Opdag, hvor din fortjenestevækst kommer fra: En LuckyTemplates-vejledning

I denne LuckyTemplates-tutorial dykker jeg ned i, hvad der måske er en meget nicheindsigt. Men lad det ikke lukke dig for at bruge denne teknik - der er masser af måder at implementere dette på i en række scenarier. Nøglen er at forstå hver enkelt del og overføre dem på tværs af lignende elementer i dine egne LuckyTemplates-modeller og rapporter. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Som med mange ting, jeg viser på LuckyTemplates og gennem denne blog, er det at lære aspekter af teknikker nøglen. Alles data vil være forskellige, og de scenarier, du analyserer, vil være forskellige, men du kan replikere meget af det, jeg laver, over alt fra et analytisk perspektiv.

Denne LuckyTemplates-tutorial viser dig, hvordan du kan fremvise, hvilken gruppe af kunder, der bidrager mest til væksten i dit overskud over en hvilken som helst tidsperiode. Kan du overhovedet forestille dig at skabe denne indsigt i Excel? Det ville være ekstremt svært. I LuckyTemplates kan vi dog opnå dette gennem nogle få formler og bruge datamodellen til at filtrere resultaterne på mange forskellige måder.

Vi vil undersøge, hvordan vi kan opdage, at produkter – eller en hvilken som helst dimension – bidrager mest til en virksomheds profitvækst. Vi vil holde os til produkter her bare for at gøre tingene enkle, men du kan bruge en række forskellige dimensioner.

Indholdsfortegnelse

• Bestemmelse af samlede omkostninger og samlede overskud
• Isolering af produktvækst ved hjælp af filterfunktionen
• Bestemmelse af profitændring
• Bestemmelse af procentdel af profitændringen
• Vis positive og negative ændringer i forskellige visualiseringer
• Konklusion

Bestemmelse af samlede omkostninger og samlede overskud

Mens vi går gennem trinene i denne LuckyTemplates-tutorial, vil jeg tale om logikken i, hvordan du faktisk kan gøre dette selv. Først og fremmest skal du selvfølgelig starte med overskuddet. I dette eksempel skal vi vise overskudsvæksten fra 2015 til 2016, og derefter isolere overskuddet fra disse år også. Jeg har allerede placeret et filter på 2015 og 2016, fordi de underliggende data vil dække præcis disse to år.

Vi har allerede vores samlede salg, så næste skridt er at finde vores overskud. Vi skal lave en ny foranstaltning og kalde den Total Costs. Vi kommer også til at brugefor at se på Salgstabellen, og i Salgstabellen finde den samlede enhedspris gange ordremængden.

Nu har vi vores samlede omkostninger, og ud fra dette kan vi oprette et andet mål for at bestemme det samlede overskud. For at gøre dette kan vi bare trække samlede omkostninger fra det samlede salg.

Så nu har vi alle tre: Samlede omkostninger, samlede overskud og samlede salg.

Vi trækker vores samlede overskud ind i lærredet, og vi kan nu se, at vi for 2015 og 2016 har et overskud på 44,77 millioner dollars. Så det er en ret sund forretning.

Isolering af produktvækst ved hjælp af filterfunktionen

Vi skal se produktvæksten fra 2015 til 2016, og derfor skal vi lave en form for filter her. Vi skal kun isolere det samlede overskud fra hvert af disse år, og den måde, vi gør det på, er ved at bruge et filter inde i beregningen.

For at opnå dette opretter vi et nyt mål og kalder det 2016 Profits. Vi hopper ned ad en anden linje, brug, og indsæt vores samlede overskudsmål. Vi hopper ned ad en anden linje og bruger funktionen FILTER. Det, vi gør med FILTER, er at referere til en tabel og derefter filtreringsudtrykket, som er dit ekstra filter, eller hvad du vil isolere. I dette tilfælde går vi til Datoer-tabellen og returnerer derefter kun det samlede overskud fra 2016.

Nu kan vi isolere 2016-overskuddet og trække det ind i lærredet. Som du kan se, har vi 22,45 millioner, hvilket er omkring halvdelen af ​​det samlede overskud fra de to år.

For at få 2015-overskuddet kopierer vi bare den forrige foranstaltning, indsætter den i den nye og ændrer derefter tallene fra 2016 til 2015. Copy-paste er din nye bedste ven i LuckyTemplates.

