Løbende totaler i LuckyTemplates ved hjælp af DAX

Nogle gange er det langt bedre at beregne løbende totaler i LuckyTemplates til at analysere tendenser end blot at se på faktiske resultater på daglig basis. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Derfor vil jeg i dette eksempel vise dig, hvordan du kan implementere en løbende totalberegning, som er dynamisk og flyder og integrerer godt med resten af ​​din model.

Og jeg vil vise dig, hvordan du kan gøre det meget effektivt og nemt ved at kombinere et par DAX-tiltag inde i LuckyTemplates.

Indholdsfortegnelse

• Beregning af løbende totaler i LuckyTemplates fra bunden
• Løbende totaler på 30 dage
• Løbende totaler på 90 dage
• Bruger DATESINPERIOD
• Konklusion

Beregning af løbende totaler i LuckyTemplates fra bunden

I dette blogindlæg vil jeg vise dig, hvordan du beregner løbende totaler inde i LuckyTemplates. Der er faktisk et par måder at gøre det på, og jeg vil vise dig begge veje.

Det er i sidste ende det, vi ønsker at opnå som resultat. Vi har vores Dato- og Salgskolonner samt en løbende total på 30 dage og en løbende total på 90 dage (venstre side).

Vi sætter dem også i visualiseringer for at gøre tallene mere interessante og for at gøre tendenser og outliers nemmere at få øje på (højre side).

Vi kan også ændre tidsrammen og se vores løbende totaler ændre sig i realtid. En ganske overbevisende indsigt, ikke?

Så hvis du kigger på ting som lagerbeholdning eller debitorer, er dette et rigtig godt stykke analyse, som du kan køre oven på dataene.

Du kan derefter forgrene dig til mere avancerede ting som at sammenligne dine løbende totaler fra en periode til en anden periode.

Der er mange fantastiske ting, du kan gøre, og jeg vil vise dig, hvordan du kan opnå dette fra bunden.

Løbende totaler på 30 dage

Som altid starter vi med en tom rapport, hvor alt vi har er vores samlede salg. Lad os skrive et mål, der vil give os en 30-dages løbende total. Det betyder, at vi ønsker at se tilbage fra i dag til 30 dage og opsummere alle salgene inden for den tidsperiode.

Lad os oprette et mål og kalde det Running Total 30D.

Så hopper vi ind på en anden linje for at skrive lidt logik og indtaste det samlede salg.

Det tredje trin er at brugefungere. FILTER-funktionen er en itererende funktion, der gentager datotabellen og fanger de 30 dage for den løbende total.

Vi vil fjerne ethvert filter eller enhver kontekst, der kommer fra kolonnen DATO. Så ALLE slipper af med den kontekst og slipper for det filter.

Derefter skal vi iterere gennem hele DATE-tabellen og se, om datoen er større end MAX (Dato – 30), hvilket vil give os den første dag af de 30 dage.

Og så vil vi skrive, hvis datoen er mindre end lig med MAX-datoen.

Lad os trykke på enter og trække oplysningerne til tabellen. Vi kan se, at dette vil blive evalueret til en løbende total nu.

Løbende totaler på 90 dage

Lad os sige, at vi ønsker at få salget fra en anden tidsramme. Vi kan bruge samme mål og derefter ændre tallet fra 30 dage til vores foretrukne tal, som i dette tilfælde er 90.

Og bare sådan har vi en løbende total i 90 dage. Dette vil evaluere noget, der er lidt anderledes, fordi vi ser på vores salg i en meget længere tidsramme.

Husk at du altid kan erstatte et andet mål her; du kan bruge denne teknik til at nå frem til data om dine overskud, transaktioner eller kunder. Der er simpelthen mange ting, du kan implementere ved at bruge denne løbende totalformel.  

Der er mange ting, du faktisk også kan forgrene dig til. Ikke alene kan du se på løbende totaler på et hvilket som helst tidspunkt, du kan faktisk også sammenligne dine løbende totaler med sidste måned, sidste kvartal eller sidste år.

Bruger DATESINPERIOD

Jeg vil vise dig en anden formel, du kan skrive for at opnå nøjagtig det samme; den bruger dog en anden filtreringslogik inde i calculate-sætningen.

Vi vil kalde denne foranstaltning for Running Total 30D-alternativet. Igen beregner vi det samlede salg, men i stedet for FILTER vil vi bruge funktionen kaldet DATESINPERIOD.

Så hopper vi til en anden række og sætter nogle datoer. Dette er hvad DATESINPERIOD gør; det er et specifiktfunktion, som giver os mulighed for at oprette eller åbne op for enhver tidsperiode. Det eneste, vi skal gøre, er at sætte vores parametre ind.

Så dybest set gør det, hvad FILTER-funktionen gør, på en anden måde. Dette er en lidt nemmere måde, der giver meget mere fleksibilitet.

Og hvis vi sætter det ved siden af ​​vores andet 30-dages bord, vil vi se, at det er nøjagtigt det samme som det, vi brugte i FILTER. Så dette er blot endnu en måde at opnå et lignende resultat på.

Nu er der kun tilbage at gøre her, at gøre det til en, hvilket ikke tager lang tid. Så kan vi se den løbende total på en visuel måde.

Vi kan også tilføje forskellige filtre. Lad os sige, at vi for eksempel vil se på et bestemt år som 2017.

Den løbende total justeres automatisk til den ekstra kontekst, vi ønsker at tilføje på vores rapportside.

Sådan laver vi den løbende total. Du kan bruge det i mange applikationer. Den samme teknik kan bruges igen og igen i forskellige scenarier.

Konklusion

Jeg tror, ​​at løbende totaler er en meget bedre måde at se på gennemsnit over tid. Nogle gange er det for granuleret til at se på et dagligt niveau. Løbende totaler giver dig dog mulighed for ikke at blive fanget af et enkelt resultat, men af ​​en ophobning af resultater, der faktisk giver meget bedre indsigt.

Der er mange forskellige måder, du kan bruge dette på, og du vil få en meget bedre idé om, hvordan jeg personligt implementerer det via videoen nedenfor.

Jeg går en del i detaljer omkring den specifikke formel, men så kan du forgrene dig fra den til andre indsigter, som du måske i sidste ende vil skabe.

Så held og lykke med at implementere denne. Meget at lære og meget at replikere i dine egne modeller.