LuckyTemplates Excel-integration til P&L-erklæringer

er et af de mest brugte værktøjer til lagring, organisering og analyse af data. er en kraftfuld platform til at skabe interaktive visualiseringer og dashboards baseret på data fra en række forskellige kilder. I denne vejledning lærer du, hvordan du integrerer LuckyTemplates og Excel for at skabe en dynamisk resultatopgørelse (P&L).

Indholdsfortegnelse

• LuckyTemplates Excel-integration: Oversigt
• LuckyTemplates Excel-integrationstrin
• OLAP-værktøjer i Excel
• Konklusion

LuckyTemplates Excel-integration: Oversigt

Åbn . I venstre side kan du se en fane for Excel og PowerPoint.

Denne mulighed giver dig mulighed for at indlejre din LuckyTemplates-rapport i både Excel og , så du lettere kan dele dine data og indsigt med dine kolleger. Det giver også mere fleksibilitet i, hvordan data præsenteres.

I dette eksempel, når du klikker på P&L-indstillingen, vil du se et Excel-ark indlejret i LuckyTemplates.

Hver celle i denne tabel indeholder individuelle formler, der refererer til LuckyTemplates API . De fungerer ligesom enhver anden formel i Excel. Og da disse to programmer begge ejes af Microsoft, er deres interaktion pålidelig og stabil.

Denne funktion er også perfekt til scenarieplanlægning.

Hvis du bruger DAX-koder, skal du oprette dublerede dimensioner og bygge komplicerede DAX-kodeargumenter. Men med brugen af ​​Excel-integration kan du blot aktivere filtre og vælge en regnskabsperiode for at få indsigt fra rapporten.

Hvis du f.eks. filtrerer rapporten til kun at vise oktober og august, kan du sammenligne tallene og variansen mellem disse to måneder.

LuckyTemplates Excel-integrationstrin

For at udføre en integration i LuckyTemplates skal du åbne din rapport i LuckyTemplates-tjenesten og vælge Eksporter > Analyser i Excel .

Når det er gjort, åbnes et Excel-program, der indeholder en pivottabel, der er forbundet med din rapport.

For at opbygge din P&L-erklæring skal du trække og slippe felterne til deres tilsvarende områder.

Slå derefter indstillingen Finansiel formatering til i pivottabellen.

Når det er gjort, skal du bemærke, at procentværdierne i LuckyTemplates også afspejles i filen.

I dette regneark kan du også se detaljerede rækkeudtryk ved at dobbeltklikke på en celle. Dette åbner et andet regneark, der indeholder oplysninger om cellens første 1000 rækker.

Dette gøres muligt ved at oprette en DAX-sætning i for detailrækkeudtrykket.

OLAP-værktøjer i Excel

Ved at bruge Excel-integration i dine rapporter er du i stand til at bruge OLAP-værktøjer- indstillingen på fanen Pivottabelanalyse .

OLAP Tools giver dig mulighed for at konvertere din pivottabel til formelform.

Når du vælger denne mulighed, skal du bemærke, at bordet er blevet omdannet til et almindeligt bord. Hver celle indeholder nu en formel i stedet for et detaljeret rækkeudtryk. Dette giver dig mulighed for at formatere hver celle, som du vil.

Du kan ændre talformatet, tilføje kommaer eller ændre baggrunds- og tekstfarver.

I formellinjen kan du se, at filen er forbundet til LuckyTemplates API.

LuckyTemplates API er et sæt programmeringsgrænseflader, der giver udviklere mulighed for at få adgang til og manipulere data og funktionalitet i LuckyTemplates.

Det giver dig mulighed for programmæssigt at hente data fra dine LuckyTemplates dashboards, rapporter og datasæt og udføre operationer såsom oprettelse, opdatering og sletning af dashboards, rapporter og datasæt.

I dette tilfælde, når dataene i LuckyTemplates opdateres, vil den integrerede fil også blive opdateret.

Konklusion

Integration af Excel og LuckyTemplates kan være en effektiv måde at oprette og analysere P&L-udsagn på. Ved at bruge integrationsteknikken, der er beskrevet i denne vejledning, kan du udnytte styrkerne ved begge platforme til nemt at oprette og foretage ændringer i din økonomiske rapport, som nemt kan opdateres, efterhånden som dine data ændres.

Uanset om du er en forretningsanalytiker, dataforsker eller blot en person, der arbejder med finansielle data på regelmæssig basis, kan integrationen mellem Excel og LuckyTemplates være et værdifuldt aktiv til at analysere og visualisere de finansielle data i din organisation.

Alt det bedste,

Chris Barber