LuckyTemplates-rapport: Dynamisk segmenteringsindsigt

I dagens blogindlæg vil jeg vise en segmenteringsteknik inde i LuckyTemplates. Jeg vil også diskutere de overvejelser, du har brug for, når du bruger det på tværs af hele din LuckyTemplates-rapport. Dette er en måde at bringe yderligere indsigt til dine data, som du måske ikke har været i stand til at gøre tidligere. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Dette særlige eksempel var faktisk fra en af ​​LuckyTemplates-udfordringerne, som vi har gennem LuckyTemplates.

Bare for at give dig en kort baggrund, ser vi på effektiviteten af ​​vores markedsføring på vores kunder.

Jeg har allerede oplysninger om mine kunder, men jeg vil også gerne opdele dem og bestemme, hvordan mine Top 30 , Mid Tier og Bottom Tier kunder klarer sig baseret på deres salgsplacering.

Dette er et legitimt stykke analyse, som normalt ikke er inde i dine data. I de fleste tilfælde vil du ikke have denne opdeling i dine data, men du kan oprette den inde i LuckyTemplates.

Det fantastiske ved LuckyTemplates er, at denne rapport kan være fuldstændig dynamisk. For eksempel vil de Top 30 kunder, der vises her, være forskellige for hver anden tidsramme, som jeg vælger. Beregningen opdateres baseret på valget.

Indholdsfortegnelse

• Oprettelse af en sekundær tabel til din LuckyTemplates-rapport
• Salg efter kundegruppe
• Andre overvejelser til din LuckyTemplates-rapport
• Konklusion

Oprettelse af en sekundær tabel til din LuckyTemplates-rapport

Når jeg vælger mine top 30 kunder, hvordan sikrer jeg mig så, at hver enkelt metric ændres for det segment? Hvordan sikrer vi, at netop dette udvalg flyder ind i hver enkelt indsigt? Ændringen bør afspejle ikke kun i doughnut-diagramvisualiseringen, men også på kortets visuals, punktdiagrammet og søjlediagrammet.

Du skal huske, at når vi bruger denne dynamiske grupperingsteknik, bruger vi en sekundær tabel .

Denne særlige tabel har ingen forbindelse til resten af ​​vores datamodel. Vi skal finde ud af, hvordan vi kan forbinde det med de beregninger, vi laver, såsom salg eller transaktioner.

Så lad os lige hurtigt gennemgå teknikkerne. Dette er det dynamiske gruppering af DAX-formelmønster, som du kan bruge på forskellige måder.

Jeg har oprettet et sekundært kabel til mine tre kundegrupper: Top 30-klienter, Mid-Tier, som er 0 til 30, og Bottom Tier, som er 100 til 1000.

Salg efter kundegruppe

Den første ting, jeg gjorde, var at oprette mit mål for Salg efter kundegruppe . Med dette mål ønsker vi at beregne vores samlede salg og gruppere dem baseret på den nye sekundære tabel, som vi lige har oprettet.

Som du kan se fra den modelvisning, jeg har vist tidligere, sidder det sekundære bord på siden, men vi kan integrere det i vores beregninger.

Vi kan manipulere vores beregninger, hvis vi integrerer den sekundære tabel i formlen. Det er herdel af denne grupperingsteknikformel kommer ind.

Husk det medfunktion, ændrer vi konteksten for beregningen. Men hvordan ændrer vi konteksten for beregningen? Nå, vi kan gøre dette ved at iterere ved hjælp af FILTER- funktionen.

FILTER - funktionen gør det muligt for os at iterere gennem en tabel. I dette særlige tilfælde gentager vi en liste over kunder. Vi gennemgår hver enkelt kunde og udarbejder deres salgsrangering . Og så vil vi iterere gennem tabellen med klientgrupper og sammenligne rangeringen, hvis den er større eller mindre endogværdier i hver række i den sekundære tabel.

Der er en del logik involveret her. For hver enkelt kunde vil vi gentage hver enkelt række i klientgruppetabellen og sammenligne, om salgsrangeringen er mellem nogen af ​​disse MIN- og MAX-tal. Når det vurderes til, skal vi beregne salget for det pågældende segment.

