LuckyTemplates-rapporteringsskabeloner udvidet – LuckyTemplates-visualiseringskoncepter

I denne tutorial dykker jeg ned i, hvordan man kan tilpasse LuckyTemplates-rapporteringsskabeloner effektivt. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Når du opretter tabeller inde i LuckyTemplates, kan du ikke formatere eller designe dem præcis, som du vil have dem. Du kan kun bruge standardrækkefølgen eller sekventielle rækkefølge, som LuckyTemplates genererer i tabellen, som kan bestemmes af en værdi, efter alfabetisk rækkefølge eller en stigende eller faldende rækkefølge.

Derfor har jeg udviklet skabeloner til regnskabsaflæggelse. Disse er et udviklingskoncept skabt af LuckyTemplates. Med denne teknik kan du nu oprette tilpassede økonomiske rapporteringsskabeloner ved hjælp af tabeller inde i LuckyTemplates.

Denne selvstudiesession er taget fra en meget længere og mere detaljeret LuckyTemplates-workshop, der kun er for medlemmer. Her demonstrerer jeg nøglebegreber omkring, hvordan man visualiserer finansiel information og data effektivt i LuckyTemplates.

Lad os først se på denne skabelon, som jeg lavede til finansiel rapportering.

Indholdsfortegnelse

• Eksempel på skabeloner til finansiel rapportering
• Sådan opretter du en tilpasset skabelon
• Integrering af skabelonen i din datamodel
• Brug af SWITCH TRUE Logic til at allokere resultater
• Brug af rækkeindeks til at sortere skabelonen
• Konklusion

Eksempel på skabeloner til finansiel rapportering

Finansiel rapportering er et perfekt eksempel på denne demonstration. Der er dog en masse tilpassede skabeloner eller brugerdefinerede tabeller, som du måske vil oprette med en række forskellige oplysninger, såsom en oversigtstabel over dine nøglemetrics.

Tidligere var dette meget vanskeligt at gøre, hvis man ønskede at få fat i specifikke foranstaltninger ud af forskellige foranstaltninger og integrere dem i den ene rapport og lægge dem oven på den anden.

Nu i denne eksempelskabelon har jeg opdelt den efter samlet omsætning, omkostninger ved solgte varer og endnu mere, og det er her den sande tilpasning kommer ind. Jeg har efterladt et mellemrum i tabellen, så har jeg samlet bruttofortjeneste.

Jeg integrerer også en procentdel med dollarbeløb, hvilket igen er med en tilpasning.

Lad os komme til, hvordan jeg lavede det...

Sådan opretter du en tilpasset skabelon

For at komme til dette punkt med at skulle tilpasse LuckyTemplates-skabeloner, kræver det en masse omkonfiguration i baggrunden, modelopsætningen og teknikken til at få fat i indtægter og omkostninger og derefter integrere dem i en .

Den første ting du skal gøre er faktisk at lave skabelonen – et unikt bord, der ser nogenlunde sådan ud – men du kan selvfølgelig tilpasse på den måde, du vil . Du kan sætte forskellige kolonner eller få nogle elementer indrykket på en anden måde.

Du har også brug for en normaliseret kolonne , hvor vi skal køre en logik igennem. Vi skal identificere, hvilken linje vi er på i vores tilpassede skabelon baseret på denne normaliserede kolonne. 

Så dette er opsætningen af ​​en tilpasset skabelon, men så skal du finde en måde at integrere dette i din rapport. Det er her, datamodellen kommer ind.

Integrering af skabelonen i din datamodel

Strukturen af ​​datamodellen er nøglen til at integrere din tilpassede skabelon i din tabel. Som du kan se i min datamodel, er finansskabelonen lige nederst, og den har ingen relation til andre tabeller.

Det er her, jeg sætter min skabelonkolonne og bruger en formel til at regne den ud ved hver række i tabellen .

Så lad os tage et kig påJeg oprettede for at løse dette.

Brug af SWITCH TRUE Logic til at allokere resultater

Jeg brugtei formlen, som gør mig i stand til at integrere den tilpassede skabelon, som jeg lavede, i tabellen. Det fungerer ved hver række i tabellen, og identificerer emnerne.

Dette er, hvad SWITCH TRUE gør. For eksempel, hvis jeg er på rækken Samlede indtægter , anvendes beregningen DIVIDE Indtægter med 1.000 . Hvis jeg er på rækken Samlede omkostninger for solgte varer ( COGS ), vil den vise DIVIDE Indtægter med 1.000 osv.

Det er SWITCH TRUE-logikken, der muliggør allokering af resultater til rækkerne i tabellen.

Brug af rækkeindeks til at sortere skabelonen

Den sidste brik i puslespillet for denne LuckyTemplates skabelonteknik er Row Index , som sorterer skabelonen fra i tabellen.

Hvis du ikke har dette, bliver det forvirrende og sorterer ikke varerne på en unik måde. Og det, jeg gjorde, var, at jeg gemte det, så man ikke kan se det i tabellen, men det er der faktisk.

Hvis du ser godt efter, kan du se, at jeg har rækkeindekset, og jeg er i stand til at sortere 1, 2, 3, 4, 5 og så videre. Det er sådan jeg får sat den præcise skabelon op som jeg ønsker.

Konklusion

Denne tutorial er en breakout-session fra kun medlemmerworkshop omkring økonomisk indsigt. Her fokuserede jeg på den teknik, som jeg udviklede til at tilpasse LuckyTemplates rapporteringsskabeloner. Teknikken involverer integration af datamodel, DAX-formel og skabelon.

Jeg håber, du er i stand til at forstå, hvor værdifuldt dette koncept er, og implementere det i din egen virksomhed. Du vil opdage, at det hjælper meget med dine økonomiske rapporter og eventuelle regnskabspræsentationer, du måtte have.

Skål!

***** Lærer du Lucky Templates? *****

Tildeling af resultater til forudbestemte skabeloner – Finansiel analyse i LuckyTemplates
Opret unikke tabelskabelondesigns i LuckyTemplates – LuckyTemplates og finansiel rapportering