Indtægtsprognoseteknik for projektdata – LuckyTemplates-indsigt med DAX

I denne vejledning vil jeg vise dig en indsigt i den virkelige verden, der gør dig i stand til at bruge projekt- eller salgsmulighedersdata til at oprette en indtægtsprognose i LuckyTemplates. Du kan se den fulde video af denne tutorial nederst på denne blog.

Denne teknik er yderst relevant for CRM-systemer. Dette kan også bruges på dine indsamlede oplysninger som salg og projekter, og også på potentielle indtægtsprognoser.

Dette er også meget nyttigt for konsulentvirksomheder, der har fået tildelt projekter. De ved, hvad projekterne er, deres start- og slutdatoer og deres værdier. Og lad os sige, at projektet varer i to år og genererer et overskud på $500.000, hvad ville den estimerede indtjening fra et dagligt perspektiv være?

I en virksomhed skal du betale folk for deres arbejde. Derfor skal du vide, hvornår pengene ville komme ind eller i det mindste have en indtægtsprognose.

Indholdsfortegnelse

• Måder at få indtægtsprognosen på
• Løsning af estimeret omsætning
• Konklusion

Måder at få indtægtsprognosen på

Du kan se, at .

Lad os tage et kig på demodataene.

Der er en estimeret indtægt for projektet. Og hvert enkelt projekt har et projektnummer eller, i dette tilfælde, et salgsmulighedsnummer . Projektværdien , estimeret startdato og estimeret slutdato vises. Den estimerede projektvarighed er sat til 12 måneder.

Lad os nu sige, at du vil kende statistikken den 12. august 2019 og derefter være i stand til at allokere omsætningen på tværs af hver eneste dag, hvor projektet er live.

Nøglen til at få svaret er først at løse dette i modellen.

Du vil gerne være i stand til at regne ud, hvornår projektet starter og slutter og derefter fordele beløbene på tværs af hver eneste dag inden for den tidsramme.

For at gøre dette med et DAX-format skal du oprette inaktive relationer i modellen. At have aktive relationer vil skabe en filterkontekst i rapporten, som forhindrer dig i at få det rigtige svar.

Den anden ting, du kan gøre, er at finde ud af forskellen mellem Slut og Start for at kende projektets varighed. Og løs derefter den samlede estimerede omsætning divideret med dagene for at få den daglige omsætning .

Løsning af estimeret omsætning

Lad os se på formlen.

Dette kaldes hændelses- og fremskridtsmønsteret eller formelkombinationen .

Det beregner den estimerede daglige omsætning .

Men hvis projektstartdatoen er mindre end eller lig med MAX-datoen , vil den svare til TRUE .

For dem der er, vil den evaluere gennem alle deres projektslutdatoer og se, om den er større end eller lig med MIN-datoen .

MAX -datoen og MIN-datoen svarer til den aktuelle dato for hver eneste dag.

Så for at forstå, om et projekt er live, skal du blot finde ud af, om startdatoen er mindre end den aktuelle dato, og om slutdatoen er større end den aktuelle dato. Derefter skal du beregne den estimerede daglige omsætning.

Denne logik er den samme for hver enkelt dato i tabellen.

Detformel giver os den løbende sum af alle disse daglige indtægtsbeløb og akkumulerer dem derefter for hver dag.

Hvis du laver en visualisering, der indeholder disse oplysninger, bliver den til et diagram, der viser omsætningsprognose gennem tiden.

Med denne teknik er du i stand til at identificere dit cash flow og administrere ressourcer mere effektivt.

Konklusion

Dette er et godt eksempel fra den virkelige verden på håndtering af flere dates.

Når du begynder at forstå denne teknik og begrebet inaktive og aktive relationer, kan du få dine analyser og rapporter til at samles i LuckyTemplates.

At forstå, hvordan du bruger denne formelteknik, vil gøre dig i stand til at bruge denne analyse i din organisation til at træffe bedre beslutninger.

Alt det bedste,

***** Lærer du Lucky Templates? *****