LuckyTemplates Financial Dashboard Eksempler: Lad os blive specifik

LuckyTemplates finansielle dashboards giver en hurtig og nem måde at overvåge en organisations økonomiske præstation i realtid. Ved at konsolidere data fra forskellige kilder kan finansielle dashboards give et omfattende overblik over en organisations økonomiske helbred.

Et LuckyTemplates finansielt dashboard er en visuel repræsentation af finansielle data og key performance indicators (KPI'er), der er oprettet ved hjælp af Microsoft LuckyTemplates, et virksomhedsanalyseværktøj. Det giver et omfattende overblik over finansiel information, hvilket gør det muligt for brugere at overvåge og analysere økonomiske resultater, identificere tendenser og træffe datadrevne beslutninger.

I denne artikel lærer du, hvordan LuckyTemplates finansielle dashboards imødekommer de unikke analytiske krav fra forskellige brugerroller inden for en organisation, og hvorfor det er et vigtigt værktøj for finansprofessionelle, ledere og beslutningstagere.

Lad os gå!

Indholdsfortegnelse

• Nøglekomponenter i LuckyTemplates finansielle dashboards
  • 1. Omsætning og overskud
  • 2. Salgsanalyse
  • 3. Driftsindtægter
  • 4. Bruttoavance
  • 5. Resultatopgørelse
  • 6. Økonomisk præstation
• Sådan bygger du et LuckyTemplates Financial Dashboard med eksempler
  • 1. Dataforberedelse
  • 2. Datamodellering
  • 3. Visualiseringer
• Eksempel på finansielle dashboards i LuckyTemplates
  • 1. Dashboard for detailsalgsanalyse
  • 2. Dashboard for salg og retur
  • 3. HR Finance Dashboard
• Bedste praksis og tips til LuckyTemplates finansielle dashboards
• Avancerede funktioner i LuckyTemplates Financial Dashboards
  • 1. Beregnede kolonner og mål
  • 2. Custom Visuals
  • 3. Apps og skabeloner
• Udforskning af branchespecifikke finansielle dashboards
  • 1. Detailindustri
  • 2. Fremstillingsindustri
  • 3. Sundhedsindustrien
  • 4. Non-profit organisationer
• Sådan downloader og deler du LuckyTemplates Financial Dashboard
• Afsluttende tanker

Nøglekomponenter i LuckyTemplates finansielle dashboards

Finansielle dashboards giver en hurtig og nem måde at visualisere vigtige økonomiske data og træffe informerede beslutninger på. Dette afsnit dækker nogle af de vigtigste komponenter i finansielle dashboards.

1. Omsætning og overskud

Omsætning og overskud er nøgleindikatorer for en virksomheds økonomiske sundhed. Et finansielt dashboard bør indeholde en klar visualisering af både den samlede omsætning og nettoresultatet.

Dette kan præsenteres i form af linjediagrammer, søjlediagrammer eller tabeller. Det kan også være nyttigt at vise tendenser over tid ved at sammenligne den nuværende præstation med tidligere perioder.

2. Salgsanalyse

Salgsanalyse kan hjælpe med at identificere mønstre og tendenser i salgsdata, hvilket gør det muligt for salgschefer og virksomheder at træffe bedre beslutninger. Nøglemålinger, der skal inkluderes i et salgsanalysedashboard er:

• Engros salg

• Vækst i salget

• Gennemsnitlig transaktionsværdi

• Salg efter produkt eller kategori

• Salg efter region, kanal eller kundesegment

3. Driftsindtægter

Driftsindtægter er en væsentlig målestok i vurderingen af ​​en virksomheds rentabilitet. Det repræsenterer overskuddet fra en virksomheds primære forretningsdrift, eksklusive ikke-driftsindtægter og -udgifter.

I et finansielt dashboard kan driftsindtægter præsenteres som et selvstændigt tal eller sammenlignes med omsætning for at beregne driftsmarginen, som viser, hvor effektivt en virksomhed genererer overskud fra sin drift.

4. Bruttoavance

Bruttomargin er andelen af ​​den samlede omsætning, der er tilbage efter at have taget højde for omkostningerne ved solgte varer (COGS). Det er et vigtigt mål for at forstå en virksomheds rentabilitet og prisstrategi.

Finansielle dashboards bør inkludere bruttomarginprocenten, muligvis med en sammenligning med branchebenchmarks eller historiske resultater.

