Sådan laver du trendanalyse i LuckyTemplates ved hjælp af DAX

At vise tendenser, og hvordan de ændrer sig over tid, kan tilføje en masse værdi for dine forbrugere og beslutningstagere. I dette indlæg vil jeg vise, hvordan man bruger betinget formatering i LuckyTemplates-tabeller for at vise denne indsigt rigtig godt. For at vise en trendanalyse i LuckyTemplates er vi naturligvis nødt til at beregne vækstrater. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Dette er også en stor brug af DAX-formelsproget. Jeg vil vise dig, hvordan du kan bruge en kombination af formler, herunder tidsintelligensberegninger, til at komme frem til de korrekte resultater.

Jeg vil også vise en hurtig måde at finde ud af, hvilke produkter der klarer sig godt, og hvilke der ikke er over en bestemt tidsramme. Nogle gange vil du bare se, hvad der i øjeblikket er trending i dit salg, og identificere det med det samme. Andre gange ønsker du at identificere disse tendenser på en længere tidsramme.

Jeg vil vise dig, hvordan du laver en trendanalyse i LuckyTemplates meget hurtigt på kvartalsbasis og derefter går over til månedsbasis. Først starter vi med det samlede salg. Vi er nødt til at identificere, hvad væksten er fra den ene periode til den næste og se på det fra kvartalsbasis. Vi vil skabe et mål og få salget pr. kvartal på en forholdsvis ligetil måde. Alt, hvad vi skal gøre, er at oprette en kvartalsvis kontekst ved at trække i kolonnen Kvartal og år og knytte den til kolonnen Samlet salg.

Men hvad nu hvis vi ville se, hvad vækstkvartalet var fra indeværende kvartal til kvartalet før? For eksempel, hvad var forskellen mellem Q3 2015 og Q2 2015? Hvis du var i stand til at se, at disse tal alle var negative, så kan du identificere en nedadgående tendens i dit salg og faktisk gøre noget ved det.

Indholdsfortegnelse

• Få kvartalsvis salgsvækst
• Få produktvækst
• Brug af betinget formatering
• Sporing af trends på månedsbasis
• Konklusion

Få kvartalsvis salgsvækst

For at opnå dette skal vi tilføje lidt logik her. Vi laver en tabel og kalder den kvartalsvis salgsvækst, divider vores samlede salg, brugfunktion, og tilføj derefter DATEADD-funktionen for at springe et kvarter tilbage. Vi vil så indsætte det alternative resultat på 0, og derefter tilføje -1 for at få den procentvise vækst.

Til sidst sætter vi formlen i procent og trækker den derefter ind i lærredet. Du kan nu se, at vi får procentvis vækst måned for måned. Som du kan se, er vi i 3. kvartal faldet 8,09 % fra 2. kvartal.

Få produktvækst

Men hvad nu hvis vi vil identificere og se tendenserne i specifikke produkter? Den første ting, vi skal gøre, er at slippe af med Salg og omdanne dette til en matrix. Så finder vi vores produkter og sætter dem i rækker. Vi kan nu se væksten pr. produkt for hvert kvartal.

Brug af betinget formatering

Så nu kan vi se resultaterne, hvilket er fantastisk. Men bare ved at se på det, kan jeg ikke rigtig fortælle noget helt ærligt. Så hvordan gør vi dette visuelt overbevisende eller ændrer det på en sådan måde, at vi hurtigt kan se, hvad der foregår? Der er en funktion i LuckyTemplates kaldet Conditional Formatting.

Når vi klikker på dette, vil det vise boksen Betinget formatering. Vi sætter bare et tal ind i felterne Minimum og Maksimum og tildeler dem en farve.

Når vi klikker på OK, kan vi se, hvordan vores produkter klarer sig kvartal efter kvartal og afgøre, om de trender op eller ned.

Sporing af trends på månedsbasis

Det kan vi også gøre på månedsbasis. Vi kopierer og indsætter bare den tabel og det mål, vi arbejder på. Så skal vi ændre titlen fra kvartalsvis salgsvækst til månedlig salgsvækst, og derefter ændre hvader kvalificeret fra kvartal til måned.

Så henter vi måneds- og årstallene til vores tabel, ændrer formatet til procent og anvender også betinget formatering.

Lad os sige, at vi arbejder på en detailbutik eller et supermarked. Vi sælger en række ting konstant hver eneste dag, og vi er nødt til at identificere trends meget hurtigt, så det vil være nyttigt. Hvis der er mange negative tal, så har vi et problem i vores hænder og skal finde ud af, hvad der sker med netop disse produkter.

På den anden side af medaljen, hvis tallene stiger, så kan vi finde ud af, hvad vi gør rigtigt med disse produkter og se, om vi kan anvende dem på dem, der ikke klarer sig så godt. Tænk over, hvordan du kan bruge denne trendanalyse i LuckyTemplates på forskellige måder, ikke kun i salg.

Konklusion

Der er en lille smule DAX i denne tutorial, så hvis du lige er startet med formler inde i LuckyTemplates, tjek ud på . Dette kursus dækker alle 'need to knows' omkring DAX. Det er ekstremt vigtigt at bruge DAX effektivt i LuckyTemplates. Enhver analytisk kvalitetsindsigt og trendanalyse i LuckyTemplates kan opnås ved at implementere DAX godt og have en datamodel, som er bygget korrekt med de rigtige relationer.

Bordene inde i LuckyTemplates er fantastiske. De er så meget mere end blot en statisk tabel med information. For det første er de dynamiske, så de viser dine resultater baseret på de filtre, der anvendes på dine rapporter. De har også nogle gode betingede formateringsmuligheder, men de kan også bruges som et filter i din rapport. Så mange muligheder og muligheder for at bruge disse effektivt til at fremvise stor indsigt.

Jeg kan altid godt lide at bruge tabeller til at vise detaljerede detaljer. Du har måske samlet oplysninger om dine søjle- eller søjlediagrammer, men så ønsker du måske også at se hvert enkelt salg eller hver transaktion og undersøge detaljerne om det. Borde er perfekte til dette.

Dette eksempel viser faktisk matrixvisualen, men tabeller er meget ens, og alle lignende teknikker kan anvendes på tværs af begge fra et visualiseringsperspektiv. Skriv en kommentar nedenfor, hvis du har nogen tanker eller feedback.