Sådan opretter du budgetter med sæsonbestemt indflydelse ved hjælp af LuckyTemplates

Jeg vil vise dig noget specifikt og ret avanceret om budgettering gennem LuckyTemplates. Vi kommer til at dykke ned i, hvordan man opretter budgetter med hensyn til sæsonpåvirkning . Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Dette har et stort potentiale, hovedsagelig fordi det baner vejen for yderst effektiv analyse . Det giver dig også mulighed for at automatisere nogle af de indsigter, som du måske ønsker at udvinde i fremtiden . Dette er fantastisk, hvis du ikke har unikke budget- eller prognosedata, og du skal oprette dem fra bunden.

Indholdsfortegnelse

• Overvejelser om budgetter og sæsonbestemt indflydelse
• Oprettelse af produktbudgetter
• Konklusion

Overvejelser om budgetter og sæsonbestemt indflydelse

Når du opretter et budget, kan du starte med blot at finde resultaterne fra sidste år og derefter projicere dem frem med en yderligere stigning eller reduktion af disse tal. Men baseret på hvad jeg har set, hørt om og været involveret i, bruger forskellige organisationer en række budget- og prognosemekanismer, der er meget mere komplicerede.

Gennem LuckyTemplates undgår vi at overkomplicere ting som at udtrække prognoser, budgetter og benchmarks. Det handler om at flette noget logik ind i dine formler. 

Med denne tilgang behøver du ikke at genskabe data og genopfinde hjulet årligt, kvartalsvis osv.

En anden ting ved budgetter er, at de normalt aldrig er ensartede. Du vil altid have en eller anden form for sæsonpåvirkning, hvilket er fint i mange tilfælde. 

Du kan få den sæsonbestemte effekt ved blot at se på historiske oplysninger. Det skal vise, hvad der ændrer sig i din virksomhed. Så det er, hvad vi skal gøre med denne formel her. 

Oprettelse af produktbudgetter

I dette eksempel vil jeg bare vende tilbage til den enklere version. Hvis du ønsker at projicere historiske tal frem, er der faktisk en måde i LuckyTemplates at gøre dette næsten automatisk gennem tabelfunktioner, som vi kan implementere direkte inde på LuckyTemplates skrivebord.

Jeg vil virkelig fokusere påher for at vise dig, hvordan du opretter budgetter ud af ingenting eller ved at bruge historiske oplysninger. Dette vil også hjælpe dig med at sikre, at du får indflydelsen af ​​sæsonbestemte, når du kommer med tallene.

Lad os starte med at få resultaterne baseret på månedlige data . Dette er ideelt til sæsonbestemt påvirkning, da det kan overveje elementer som jul, sommer eller kampagner, som du kører over bestemte tidsrammer.

Udover at gå efter måned, vil du også gøre det efter produkt . Disse to dimensioner tilsammen burde give dig din sæsonbestemte effekt.

Så nu vil jeg oprette en ny tabel . Husk at data her ikke vil være fra Excel eller nogen database. Vi er netop ved at genskabe en tabel ved hjælp af en DAX-formel.

Jeg starter med ADDCOLUMNS -funktionen.

Der er tilfælde, hvor det er nok at bruge data fra en enkelt kolonne. I dette tilfælde skal jeg bruge både måneden og produkt-id'et. Det er derfor, jeg brugerfungere.

Bemærk, at vi bruger fire forskellige tabelfunktioner i en enkelt formel her. Men det er også derfor, denne formel er yderst effektiv til at få alle de nødvendige oplysninger ind i tabeller og formater, du kan analysere.

Går du tilbage til ADDCOLLUMNS -funktionen, vil du se, at jeg brugte den til at tilføje data for 2018-budgetter.

Derfra brugte jeg funktionen CALCUATE til at tælle op, hvor meget det samlede salg jeg lavede i 2017, hvilket tilføjede en vækst på 7,5 %.

Kort sagt, for hvert produkt på tværs af hver eneste måned vil vi forudsige eller fremskrive et budget, som vil være salget fra det foregående år plus 7,5 %. 

Konklusion

Dybest set er det sådan, du automatisk kan få nogle produktbudgetter med en vis sæsonpåvirkning. Du samler bare salget op et år før, men med ekstra overvejelser om alt, der kan påvirke tallene baseret på forskellige årstider.

For eksempel kan dit salg stige, når det er sommer i Nordamerika, fordi du sælger flere varer til folk på ferie. Den effekt vil blive vist i disse tal.

Du kan endda anvende dette på mere komplekse situationer, så længe konceptet er ens, og du er forpligtet til at gå og gennemsnittet op på historiske oplysninger over forskellige år, kvartaler osv. Det er bare et spørgsmål om at erstatte et andet element i stedet for blot at se på det samlede salg.

Husk, at det ekstra element oprindeligt ikke eksisterede. Det har vi lige tilføjet ved at oprette en ny tabel.

Derfra er det nemt nok at visualisere dataene, foretage sammenligninger, der viser afvigelser og outliers, finde ud af årsager til, hvorfor der ændres, og bestemme, hvad der forårsager den påvirkning, vi ser i vores data.

Nyd denne!