5. Resultatopgørelse

Et resultatopgørelsesdashboard skal give et overblik på højt niveau over en virksomheds økonomiske resultater over en bestemt periode. De vigtigste komponenter i resultatopgørelsen, der skal inkluderes på et finansielt dashboard, er:

• Indtægter

• COGS

• Bruttofortjeneste

• Driftsomkostninger

• Driftsindtægter

• Nettoindkomst

Tabel- eller vandfaldsdiagramformater kan bruges effektivt til at visualisere resultatopgørelsens komponenter, og hvordan de bidrager til en virksomheds bundlinje.

6. Økonomisk præstation

For at få en omfattende forståelse af en organisations økonomiske sundhed er det vigtigt at analysere forskellige økonomiske nøgletal og målinger.

Nyttige eksempler på økonomiske præstationsforhold, der skal inkluderes i et LuckyTemplates-dashboard, kan være:

• Egenkapitalforrentning (ROE)

• Nuværende forhold

• Hurtigt forhold

• Gæld i forhold til egenkapital

• Indtjening pr. aktie (EPS)

• Pris-til-indtjening-forhold (P/E)

Disse nøglekomponenter i finansielle dashboards kan hjælpe virksomheder med at træffe informerede beslutninger, spore økonomiske resultater og identificere områder, der kan forbedres.

Nu hvor vi har dækket nøglekomponenterne i LuckyTemplates finansielle dashboard, går vi videre til at bygge en i næste afsnit.

Sådan bygger du et LuckyTemplates Financial Dashboard med eksempler

Opbygning af et LuckyTemplates finansielt dashboard involverer flere trin. Her er en generel oversigt, der hjælper dig i gang:

1. Dataforberedelse

Før du opretter et finansielt dashboard i LuckyTemplates, er det første skridt at forberede de relevante data først. Dette omfatter:

• Indsamling af data fra forskellige kilder såsom , databaser eller API'er

• Rensning og transformation af data for at gøre det egnet til analyse

Ved at bruge Power Query Editor i LuckyTemplates Desktop kan du nemt udføre datatransformationer og oprette datamodeller. Nøgleopgaver omfatter:

• Kombination af flere datakilder

• Filtrering og sortering af data

• Tilføjelse eller fjernelse af kolonner

• Udførelse af beregninger

2. Datamodellering

Efter at have forberedt dine data, er næste trin at oprette en datamodel i LuckyTemplates Desktop. Dette involverer:

• Definere relationer mellem tabeller i datasættet

• Oprettelse af beregnede kolonner, mål og hierarkier til analyse

For et effektivt finansielt dashboard er det vigtigt at have en klar datamodel med præcist definerede relationer. Dette giver dig mulighed for effektivt at analysere forskellige finansielle indikatorer.

3. Visualiseringer

Med din datamodel på plads kan du få LuckyTemplates-brugere til at oprette visualiseringer, der fortæller en overbevisende historie om dine økonomiske data. LuckyTemplates fungerer som et forskelligt kraftfuldt datavisualiseringsværktøj for virksomheder.

Nogle visualiseringsmuligheder i LuckyTemplates inkluderer:

• Linjediagrammer, søjlediagrammer og cirkeldiagrammer til tendenser og sammenligninger

• Kort og varmekort til geografisk analyse

• Tabeller og matricer til detaljeret datarepræsentation

For at opbygge et vellykket økonomisk dashboard skal du overveje følgende praksis:

• Vælg passende visuals : Vælg visuals, der bedst repræsenterer de økonomiske nøgletal, du vil analysere.

• Organiser visuals effektivt : Placer de vigtigste visualiseringer øverst på dashboardet og brug et logisk layout.

• Brug farver og formatering med omtanke : Anvend ensartede farver, skrifttyper og stilarter for at gøre dit dashboard visuelt tiltalende og let at forstå.

Ved at kombinere korrekt forberedte data, en velstruktureret datamodel og engagerende visualiseringer kan du skabe et kraftfuldt LuckyTemplates finansielt dashboard for at forbedre dine økonomiske analysemuligheder.

Vi kommer videre ved at gennemgå eksempler på finansielle dashboards i næste afsnit.

Eksempel på finansielle dashboards i LuckyTemplates

LuckyTemplates tilbyder en række værktøjer og muligheder for at skabe dynamiske og interaktive finansielle dashboards, der imødekommer din organisations behov.

1. Dashboard for detailsalgsanalyse

Dashboardet til detailsalgsanalyse i LuckyTemplates er et glimrende eksempel, der viser nøgleindsigter i en detailvirksomheds økonomiske og salgsmæssige resultater hele vejen igennem.

Dette salgsdashboard indeholder typisk key performance indicators (KPI'er), såsom salg, fortjeneste og solgte enheder.

