Sådan opretter du automatiske og dynamiske Lucky Templates-rapporter

I denne blog gennemgår jeg en virkelig utrolig udviklingsteknik og koncept om at skabe dynamiske LuckyTemplates-rapporter . Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Dette er faktisk taget fra en session fra en begivenhed kun for medlemmer, som jeg arrangerede gennem LuckyTemplates, som var centreret omkring økonomiske rapporteringsskabeloner.

I denne tutorial vil jeg gå dybere ind i dynamisk rapportering og vise dig en specifik teknik til at udvikle automatiserede rapporter kan hjælpe dig. Det behøver ikke at være en finansiel rapport; du kan også bruge denne teknik til tabelrapporter, men dette eksempel er af økonomisk karakter.

Skabelonen, jeg oprettede, er tilpasset , som jeg viste i en anden tutorial. Det behøver ikke at være den standard LuckyTemplates-formaterede tabel, som vi får ved at trække og slippe. Du kan faktisk manipulere bestemte resultater til at gå i en tabel og have dine data på den måde, du vil, ved at bruge denne skabelonteknik. Dette er meget anvendeligt til mange forskellige visualiseringsscenarier.

Indholdsfortegnelse

• Eksempel på rapport om dynamiske heldige skabeloner
• Automatiseret og dynamisk rapporteringsteknik
• Brug af SWITCH TRUE Logic
• Konklusion

Eksempel på rapport om dynamiske heldige skabeloner

I dette skabeloneksempel kan vi se på faktiske oplysninger på tværs af hvert enkelt kvartal.

Vi kan også vælge versus sidste år , som så ændrer rapporten og viser os forskellen mellem sidste år og i år.

Jeg har også indarbejdet denne % til Omsætning , hvilket gør det muligt for os at se, hvad hvert resultat vi har i tabellen (COGS og Udgifter) er procentdelen af ​​indtægterne. Dette er ret almindeligt i regnskabsaflæggelse. 

Da jeg har lavet en dynamisk beregning, kan vi se her, at Cost of Goods Sold (COGS) er 30 % af den samlede omsætning i første kvartal. Så i andet kvartal (Q2) er det 27,25 %, og så videre.

Så her skaber vi et dynamisk interiør af et bord i en skabelonform . Dette er en ret avanceret teknik, men den viser dig bare, hvor utrolige LuckyTemplates er til denne type analyse og rapportering. Vi kan totalt automatisere dynamiske økonomiske rapporter.

Automatiseret og dynamisk rapporteringsteknik

Jeg vil tage dig igennem kernen af ​​denne teknik, som er at gøre det muligt for udvalget at finde rigtig gode indsigter . For eksempel ser vi på den samlede bruttofortjeneste i kvartal 1 og 2, og vi kan sige, at vi præsterer dårligt her. Men hvorfor er det positivt i tredje og fjerde kvartal?

Det, vi kan gøre, er at tjekke Actuals i år, som er 11 millioner, og så vender vi hurtigt tilbage til 2015 og ser, at det var 8 millioner før. Så der var en solid stigning i vores omsætning fra år til år.

Dette er en meget god indsigt, og at kunne se det på en virkelig hurtig og dynamisk måde er ret spændende. 

For at gøre dette skal vi først oprette en tabel for at oprette udskæreren . Dette er en virkelig simpel tabel med vores faktiske forhold vs sidste år og % til omsætning.

Når vi gør det, laver vi skæremaskinen. Så er vi nødt til at integrere dette i en formel. Så afhængigt af hvilket udsnitsvalg (faktiske forhold, i forhold til sidste år eller % til omsætning) vi har, ønsker vi at føre et bestemt resultat igennem.

Brug af SWITCH TRUE Logic

Jeg har brugt kraften frai regnestykket. Lad os først fokusere på den sidste del af formlen. Jeg har brugt variabler ( VAR ) til at forenkle denne foranstaltning, fordi hvis dette blev skrevet ud som én lige formel, ville det være ret forvirrende.

SWITCH TRUE er nøgleteknikken her, fordi det er en rigtig god måde at skabe dynamiske ting som denne. 

Uanset hvad valget er ( tabeldata ), lykkes det at returnere den metriske variabel. For eksempel vælger vi Actuals, så returnerer den Actuals-variablen. 

Hvis du nu ser på variablen Actuals, er den faktisk også selv SWITCH TRUE. Med andre ord, vi har inkorporeret SWITCH TRUE i en SWITCH TRUE .

Så tænk på, hvor fedt det er, og hvor komplekst det ville være, hvis vi har det hele i én formel og bruger Nested IF-sætninger. Det ville være absolut umuligt. Men at sætte det sådan ud i DAX er ikke så svært.

SWITCH TRUE-logikken i variablerne allokerer de korrekte resultater til skabelondesignet, mens SWITCH TRUE-logikken efter Return gør det muligt for det dynamiske resultat at føres ind i tabellen. 

Det samme gælder de andre målinger - vs. sidste år og % til omsætning. Det er en meget ens opsætning med bare lidt forskellige beregninger.

Vi kan gå på tværs af forskellige år og være i stand til at se automatisk herfra og også til fremtiden.

Opret en helt dynamisk rapport i LuckyTemplates – Avanceret visualiseringsteknik

Konklusion

Dette var en detaljeret session, som jeg lige har været igennem. Det handlede om, hvordan du kan bygge dynamiske LuckyTemplates-rapporter fra bunden. Her har vi lært, hvordan man automatiserer dynamiske LuckyTemplates-rapporter inde i en tabelskabelon. Det er noget du nemt kan indarbejde i din model og lave filtre mv.

Jeg håber, du har fundet denne vejledning nyttig, da den ikke kun er nyttig i forbindelse med finansiel rapportering – den kan også bruges i tilpasset tabelrapportering.

Skål!