Sådan opretter du en fremadrettet prognose i LuckyTemplates: Avancerede prognoseteknikker

Prognoseanalyse i LuckyTemplates kan gennemføres på en ganske effektiv måde, hvis du brugereffektivt. I dette eksempel gennemgår jeg de mange muligheder du har til rådighed for automatisk at oprette en prognose i LuckyTemplates baseret på historisk information. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Dine prognoser i mange tilfælde vil blive afledt af dine historiske resultater, så hvorfor ikke se på måder at generere dem automatisk, hvis du kan. Hvad der dog nok ikke er fornuftigt, er bare at tage et like for en lignende kopi af et hvilket som helst tidligere år. Du vil måske udjævne det lidt for at tage højde for nogle sæsonbestemte datasæt eller måske endda nogle uregelmæssigheder, der måske ikke opstår igen.

Jeg vil her vise dig en række teknikker, som let kan gentages på tværs af en række datasæt, så tænk på, hvordan du kan anvende dette i dit eget miljø.

Indholdsfortegnelse

• Starter med kerneforanstaltningerne
• Oprettelse af fremadgående projektion ved hjælp af SAMEPERIODLASTYEAR
• Træning af glidende gennemsnit af samlede overskud
• Konklusion

Starter med kerneforanstaltningerne

For at skabe en fremadrettet prognose i LuckyTemplates skal vi brugeog mål forgrening. Først og fremmest skal vi starte med vores kernemål, såsom Total Sales og Total Costs , som er meget simple mål.

Vi skal lave vores prognose for overskud, så vi er nødt til hurtigt at piske vores overskudsberegning op.

Vi kan tjekke resultaterne ved blot at oprette en tabel med information eller chatte og se vores samlede fortjeneste efter dato.

For at indsnævre tidsrummet, kan vi sætte Quarter i kalenderen her og gøre det til en slicer.

De faktiske data løber faktisk kun indtil udgangen af ​​2016. Så hvis vi går 2017, viser det ikke noget, men vi vil gerne lægge noget ind i 2017. 

Oprettelse af fremadgående projektion ved hjælp af SAMEPERIODLASTYEAR

I dette tilfælde vil vi projicere, hvad vi havde sidste år, ind i fremtiden, så vi opretter en samlet overskudsprognose . Vi brugeri denne formel, fordi det er den eneste måde at ændre konteksten for beregningen. Så sætter vi Samlet overskud og gårmed vores datoer .

Hvis vi smider dette ind i vores tabel, vil vi se, at vi nu har det samme beløb, men faktisk for samme periode sidste år. Går vi ned til den allersidste dag i 2016, har vi det samlede overskud fra den allersidste dag i 2015.

Men hvis vi går til 2017, får vi nu nogle oplysninger ind i 2017. Vi fremskriver, hvad der skete året før. Vi har dog et problem her, fordi vi har et tal fra 2016 bagud, så det tal skal vi af med.

Den måde, vi kan gøre det på, er at gå med Samlet Fortjeneste . Der er ingen samlede overskud i fremtiden, fordi det kun er et historisk tal, så hvis det er det, vil vi vise SAMEPERIODLASTYEAR- beregningen. Hvis det ikke er det, vil vi gå BLANK .

Og nu vises Total Profits Forecast ikke her, fordi det kun er en fremskrivning i øjeblikket.

Hvis vi ændrer dette til en visualisering, er dette nu en fremadrettet projektion.

Men hvis vi ser på det her, er der alt for travlt. Vi ønsker sandsynligvis at forenkle vores prognose til noget som et glidende gennemsnit . 

Træning af glidende gennemsnit af samlede overskud

I dette tilfælde kan vi faktisk skabe et glidende gennemsnit af vores samlede overskud.

Jeg tror, ​​at et glidende gennemsnit er en rimelig måde at i det mindste fange en slags sæsonbestemthed. Og så hvis vi trækker det ind i vores diagram, har vi nu dette 30-dages glidende gennemsnit.

Vi har et lille problem her, som vi gerne vil løse. Vi ønsker kun, at vores fortjeneste ved vores glidende gennemsnit skal gå til den sidste dag i 2016. For at rette op på dette, bruger vi IF ISBLANK igen og tilføjer det til vores formel.

Med denne logik ser vi, at stregen forsvinder fra vores prognose.

Desuden, i stedet for at have vores overskudsprognose som et dagligt tal, vil vi gøre det til et glidende gennemsnit. Og så laver vi et nyt mål for det.

Med denne formel kan vi se, at den nu er mere normaliseret.

Konklusion

I denne blog-tutorial demonstrerer jeg enspecifikt om at lave en fremadrettet prognose i LuckyTemplates. I dette eksempel forudsiger jeg overskud.

Nogle gange ser jeg nogle ret komplicerede prognoseprocesser rundt omkring, men jeg tror, ​​at det du vil finde er, at dette er en så nem og effektiv måde at fuldføre en omfattende prognose i LuckyTemplates, som også kan bygges på, unikke forretningsfaktorer og meget mere.

Du kan bruge disse resultater som et indledende baselinetal og derefter justere dem, hvor du føler, det er passende. Det handler om forretningsapplikationerne med dette.

En hurtig måde, hvorpå du endda kan udvide dette, er ved at tage et gennemsnit af flere tidligere års data. Det har jeg ikke gjort her, men det kan jeg godt gøre i fremtiden for at vise dig præcis, hvad jeg mener.

Alt det bedste!

***** Lærer du Lucky Templates? *****