LuckyTemplates-rapporteksempler og bedste praksis – del 1

I dagens indlæg vil jeg gerne præsentere nogle LuckyTemplates-rapporteksempler og bedste praksis. I min egen LuckyTemplates-læring gennem årene har jeg brugt mange onlineressourcer, som har været medvirkende.

Jeg blev dog hurtigt overvældet af indholdet, at jeg endte med at lave mine egne noter, som jeg vil vise i dette indlæg. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at præsentere første del af bind 4 af min egen serie om bedste praksis. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Dette er på ingen måde en udtømmende liste og heller ikke den bedste praksis. Det er blot nogle af dem, jeg har indarbejdet i min egen udvikling. Jeg har diskuteret dette emne med andre LuckyTemplates-brugere for at få deres input. Så igen, disse er mine egne takeaways .

De bedste praksisser udvikler sig over tid, efterhånden som nye og forbedrede funktioner introduceres både i LuckyTemplates-applikationen og af LuckyTemplates-fællesskabet.

Indholdsfortegnelse

• En opsummering af de fire søjler
• Brug af den generelle sektion af formatruden
• Deaktivering af opsummering for flere felter
• Holder markeringsruden synlig
• Brug af tilpassede formatstrenge
• Tænker i gitter
• Justering af dine billeder
• Valg af farver
• Brug af gennemsigtighed i farve
• Indstilling af variabel gennemsigtighed
• Konklusion

En opsummering af de fire søjler

I henhold til læren fra LuckyTemplates-fællesskabet generelt og LuckyTemplates-familien i særdeleshed, er der fire søjler i LuckyTemplates-udvikling:, datamodellering , DAX - beregninger og rapporter og visualiseringer .

Til dette har jeg tilføjet en præ-søjle (hvis du vil) til opsætning af emner, der kan gøres før starten af ​​din udviklingsindsats.

Her er nogle udvalgte LuckyTemplates-rapporteksempler og bedste praksis for den fjerde søjle: rapporter og visualiseringer . Disse dækker en bred vifte af emner og præsenteres i nogen bestemt rækkefølge.

Brug af den generelle sektion af formatruden

Nogle tips, jeg har indarbejdet i min standard LuckyTemplates-udviklingspraksis, inkluderer at gøre liberal brug af den generelle sektion af formatruden for at justere XY-breddehøjden for alle billeder.

Min præference er at sætte alle værdier til multipla af 10, fordi jeg har lettere ved at justere tingene, og det skiller sig ud, når tingene er forkerte. Du kan også foretage små positionsjusteringer ved at bruge piletasterne til at flytte det visuelle billede med én pixel, og bruge Shift + Pil til at flytte det visuelle billede med 10 pixels.

Lad os gå og se nogle LuckyTemplates-rapporteksempler. Hvis vi vælger kortet Samlet salg, skal du gå til formateringsruden og derefter gå til den generelle sektion, hvor du kan se, at alle værdier er i multipla af 10.

Hvis jeg vil ændre dem, kan jeg ændre det til multipla af 10. Når jeg har valgt det visuelle kort, kan jeg bruge piletasterne til at flytte det.

Jeg bruger også ellipsen eller de tre prikker over det øverste højre hjørne af en visualisering til nemt at vælge og flytte det visuelle. Det meste af tiden er ellipsen i øverste højre hjørne. Men når det visuelle er placeret i toppen af ​​lærredet, placeres ellipsen i nederste højre hjørne.

Deaktivering af opsummering for flere felter

Den næste ting, jeg gør, er at slå opsummering fra for flere felter på én gang . For at gøre dette skal du skifte til modelvisningen, vælge kolonnerne af interesse og derefter vælge ingen under Opsummer med .

I dette eksempel er jeg gået over til modelvisningen og udvidet salgstabellen. Jeg valgte linjetotal, ordremængde, enhedspris og enhedspris.

Jeg foldede sektionerne Generelt og Formatering sammen og udvidede sektionen Avanceret for at ændre Summarize by til Ingen. Som et resultat vil du se, at summeringssymbolet er forsvundet.

Holder markeringsruden synlig

Jeg gør også meget brug af udvælgelsesruden, og jeg kan godt lide at have den på skærmen hele tiden.

En af de første ting, jeg gør, når jeg åbner en LuckyTemplates-rapportsession, er at vise og derefter folde udvælgelsesruden sammen, så den er i centrum for mig hele tiden.

Jeg klikker på selve ordet Udvælgelse for at udvide og skjule ruden efter behov, i stedet for at klikke på X'et og lukke ruden og skulle genåbne den flere gange pr. session. Bogmærkeruden fungerer også på nøjagtig samme måde.

Lad os se på flere LuckyTemplates-rapporteksempler. Gå til menuen Vis , vælg Valg og derefter Bogmærker , og skjul derefter hver enkelt af dem. Jeg klikker bare på ordet, hvis jeg vil udvide og skjule dem igen.

