaret, hvordan du vælger visualiseringen i det foregående afsnit. Vælg en mulighed, der nøjagtigt repræsenterer den big data "historie", du forsøger at skildre.

Organisering og arrangement af Dashboard-komponenter

Den æstetiske værdi og appellen til designet er lige så vigtig som at have de korrekte data og vælge den rigtige visualisering. Her er hvordan du kan opnå det.

Udnyt plads og marginer

Afstanden gælder for rapportsidemargener og det hvide område mellem to visualiseringer. Marginstørrelser bør teoretisk set være ens til venstre og højre, selvom marginmellemrum øverst og nederst er givet spillerum til at variere. 

Afstand og marginer er vigtige begreber, da de reducerer rod og forbedrer læsbarheden for slutbrugeren. Disse rum kan hjælpe med at guide brugerne gennem siden og henlede opmærksomheden på specifikke dele af designet. 

Et godt eksempel på brug af hvidt mellemrum i et LuckyTemplates Dashboard.

Objektafstand

Når der er mellemrum specifikt til grafiske repræsentationer, skal du sørge for, at du giver tilstrækkelig afstand inden for og omkring hvert diagram. Overvej også at bruge rumdybde og bred polstring omkring forskellige sektioner for at illustrere forholdet mellem de to sektioner. 

Du bør se efter, at hele din rapport er konsistent hele vejen igennem. Har samme mellemrum, margener, visualiseringsstørrelse (baseret på hierarki) og skrifttypemuligheder over hele linjen.

Håndhævelse af sammenhæng kan ske gennem et rapporttema. Dette gælder for hele rapporten og sikrer ensartet anvendelse af farver, skrifttyper, sider og visuel formatering. 

Dimensionering og visuel prioritet

Den generelle tommelfingerregel er, at jo mere kritisk visualiseringen er, jo større bliver dens størrelse. Dette giver brugerne visuel prioritet, da dine øjne naturligt ledes til de større, mere fremtrædende repræsentationer på din rapport. Gør dem store og understøt dem med data og tal på mindre grafer i nærheden for at få vigtigere billeder.

Underforståede og eksplicitte afsnit

Der er sådan noget som implicitte og eksplicitte afsnit i din rapport. Din hjerne opdeler naturligvis dashboards i sektioner for at give bedre mening om det hele. Underforståede sektioner er grupper af repræsentationer i umiddelbar nærhed af hinanden. Det betyder, at de er relateret til hinanden. 

Eksplicitte sektioner er opdelt baseret på deres farver og baggrundstemaer eller former. De fremhævede sektioner antages at være forskellige fra hinanden. Brug af underforståede sektioner viser normalt et tættere forhold mellem objekter end eksplicitte sektioner. 

Farve

Til sidst skal du bruge farver til at henlede din læsers opmærksomhed på et bestemt afsnit og holde dem engageret. Sørg for, at de er tilstrækkelig kontrasterende, hvilket er især vigtigt, når du opretter tilgængelige rapporter for svagtseende læsere.

Selvom det er rent og intuitivt, forbedrer den yderligere tilføjelse af mere farve instrumentbrættet.

Mørkere baggrunde er blevet mere populære i LuckyTemplates til at gøre metrics "pop", nedenstående dashboard giver et godt eksempel på dette.

5. Implementering af interaktivitet og dynamisk adfærd

For at skabe en bedre brugeroplevelse kan der tilføjes visuelle interaktioner, som brugerne kan interagere med. Forestil dig at være midt i en præsentation og blive spurgt: "Hvilke lande har det største salg?", "Hvilke produkter driver vækst?", "Hvad er de vigtigste kendetegn ved kunder, der bruger vores produkt?"

Evnen til at redigere og anvende slicere og filtre i realtid er et potent værktøj til bedre at fortælle din datahistorie.

For at gøre dette kan du følge de efterfølgende regler:

1. Vælg en visualisering for at gøre den aktiv
2. Vis muligheder for visuel interaktion

1. Klik på Filter og Fremhæv ikoner i øverste højre hjørne af den valgte visualisering, afhængigt af hvad du vil gøre. 

Hvis du f.eks. vil fremhæve bestemte sektioner af en viz, skal du bruge fremhævningsikonet . Dette hjælper meget, når du vil fremhæve et bestemt datapunkt uden at oprette endnu et diagram.

6. Deling og samarbejde

Evnen til at vise, hvordan du kan dele og samarbejde med LuckyTemplates, er en kraftfuld funktion, der giver brugerne mulighed for at se og redigere andres arbejde. 

Udgivelse af interaktive dashboards

Når du har fuldført dit LuckyTemplates-dashboard, kan du udgive og dele den færdige rapport, som dit team eller din organisation kan få adgang til. Sådan gør du det:

1. Find det dashboard, du vil dele, på din liste over dashboards, eller åbn det.
2. Klik på knappen "Del".
3. I "Del dashboard"-dialogen skal du indtaste navnene eller e-mailadresserne på brugere eller grupper, du vil give adgang til dashboardet.
4. Du kan eventuelt inkludere en besked til dem og derefter klikke på "Giv adgang".

Deling med teammedlemmer

Deling med teammedlemmer kan gøres gennem følgende trin:

1. Gå til fanen "Arbejdsområder". Du finder andre delte projekter og en mappe med titlen "mit arbejdsområde", som skal indeholde dine eksisterende projekter.
2. Opret et nyt arbejdsområde.
3. Tilføj medlemmer ved at indtaste deres e-mailadresser. Tildel de relevante tilladelsesniveauer, især hvis du har med sikre data at gøre.

Ved at udnytte arbejdsområder på LuckyTemplates kan medlemmer samarbejde effektivt og effektivt. Interessenter tildeles faktisk relevant information. 

Bedste praksis for dashboarddesign

Eksempel på en veldesignet analyse af stofmisbrugsdata

Her er nogle vigtige ting, du skal huske, når du beskæftiger dig med dashboarddesign. 

Giv kontekst og identificer din datahistorie

Hvert dashboard bør have et klart slutmål. Medtag aldrig grafer eller diagrammer uden at kende deres formål. Giv visualiseringen kontekst ved at stille dig selv spørgsmål som:

• Hvilket mål vil du opnå med denne visualisering?
• Hvilken opførsel af datasættet vil du vise?
• Hvem er dit publikum?

Alt i alt skal dit datadashboard altid fortælle publikum noget. 

Vælg de rigtige visualiseringer

De rigtige visualiseringer gør det nemmere at videresende nødvendig information. Fire typer adfærd mellem datasæt skal vises: sammenligning, proportion, relationer og hierarki. At identificere den type datasæt, du har, vil hjælpe med at vælge den rigtige visualisering. For eksempel kan datasæt med kategoriske data sammenlignes og bør derfor bruge et søjlediagram. Når du vil vise sammenhængen mellem to variable, skal du bruge et linjediagram.

Fokus på flow

Vores sidste tip er at fokusere på det overordnede flow af dit dashboard. Igen vil du sikre dig, at hele dit datasæt fortæller en historie. Organiser dine oplysninger logisk, og giv vigtige metrics fremtrædende. Et naturligt flow til dashboardet vil gøre det nemmere at læse hele rapporten. 

Er du lige begyndt, så tjek klippet herunder.

Klar til at begynde at lære Lucky Templates og forbedre din karriere?

Det bedste sted at begynde at lære er med vores ; dette vil hjælpe dig på vej til at mestre LuckyTemplates.

Vi har lært over 150.000+ mennesker over hele kloden, er du klar til det