Kunde Dashboard Deep Dive-udvikling i Lucky Templates

Denne vejledning viser dig det første trin til udviklingen af ​​et kundedashboard i LuckyTemplates. Det vigtigste, du bør fokusere på i dette eksempel, er at inkorporere DAX-beregninger og visualiseringer.

Indholdsfortegnelse

• Opsætning af datamodellen
• Tilføjelse af nøgleforanstaltninger
• Konklusion

Opsætning af datamodellen

For dette eksempel, start på datamodellen. Uden din model fungerer dine rapportsider eller DAX ikke.

Følg den bedste praksis teknik med hensyn til at sætte modellen. Placer dine opslagstabeller øverst og dine faktatabeller nederst. Lav derefter relationer mellem filtrene inde i opslagstabellen og faktatabellen.

Grib først Date i Dates og indsæt det som Ordre Dato nedenfor. Tag derefter Indeks i Produkter og placer det i Produktbeskrivelsesindeks . Hent kundeindekset i Kunder og læg det i Kundenavneindekset . Til sidst, for regionerne , skal du hente indeks og placere det i leveringsregionindeks .

Når du udvikler rapporter, så prøv at få din datamodel til at se sådan ud.

Tilføjelse af nøgleforanstaltninger

Dernæst skal du lave beregninger fra denne tabel for at placere dem i dine visualiseringer.

Først og fremmest skal du oprette en titel til dashboardet og kalde det Customer Deep Dive .

Fokuser nu på dine kunder. Du skal vide, hvad der sker med dem. For at starte skal du oprette de filtre, du skal bruge til at opdele din database. Få fat i kundenavnet fra dashboardet, og forvandl det til en skæremaskine. Du har mange kunder på listen, så sæt en søgelinje i, så du nemt kan slå kunder op.

Tag derefter år i din Datoer- tabel og forvandl det til en udskærer. Gør derefter visualiseringen vandret og slet overskriften. Skift baggrundsfarven for at få den til at skille sig ud. Derefter skal du kopiere det udsnit og ændre værdien til Quarter.

Deaktiver Single Selection i Quarter og Customer Name slicerne for at vælge flere kvartaler og navne.

Grib derefter kolonnen Dato ind i lærredet og gør den derefter til en tabel. Klik på rullepilen, og vælg Dato for at slippe af med hierarkiet.

På dette tidspunkt vil du begynde at lave mål og skrive formler. Du skal oprette en måletabel for at katalogisere og sortere dem. Gå til Indtast data , indtast 1 , og giv den så navnet Key Measures .

Det første mål er for det samlede salg . Gå til New Measure, kald det Total Sales , og få derefteri kolonnen Indtægt .

Placer tabellen Samlet salg i tabellen i lærredet. Du vil så have dit samlede salg pr. dag.

Derefter skal du oprette en anden for de samlede omkostninger.

Hvis du går til din salgstabel , vil du se, at du har kolonnerne Ordremængde , Enhedspris og Linjetotal / omsætning , men ingen samlede omkostninger . På grund af det skal du brugefunktion til at generere oplysninger om samlede omkostninger.

Så opret et mål, og kald det samlede omkostninger . Brug SUMX , indtast Salg , og for hver enkelt mængde ganges det med den samlede enhedspris. Dette beregner de samlede omkostninger for hver enkelt række; SUMX lægger derefter dem alle sammen.

Herefter skal du bringe de samlede omkostninger ind i tabellen. Du har nu dine samlede omkostninger pr. dag.

Opret et andet mål for det samlede overskud. Formlen skal trække de samlede omkostninger fra det samlede salg.

Bring det mål ind i tabellen, og du vil derefter have dit samlede overskud pr. dag.

Konklusion

Når du opretter BI, anbefales det at sikre dig, at logikken er korrekt, og at de resultater, du får, er rigtige.

Resultaterne ændrer sig baseret på den kontekst, du har. Så dine resultater bør være korrekte baseret på det, du vælger inde i din tabel eller rapportside.

Alt det bedste,