Jeg undgår også brugen af ​​implicitte foranstaltninger , som er praksis med at trække en kolonne direkte til en visualisering. I stedet udvikler jeg et dedikeret mål for hvert felt. For eksempel bruger jeg målingen Samlet salg i stedet for kolonnen Salg[Linjetotal].

Brug af tilpassede formatstrenge

Hvis de indbyggede dataformatstrenge ikke giver dig den fleksibilitet, du ønsker, kan du bruge tilpassede formatstrenge til at angive præcis, hvordan du ønsker, at dine data skal vises i dine rapporter. Jeg bruger dette hele tiden og angiver ofte et brugerdefineret datoformat som dd-mmm-åååå.

Det er forvirrende for brugerne, hvad en datoværdi som 4 07 2021 betyder. Er det 7. april eller er det 4. juli? Det er derfor, jeg bruger datoformatet dd-mmm-åååå, hvilket er utvetydigt.

En anden almindelig anvendelse er at sætte negative værdier i parentes. Dette kan nemt gøres med procenter ved at bruge en semikolon-separator mellem de positive og negative formater og derefter lukke den anden formatstreng og parenteser.

Du kan endda tilføje et plustegn før de positive værdier, hvis du vil. Der er mange tilgængelige formatstrenge, og der er rigelige ressourcer tilgængelige online for at hjælpe dig med at udvikle den formatstreng, du ønsker.

Lad os bare gå til LuckyTemplates og se. Klik på datavisningen og datotabellen, og se derefter kolonnen for månedsafslutning og gå til formatet for at ændre det.

Hvis jeg går til tabellen Lande for at se på vækstprocenten, kan du se, at jeg brugte en formatstreng. Jeg har indtastet et plustegn for positive værdier og negative værdier i parentes.

Når man bruger en matrix, bliver man ofte præsenteret for forskellige søjlebredder, hvilket kan få matrixen til at se ikke konsistent ud. For at lave en matrix skal du have en ensartet søjlebredde. En smart teknik er at bruge en dedikeret målestok, der bruger gentagelsesfunktionen eller REPT-funktionen for at opnå konsistens.

For at konfigurere dette, lad os oprette en ny matrix. Sæt år , kvartal og måneds navn . Og så sætter vi Channel til rækkerne og lader Værdier stå tomme for øjeblikket.

Lad os gå til filterruden og filtrere for 2019.

Lad os gå til formatruden, gå til, og sørg for, at kolonnebredden Automatisk størrelse er slået til.

Jeg vil hente mit Matrix Spacer-mål, som bruger , og sætte det i værdien af ​​matricen.

Lad os blot udvide ned et eller to niveauer i hierarkiet, så vi kan se alt.

Jeg vil gå tilbage til mine kolonneoverskrifter, men denne gang vil jeg slå kolonnebredden automatisk størrelse fra.

Derefter fjerner jeg mit Matrix Spacer-mål og erstatter det med Total Sales-målet. Når jeg har tilføjet det, vil du se, at alle kolonnerne allerede har bredden. Jeg kan ændre skriftstørrelsen på disse kolonner, og du vil se, at afstanden forbliver den samme.

Tænker i gitter

Når det kommer til layout-visuals på en LuckyTemplates-rapportside, skal du sørge for at have ensartet placering, størrelse og afstand mellem dine visuals.

At tænke i gitter er et glimrende grundlag at bygge din layoutorganisation på til effektiv rapportstruktur.

Størrelsen og afstanden mellem dine billeder er også ekstremt vigtige og ikke så svære at håndhæve. Hvis du f.eks. har flere kortvisuals på din rapportside, kan du sikre dig, at de alle har samme størrelse ved at starte med de smarte justeringsguider.

Når jeg tager fat i et kort og flytter det rundt, fungerer den røde justering som en guide til at sikre, at det matcher toppen, midten eller bunden.

Justering af dine billeder

Som tidligere nævnt skal du bruge den generelle sektion af formateringsruden til at indstille XY-breddehøjden til konsistente værdier.

Jeg bruger næsten altid multipla af 10. Da din lærredsstørrelse er stor, vil størrelserne alligevel være tæt på multipla af 10. Dette gør, at fejlene virkelig skiller sig ud, så de let kan opdages og rettes.

Brug af multipla af 10 gør det også nemt at indstille ensartede kantafstande for alle dine billeder. Jeg bruger typisk en 10-pixel afstand til almindelige billeder og en 20-pixel afstand til visuals med standard skygger. På denne måde kan du se både skyggen og baggrundsfarven.

En anden måde at justere dine billeder på er at bruge menuen for formatjustering . Dette vil være bekendt for brugere af andre grafiske cloud-applikationer som SQL-serverintegrationstjenester eller SSIS.

Lad os vælge disse to kortbilleder og derefter klikke på Juster og Venstrejuster i formatruden .

For at få lignende billeder til at se ens ud, skal du fokusere på en enkelt visualisering for at få formateringen, som du kan lide den. Brug derefter formatmaleren til at anvende formateringen på de andre lignende billeder på din side.

