Prognoser i LuckyTemplates: Sammenlign præstationer vs prognoser kumulativt med DAX

At fremvise resultater kumulativt er efter min mening den bedste måde at fremvise tendenser i dine data på. Når man sammenligner data i forhold til budget eller prognoser, er det vigtigt at vise tendenserne eller divergensen i trenden. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Du vil sikre dig, at du kan identificere, hvornår din præstation går i stykker så hurtigt som muligt, og ved at se dette kumulativt kan du gøre det meget effektivt.

Dette er en fortsættelse af en, hvor vi gik over, hvordan du faktisk kan vise faktiske resultater til budgetterede resultater. Budgetter har normalt en anden granularitet end faktiske. Faktisk gør mange ting på transaktionsniveau hver dag, mens dine budgetter kan være på et årligt niveau. Det, vi gjorde, var at finde en logik omkring, hvordan vi kan opdele eller fordele budgettet over forskellige tidsrammer.

Indholdsfortegnelse

• Sådan laver du prognoser i LuckyTemplates: En hurtig opsummering
• Bestemmelse af det kumulative salg
• Få det kumulative budget
• Forskellen mellem faktiske budgetter
• Visualisering af data
• Konklusion

Sådan laver du prognoser i LuckyTemplates: En hurtig opsummering

Vi startede med vores samlede salg og totalbudget. Vi havde det samme nummer underkolonne. De 62 millioner er faktisk summen af ​​alle budgetterne. Grunden til, at det er sådan, er, at budgetoplysningerne ikke har noget forhold til Dato-tabellen, som er der, kolonnen Dato kommer fra .

Når datoen placerer et filter på denne tabel, ved budgetresultatet ikke, hvad det skal gøre, fordi der ikke er noget filter, der flyder ned til den tabel. Vi skulle oprette budgettildelingen ved hjælp af DAX-foranstaltninger. Vi regnede ud, hvor mange dage i året (366 dage), og oprettede derefter et forhold, der vil resultere i 1/366 x Samlet budget . Vi regnede også ud, hvor mange dage i datokontekst ved hjælp af denne enkle formel.

Hvad COUNTROWS-funktionen gør, er at den tæller op, hvor mange rækker der er i Dato-tabellen. Der er kun 1, fordi hver enkelt dato kun er én række. Når vi går over til måneder, ændres Dage i datokonteksten til, hvor mange dage der er i en måned. Så det er sådan, du får den korrekte budgetfordeling, afhængig af hvilken datokontekst du har i øjeblikket. 

Bestemmelse af det kumulative salg

Så hvordan ser vi på disse ting kumulativt? Vi kan se på det fra et dagligt perspektiv, men det vil se rigtig fedt ud, hvis vi var i stand til at spore gennem tiden. Alt, hvad vi skal gøre, er at bruge det samlede mønster til faktisk at fremvise vores prognose i LuckyTemplates.

Vi skal bruge vores samlede salgsmål, derefter oprette en ny og kalde den Kumulativt salg. Lad os bruge CALCUATE-funktionen som vores udtryk til at beregne vores samlede salg, og derefter bruge FILTER-funktionen for ALLSELECTED i tabellen Datoer. Datoen skal være mindre end eller lig med MAX Date.

3:56 fremhæv hele formlen, 3:59 fremhæver Kumulativt salg på højre sort boks, under nøgleforanstaltninger

Så nu har vi vores kumulative mønster og vores samlede salg som det, vi skal beregne i vores mønster. Lad os skabe en anden visualisering for at fange dette. Nu kan vi se på det kumulative salg gennem tiden.

Få det kumulative budget

Vi har allerede det kumulative mønster og budgettildelingen, så alt hvad vi skal gøre for at få det kumulative budget er at kopiere og indsætte dette mønster. Så ændrer vi navnet fra Kumulativt salg til Kumulativt budget, og ændrer derefter udtrykket for Budgettildelingen.