Det giver også brugere mulighed for at analysere data på tværs af flere dimensioner, såsom efter produktkategori, region eller tidsperiode. Brugere kan bruge interaktive visualiseringer til at udforske tendenser og identificere forbedringsområder.

Retail Analysis Dashboard hjælper ledere og beslutningstagere med at træffe datadrevne beslutninger og optimere deres økonomiske og forretningsmæssige vækststrategier.

2. Dashboard for salg og retur

Et andet nyttigt LuckyTemplates-eksempel til finansiel analyse er Sales and Returns Dashboard. Dette interaktive dashboard fokuserer primært på at spore og analysere salgsdata og returrater, som er afgørende for enhver detail- eller e-handelsvirksomhed.

LuckyTemplates-dashboardet viser oplysninger om:

• Samlet salgsindtægt

• Samlede afkast

• Returpriser

• Salg efter produktkategori og kundesegment

Dette visuelt engagerende analyse-dashboard giver brugerne mulighed for at dykke dybere ned i deres salgsdata og identificere mønstre, såsom sæsonbestemte tendenser i salg og afkast.

Bevæbnet med disse oplysninger kan virksomheder bedre forstå kundeadfærd og målrette deres marketingindsats i overensstemmelse hermed.

3. HR Finance Dashboard

HR Finance Dashboard er executive insights-dashboard designet til at analysere de økonomiske aspekter af personaleledelse i en organisation.

Dette LuckyTemplates-eksempel understreger den økonomiske side af HR, sporing og visning af vigtige økonomiske målinger såsom:

• Afdelingens budgetter

• Medarbejderomkostninger

• Løn og løn

• Fordele udgifter

• Omsætningshastigheder

Ved at bruge HR Finance Dashboard kan HR-chefer og økonomiteams bedre forstå deres organisations personaleudgifter og identificere områder for potentielle omkostningsbesparelser eller forbedringer.

Desuden hjælper det med at forstå, hvordan HR-investeringer bidrager til organisationens samlede økonomiske præstation. Disse eksempler på finansielle dashboards i LuckyTemplates viser styrken ved datavisualisering og -analyse.

Ved at bruge LuckyTemplates og udnytte disse præbyggede eksempler eller skræddersy dem til individuelle behov, kan organisationer få værdifuld indsigt i deres økonomiske resultater, træffe bedre beslutninger og forbedre deres bundlinje.

Vi vil gennemgå praksis og tips til finansielle dashboards i næste afsnit.

Bedste praksis og tips til LuckyTemplates finansielle dashboards

Finansielle dashboards spiller en afgørende rolle i at præsentere data på en organiseret og letforståelig måde. For at skabe et LuckyTemplates-finansielt dashboard, der effektivt viser vigtige metrics og indsigter, skal du overveje følgende bedste praksis:

• Overvej dit publikum: Design dit dashboard, så det imødekommer de specifikke behov og forventninger hos dets tilsigtede brugere. Fokuser på den vigtigste information, og sørg for, at den er fremhævet.

• Brug den rigtige visualisering til dataene: Vælg passende visuals, der bedst repræsenterer de økonomiske mål og indsigter, du præsenterer. Søjlediagrammer, cirkeldiagrammer og linjediagrammer er populære valg til visning af økonomiske data.

• Fortæl en historie på én skærm: Organiser dine data og billeder på en logisk og sammenhængende måde for at give brugerne en klar forståelse af de økonomiske oplysninger. Gør brug af LuckyTemplates' fuldskærmstilstand for en fordybende oplevelse.

• Placer de vigtigste oplysninger strategisk: Placer de vigtigste metrics og indsigter øverst eller midt på dashboardet for at fange brugernes opmærksomhed. Dette vil hjælpe brugerne med hurtigt at identificere og fokusere på de mest kritiske data.

• Hold det enkelt og rent: Undgå at fylde dit dashboard med unødvendige billeder, tabeller eller tekst. Hold dig til et rent design, der effektivt kommunikerer dataanalyse og indsigt.

Nogle nøglemålinger, der skal inkluderes i dit økonomiske dashboard, er:

• Operationel omsætning: Den samlede omsætning genereret fra forretningsdrift. Spor dette for at vurdere virksomhedens økonomiske resultater.

• Bruttomargin: Forskellen mellem omsætning og omkostningerne ved solgte varer (COGS). Spor dette for at overvåge effektiviteten af ​​virksomheden til at generere overskud.

• Bruttoavanceprocent: Bruttomarginen som en procentdel af omsætningen. Dette vil hjælpe med at vurdere virksomhedens overordnede rentabilitet.

• Nettofortjeneste: Det samlede overskud efter fradrag af alle udgifter, inklusive skatter. Spor dette for at måle virksomhedens succes med hensyn til at generere overskud.

