Opret en ny tabel i LuckyTemplates: Sådan implementeres budgetter og prognoser automatisk ved hjælp af DAX

I dette blogindlæg vil jeg vise dig, hvordan du kan oprette en ny tabel i LuckyTemplates, der udelukkende er baseret på historisk information og fuldføre den på en automatisk måde. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Når du opretter budgetter og prognoser, skal du nogle gange igennem en meget omfattende proces. Jeg vil her demonstrere en enklere og mere effektiv metode.

Jeg skal også vise, hvordan du kan oprette nogle automatiske budgetter med dine data.

I stedet for at skulle generere dette i Excel, kan du oprette nogle budget-/prognosedata ved at bruge de historiske oplysninger, du allerede har.

Indholdsfortegnelse

• Sådan opretter du en ny tabel i LuckyTemplates
• 1. Opbygning af en tabel ved hjælp af ADDCOLUMNS
• 2. Opbygning af en tabel ved hjælp af CROSSJOIN
• 3. At komme af med den tomme værdi
• Konklusion

Sådan opretter du en ny tabel i LuckyTemplates

Vi vil diskutere, hvordan du kan bruge tabelfunktionen i LuckyTemplates til at generere tabeller automatisk og derefter tilføje noget logik til dem.

Først klikker vi på datatabelikonet, så vi kan se de faktiske samlede resultater.

Vi vil derefter klikke på Ny tabel og derefter navngive den som Regionalt budget .

Husk at en tabelfunktion skal have en tabelformel . Vi forsøger at skabe budgetter, men vi er også nødt til at dele budgetterne med noget. I dette tilfælde vil vi opdele det efter stat.

1. Opbygning af en tabel ved hjælp af ADDCOLUMNS

Vi skal bruge en tabelfunktion kaldet, som så beder os om en TABEL, NAVN og UDTRYK.

Til tabelparameteren vil vi bruge vores tilstandsdimension . Vi går med VALUES-funktionen her, så kolonnen State vil give os en kolonne for hver stat, der henvises til.

Hvad angår parameteren Navn, går vi med Budgetter. Vi kan få vores budgetter gennem en række forskellige måder, ikke? Men i dette tilfælde er det, vi skal gøre, at få fat i 2016's budgettal ved at bruge denne formel:

Så lad os sige, at vi vil øge vores omsætning fra 2016. Vi er ambitiøse, og vi er en virksomhed i vækst, så vi vil øge vores omsætning fra 2016 for hver stat med 7 %.

Når vi klikker ok, kan vi se de statiske tal, der er blevet ekstrapoleret fra resultaterne fra 2016, men med yderligere faktor (% stigning) i det, efter at vi har øget det med en vis mængde.

Så nu hvor vores regionale budgettabel er sat, kan vi nu visualisere det sammen med resten af ​​vores data.

Historisk set ville du sandsynligvis have trukket disse data fra din database eller Excel, men med LuckyTemplates kan du generere dette automatisk nu.

2. Opbygning af en tabel ved hjælp af CROSSJOIN

Nogle af jer vil måske sige: "Nå, mit budget er meget mere komplekst end det." Det meste af tiden er de faktisk meget mere komplicerede, så jeg vil vise dig, hvordan du tilføjer mere kompleksitet til de budgetter eller prognoser, du måtte have.

Lad os sige, at vi har analyseret vores salgsoplysninger, og vi er nødt til at fordele 2016-tallene i boksen nedenfor over et helt år.

Når du sælger noget, er der altid nogle sæsonbestemte faktorer involveret i tallene. Så vi vil have de årlige budgetter pr. stat opdelt efter måned.

Hvordan opnår vi dette? Det, vi kan gøre, er at bygge en tabel og derefter tilføje noget logik til den.

Så vi vil bruge denne funktion kaldethvilket vil gøre den indledende tabel lidt anderledes.

Så vil vi tilføje VALUES og kolonnen [MonthName] her.

Hvad CROSSJOIN vil gøre, er at give mig en række for hver kombination, der er mulig med disse to særlige kolonner: måned og tilstand .

Så det indledende bord er nu større. Det opretter stadig et budget baseret på den logik, vi tidligere anvendte, men det skaber også enhver mulig kombination mellem disse to kolonner.

3. At komme af med den tomme værdi

Du vil bemærke, at der er et problem tilbage her. De tomme mellemrum mellem månederne har noget at gøre med kolonnen [MonthName].

VALUES returnerer nogle gange en tom værdi, så den kan vi slippe af med ved at erstatte den med funktionen DISTINCT. Dette fjerner de tomme værdier og giver os et meget renere bord.

Vi kan nu se, at hver region og hver måned har et individuelt budget. Vi kan også tydeligt se sæsonpåvirkningen af ​​de forskellige regioner, vi sælger til.

Konklusion

For at runde tingene op, har vi diskuteret, hvordan vi kan oprette en tabel i LuckyTemplates . Vi diskuterede også, hvordan man tilføjer kompleksitet ved at generere nye tabeller ved hjælp af tabelfunktioner .

I stedet for at gå til Excel for at oprette en tabel og skulle udfylde budgetterne, kan vi blot generere den fra LuckyTemplates baseret på tal, vi allerede har.

Det fantastiske ved dette er, at det kommer til at ske på en automatiseret måde. Vi kan bare opdatere, og så vil vi være i stand til at udtrække budgetoplysningerne.

Der er mange forskellige måder, du kan bruge disse funktioner på. Det behøver ikke at være noget med budgetter at gøre; det kan være prognoser, benchmarks og mange andre ting.

For mange flere budget- og prognoseteknikker og tips til brug i LuckyTemplates, tjek nedenstående modul på. Dette ene modul er stablet med indhold, der dækker næsten alle potentielle scenarier, du muligvis skal håndtere i LuckyTemplates omkring disse emner

God fornøjelse,