Dette trin kan undgås ved at udføre al din ønskede formatering på den første visualisering, du føjer til lærredet. Brug derefter kopier og indsæt til at oprette yderligere visuals, og udskift derefter kolonnen eller mål efter behov.

Et andet trick er nemt at finde formatindstillinger. Du kan bruge søgefeltet i formatruden. Lad os sige, at jeg vil gøre noget med ordet ombrydning til min Tabel 1-visual. Jeg vil bare vælge det visuelle og derefter skrive wrap i søgefeltet. Jeg vil være i stand til at se alle tre-ords wrap-værdier og indstille dem nemt.

Valg af farver

Når det kommer til at vælge farverne til din rapport, kan du generere en JSON-temafil og importere den for at sikre ensartethed på tværs af dine rapportsider og på tværs af rapporter i din organisation.

Der er mange tilgængelige værktøjer til at hjælpe dig med automatisk at få fat i specifikke farvekoder fra billeder, som f.eks. 's farvetemagenerator, som har funktionen billede til farver.

Men den, jeg vil diskutere her, er Color Picker, som kan bruges til manuelt at fange et sæt hex-koder fra et billede. Lad os gå til et billede og få fat i farvevælgeren. Når du finder en farve, som du er interesseret i til dine LuckyTemplates-rapporteksempler, skal du blot klikke på Alt + Ctrl X for hex-koden.

Nu hvor vi har valgt en række værdier, skal du vælge Farveliste , klikke på Gem som og give den et navn.

Og hvis vi så går til File Explorer og ser på filen, vil vi se hex-koderne.

Herfra kan vi bruge Powerbi.tips avancerede temagenerator til at indsætte hex-koderne i multiple input-feltet, klik på Tilføj og download derefter temaet.

I LuckyTemplates kan du søge efter temaer for at importere dit brugerdefinerede tema. Du kan tjekke denne tutorial fra Jarrett Moore om, hvordan du gør dette, og også tilmelde dig hans fremragende på LuckyTemplates medlemsside.

Hvis du gerne vil have, at farverne skal være gennemsigtige, kan du bare tilføje et 00 i slutningen af ​​enhver hex-kode, så det bliver 8 tegn i stedet for standard 6.

Brug af gennemsigtighed i farve

Jeg kan også godt lide at holde et mål i mine rapporter kaldet Transparent Color, så det er nemt at få fat i, når jeg har brug for det. Faktisk muliggør de to tilføjede hex-koder et komplet udvalg af gennemsigtighed og kan bruges til at implementere delvis gennemsigtighed efter ønske.

Lad os vælge Card Visual 3, gå derefter til formateringsruden og klik på Kategori . Du kan se det har en farve.

Klik på fx- knappen, vælg Feltværdi , gå til andre mål, og klik derefter på Transparent Color . Du kan se, at kategorien også er forsvundet.

Indstilling af variabel gennemsigtighed

Du kan indstille variabel gennemsigtighed med de sidste to tegn i hex-koden. Du kan gå overalt fra 0 til 100.

Som Sam ofte har bemærket i de mange ressourcer, der er tilgængelige fra LuckyTemplates,

Et LuckyTemplates-visuelt billede er egentlig bare en tabel, der gengives som en graf.

Husk, at i ellipsemenuen over det øverste hjørne af enhver visualisering er den første mulighed at eksportere data . Det er hvis din LuckyTemplates-administrator ikke har deaktiveret den. Selvom du vælger et kolonnediagram, ser du en tabel med værdier, når du eksporterer dataene.

Lad os se disse LuckyTemplates-rapporteksempler. Hvis vi går på TFD-tabellen og klikker på ellipsen, er den første mulighed at eksportere dataene.

Det samme gælder for doughnut-diagrammet.

Når vi åbner deres filer i notesblok, kan vi se, at begge faktisk kun er tabeller.

Som en sidebemærkning, hvis du giver dine visuals titler, før du eksporterer dem, vil eksportfunktionen faktisk navngive filen korrekt, i stedet for at den altid hedder data.csv.

Som Sam har sagt mange gange, start din visuelle udvikling først med en tabel og sørg for, at du har de data og beregninger præsenteret, som du ønsker. Når bordet er tilfredsstillende, kan du derefter oprette det ønskede billede.

Jeg laver ofte en kopi og indsæt af tabellens visual først og ændrer derefter den indsatte tabel til den type, jeg ønsker. Jeg finder det nyttigt at se den originale tabel ved siden af ​​den nye funktion som en verifikation.

Først opretter vi en tabel, der indeholder lagerkoden og salg.

Jeg vil kopiere denne tabel og indsætte den på lærredet.

Jeg vil derefter omdanne det til et stablet søjlediagram.

Konklusion

Forhåbentlig kan du tilføje nogle af disse LuckyTemplates-rapporteksempler og bedste praksis til din LuckyTemplates-værktøjskasse, og at de vil vise sig at være nyttige i fremtiden. Jeg fortsætter præsentationen om nogle af de bedste praksisser for den fjerde søjle af LuckyTemplates-udvikling, som er rapporter og visualiseringer i del to af dette indlæg.

Greg