• Driftsudgifter: De samlede omkostninger ved at drive virksomheden, inklusive lønninger, husleje, forsyningsselskaber og markedsføringsudgifter. Overvåg dette for at vurdere effektiviteten og omkostningsstyringen af ​​virksomheden.

Avancerede funktioner i LuckyTemplates Financial Dashboards

LuckyTemplates tilbyder en række avancerede funktioner, der kan forbedre finansielle dashboards.

I dette afsnit vil vi diskutere tre hovedunderfunktioner: beregnede kolonner og mål , brugerdefinerede billeder og apps og skabeloner .

1. Beregnede kolonner og mål

Beregnede kolonner og mål er en effektiv måde at oprette brugerdefinerede beregninger og metrics i LuckyTemplates.

Ved at udnytte sproget (Data Analysis Expressions) kan du oprette avancerede formler til at analysere finansielle data mere effektivt.

• Beregnede kolonner : Disse oprettes ved at definere nye kolonner i din datamodel med brugerdefinerede formler, så du kan bygge komplekse beregninger ved hjælp af eksisterende data.

• Mål : Mål er de sammenlægninger eller beregninger, der kan bruges i rapporter og visualiseringer. De kan repræsentere KPI'er (Key Performance Indicators), såsom nettooverskudsgrad, omsætningsvækst eller omkostningsforhold.

Nogle eksempler på beregnede kolonner og mål i finansielle dashboards kan omfatte:

• Bruttoavancemargin: (Omsætning – Omkostninger ved solgte varer) / Omsætning

• Driftsoverskudsmargin: (Driftsindtægt / nettoomsætning) * 100

• Egenkapitalforrentning (ROE): Nettoindkomst / Gennemsnitlig egenkapital

2. Custom Visuals

Custom Visuals giver mulighed for at skabe tilpassede visualiseringer, der er skræddersyet til specifikke økonomiske datasæt. Du kan enten oprette dine egne brugerdefinerede visuals ved at bruge LuckyTemplates Custom Visual SDK eller downloade eksisterende fra AppSource Marketplace .

Forskellige brugerdefinerede visuals er tilgængelige for finansielle dashboards, såsom:

• Vandfaldsdiagrammer: Visualisering af resultatopgørelser og pengestrømsændringer

• Lysestagediagrammer: Viser aktiekurser, inklusive åbnings-, luknings-, høje og lave værdier

• Heatmaps: Viser sammenhænge mellem forskellige finansielle variabler

3. Apps og skabeloner

LuckyTemplates-apps og -skabeloner er præbyggede løsninger, der kan udnyttes til at spare tid og kræfter, når du opretter finansielle dashboards. Disse kan variere fra branchespecifikke skabeloner til apps til specifikke brugssager som finansiel planlægning eller investeringssporing.

Apps og skabeloner kan findes enten i LuckyTemplates-fællesskabet eller på AppSource Marketplace. Nogle populære skabeloner til økonomisk dashboard inkluderer:

• Finance Performance Analysis: En omfattende løsning til udførelse af finansiel KPI-analyse

• Balanceanalyse: Analyse af aktiver, passiver og egenkapital på en virksomheds balance

• Resultatopgørelse: Giver indsigt i en virksomheds rentabilitet over tid

LuckyTemplates' avancerede funktioner kan forbedre finansielle dashboards betydeligt ved at introducere tilpassede beregninger og mål, skræddersyede visualiseringer og præbyggede løsninger. Brug af disse værktøjer kan føre til dybere indsigt og mere effektiv beslutningstagning.

I det næste afsnit vil vi udforske branchespecifikke dashboards.

Udforskning af branchespecifikke finansielle dashboards

LuckyTemplates finansielle dashboards er essentielle værktøjer til forskellige industrier, der hjælper finansteams med at overvåge kritiske målinger, træffe informerede beslutninger og planlægge effektivt.

1. Detailindustri

I detailbranchen kan nogle vigtige økonomiske målinger, der er fanget i LuckyTemplates-rapporten og dashboards, omfatte:

• Omsætning efter lokation

• Bruttoavanceprocent

• Lageromsætning

Disse nøgleindsigter vil gøre det muligt for økonomiteamet at analysere produktets ydeevne, identificere rentabilitetsmønstre og sikre korrekt lagerstyring.

2. Fremstillingsindustri

Finansielle dashboards til fremstilling kan give værdifuld information om:

• Produktionsomkostningsanalyse

• Estimerede vs. faktiske udgifter

• Return on Investment (ROI) for forskellige projekter

Med denne information kan økonomiteamet allokere ressourcer optimalt, hvilket sikrer effektive produktionsprocesser og omkostningskontrol.