Vi kan nu foretage en sammenligning af disse to ting. Ret sejt, ikke?

Forskellen mellem faktiske budgetter

Bare ved at se på diagrammerne ovenfor, er der en masse information at tage med, så vi kan ikke rigtig se så meget af en divergens. Men vi ønsker stadig at se forskellen gennem tid, mens vi laver prognosen i LuckyTemplates. Hvordan har vi fulgt med tiden? Hvad er den løbende total, og er vi over eller under budgettet? Vi har allerede tal for kumulative salgs- og kumulative budgetter her, så alt hvad vi skal gøre er at oprette en ny foranstaltning og kalde den forskel mellem faktiske og budgetter. I denne foranstaltning vil vi gribe vores kumulative salg og trække det fra med vores kumulative budgetter.

Visualisering af data

Vi skaber en andenhvor vi vil bruge et søjlediagram og bringe vores forskel mellem faktiske tal og budgettal ind i lærredet. Nu kan vi tydeligt se, hvordan vi præsterer gennem tiden. Det ser ud til, at vi startede okay, men så drev vi afsted mod slutningen af ​​året.

Vi kan gøre noget endnu bedre end dette, men før vi gør det, lad os tage et kig på vores datamodel. Når vi filtrerer vores by-tabel, vil det flyde ned i budgetdatatabellen på grund af et eksisterende forhold.

Vi brugte også information fra vores salgsdatatabel, så vi skal flyde ned i forholdet fra tabellen Byer til tabellen Regioner ned til tabellen Salg.

Lad os trække vores forskel mellem faktiske budgetter i forhold til vores bynavne, så vi kan se de bedste og dårligst præsterende byer. Vi vil være i stand til at se, hvilke byer der klarede sig godt, og hvilke der ikke gjorde.

Vi kan nu klikke gennem hver enkelt by for at se, hvordan hver af dem klarede deres budget. Vi kan se, at byen Hamilton klarede sig meget dårligt. Hvorfor var det? De andre diagrammer vil vise, at byen var ok i første halvleg og derefter for alvor faldt fra i anden halvleg.

Ved at bruge nogle prognoser i LuckyTemplates kan vi komme med en seriøs stor indsigt, som du kan diskutere med dine områdeledere og sælgere. Der er en del trin at gå igennem for at komme til dette punkt, og vi har kombineret mange af dem. Ved at bruge avanceret DAX er den information, du genererer, bare fantastisk, og du kan tage dette endnu længere i dit eget miljø.

Konklusion

Lad os sige, at du sporer godt i forhold til budgettet, men så opvarmes konkurrencen på dit marked gennem prisrabat. Hvis dette skulle ske, ville du meget hurtigt se dit faktiske linjedykke under dine prognoser og måske endda fortsætte med at hale ud. Måske vil du også gerne sænke dine priser eller øge markedsføringstiltag. Tænk på al den store indsigt plus handlinger, der kan udledes af analyser af denne kvalitet.

I dette blogindlæg viste jeg, hvordan du kan udvide din analyse via ''. Måske vil du spore den nøjagtige forskel til budgettet. Måske vil du se den kumulative forskel og på et hvilket som helst tidspunkt se, hvor stor en procentdel du er bagud med dine år til dato-tal. Det her er alt sammen fantastiske ting.

Som jeg har nævnt andetsteds, er budgetanalyse ikke den nemmeste at gennemføre i LuckyTemplates. Hvis du dog kan implementere det godt, smadrer du sandsynligvis LuckyTemplates ud af parken. Hvis du vil lære meget mere om og hvordan du løser mange andre analytiske scenarier, så tjek nogle af mine kurser på . Jeg er enorm på praktisk anvendelse af LuckyTemplates, så det er sådan jeg har struktureret alle mine kurser.

Fortæl mig, hvad du synes i kommentarerne nedenfor. Held og lykke med denne.