Opret rapporter i LuckyTemplates for at vise afvigelser og indsigt

I denne tutorial vil jeg vise dig, hvordan du opsætter overbevisende visualiseringer ved hjælp af afvigelser i dine rapporter i LuckyTemplates. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Det er nogle virkelig kraftfulde indsigter, som historisk set har været meget svære at gennemføre og fremhæve i kombination.

Jeg vil også se på at fremhæve disse specifikke afvigelser, og hvad der forårsager ændringerne i vores data.

Alt i alt er dette nogle analyser af virkelig høj kvalitet, som nemt kan kopieres i dine egne modeller.

Indholdsfortegnelse

• Afvigelser i budgetrapporter
• Skift mellem beregninger ved hjælp af måleforgreningsteknikken
• Viser afvigelsen mellem to budgetter
• Vigtigheden af ​​visualiseringer i rapporter
• Konklusion

Afvigelser i budgetrapporter

For det første, hvad jeg vil vise, er forskelle, og hvordan du kan bruge disse i dine modeller og rapporter i LuckyTemplates. Dette er den indsigt i produktbudgettering, vi ønsker at opnå ved slutningen af ​​denne vejledning.

Fremhævelse af afvigelser mellem prognoser eller budgetter kan være gode elementer at tilføje til dine rapporter.

Du behøver ikke at gøre dem til omdrejningspunktet. De kan bare være små elementer, der viser store afvigelser, fordi det er det, der virkelig betyder noget.

Når vi nu går til eksemplet, er det, jeg prøver at fokusere på her, disse 3 diagrammer i venstre side:

Jeg fremhæver denne særlige sag, fordi det hele handler om budgettering og om at se på.

Og som du kan se, viser jeg tre forskellige perspektiver:

• et dagligt perspektiv
• faktiske forhold i forhold til budgetter fra det kumulative perspektiv og,
• faktiske forhold i forhold til sidste år fra det kumulative perspektiv.

Selv med denne meget lille plads i dine rapporter, viser du faktisk en masse information.

Lad os sige, at nogen dynamisk skulle flytte rundt på din rapport og meget hurtigt ville ændre tidsrammehastigheden eller ændre udvalget i forhold til de produkter, vi kigger på fra en budgetteringsydelse.

Det vil være nemt at vise resultaterne af, om der er væsentlige afvigelser eller ej.

Når vi klikker på skemaet Faktisk vs budgetter fra et dagligt perspektiv, kan vi se, at det kan udvides og se, at der har været en betydelig afvigelse.

I et andet diagram kan du se, at denne lysere grønne linje hurtigt afveg fra det kumulative resultat.

Skift mellem beregninger ved hjælp af måleforgreningsteknikken

Før vi fortsætter med, hvordan man opretter disse visualiseringer, lad os først se på dette eksempel.

Her viser jeg.

Nu, hvis du faktisk kan få disse resultater, kan du nu flytte til disse forskelle og afvigelsesresultater ret hurtigt.

Alt det kræver er at brugesom bogstaveligt talt bare forgrener sig fra dine kerneforanstaltninger.

Disse mål er meget simple beregninger ved hjælp af aggregerings- eller iterationsformler. Og udtrykket "forgrening" er, når du bruger disse kernemål til at forgrene sig til mere avancerede beregninger.

Så du starter måske med salg, men så flytter du ind i en gren af ​​kumulative totaler. Bagefter kan du så begynde at kombinere visse elementer fra disse grene.

Du kan lave kumulativt budget minus kumulativt salg . Så har du pludselig et afvigelsesresultat, hvor du kan vise de faktiske værdier kontra budgetter.

Viser afvigelsen mellem to budgetter

Lad os nu tage et hurtigt kig på, hvordan vi kan vise dette.

Lad os først indsnævre tidsrammen og omdanne diagrammet til en tabel:

Jeg har mit kumulative salg kontra kumulative budgetter .

Nu vil jeg afvige og forgrene mig til forskellen mellem disse to elementer. Du vil se, hvor nemt det faktisk er at gøre dette.

Jeg har oprettet en foranstaltning kaldet Faktisk til budgetter . Formlen for Faktisk til budgetter er Samlet salg minus produktbudgetter .

Men hvis vi ønskede at kende den kumulative forskel til budget , kan vi bruge den samme formel.

Alt jeg gør er at bruge formlen Kumulativt salg minus kumulative budgetter . Dette vil give mig afvigelsesresultatet.

Nu er det fantastiske ved målforgrening, at du faktisk ikke behøver, at målene skal vises inde i en visualisering for at vise resultatet i rapporter i LuckyTemplates.

Du kan blot kopiere og indsætte tabellen og derefter ændre den til et diagram, der viser kumulativ forskel til budget efter dato .

Jeg synes, at dette fremhæver tingene på en virkelig effektiv måde.

Vigtigheden af ​​visualiseringer i rapporter

Hvis du ser på, hvordan informationen vises, kan du se, at mange af elementerne inde i diagrammet er blevet fjernet.

Du vil se, at der ikke er nogen x-akse eller titel. Det er bare et ligetil diagram, der viser afvigelsen.

Det optager en lille mængde fast ejendom i din rapport, men det kan vise en enorm mængde information med blot et blik.

Forbrugerne kunne nemt se på det og foretage et valg.

Så vil de meget hurtigt være i stand til at se, om der er noget, der skal lægges mærke til, eller om der er noget vigtigt, der kan forstås på cirka fem sekunder baseret på valget.

Dette kan være en smule enklere end de andre ting, som jeg har diskuteret, men du skal tage til efterretning, uanset hvor små disse elementer er i din rapport.

Fremvisning af forskelle og afvigelser er de ting, du gerne vil være i stand til at bemærke eller opfange meget hurtigt afhængigt af konteksten eller filtrene, du sætter på dine rapporter i LuckyTemplates.

At vise disse i et stykke fast ejendom i din rapport på en effektiv måde kan virkelig give det liv.

Det eneste, der skal til, er bare en smule effektiv forgrening.

Konklusion

Grundlæggende startede vi fra bunden og opbyggede derefter langsomt trinene til, hvordan man opretter hele denne budgetrapport.

Dette er en enorm mængde at lære, især hvis du fokuserer på budgettering.

Der er masser af forskellige visualiserings-, måleforgrenings- og modelleringsteknikker at lære. Du kan altid lege med denne rapport og se, hvordan de andre teknikker kan skabes.

Når du bruger disse teknikker i dine rapporter, er der mange gode måder at gøre det på i stort set enhver form eller form.

Forhåbentlig har du lært meget af denne tutorial.

Alt det bedste,