3. Sundhedsindustrien

Sundhedsindustriens dashboards fokuserer på finansielle målinger som:

• Patientindtægter

• Udgift per patient

• Driftsmargin

Sådanne data hjælper økonomiteamet med at evaluere servicerentabiliteten, analysere omkostningsallokeringer og forbedre den finansielle stabilitet.

4. Non-profit organisationer

For non-profit organisationer kan finansielle dashboards omfatte:

• Fundraising ROI

• Indtægt efter donationskilde

• Omkostninger pr. modtager

Disse oplysninger guider økonomiteamet i at træffe bedre fundraising-beslutninger, tildele midler og evaluere organisationens økonomiske effektivitet.

Uanset industrien giver LuckyTemplates finansielle dashboards brugbar indsigt, der giver organisationer mulighed for at træffe velinformerede beslutninger, strømline finansiel planlægning og få handlingsorienteret indsigt for at forbedre deres overordnede forretningsresultater.

I det næste afsnit lærer du, hvordan du downloader og deler LuckyTemplates finansielle dashboards.

Sådan downloader og deler du LuckyTemplates Financial Dashboard

For at downloade og eksperimentere med finansielle dashboard-eksempler i LuckyTemplates kan du starte med at udforske de officielle Microsoft-ressourcer.

En sådan ressource er arbejdsbogen Financial Sample, som du kan downloade fra dette link . Denne eksempelprojektmappe giver et godt udgangspunkt for at forstå de forskellige måder, hvorpå finansielle data kan repræsenteres i LuckyTemplates.

Når du først har oprettet eller downloadet et dashboard, er det nemt at dele det med kolleger og andre. Her er trinene til at dele et LuckyTemplates-dashboard:

• Vælg Del på en liste over dashboards eller i et åbent dashboard .

• I dialogboksen Del dashboard skal du indtaste navnet eller e-mailadressen på den bruger eller gruppe, du vil dele med.

• Indtast eventuelt en besked og vælg Giv adgang .

Husk, at mens LuckyTemplates-dashboardet kan tilgås gennem forskellige browsere, kan brug af Microsoft Edge tilbyde yderligere fordele, såsom bedre integration med andre Microsoft-produkter og -tjenester.

For at downloade og få adgang til LuckyTemplates gennem Microsoft Edge skal du blot navigere til LuckyTemplates-webstedet og logge ind med din Microsoft-konto.

Hvis du er ny til LuckyTemplates, vil du måske prøve LuckyTemplates-tjenesten gratis. Microsoft tilbyder en gratis prøveversion af LuckyTemplates Pro , som giver dig mulighed for at teste dens muligheder, før du forpligter dig til et abonnement.

Den gratis prøveperiode giver en fuldt funktionel LuckyTemplates-oplevelse, så du nemt kan udforske og dele finansielle dashboard-eksempler.

Sammenfattende er det lige så nemt at downloade eksempler på finansielle dashboards i LuckyTemplates som at udforske Microsofts ressourcer, og at dele dem med andre er kun et par klik væk.

Brug af Microsoft Edge og overvejer den gratis prøveversion af LuckyTemplates Pro kan yderligere forbedre din oplevelse, mens du arbejder på finansielle dashboards.

Afsluttende tanker

LuckyTemplates finansielle dashboards er kraftfulde datavisualiseringsværktøjer, der gør det muligt for virksomheder at få værdifuld indsigt i deres økonomiske resultater. De giver en visuel repræsentation af vigtige økonomiske målinger, så brugerne kan overvåge tendenser, analysere data og træffe informerede beslutninger.

Ved at konsolidere og præsentere finansielle data på en klar og interaktiv måde hjælper finansielle dashboards brugere med at forstå organisationens nuværende økonomiske tilstand, identificere forbedringsområder og spore fremskridt hen imod økonomiske mål.

De gør det muligt for brugere at bore ned i specifikke detaljer, udføre dybdegående analyser og identificere mønstre eller anomalier, der kan påvirke den økonomiske præstation.

Brug af LuckyTemplates dashboards til økonomiske formål, virksomheder til effektivt at overvåge og administrere deres økonomiske resultater, identificere tendenser og tage rettidige handlinger for at skabe succes.

Ved at give et holistisk overblik over finansielle data letter disse dashboards gennemsigtighed, ansvarlighed og strategisk planlægning for finansielle mål og mål.

Hvis du gerne vil lære mere om LuckyTemplates Dashboard-eksempler, kan du se videoen nedenfor: