I denne vejledning vil jeg vise dig, hvordan du opretter en dynamisk total CRM-prognose inden for et bestemt datointerval. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.
Lad os for eksempel sige, at du vil finde ud af prognosen for en bestemt måned. Du vil gerne vide, hvor mange prognoser der er for resten af måneden fra i dag til månedens udgang. Når du går fra den ene dag til den anden, vil CRM-prognosebeløbet ændre sig.
Du ønsker at være i stand til dynamisk at beregne denne samlede prognose inden for den start- og slutdato, du har angivet.
Denne teknik er yderst relevant for CRM-systemer, især når du forsøger at administrere månedlige mål. Du vil se, hvad du skal opnå fra et salgs- og teamperspektiv.
Indholdsfortegnelse
Beregning af total CRM-prognose
Når du prøver at finde ud af dette, er det muligt, at du kan blive forvirret med konteksten for din beregning.
Fordi du vil se på en bestemt måned på et hvilket som helst tidspunkt, bør modellen være dynamisk.
Så i dette særlige tilfælde skal du slippe af med den kontekst, der kommer fra Datoerne. I stedet skal du anvende konteksten i formlen.
1. Byg DateRange
Lad os se på formlen:
Løsningen er simpelthen at bygge et DateRange . Du skal oprette et DateRange og kontekst i formlen. Du skal bygge det ved hjælp af variabler.
2. Brug funktionen I DAG
Du holder formlen dynamisk ved at bruge funktionen.
Det vil altid returnere datoen i dag.
Du er også i stand til at finde ud af, hvaddato er ved at bruge TODAY .
Så jeg har nu StartDay og EndDay . Dette giver den ønskede start- og slutdato inden for DateRange .
3. Brug funktionen DATO MELLEM
Brug af tidsintelligensfunktionengiver dig mulighed for at åbne et dynamisk vindue.
Jeg vil bruge de tidligere variabler, som jeg har oprettet i DateRange- variablen. Så det refererer simpelthen til variabler inden for variabler.
Variabler kan være meget effektive at bruge, fordi du kan lagde dem.
Så inden for denne del af formlen er der nu en tidsintelligensfunktion DATESBETWEEN , som giver os et DateRange mellem Today, den aktuelle dato og måneden baseret på Today. Dette vil justere fra et dag-til-dag perspektiv.
4. Tilføj funktionen CALCUATE
I bunden af formlen er der RETURN- funktionen. Det er her du skal bruge.
Funktionen CALCUATE kan ændre konteksten for beregningerne.
For eksempel er samlede salgsprognoser alle disse særlige resultater vist i tabellen.
Disse resultater er i øjeblikket filtreret efter hver enkelt dato i tabellen uanset de mange måneder i dataene.
Så nu skal du akkumulere og tælle mængden af salg op inden for datovinduet.
Dette gøres ved hjælp af CALCUATE- funktionen .
Alt du skal gøre er at indtaste variablen DateRange i CALCULATE .
Dette datovindue har ændret konteksten for beregningen. Du beregner nu kun samlede salgsprognoser fra i dag til slutningen af den aktuelle måned.
Konklusion
Denne løsning er fantastisk at bruge på grund af dens enkelhed. Det er en problemfri og intuitiv teknik, der bruger CALCUATE- funktionen sammen med tidsintelligens-funktionerne inde i den.
Denne vejledning fremhæver meget relevante begreber som konteksten , funktionen CALCUATE og tidsintelligensfunktionerne .
Disse tre kombineret er afgørende elementer i dine modeller. Du skal konsekvent kombinere dem godt i LuckyTemplates for at få god indsigt ud af dine rapporter og datascenarier.
Alt det bedste,
Denne blog indeholder LuckyTemplates TOPN DAX-funktionen, som giver dig mulighed for at få unik indsigt fra dine data, hvilket hjælper dig med at træffe bedre markedsføringsbeslutninger.
Find ud af, hvorfor det er vigtigt at have en dedikeret datotabel i LuckyTemplates, og lær den hurtigste og mest effektive måde at gøre det på.
Denne korte vejledning fremhæver LuckyTemplates mobilrapporteringsfunktion. Jeg vil vise dig, hvordan du kan udvikle rapporter effektivt til mobilenheder.
I denne LuckyTemplates Showcase gennemgår vi rapporter, der viser professionel serviceanalyse fra et firma, der har flere kontrakter og kundeengagementer.
Gå gennem de vigtigste opdateringer til Power Apps og Power Automate og deres fordele og implikationer for Microsoft Power Platform.
Opdag nogle almindelige SQL-funktioner, som vi kan bruge, såsom streng, dato og nogle avancerede funktioner til at behandle eller manipulere data.
I denne tutorial lærer du, hvordan du opretter din perfekte LuckyTemplates-skabelon, der er konfigureret til dine behov og præferencer.
I denne blog vil vi demonstrere, hvordan man lagdelte feltparametre med små multipler for at skabe utrolig nyttig indsigt og visuals.
I denne blog vil du lære, hvordan du bruger LuckyTemplates rangerings- og brugerdefinerede grupperingsfunktioner til at segmentere et eksempeldata og rangordne det efter kriterier.
I denne tutorial vil jeg dække en specifik teknik omkring, hvordan du kun viser Kumulativ Total op til en bestemt dato i dine visuals i LuckyTemplates.