Vi startede med salg og gik derefter til omkostninger. Vi var i stand til at få overskud, og nu var vi i stand til at opdele disse overskud i år. Så nu har vi vores overskud for 2015 og 2016 ved hjælp af to forskellige mål.

Bestemmelse af profitændring

Det næste skridt er at bestemme, hvad der var ændringen fra 2016 til 2015. Alt, hvad vi skal gøre, er at skabe et andet mål og kalde det Profit Change. Vi vil trække 2015-overskuddet fra vores 2016-overskud.

Når vi trækker det ind på lærredet, kan vi se profitændringen mellem 2015 og 2016 i tabellen.

Det næste trin er at filtrere profitændringen efter produkterne og opnå et resultat for ændringen for hvert enkelt produkt. Lad os kopiere, indsætte denne tabel og derefter tilføje vores produktnavn-dimension til blandingen. Nu kan vi se profitændringen for hvert enkelt produkt.

Visuelt kan vi repræsentere disse data ved hjælp af vandfaldsdiagrammet, som er perfekt til denne type analyse. Nu kan vi ganske tydeligt se, hvilke produkter fra 2015 til 2016, der har bidraget til den samlede overskudsvækst. Vi kan også ordne det, så det positive og det negative bliver meget mere tydeligt.

Vi kan tydeligt se, hvilke produkter der bidrager mest til vores profitvækst, som er produkt 9. Vi kan bringe andre elementer ind i vores datamodel, såsom forskellen mellem regioner.

For eksempel bringer jeg tallene for det samlede overskud fra Island, som opdeler den nordlige og sydlige del af New Zealand, og skaber derefter en visualisering ud af dette. Hvis jeg ville isolere Nordøen og se, hvad ændringen var der, kunne jeg klikke på Nordøen og se, hvad der påvirker overskuddet i den region. Selvfølgelig, hvis du har flere regioner i din egen datamodel, kan du klikke på en af ​​dem, og diagrammet opdateres automatisk for dig.

Bestemmelse af procentdel af profitændringen

Måske vil vi ikke kun se de nominelle tal, men også procentdelen. Så vi opretter bare endnu et nyt mål og kalder det 2016 % Profit Growth, og dividerer derefter Profit Change med 2016 Profits, med 0 som vores alternative resultat.

Vi vil derefter ændre formatet til procent og gøre det til en visualisering.  

Vis positive og negative ændringer i forskellige visualiseringer

En sidste ting, vi kan gøre i denne LuckyTemplates-tutorial, er kun at vise de positive ændringer i énog de negative ændringer i en anden visualisering. For at gøre dette vil vi oprette et nyt mål og kalde det 2016 % Profit Growth Positive. Så skriver vi et stykke logik her:

Så kopierer vi denne foranstaltning, opretter en ny og indsætter den gamle. Vi ændrer bare titlen til negativ og formlen fra større end til mindre end.

Vi er nu i stand til hurtigt at isolere og sammenligne, hvordan visse overskud klarede sig fra et år til et andet.

Vi kan også se ændringerne fra et kundeperspektiv og se, hvem fra vores kunder, der påvirker disse tal.

Konklusion

I denne LuckyTemplates-tutorial var vi i stand til at analysere - baseret på nogle salgsoplysninger - hvilke produkter, der bidrog mest til væksten i overskuddet. Vi diskuterede også de produkter, der forringede profitvæksten ved også at slå de negative tal op.

Ud fra et risikostyringsperspektiv ønsker du måske ikke at se for meget af din vækst kun komme fra nogle få kunder; alternativt gør du det, og du vil se, om det udspiller sig, som du vil have det. Nå, denne teknik vil være præcis, hvad du har brug for for at fremvise dette.

I erhvervslivet skal du ikke kun styre hele din sammensætning af salg eller overskud, men det er lige så vigtigt at forstå, hvor væksten, hvad enten den er god eller dårlig, kommer fra. Det, du får, er dybest set præstationstilskrivning på dine resultater. Det er god indsigt.

Tilbage i mine dage med porteføljestyring var præstationstilskrivning afgørende for at vise, hvordan du opnåede de afkast, du gjorde. Det er præcis det samme, men i stedet for obligationer, aktier og andre aktiver analyserer vi kunder, produkter og sælgere.