Lad os tage et kig på vores visualiseringer. Hvis du ser på felter-ruden , så husk, at klientgruppens tabel er en sekundær tabel; derfor er der intet forhold til noget andet i vores model.

Men vi kan nu filtrere salg, selvom det ikke har noget forhold til vores model, fordi vi har indsat det i formelmønsteret. Dette gør det muligt for os at oprette filtreringen i selve formlen.

Og hvis vi så tjekker scatter-diagramvisualiseringen ud, vil du se, at vi igen har brugt Sales by Client Group -målet i denne visualisering, og vi har også filtreret det efter Client Group .

Vi har også Værktøjstip , hvor hvis vi svæver over punktdiagrammet, får vi flere detaljer om resultaterne.

Andre overvejelser til din LuckyTemplates-rapport

Du har allerede en værdi i hvert af kortene, der er filtreret af dine valg. Men hvis du ikke opdaterer dine individuelle metrics, bliver disse kort muligvis ikke opdateret, og så kan du ikke se den specifikke metric, du har valgt.

Hvis du vil filtrere på tværs af hele din rapport for denne særlige indsigt, skal du gentage alle de indledende beregninger eller kerneberegninger, såsom dine samlede transaktioner , samlede solgte produkter og samlede kunder .

For Total Transactions brugte vi nøjagtig den samme teknik ved at kopiere og indsætte den originale formel. Alt jeg gjorde var at ændre en del af det ved at indsætte den originale kerneberegning i den fremhævede del:

Så nu skal dette filtreres af udskærerne. Husk, at slicerne kommer fra den sekundære tabel, som vi har oprettet.

Så vil vi gøre det samme for det samlede antal solgte produkter og for det samlede antal kunder . Hvis jeg klikker på Totalkunder, vil du se nøjagtig den samme teknik, men nu har jeg indsat et andet mål efter BEREGNET .

Vi tæller det samlede antal kunder, men sørger for, at vi kan filtrere efter kolonnen Kundegruppe i vores sekundære tabel.

Du tror måske, at ved kun at oprette én formel, vil alt flyde derfra. Nå, hvis du vil indsætte kolonnen i en udsnitsmaskine, skal du sørge for, at hver beregning i din rapport kan filtreres af den pågældende udsnitsmaskine.

Hvis du kun brugte det originale kernemål for Total Transactions, vil det ikke forstå, at der kommer en eller anden kontekst fra valget.

Du skal integrere det mønster, du bruger, på tværs af alle de ting, du viser i din rapport.

Hvis du gør dette godt, vil det resultere i en meget overbevisende rapport, fordi disse kundesegmenter eller grupper ikke engang eksisterede i dine oprindelige data. Du har bogstaveligt talt lavet dem op og dynamisk beregnet salget fra et bestemt tidsvalg, og derefter rangerede du dine kunder baseret på disse salg. Derefter dykkede du dynamisk ned i et segment af disse kunder.

Konklusion

Dette er en kraftfuld teknik, hvis du kan samle det hele og visualisere det godt. Du kan få adgang til denne særlige LuckyTemplates-rapport og lege med den i . Dette er faktisk en af ​​mine bidrag til LuckyTemplates Challenge #3.

Jeg har lagt mit udstillingsvindue op på Showcase-siden, så du kan bruge livedemoen og lege med den. Hvis du ønsker at downloade netop denne ressource, kan du tilmelde dig vores uddannelsesplatform gennem vores .

Dette var en vanskelig teknik, som jeg indlejrede i denne særlige rapport, men den gjorde indsigterne mere overbevisende. Det differentierede min indsigt i forhold til de andre bidrag i udfordringen, fordi ingen tænkte på, hvad der vil ske, hvis vi ikke har dataene i første omgang.

Jeg har tænkt over, hvordan jeg kan fremvise det anderledes. Nogle af mine forbrugere har sikkert aldrig set denne dynamiske segmentering og opdeling.

Denne teknik prioriterede vores vigtigste kunder . Vi var i stand til at bore ind i en vigtig undergruppe af vores kunder, som vil drive hovedparten af ​​vores omsætning eller overskud fremadrettet.

Dette er nogle af de fantastiske ting, du kan gøre i LuckyTemplates: Du kan bryde ud og fremhæve den mest værdifulde indsigt, som vil gøre den største forskel i din virksomhed .

Med venlig hilsen,